Для открытия наследственного дела какие документы нужны: Открытие и ведение наследственных дел

Содержание

Какие документы нужны для вступления в наследство: полный список

Анастасия Корнилова

оформляла наследство

Я юрист и часто помогаю людям оформлять наследство.

Расскажу, какие документы необходимо принести нотариусу, чтобы вступить в наследство быстро и без проблем, а также как меняется состав документов в зависимости от того, на что вы оформляете наследственные права — квартиру, дом или гараж.

Вот о чем расскажу в статье:

Наследство: базовые понятия

Если кратко, то наследуются драгоценности, машины, наличные и безналичные деньги, доли в компаниях, ценные бумаги и другое имущество. Под имуществом понимаются не только реальные вещи, например недвижимость в центре Москвы, но и имущественные права и обязанности, например выплатить кредит за этот объект недвижимости.

Наследование может быть по завещанию и по закону. Если наследодатель не оставил завещания, то имущество делится между наследниками по закону согласно очередям. Очередей всего восемь.

От наследства можно отказаться — просто так или в чью-то пользу. При этом человек, в пользу которого отказываются, должен быть наследником по закону или по завещанию.

Вступить в наследство можно в течение шести месяцев. Они отсчитываются с момента открытия наследства — даты смерти наследодателя или объявления его умершим. Суд может объявить гражданина умершим, если по месту его жительства в течение пяти лет нет сведений, где он находится. А если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, этот срок сокращается до шести месяцев.

Самый надежный способ принять наследство — написать у нотариуса заявление о принятии наследства или прийти с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство. Но можно принять наследство и фактически.

В Т⁠—⁠Ж есть несколько подробных статей о наследстве:

Основной список необходимых документов

Нотариусу нужно предъявить свой паспорт или другое удостоверение личности.

Он предложит подать заявление. Оно может быть двух видов:

  1. О принятии наследства. Это свидетельство сразу включает в себя и просьбу о принятии наследства, и просьбу выдать свидетельство, что вы имеете право на это наследство.
  2. О выдаче свидетельства о праве на наследство. Тогда будет считаться, что наследство принято вами, пусть даже отдельное заявление о принятии наследства вы не писали.

ст. 1153 ГК РФ

п. 13.1 Методических рекомендаций по оформлению наследственных правPDF, 2,46 МБ

Разница между этими документами — в конкретизации имущества.

В первом случае удостоверяется, что наследник принял наследство. Но не указывается, какое именно имущество наследуется. В этом случае нотариус не должен требовать доказательств, что наследодателю принадлежало то или иное имущество.

Во втором случае наследник должен указать, на какое именно имущество он хочет получить свидетельство, и подтвердить, что оно действительно принадлежало наследодателю.

Можно подать то или другое заявление, но результат будет один — вы вступите в наследство и получите соответствующий документ: свидетельство о праве на наследство по закону или по завещанию. Свидетельство подтверждает ваши права на имущество.

Что делать? 08.08.18

Как поделить квартиру между наследниками?

Например, если вы наследуете недвижимость, свидетельство будет документом-основанием, чтобы регистратор внес запись в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Вас отметят как собственника квартиры, дома или участка. Если вам в наследство достался денежный вклад, вы сможете получить деньги, когда придете в банк и покажете им свидетельство, в котором будет указано, что вклад достался вам от наследодателя.

Вот что нужно указать в заявлении о принятии наследства:

  1. Фамилию, имя, отчество наследника и наследодателя.
  2. Момент смерти наследодателя и его последнее место жительства.
  3. Волеизъявление наследника о принятии наследства.
  4. Основание наследования: завещание, родственные отношения.
  5. Дату подачи заявления.
По желанию вы можете указать в заявлении о принятии наследства имущество, на которое вступаете в наследство

Можете дописать туда и другую информацию, например сведения об иных наследниках, о составе и месте нахождения наследственного имущества. Если вы не знаете, что входит в состав наследства, нужно посмотреть бумаги умершего. Нотариус может сделать запрос в Росреестр, чтобы узнать, зарегистрированы ли за умершим какие-либо права. Либо сделать такой же запрос в банки или другие организации. Но какие именно — вы должны указать сами.

Нотариус не будет делать запрос во все организации подряд.

Заявление подают нотариусу лично или через представителя либо направляют по почте, но заверенное подписью нотариально. Представитель сможет действовать от вашего имени, принимая наследство, если у него будет нотариально оформленная доверенность. Заявление с нотариально заверенной подписью можно подавать и без доверенности.

Кроме того, вам надо будет предъявить нотариусу:

  1. Свидетельство о смерти наследодателя.
  2. Документы о родстве — свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака — если вступаете в наследство по закону.
  3. Завещание — если вы вступаете в наследство по завещанию.
  4. Выписку из лицевого счета или домовой книги, подтверждающую последнее место регистрации умершего.
Что делать? 12.02.18

В завещании мою фамилию указали с опечаткой

Море полезных статей о финансах

В вашей почте дважды в неделю. Рассказываем только о том, что касается вас и ваших денег

Документы для вступления в наследство на квартиру, дом или другую недвижимость

Чтобы нотариус выдал свидетельство о праве на наследство, он должен выяснить, что входит в наследственное имущество. Проще говоря — сколько квартир или иных объектов недвижимости вам оставили и где они находятся. В ваших интересах сообщить эти сведения нотариусу самостоятельно.

ст. 72,73 Основ законодательства РФ о нотариате

Если сведения о квартире или доме вносились в ЕГРН, вы можете вписать такое имущество в заявление и приложить правоустанавливающий документ на недвижимость. Это может быть договор купли-продажи, мены, дарения, договор о передаче квартиры (приватизации), свидетельство о праве на наследство — если умершему квартира также досталась по наследству, решение суда или другие документы. Такой документ должен храниться у наследодателя.

Нотариус запросит самостоятельно сведения из ЕГРН, которые подтвердят, что наследодатель владел этой квартирой или домом. Он сделает это в течение трех рабочих дней после того, как вы обратитесь к нему.

ст. 47.1 Основ аконодательства РФ о нотариате

Если наследодатель регистрировал свое право собственности на квартиру или дом до 31 января 1998 года, дополнительно придется предоставить нотариусу справку по форме № 2 — ее можно получить в БТИ. В этой справке будет указано, есть ли у человека жилье в собственности.

Если недвижимость не стоит на кадастровом учете, придется подать заявление в кадастровую палату и поставить объект на кадастровый учет, иначе регистрация перехода права собственности к наследникам невозможна.

Письмо ФНП от 08.02.2019 № 488/03-16-3

Документы для вступления в наследство на земельный участок

В этом случае вам понадобится предъявить нотариусу правоустанавливающий документ. Это может быть договор купли-продажи, дарения, мены, постановление или распоряжение местной администрации о предоставлении земельного участка, судебные акты и другие документы, на основании которых у наследодателя возникло право собственности.

Сведения из ЕГРН, которые подтверждают права наследодателя на земельный участок, нотариус запросит самостоятельно.

Если вы хотите, чтобы наследство оценивалось по рыночной стоимости, надо будет еще приложить документ, по которому определят стоимость участка — отчет независимого оценщика. Учтите, это платная услуга. Можно оценить участок по кадастровой стоимости, тогда выписку о ней нотариус сможет получить сам.

Документы для вступления в наследство на автомобиль

Автомобиль — это движимое имущество. А с движимым имуществом дело обстоит так: когда человек умирает, его документы становятся недействительными. Ездить со свидетельством о регистрации транспортного средства умершего владельца и доверенностью от него уже нельзя. Вам понадобится принести нотариусу:

  1. Паспорт транспортного средства.
  2. Свидетельство о регистрации автомобиля.
  3. При наличии документ, на основании которого наследодателю принадлежал автомобиль — например, договор купли-продажи или дарения.
  4. Отчет о рыночной оценке автомобиля.
Что делать? 14.12.18

Я наследник, могу ли я ездить на машине умершего?

Отчет необходимо заказать у оценщика. Такой отчет должна делать организация, у которой есть специалисты определенной квалификации. Еще такая организация должна состоять в саморегулируемой организации (СРО). Поэтому лучше сразу уточнить в компании, есть ли у нее все нужные документы.

Наследник вправе самостоятельно выбрать оценочную компанию или специалиста с квалификационным аттестатом.

Когда нотариус выдаст вам свидетельство о праве на наследство, сходите с ним в любое подразделение ГИБДД и перерегистрируйте автомобиль на себя. Госпошлина за изменения в ПТС — 350 Р, за бумажное свидетельство придется заплатить 500 Р, за пластиковое — 1500 Р. Новые номера обойдутся в 2000 Р. Если будете подавать документы электронно через сайт госуслуг, можно заплатить меньше — государство дает скидку 30% при электронной подаче заявления и безналичной оплате.

Документы для получения наследства через суд

По общему правилу в наследство вступают через нотариуса. Но есть два случая, когда вступать в наследство приходится через суд.

Принятие наследства по истечении установленного срока. Наследники должны вступить в наследство в установленный законом срок — шесть месяцев.

Если один из наследников пропустил этот срок по уважительной причине, он может договориться с остальными наследниками, которые вовремя оформили свои права, чтобы перераспределить доли в наследстве. Уважительными считают, например, такие причины:

  1. Тяжелая болезнь.
  2. Беспомощное состояние.
  3. Длительная командировка.

Это согласительный порядок — опоздавший наследник получает письменное согласие остальных наследников, и на основании него нотариус аннулирует предыдущие свидетельства о праве на наследство и выдает новые свидетельства.

Но если кто-то из наследников не согласен на передел наследства, восстановить пропущенный срок и перераспределить наследство возможно только через суд. Такой же порядок в случае, если срок пропустили все наследники, или срок пропустил единственный наследник.

Суд может восстановить срок принятия наследства и признать наследника принявшим наследство, если одновременно будут доказаны такие обстоятельства:

  1. Наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил указанный срок по другим уважительным причинам, например находился на длительном лечении в больнице, был в длительной командировке далеко от дома, отправился в научную экспедицию в Арктику.
  2. Наследник обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска срока принятия наследства прекратили действовать. То есть как только наследник вернулся из Арктики, в течение шести месяцев он обратился за наследством.

ст. 205 ГК РФ, п. 1 ст. 1155 ГК РФ

Чтобы восстановить срок и вступить в наследство, необходимо подать исковое заявление и приложить к нему пакет документов:

  1. Копии искового заявления по числу лиц в деле.
  2. Квитанцию об оплате госпошлины.
  3. Доверенность на представителя, если вы не сами подаете исковое.
  4. Документы об обстоятельствах, на которых вы основываете свои требования, а также копии этих документов для ответчиков и третьих лиц.

Документами, которые докажут, что вы пропустили срок по уважительным причинам, могут быть:

  1. Справки лечебных учреждений о продолжительном заболевании.
  2. Справка с работы, где будет сказано, например, что вы восемь месяцев провели в служебной командировке в тайге.
  3. Копии билетов на транспорт, если вы были в длительной зарубежной поездке, а также копии страниц загранпаспорта с въездными и выездными штампами пограничного контроля.

Кроме того, вам надо будет представить суду свидетельство о смерти наследодателя, документы о родстве, а также документы, из которых будет видно, что относится к наследственному имуществу. Еще надо будет приложить отказ нотариуса в выдаче свидетельства о праве на наследство в связи с пропуском срока для принятия наследства. Если нотариус отказывается выдать свидетельство, требуйте, чтобы он выдал вам постановление об отказе в письменной форме — его вы и приложите к остальным документам.

Принятие наследства, если право собственности наследодателя не было зарегистрировано. В некоторых случаях наследодатель умирает раньше, чем успевает в установленном законом порядке оформить право собственности. В этом случае нотариус не сможет оформить наследство, поскольку имущество на момент смерти юридически не принадлежало умершему.

Что делать? 14.12.17

Наследник умер до вступления в наследство

Иногда это происходит из-за нехватки времени — например, человек приватизировал квартиру или вступил в наследство сам, получил договор о передаче квартиры или свидетельство о праве на наследство, но не успел обратиться за регистрацией права, потому что внезапно скончался.

Бывает, что причиной становится незнание закона или безалаберность. Например, человек построил дом, получил разрешение на ввод в эксплуатацию, но не обратился за регистрацией права, потому что решил, что акта о вводе в эксплуатацию достаточно. Или отложил на потом, которое так и тянулось до самой смерти.

В результате наследники оказываются в ситуации, когда вступить в наследство они могут только через суд. Причем в исковом заявлении надо одновременно требовать установить факт принадлежности имущества наследодателю на праве собственности, а также передать это имущество в наследство заявителю.

К исковому заявлению нужно приложить такие же документы, как и в случае с пропущенным сроком. Только в качестве доказательств, на которых вы основываете свои требования, будут выступать документы, которые подтвердят, что имущество принадлежало наследодателю.

Например, в Красноярске женщина обратилась в суд с требованием признать за ней право собственности на квартиру. Требование она обосновала тем, что квартира принадлежала ее деду, который оставил завещание в ее пользу. По завещанию все имущество деда, в том числе квартира, переходила в ее собственность. Но поскольку дед не успел оформить право собственности на квартиру, женщина не смогла вступить в наследство через нотариуса и была вынуждена обратиться в суд.

Суд изучил материалы дела и удостоверился, что квартира действительно принадлежала умершему, а женщина — наследница по завещанию. За женщиной признали право собственности на квартиру.

Другой пример о том, как вступали в наследство на жилой дом и земельный участок.

В одной деревне Архангельской области жилой дом и земельный участок сначала принадлежали пожилой женщине. Она умерла и не успела оформить свое право собственности. После ее смерти в наследство фактически вступила ее дочь, но документы на вступление в наследство она так и не оформила.

Через некоторое время эта дочь умерла, и в наследство пришлось вступать уже ее дочери. И тут возникли проблемы — поскольку право собственности умершей на имущество зарегистрировано не было, нотариус не смог выдать свидетельство о праве на наследство. Женщина обратилась в суд, который изучил материалы дела и указал, что умершие фактически владели имуществом, а у наследницы есть право на наследство. За женщиной признали право собственности на жилой дом и земельный участок.

Документы для вступления в наследство по завещанию

Кроме основного пакета документов вам придется приложить и само завещание. Если это совместное завещание супругов, нужно обязательно приложить свидетельство о браке, поскольку такое завещание имеет юридическую силу, только пока супруги остаются в браке. После развода оно перестает действовать.

А вот остальные документы, подтверждающие родство с наследодателем, можно не прикладывать — наследование по завещанию не зависит от родственных связей.

Документы для вступления в наследство без завещания

В этом случае, напротив, надо обязательно приложить документы, которые будут свидетельствовать, что вы имеете право на наследство по закону: например, свидетельство о рождении, о браке, свое свидетельство о рождении вместе со свидетельствами о рождении и о смерти родителя — если вступаете в наследство после смерти бабушки или дедушки по праву представления. Набор документов, подтверждающих родство и, соответственно, право на наследство, зависит от степени родства и смены фамилии — вами или наследодателем.

гл. 63 ГК РФ: наследование по закону

Остальные документы зависят от объектов, которые входят в наследственное имущество.

Что нужно помнить о вступлении в наследство

  1. Вступить в наследство следует в течение шести месяцев с момента смерти наследодателя.
  2. Для вступления в наследство лучше обратиться к нотариусу за свидетельством о праве на наследство.
  3. Нотариусу нужно предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Какие понадобятся еще документы, зависит от ситуации.
  4. Если не знаете, чем владел наследодатель, нотариус может сделать запрос в ЕГРН или в банк. Но в какой банк следует делать запрос, сказать должны наследники.
  5. В некоторых случаях для вступления в наследство понадобится суд. Например, если документы на имущество не оформлены или наследник пропустил срок вступления в наследство.

место открытия, время, ведение дела

Открытие наследственного дела предшествует рассмотрение нотариусом заявлений наследников о намерении получить имущество покойного родственника. Самим правопреемникам нет острой необходимости в изучении особенностей делопроизводства. Однако понимание основных тонкостей и нюансов процедуры позволит избежать негативных последствий, которые существуют в процессе наследования.

Место открытия наследственного дела

С учетом норм ст. 1115 гражданского законодательства место открытия наследства определяется по местожительству наследодателя в последние дни. Необходимость его определения обуславливается рядом обстоятельств. Уточнение места считается обязательным, чтобы нотариусом были приняты:

  • заявления от наследников о намерении принять наследство;
  • отказы от правопреемников по отношению к наследственной массы;
  • претензии от кредиторов наследодателя к его имуществу;
  • меры по управлению и обеспечению охраны наследуемого имущества.

Знание всех обстоятельств является значимым для разрешения судебных разбирательств, касающихся прав претендентов на наследство.

Правильное определение рассматриваемого параметра позволяет исключить риски в наследственных правоотношениях, связанных с неправильным применением правовых норм при тех или иных обстоятельствах. Так, если наследуемым имуществом выступает объект недвижимости, то делопроизводство инициируется по месту его нахождения.

Еще одна возможная вариация касается случаев, когда правопреемники претендуют на акции либо наследование доли в ООО. При таком рассмотрении наследство открывается по адресу, где зарегистрировано юридическое лицо. Данный вариант применяется, если невозможно установить последнее место проживания покойного. К ним могут быть отнесены:

  • отдельный жилой дом;
  • квартира в многоквартирном доме;
  • отдельная комната;
  • служебное жилье;
  • коммунальная квартира;
  • иной объект, где человек проживает на основании прав собственности или по договору найма. Здесь же следует уточнить, что местом жительства может быть принята только жилая недвижимость. При этом обязательно наличие регистрации гражданина по данному адресу.

Что касается ситуаций, когда наследодатель – представитель малочисленной народности, ведущей кочевой образ жизни, то при открытии наследства берется в расчет один из населенных пунктов муниципального образования, по которым проходят кочевые пути гражданина.

Не редкость, когда место смерти не совпадает с местом открытия дела. К примеру, наследодатель скончался при прохождении службы в Вооруженных силах Российской Федерации. Тогда инициация делопроизводство осуществляется по адресу проживания гражданина до его призыва. Этот же принцип действует и по отношению к лицам, которые умерли при отбытии наказания в местах лишения свободы, или студентов, проходящих обучение в отдалении от своего постоянного места проживания.

Документация для открытия дела

Необходимые документы для открытия наследственного дела у нотариуса определяются с учетом конкретных обстоятельств. Чтобы инициировать процедуру и начать производство по ней, наследникам потребуется представить заявление о принятии наследства/выдаче свидетельства. Для уточнения определяющих положений дела, следует подтвердить ряд позиций, которые обеспечивают сохранность наследственной массы от посягательства лиц со стороны.

Итак, если предстоит открытие наследственного дела, потребуются документы:

  • свидетельство о смерти, применяемое как основание для открытия дела. Получить бумагу можно в органах записи актов гражданского состояния;
  • справка с адреса, по которому был зарегистрирован покойный. Помогает уточнить перечень лиц, проживавших с наследодателем на дату смерти;
  • свидетельство о браке/рождении/разводе и т.п. – все то, что позволит установить степень родства между заявителем и умершим человеком;
  • завещание – актуально, если наследодатель позаботился о составлении документа. На письменном волеизъявлении обязательна должна быть отметка нотариуса, которая подтверждает, что документ не отменялся составителем, а его содержание не менялось;
  • гражданский паспорт как удостоверение личности заявителя;
  • документы, устанавливающие право собственности усопшего на имущество из наследственной массы;
  • заключение независимого эксперта с данными об оценке наследственной массы.

В дополнении могут быть затребованы любые иные сведения по запросу нотариуса.

Внимание! При подаче документов нужно учитывать необходимость обеспечения их формы и содержания нормативным требованиям, которые действуют по отношению к бумагам, обязательным для выполнения нотариальных действий. Так, важно обеспечить отсутствие исправлений, ошибок, помарок.

Сроки открытия дела по вступлению в наследство

Российским законодательством не определены конкретные временные рамки, в которые работник нотариата должен открыть наследственное дело. Однако положениями законодательства (ст. 1154 Гражданского кодекса РФ) уточняется срок, когда правопреемники должны заявить о намерении принять наследство. В соответствии с действующими нормативами, время открытия наследства определяется с момента направления нотариусу заявления от правопреемника – через полгода с момента смерти наследодателя.

Иначе говоря, делопроизводство открывается до истечения времени, отведенного наследникам на вступление в наследство. Чтобы открыть наследственное дело у нотариуса, необходимо подать заявление и зарегистрировать его. Именно оно предшествует инициации процедуры. Фактически открытие дела о наследстве у нотариуса происходит в день поступления запроса от правопреемника.

Претендовать на наследство гражданин может и по истечении шестимесячного срока. Но для этого ему придется либо обратиться в суд, предоставив подтверждения уважительности обстоятельств несоблюдения регламента, либо достичь согласия с другими наследниками.

Ведение дела

Ответственным за делопроизводство назначается нотариус, открывший его. При ведении специалистом осуществляется ряд действий, общая направленность которых обеспечивает законное оформление и подтверждение прав претендентов на конкретную часть из наследственной массы.

Справка! Если в процессе обнаруживается, что в отношении одного наследодателя открыто более одного дела, все производства, заведенные с нарушением правил ст. 1115 ГК РФ, перенаправляются специалисту, ведущему дело по должному месту открытия.

Сотрудник конторы, который приобрел материалы по принадлежности, проводит регистрацию дела. Она выступает в качестве основания для инициации процедуры. Если же процесс уже был запущен, то постановка документов на учет реализуется с учетом полученных от наследников запросов.

При ведении дела нотариус ответственен за своевременное и правильное выполнение таких действий:

  • постановка на учет и перевод на хранение всех документов, которые приобщены к конкретному делопроизводству. Это же относится и к формам, выпущенным самим сотрудником, будь то: запросы в гос. ведомства, постановления, заявки и т.п. Документы помещаются в отдельную, специальную папку, которая предварительно заполняется нотариусом при открытии дела. После выдачи свидетельств проставляется дата окончания дела, количество листов и срок хранения;
  • уведомление всех лиц, заинтересованных в наследстве. Извещение поступает по адресам, которые известны уполномоченному сотруднику. Помимо самих правопреемников, оповещение затрагивает также кредиторов и иных лиц с учетом особенностей производства.;
  • истребование документов, которые обязательны для подтверждения прав наследников на имущество из наследственной массы. Также нотариус вправе запрашивать иные сведения, необходимые для ведения дела;
  • реализация мер для управления и обеспечения защиты наследственной массы;
  • выдача свидетельства наследникам для подтверждения их прав на имущество наследодателя.

В дополнении нотариус вправе совершать любые иные процессуальные действия, которые считаются необходимыми для подтверждения имущественных прав заявителей.

Заключение

Итак, в качестве наследственного дела нужно понимать совокупность документов и процессуальных лиц, которые необходимы для подтверждения прав наследования людей, являющихся наследниками покойного. Основанием для инициации делопроизводства выступает документ, который доказывает открытие наследства. Обычно используется свидетельство о смерти гражданина или судебное решение о признании человека умершим.

За ведение указанного дела назначается ответственным нотариус. При этом может вестись только одно производство – при выявлении нескольких процессов в отношении одного наследодателя осуществляется пересылка по принадлежности.

Наследник частично принимает непосредственное участие в построении делопроизводства – от него требуются документы, необходимые для открытия дела. Поэтому правопреемникам также важно знать тонкости и нюансы такой процедуры.

Полезное видео

Дополнительно о документации для открытия дела по наследству в видеоролике:

Нотариус /документы для открытия наследственного дела

 

Юридическая помощь при Наследовании объектов недвижимости

Сбор документов по району наследуемой недвижимой собственности

 

 

Открытие наследственного дела происходит в нотариальной конторе по месту открытия наследства. Местом открытия наследства является последнее постоянное место жительства наследодателя.

Таким образом, для открытия наследственного дела необходимо обратиться к нотариусу, имеющему право заниматься наследственной деятельностью, за которым закреплены улица и дом, являющиеся местом открытия наследства.

Найти такого нотариуса можно обратившись по месту жительства наследодателя в городскую нотариальную палату.

В Москве с августа 2005 года, с введением в эксплуатацию электронной программы учета наследственных дел «Наследство без границ», у наследников появилась возможность выбора нотариуса, ведущего наследственные дела. Подробнее

Московская городская нотариальная Палата
101000, г. Москва, Бобров переулок, д.6, стр.3

телефоны Московской городской нотариальной палаты:
Секретариат: 923-79-39, 928-04-75
Информационный центр: 923-31-47, 921-14-75

 

Открытие наследственного дела состоится на основании заявления наследника, документов, касающихся наследодателя и документов, доказывающих права наследника (его родственные отношения с наследодателем). Кроме этого у наследника с собой всегда должен быть паспорт.

 

Документы, касающиеся наследодателя

Нотариус для открытия наследственного дела должен получить документальное подтверждение смерти наследодателя и документы относительно его последнего места жительства.

Документ, подтверждающий факт смерти наследодателя – Свидетельство о смерти – выдается органом ЗАГСа по предоставлении медицинского свидетельства о смерти.

Документы, удостоверяющие последнее место жительства наследодателя –справка паспортного стола ЕИРЦ о регистрации наследодателя по адресу к моменту смерти и выписка из домовой книги.

В паспортном столе, по месту регистрации умершего, надо сначала снять его с регистрационного учета.

На стадии открытия наследственного дела наследник действует на основании свидетельства о смерти, документов, подтверждающих его родство с наследодателем, и запроса нотариуса, если таковой потребуют в паспортном столе. Запрос нотариуса наследник получит во время первого визита к нотариусу, когда будет выяснять обстоятельства вступления в наследство и уточнять перечень необходимых для этого документов. Остальные документы можно поднести позднее.

 

Документы, подтверждающие родственные отношения с наследодателем

Свидетельствовать о родственной связи с наследодателем могут следующие документы:

  • свидетельство о рождении;
  • свидетельство о браке;
  • соответствующие этим документам архивные актовые записи органов ЗАГСа.

Паспорт пережившего супруга со штампом о заключении брака с умершим не может свидетельствовать о наследственных отношениях.

 

 

 

 

________________________________________________________

Нотариус /документы для открытия наследственного дела

 

 

 

 

 

Какие документы необходимы для вступления в наследство 2021

Содержание:

Документы, необходимые для открытия наследственного дела
Документы, необходимые для оформлении наследства и выдачи свидетельства о праве на наследство

Принятие наследства регламентируется статьей 1153 ГК РФ.

По общим правилам, в установленный законом 6-месячный срок с момента смерти наследодателя, который по закону считается днем открытия наследства, необходимо обратиться к нотариусу по месту открытия для подтверждения своей воли на принятие наследства. 

Документы, необходимые для открытия наследственного дела

В первую очередь наследник должен подтвердить свою волю на принятие наследства – подать нотариусу по месту открытия наследства заявление о принятии наследства или выдаче свидетельства о праве на наследство. Скачать образец бланка заявления можно здесь.

В заявлении указываются ФИО наследодателя и наследника, дата смерти наследодателя, сведения о его последнем месте проживания; наследник отражает в заявлении свое волеизъявление на принятие наследства, и указывает об основаниях наследования (по закону или по завещанию).

Также, нужно указать все известные наследнику сведения о составе и месте нахождения движимого и недвижимого имущества, о наличии вкладов, акций, недополученной пенсии, авторских прав наследодателя; о наличии и количестве других наследников по закону.

Вместе с заявлением о принятии наследства нотариусу в обязательном порядке предоставляется следующий пакет документов (подлинники с копиями):

  • Свидетельство о смерти наследодателя. Свидетельство необходимо получить в отделе ЗАГС по последнему месту жительства наследодателя.
  • Паспорт наследника. Если вместо наследника к нотариусу обращается его представитель, то необходимо представить соответствующую доверенность, в которой должны быть четко прописаны полномочия на ведение данного наследственного дела, а также паспорт поверенного.

Если в интересах наследника действует законный представитель, предъявляется его паспорт, доверенность не требуется.

  • Справка о регистрации лиц (Ф-9) по последнему месту жительства наследодателя. В справке должны содержаться сведения о снятии умершего с регистрационного учета в связи со смертью, а также о всех лицах, зарегистрированных по этому адресу на дату смерти наследодателя (сведения о снятии умершего с регистрационного учета органы ФМС вносят на основании представленного наследниками свидетельства о смерти).
  • Завещание наследодателя (при наследовании по завещанию). Предварительно необходимо обратиться к нотариусу, удостоверившему данное завещание, и представить свидетельство о смерти наследодателя. Если завещание не изменено и не отменено завещателем, нотариус должен проставить соответствующую отметку на завещании.

Юрист по наследственным вопросам в СПб. Тел.+7 (812) 989-47-47
Консультация по телефону

Документы, необходимые для оформлении наследства и выдачи свидетельства о праве на наследство

При подаче заявления о принятии наследства и предоставлении вышеуказанного перечня документов нотариус обязан завести наследственное дело.

Однако, для того, чтобы определить состав и количество наследственной массы, установить круг наследников, оформить наследство и выдать свидетельство о праве на наследство, нотариусу необходимы следующие документы (подлинники с копиями):

  • Правоустанавливающие документы наследодателя на движимое и недвижимое имущество; документы, подтверждающие имущественные права наследодателя (авторские права, права на денежные вклады, ценные бумаги и т.д.). Иными словами, документы, подтверждающие состав наследственной массы.
  • Документы, подтверждающие родственные отношения между наследником и наследодателем (при наследовании по закону). Паспорт не является подтверждением этого факта, это должны быть свидетельства о рождении, заключении/расторжении брака, смене фамилии, из которых прослеживается цепь родства между конкретными людьми).

Наиболее точный перечень всех необходимых для оформления наследства документов нотариус выдает наследникам на первом приеме, после открытия наследственного дела.

Вышеуказанные документы, при их наличии, могут быть предоставлены нотариусу сразу при подаче заявления о принятии наследства. Однако, отсутствие данных документов не является основанием для отказа в открытии наследственного дела, поскольку заявление о принятии наследства подается, в первую очередь, для своевременного подтверждения воли наследника на принятие наследства.

Если каких-то документов у наследника нет ввиду их утраты, он может получить их дубликаты в соответствующих органах: ЗАГС, Росреестр, ПФР, МРЭО, т.е. там, где они первоначально выдавались наследодателю.

При невозможности самостоятельного получения каких-либо документов, нужно сообщить об этом нотариусу, и он окажет содействие в их сборе путем направления запросов в соответствующие органы.

Нередки случаи, когда наследник не может подтвердить свое родство с умершим, к примеру, не хватает какого-то свидетельства (например о рождении или заключении брака), без которого родство проследить невозможно, и нотариус сам не может установить этот факт.

Такую ситуацию возможно разрешить только через суд путем подачи заявления об установлении факта родственных отношений с наследодателем.

О принятии заявления наследника к своему производству суд сообщает нотариусу, открывшему наследственное дело, на основании чего нотариус обязан приостановить совершение нотариальных действий в рамках данного наследственного дела до вынесения судом решения по делу об установлении родственных отношений (статья 41 Основ законодательства РФ о нотариате).

После предоставления нотариусу всех перечисленных документов, подтверждении факта родства (при необходимости), нотариус проверит все представленные сведения, установит круг наследников, и тех, кто имеет обязательную долю на наследство при наличии завещания, и при наличии всех установленных законом оснований выдаст свидетельство о праве на наследство каждому обратившемуся наследнику.

Как видите, вступление в наследство может оказаться не самым простым делом, требует значительного количества времени, сбора документации и иных действий.

Доверив ведение наследственного дела профессиональному юристу по наследству, имеющему значительный опыт в ведении наследственных дел, вы сэкономите силы и время. Тем более целесообразно обращение к юристу, если в ходе оформления наследства возникают вопросы, подлежащие разрешению в суде.

Оформить наследство после смерти — документы

Для вступления в наследство родственники и другие близкие люди умершего должны пройти определенную процедуру. Переход прав собственности на движимое и недвижимое имущество осуществляется при участии нотариуса. Правопреемники обращаются в нотариальную контору, которая находится по последнему месту жительства покойного, с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство. Допустимо оформить наследство через нотариуса, контора которого находится рядом с местом расположения самого крупного объекта из состава наследственной массы.

Этап I. Открытие наследственного дела

Различают 2 вида оформляемых нотариусом правоустанавливающих документов в зависимости от оснований их получения — свидетельство о наследстве по закону и по завещанию. Они выдаются после прохождения правопреемниками всех этапов установленной законом процедуры.

Для того чтобы оформить наследство после смерти близкого человека, необходимы следующие документы:

  1. Свидетельство о смерти. Для получения свидетельства обращаются с заявлением в ЗАГС или МФЦ, дополнительно приложив к нему справки форм № 33 или № 34 о смерти. Также предоставляются паспорта умершего и обратившихся лиц для доказательства родства с покойным. Их выписывает участковый терапевт, врач скорой помощи или патологоанатом. Для признания умершего без вести пропавшим, а также в ряде других случаев, обращаются в суд. ЗАГС может располагаться по месту смерти или гибели, постоянного проживания покойного или его близких родственников, а также судебного органа, который вынес соответствующее решение.
  2. Заявление о принятии наследства. Оно подается нотариусу лично, через доверенного представителя или отправляется по почте. Это необходимо сделать в течение полугода со дня смерти. Де-факто вступлением в наследство считается погашение долгов покойного, управление оставшимся имуществом или оплата расходов по его содержанию. Все это, как и проживание с умершим до его смерти, считается фактическим вступлением и не требует написания заявления
При обращении нотариус может потребовать письменные свидетельства, подтверждающие факт родства с покойным, и другие документы. Время, через которое начинают оформлять наследство, установлено законом — 6 месяцев. После предоставления пакета документов претенденты обязаны выждать установленный законом срок.

Этап II. Проверка завещания

Перед тем, как оформить наследство через нотариуса, правопреемники должны определиться с основанием своих притязаний. Если наследование происходит по воле покойного, необходимо предоставить действующее завещание. Если оно отсутствует, отменено или затрагивает только часть имущества, нотариус при установлении долей руководствуется принципом очередности. То есть наследование осуществляется не по завещанию, а по закону.

Этап III. Оценка имущества

Для определения размера госпошлины необходимо установить стоимость объектов из состава наследственной массы. Наследники оплачивают:

  • 0,3 % от цены имущества, будучи ближайшими родственниками;

  • 0,6%, если относятся к другой категории;

  • а также консультации нотариуса и его техническую работу.

Оценку движимых и недвижимых объектов проводят независимые эксперты СРО, органы Роскадастра или госучреждения юстиции при определении стоимости автотранспорта.

Этап IV. Вступление в права

После оплаты пошлины и по окончании 6 месяцев ожидания с момента обращения к нотариусу, он выдает свидетельство о праве на наследство. Документ требует регистрации в единственном случае — в органах ГИБДД при получении в собственность автомобилей и других ТС. Для перехода прав на недвижимость наследникам необходимо обратиться с полученным свидетельством в Росреестр или МФЦ.

Оформление наследства у нотариуса. Открытие наследства и принятие наследства

С наступлением смерти гражданина у других лиц возникает право на наследование имущества, которое ранее находилось в его собственности. Основанием выступает завещание – изложенное в письменной форме и заверенное у нотариуса изъявление последней воли умершего.

Грамотное оформление прав на имущество предполагает прохождение нескольких процедур: открытия, принятия и регистрации права собственности. Факт получения свидетельства о праве на наследство подтверждает законное основание владения имуществом умершего гражданина.

Оформление наследства — сложная нотариальная процедура, порядок проведения которой детально регламентирован законодательством.

Наследственные дела

Нотариус обязан установить круг наследников, а также проверить и защитить их наследственные права. Срок оформления наследства составляет шесть месяцев с даты смерти. В течение этого времени все правопреемники должны обратиться с заявлениями о принятии наследства или отказом от него в нотариальную контору, а также представить определенные документы.

После открытия наследственного дела нотариус сообщает об этом всем потенциальным правопреемникам умершего, место проживания или работы которых ему известно. Кроме этого, он уполномочен разместить соответствующие объявления в СМИ. Таким образом, закон возлагает на нотариуса не только оформление документов, но и оказание наследникам всестороннего содействия в получении имущества. Вместе с этим ведение наследственных дел включает в себя прием претензий кредиторов умершего. По данным обязательствам впоследствии будут отвечать наследники, вступившие в свои права.

Оформление наследства после смерти гражданина нередко сопровождается незаконными посягательствами на его собственность. Чтобы защитить права заинтересованных лиц (наследников, кредиторов, отказополучателей) нотариус по наследственным делам должен принимать меры по ее охране:

  • составлять опись имущества;
  • налагать запрещения на отчуждение недвижимости;
  • передавать предприятия в доверительное управление;
  • передавать движимое имущество на ответственное хранение;
  • направлять соответствующие поручения другим нотариусам по месту нахождения собственности умершего и др.

Если правопреемники не могут оплатить расходы на похороны наследодателя или осуществление охранных мер, это может быть сделано за счет наследственного имущества. Так, при наличии денег на счетах умершего нотариус выписывает документ, позволяющий снять необходимую сумму.

Дополнительные вопросы и ответы

Ниже мы постарались ответить на наиболее важные и часто задаваемые вопросы, связанные с наследственным правом. Если вашего вопроса нет в списке, то задайте вопрос нотариусу прямо сейчас.

Какие документы нужны для оформления наследства, порядок принятия документов в Казахстане

Оформление наследства – непростая и зачастую длительная процедура, связанная с массой хлопот и решением множества вопросов. Начинается она с визита к нотариусу, которому требуется предоставить целый пакет документов. Многие люди, впервые столкнувшиеся с такой проблемой, не знают, какие документы нужны для оформления наследства.

Если вы хотите собрать документы в кратчайший срок и разобраться с наследственными делами максимально быстро, не стоит пренебрегать помощью квалифицированного юриста. В Алматы наследственными спорами занимается частный адвокат Сулейменов Нариман Есжанович, который имеющет за плечами солидный профессиональный багаж.

Он доступно объяснит порядок оформления наследства, расскажет клиенту о его правах и правах других наследников (если они имеются), ответит на возникающие по ходу дела вопросы и возьмет под свой контроль процесс оформления наследства с начала и вплоть до вступления клиента в свои права.

Порядок оформления наследства

Для вступления в наследство необходимо посетить нотариуса трижды. В первый визит нужно написать заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство. У нотариуса гражданин получает перечень документов для оформления наследства, которые он должен будет предоставить нотариусу во второй визит к нему.

Основные документы, которые требуются для открытия любого наследственного дела – свидетельство о смерти наследодателя, справка с места его жительства с датой выписки и завещание, если оно имеется. Список документов различается в зависимости от того, какого рода имущество наследуется – квартира, машина, гараж, автомобиль или прицеп, акции, банковский вклад, домовладение, земельный участок и так далее.

Согласно принятому порядку оформления наследства второй визит к нотариусу происходит примерно через пять месяцев после смерти наследодателя. Третий же – последний – визит осуществляется по истечении шестимесячного срока с даты смерти. Если нет никаких вопросов и спорных моментов, нотариусом выдается свидетельство. Если же в ходе данной процедуры возникают какие-либо сложности – обращайтесь к частному адвокату Нариману Есжановичу, и он окажет вам квалифицированную помощь.

документов для Probade — обязательный контрольный список

Внезапно оказавшись ответственным за управление имуществом, вы можете почувствовать себя похороненным под лавиной документов — если вы даже еще не догадались, какие из них вам нужны.

Процесс завещания может быть длительным и утомительным. Знание того, какие документы вам понадобятся после смерти кого-то, и быстрое начало процесса могут помочь убедиться, что вы не потеряете какие-либо важные документы или не сможете управлять критически важными частями процесса наследства просто потому, что вы не знали, что они существуют.

Мы составили контрольный список всего, что вам понадобится для процесса завещания, и разделили его на три категории: официальные документы, информационные документы и деловые документы (необходимые только в том случае, если умерший владел частным бизнесом).

Эти документы могут потребоваться суду по наследственным делам или держателям активов, например банкам или департаменту автотранспортных средств, для фактического управления государством.

  • Завещание и завещание, включая все документы.Это должна быть подписанная оригинальная версия. Если вы не можете найти оригинал завещания и иметь его копию, суд разрешит вам предоставить копию вместе с несколькими дополнительными формами. (Если вы не можете найти завещание или у вас нет его копии, вам придется действовать так, как если бы завещания не было. Законы штата о завещании (отсутствие закона о завещании о наследовании) будут определять приоритет администрирования и наследования.)
  • Отзывные документы доверительного управления, включая любые изменения. Копия вообще в порядке.
  • Свидетельства о смерти.Скорее всего, вам понадобится несколько оригиналов свидетельства о смерти, чтобы получить необходимую информацию из других источников.
  • Полисы по страхованию жизни
  • Обозначения получателя. Чаще всего они включаются в полисы страхования жизни, пенсионные счета и выплаты в случае смерти или переводы на счета смерти.
  • Брачный договор или брачный договор
  • Кредитные договоры
  • Договоры аренды
  • Сделки по недвижимости
  • Названия автомобилей.Оригинальные титулы необходимы для передачи юридического титула.
  • Сертификаты акций и облигаций. Обычно требуются оригинальные сертификаты.
  • Налоговые декларации по федеральному и государственному налогу на прибыль за последние три года
  • Налоговые декларации по федеральному и государственному дарению
  • Ходатайство об управлении наследством. Вы можете получить этот документ в местном суде по наследственным делам и заполнить его или попросить EZ-Probate помочь вам заполнить его.

Эти документы содержат информацию, необходимую для управления имуществом.

  • Последние выписки со счетов, включая банковские, пенсионные и брокерские счета
  • Список наследников и контактная информация
  • Список известных активов
  • Список известных долгов
  • Оценочная оценка ценных личных вещей
  • Существующие счета, такие как счета за коммунальные услуги, счета за сотовые телефоны, счета по кредитным картам, ипотечные и личные ссуды, счета по налогу на имущество, медицинские счета, похоронные счета

Эти документы будут необходимы только в том случае, если умерший владел частным бизнесом.

  • Корпоративные, ООО или партнерские документы
  • Выписки со счета
  • Контракты
  • Бизнес-лицензии
  • Налоговая декларация о прибыли
  • Названия автомобилей


Распечатайте этот контрольный список, чтобы держать вас в курсе, когда вы начнете составлять документы для процесса завещания. И дайте нам знать, если вам понадобится помощь.

Все документы, которые вам понадобятся как исполнителю поместья

Когда вы выступаете в роли исполнителя завещания, вам придется столкнуться с большим количеством документов, поскольку вы координируете распределение активов и собственности.Будьте уверены: какой бы этап процесса завещания вы ни проходили, для этого, скорее всего, найдется форма. Здесь мы рассмотрим некоторые из наиболее важных форм.

Ходатайство о завещании

Ходатайство о завещании занимает центральное место в процессе исполнения завещания. Исполнители заполнят форму в соответствующем суде по наследственным делам. Таким образом они могут получить официальное одобрение суда на начало процесса завещания. Даже если умерший назначает вас исполнителем в завещании, вам все равно необходимо заполнить эту форму, чтобы суд мог дать вам право перемещать активы и тратить деньги из имущества.

Фактический процесс состоит в том, что исполнитель подает ходатайство о завещании, а затем суд выдает исполнителю завещательные письма. Письма-завещания — это официальный судебный документ, который наделяет полномочиями действовать от имени наследника умершего. Его наличие позволит вам оплачивать долги, передавать активы бенефициарам и иным образом управлять делами с недвижимостью.

Обращение к администрации

Есть множество случаев, когда покойный не составлял завещания.В других случаях покойный составлял завещание, но исполнителя не называл. Если вы желаете выступить в роли исполнителя в одном из этих дел, вы можете подать ходатайство об администрировании в соответствующий суд по наследственным делам. Суд по наследственным делам может назначить собственного исполнителя по наследству — так называемого администратора.

При назначении администраторов большинство судов по наследственным делам имеют так называемый приоритет назначения. Это список людей в порядке убывания приоритета, которых можно вызвать в качестве администраторов.Различные состояния различаются, но выжившим супругам обычно уделяется первоочередное внимание, затем детям, затем другим членам семьи. Если вы подаете ходатайство об административном праве, но ваш суд невысоко оценивает приоритет назначения, то вам также необходимо получить письменные отказы от кандидатов с более высоким приоритетом, чем вы.

Уведомление о завещании

Когда начинается процесс завещания, исполнитель / администратор по закону обязан уведомить всех бенефициаров о том, что они были включены в завещание умершего.Исполнитель может сделать это, доставив Уведомление о наследстве лично или по почте первым классом. Это также известно как уведомление для бенефициаров или уведомление для наследников. Если исполнитель также является единственным бенефициаром, то в этом шаге, конечно, нет необходимости.

Уведомление кредиторам

Уведомление кредиторам должно также информировать всех потенциальных кредиторов о смерти умершего. Это на случай, если кто-то из них захочет предъявить какие-либо претензии к наследству умершего.Это необходимый шаг для того, чтобы исполнитель выплатил все долги, связанные с имуществом. Обычно исполнитель публикует это уведомление в самой большой газете, где происходит завещание. Таким образом, потенциальные кредиторы, о которых исполнитель не знает, все равно будут иметь возможность увидеть это и при необходимости подать иск.

Формы страхования жизни

Если умерший владел полисом страхования жизни, исполнитель должен будет подать исковое заявление по страхованию жизни.Если у вас как у исполнителя есть номер полиса умершего и другая необходимая информация, вы можете обратиться в страховую компанию для получения и заполнения необходимых форм претензий. Точный процесс рассмотрения претензий будет зависеть от страховой компании.

Если вы знаете, что у умершего был полис страхования жизни, но ничего другого не знаете, не сдавайтесь. Вы по-прежнему можете обратиться в страховую компанию с письмом, в котором говорится, что вы являетесь исполнителем завещания умершего и вам нужна информация о соответствующем полисе страхования жизни.При использовании этого маршрута вам, вероятно, также потребуется приложить свидетельство о смерти и Завещательные письма, чтобы доказать свою надежность.

Итог

Оформление документов, связанных с процессом завещания по наследству, является лишь одной из причин, по которым выполнение функций исполнителя завещания может быть сложной задачей. Вот почему поверенные по имущественному планированию могут быть полезны исполнителям, работающим со сложными поместьями.

Если вы исполнитель, убедитесь, что вы связались с соответствующим судом по наследственным делам, чтобы убедиться, что вы заполняете или отправляете все необходимые формы в правильное время.Если вы составляете завещание, обязательно ведите подробные, но краткие записи о своих финансовых средствах и обязательствах. Таким образом, вашему исполнителю будет легче найти ваши активы и кредиторов.

Советы по планированию вашего поместья
  • Создание завещания — это лишь один из шагов, которые вам следует предпринять, когда вы вступите в свои золотые годы. Другие включают оформление полисов страхования жизни, создание трастов, изучение политик долгосрочного ухода и создание предварительных указаний для решения потенциальных медицинских проблем в конце жизни.Работа с финансовым консультантом может помочь убедиться, что вы покрыли все свои потребности и можете спокойно наслаждаться выходом на пенсию.
  • Прежде чем начать нырять в свое имение, сначала нужно проверить, достаточно ли у вас в копилке для выхода на пенсию. Наш калькулятор выхода на пенсию поможет вам определить, достигаете ли вы своих пенсионных целей или вам нужно начать больше откладывать.

Фото: © iStock.com / urbazon, © iStock.com / stocknshares, © iStock.com / gradyreese

Хантер Куффель, CEPF® Хантер Каффель — писатель по личным финансам, специализирующийся на сбережениях, пенсиях и инвестициях.Хантер — сертифицированный преподаватель в области личных финансов® (CEPF®) и член Общества содействия редактированию и письму в бизнесе. Он окончил Университет Нотр-Дам и в настоящее время живет в Нью-Йорке.

Умер мой любимый. Нужно ли открывать завещание?

Умер мой любимый. Нужно ли открывать завещание?

Предварительный вопрос после смерти любимого человека заключается в том, следует ли открывать завещание (в той или иной форме).Клиенты иногда удивляются, узнав, что открытие наследственного имущества не всегда необходимо или рекомендуется. Решение об открытии поместья зависит от фактов и обстоятельств, существовавших на момент смерти умершего. Чаще всего требуется открыть наследственное имущество по одной или нескольким из следующих причин:

Передача активов

Умершие часто умирают с различными активами. Многие активы передаются путем «передачи без завещания», которая не требует открытия наследственного имущества.Например, на счетах страхования жизни, инвестиционных и пенсионных счетов часто указываются бенефициары, и доходы от этих счетов будут выплачиваться бенефициарам, указанным в обозначении бенефициаров. Точно так же совместные банковские счета или другое имущество, находящееся в собственности с правом наследования, будет передано непосредственно пережившим на счету или имуществу после смерти умершего. Активы, удерживаемые в отзывном или иной форме траста, также обычно считаются активами без завещания, подлежащими распределению в соответствии с условиями траста.Соответственно, не требуется открывать наследственное имущество для передачи любого из этих активов, поскольку их отчуждение регулируется договорными соглашениями, заключенными в отношении конкретного актива.

Активы, не подпадающие ни под одну из вышеперечисленных категорий, обычно являются активами, требующими передачи какой-либо формы завещания. Таким образом, если активы не могут быть переданы названному бенефициару или оставшемуся в живых каким-либо другим способом, обычно требуется открыть наследственное имущество для передачи активов бенефициарам наследственного имущества или кредиторам наследственного имущества для удовлетворения их требований.Только должным образом назначенный исполнитель или управляющий имуществом умершего, как правило, будет иметь доступ к применимому имуществу и распределять его, особенно если активы хранятся в финансовом учреждении.

Недвижимость, хранимая исключительно на имя умершего, как правило, является исключением из этого правила. Хотя актив хранится исключительно на имя умершего, недвижимое имущество не считается активом завещания, если только оно не требуется для оплаты требований по наследству. Соответственно, полное завещание, как правило, не требуется, если умерший умер, владея только недвижимым имуществом, и его или ее завещание оставляет недвижимое имущество полностью определенному бенефициару.

Подача претензии

Заинтересованная сторона может иметь иск против умершего, который они желают предъявить. Закон Северной Каролины предусматривает особые правила и сроки для подачи иска в отношении имущества умершего. Соответственно, истцу может потребоваться подать прошение об открытии недвижимого имущества, чтобы подать свой иск. Например, рассмотрим случай, когда умерший умер с обязательствами по кредитной карте в размере 15 000 долларов США и активами, находящимися в отзывном трасте, на сумму 100 000 долларов США.00. Наследники умершего могут полагать, что завещание не требуется, поскольку активы в трасте переходят за пределы завещания. Однако кредитор может открыть имущество и подать иск, тем самым побуждая исполнителя или администратора требовать удовлетворения требования из активов траста. Конечно, кредиторы бывают самых разных форм и могут включать пережившего супруга, который не получил свою долю в наследстве умершего и не-наследственное имущество в соответствии с законодательством Северной Каролины.

Подача иска о неправомерной смерти

Если умерший умер при обстоятельствах, дающих основание для иска о неправомерной смерти, необходимо будет открыть наследственное имущество для удовлетворения иска.Это верно даже в том случае, если доходы от неправомерной смерти не подлежат распределению в соответствии с волей умершего или в целом не подлежат требованиям большинства кредиторов.

Налоговые вопросы

В некоторых случаях открывается наследственное имущество для решения определенных налоговых вопросов, включая вопросы налога на прибыль и передачу имущества. Во многих случаях этого можно избежать, но решение следует принимать после консультации с квалифицированным юристом.

После того, как принято предварительное решение о необходимости открытия наследственного имущества, необходимо определить тип завещания, которое будет использоваться.Закон Северной Каролины предусматривает несколько возможных методов передачи активов без полного завещания. Соответствующий выбор методов должен быть сделан после консультации с квалифицированным юристом.

6 обязательных элементов планирования недвижимости

Важность планирования недвижимости

Многие люди считают, что наличие имущественного плана означает просто составление завещания или траста. Тем не менее, есть гораздо больше, что нужно включить в ваше планирование наследства, чтобы убедиться, что все ваши активы без проблем будут переданы вашим наследникам после вашей смерти.Успешный план наследства также включает положения, позволяющие членам вашей семьи получить доступ к вашим активам или контролировать их, если вы не сможете сделать это самостоятельно.

Ключевые выводы

  • Имущественное планирование предназначено не только для богатых — каждый может получить выгоду, если позаботится о своих активах и финансах после их смерти.
  • Без надлежащего планирования и документов суд по наследственным делам может привести к непреднамеренному распределению активов.
  • Планирование недвижимости также включает в себя разрешение членам семьи или адвокату выполнить ваши пожелания, если вы потеряете дееспособность еще при жизни.

Необходимо иметь в виду планировку недвижимости

Вот список пунктов, которые должен включать каждый план недвижимости:

  1. Воля / доверие
  2. Долговременная доверенность
  3. Обозначения получателя
  4. Письмо о намерениях
  5. Медицинская доверенность
  6. Обозначения опеки

В дополнение к этим шести документам и обозначениям, хорошо продуманный план недвижимости также должен учитывать покупку страховых продуктов, таких как страхование долгосрочного ухода для покрытия старости, пожизненная рента для получения определенного уровня дохода до смерти и страхование жизни. передавать деньги бенефициарам без необходимости завещания.

Соответствует ли ваш план недвижимости? Давайте изучим каждый пункт в этом контрольном списке, чтобы убедиться, что вы не оставили никаких решений на волю случая.

Завещания и трасты

Завещание или доверие может показаться сложным или дорогостоящим — то, что есть только у богатых людей. Это неверная оценка. Завещание или доверие должны быть одним из основных компонентов любого плана недвижимости, даже если у вас нет значительных активов. Завещания гарантируют, что собственность распределяется в соответствии с желаниями человека (если они составлены в соответствии с законами штата).Некоторые трасты помогают ограничить налоги на наследство или юридические проблемы. Однако простого желания или доверия недостаточно. Формулировка документа критически важна.

Завещание или доверие должны быть составлены таким образом, чтобы соответствовать тому, как вы завещали активы, выходящие за пределы завещания. Например, если вы уже назвали свою сестру бенефициаром пенсионного счета или страхового полиса (активы, которые обычно переходят вне завещания указанному бенефициару), вы не хотите завещать тот же актив троюродному брату. в завещании, потому что это может привести к соревнованию завещания.Не говоря уже о том, что оба человека могут озлобиться друг на друга (и на вас) во время судебной тяжбы.

Долговременная доверенность

Важно составить долговременную доверенность (доверенность), чтобы агент или назначенное вами лицо действовали от вашего имени, когда вы не можете сделать это самостоятельно. В отсутствие доверенности суду может быть предоставлено право решать, что произойдет с вашими активами, если вы окажетесь умственно неполноценным, и решение суда может быть не тем, что вы хотели.

Этот документ может дать вашему агенту право совершать сделки с недвижимостью, заключать финансовые операции и принимать другие юридические решения, как если бы они были вами. Этот тип доверенности может быть отозван руководителем в любое время по их выбору, обычно в то время, когда доверитель считается физически дееспособным или умственно дееспособным, или в случае смерти.

Во многих семьях супругам имеет смысл оформлять взаимные доверенности. Однако в некоторых случаях может иметь больше смысла, если в качестве агента будет выступать другой член семьи, друг или доверенный советник, который более подкован в финансовом отношении.

Обозначения получателя

Как отмечалось ранее, часть вашего имущества может перейти к вашим наследникам без указания завещания (например, активы плана 401 (k)). Вот почему так важно поддерживать бенефициара — и условного бенефициара — на таком счете. Планы страхования также должны включать выгодоприобретателя и условного выгодоприобретателя, поскольку они также могут выходить за рамки завещания.

Если вы не называете бенефициара или если бенефициар скончался или не может служить, суд может быть оставлен для решения судьбы ваших средств.И, честно говоря, судья, не знающий о вашей ситуации, убеждениях или намерениях, вряд ли примет то же решение, что и вы.

Примечание. Названные бенефициары должны быть старше 21 года и обладать умственными способностями. В противном случае к делу может подключиться суд.

Письмо о намерениях

Письмо о намерениях — это просто документ, оставленный вашему исполнителю или бенефициару. Цель состоит в том, чтобы определить, что вы хотите делать с конкретным активом после вашей смерти или потери трудоспособности.В некоторых письмах о намерениях также содержится информация о похоронах или другие особые запросы.

Хотя такой документ может быть недействительным с точки зрения закона, он помогает информировать судью по наследству о ваших намерениях и может помочь в распределении ваших активов, если завещание по какой-либо причине будет признано недействительным.

Медицинская доверенность

Медицинская доверенность (HCPA) дает право другому лицу (обычно супругу или члену семьи) принимать важные медицинские решения от вашего имени в случае недееспособности.

Если вы планируете подписать такой документ, вам следует выбрать человека, которому вы доверяете, который разделяет ваши взгляды и, вероятно, порекомендует вам курс действий, с которым вы согласны. В конце концов, этот человек может буквально держать вашу жизнь в своих руках.

Наконец, следует указать резервного агента на случай, если ваш первоначальный выбор недоступен или не может действовать в нужное время.

Обозначения опеки

Хотя многие завещания или трасты включают этот пункт, некоторые нет.Если у вас есть несовершеннолетние дети или вы планируете завести детей, выбор опекуна невероятно важен, и иногда его игнорируют. Убедитесь, что человек или пара, которых вы выбрали, разделяют ваши взгляды, финансово состоятельны и искренне хотят воспитывать детей. Как и в случае всех других обозначений, следует указать также резервного или временного опекуна.

Отсутствуют эти обозначения; суд может постановить, что ваши дети живут с членом семьи, которого вы бы не выбрали. А в крайних случаях суд может обязать ваших детей стать опекунами государства.

Итог

Планирование имущества — это нечто большее, чем решение о том, как разделить свои активы после смерти. Речь также идет о том, чтобы члены вашей семьи и другие бенефициары были обеспечены и имели доступ к вашим активам в случае вашей временной или постоянной нетрудоспособности.

Воля — отличное место для начала, но это только начало.

Добро пожаловать в суд

Завещание — это судебный процесс для получения юридических полномочий действовать от имени лица, которое умерло (умершего).

Имущество распределяется согласно: завещанию наследника или, если наследник не имел завещания, согласно законам штата Нью-Мексико о наследовании по закону. Суд по наследственным делам назначает лиц с юридической квалификацией, называемых личными представителями, для управления и урегулирования дел умершего. личные представители распределяют имущество наследника между законными получателями. Сюда могут входить наследники, завещатели, указанные в действующем и действующем завещании, или кредиторы.

Юрисдикция суда

Закон штата ограничивает юрисдикцию судов по наследственным делам до неоспоримых неофициальных (без слушаний) разбирательств до:

  • Принятие завещаний к завещанию
  • Назначение личных представителей
  • Назначение специальных администраторов

Закон штата также позволяет судьям по наследству заключать браки только в пределах своего округа.

Дело о наследстве может быть подано в Суд по наследственным делам округа Берналилло, если:

  • Умерший на момент смерти проживал в округе Берналилло (то есть, округ Берналилло был постоянным местом жительства умершего), или
  • Умерший жил за пределами Нью-Мексико, но владел собственностью в округе Берналилло.

Суд по наследственным делам также предоставляет общую информацию о процессе завещания, доступ и информацию о файлах завещания (поиски), а также информацию о судебной истории.

Сотрудники суда по наследственным делам могут предоставить общую информацию о процедуре завещания и законах, но не могут давать юридические консультации или обсуждать конкретные вопросы, касающиеся дел.

Нужно

Не каждое наследство требует процедуры завещания. Часто это зависит от того, как были присвоены активы умершего или нужны ли кому-либо другие юридические полномочия для действий от имени наследственного имущества. Примеры вопросов, по которым может потребоваться процедура завещания, включают, но не ограничиваются:

  • Изменение правового титула на недвижимое или личное имущество, такое как банковские счета, акции, облигации и т. Д.
  • Работа с кредиторами
  • Получение медицинских или других защищенных записей
  • Подача налоговой декларации при необходимости

Хронология

Обычно завещание должно быть подано в течение трех лет после смерти умершего. В соответствии с законодательством штата Нью-Мексико назначение личного представителя не может быть произведено в течение первых 120 часов (пяти дней) после смерти.

После подачи завещания его необходимо держать открытым до тех пор, пока все кредиторы не получат уведомление, не будут урегулированы претензии, уплачены налоги и распределены имущественные активы.После закрытия завещания личный представитель теряет полномочия действовать от имени наследственного имущества.

Комиссии

Оплата регистрационного сбора в размере 30 долларов США требуется при подаче завещания. Суд взимает 50 долларов за каждую страницу за копии. Плата за заверение документа составляет 50 долларов США за документ. Суд принимает наличные, кредитные карты, чеки, денежные переводы или кассовые чеки.


Открытие дела о наследстве

Заявление и акцепт должны быть подписаны в присутствии нотариуса до подачи в суд.Заявитель клянется, что заявления, содержащиеся в этих документах, являются полными, точными и правдивыми, насколько ему / ей известно.

  • Предоставьте оригинал свидетельства о смерти, а также заявление, приказ, подтверждение и письма-завещания / административные письма.
  • Предоставить суду хотя бы один комплект копий для заверения печати (суд сохраняет оригиналы документов, представленных в суд) или пошлины за копии. Копии состязательных бумаг должны быть помещены позади оригинала каждого документа).
  • Отправьте конверт с обратным адресом и маркой, если он / она хочет, чтобы копии были отправлены обратно.

Суд рассмотрит документы, прежде чем занести дело в протокол, чтобы убедиться в отсутствии проблем. После того, как чехол будет доставлен в док, мы не сможем вернуть деньги.

После того, как судья подписывает приказ о назначении личного представителя, суд выдает Завещательные письма (при наличии завещания) или Административные письма (при отсутствии завещания). Эти письма дают личным представителям законные полномочия вести дела наследника.См. Нашу брошюру «Обязанности личного представителя» для получения дополнительной информации.

Справка

Завещательные дела могут быть поданы с помощью или без помощи адвоката (pro se). Бланки для самостоятельного изготовления доступны для покупки в суде за 5 долларов США или могут быть загружены с веб-сайта верховного суда по адресу www.nmcourts.gov

.

Как мне открыть счет в банке с недвижимостью или доверительным фондом? | Домашняя страница Руководства

Ларри Симмонс Обновлено 23 июня 2018 г.

Имущественные или трастовые счета создаются для обеспечения безопасного убежища для активов, когда они передаются или используются от имени бенефициаров счета.На счете недвижимого имущества хранятся средства в течение короткого периода времени при расчетах по имуществу после смерти владельца активов, составляющих счет. Траст содержит определенные активы, хранящиеся от имени лица, учредившего траст, для использования бенефициарами траста. Настройка каждого типа учетной записи может быть сложной, часто требуя услуг финансовых или юридических специалистов, но каждая из них служит одной и той же основной цели: безопасное хранение активов в целости и сохранности для использования теми, кого выбрали владельцы активов для получения выгоды от этих активов.

Требования к идентификации налогоплательщика

Чтобы создать учетную запись недвижимого имущества, вам сначала необходимо обратиться в IRS для получения идентификационного номера налогоплательщика в названии недвижимого имущества. Подайте заявку онлайн через веб-сайт IRS, по почте или факсу, заполнив форму SS-4, заявление на получение идентификационного номера работодателя. Информация о почтовом адресе и номере факса для вашего региона страны указана на веб-сайте IRS. Возьмите идентификационный номер налогоплательщика, копию свидетельства о смерти умершего и список банковских счетов с номерами счетов умершего в банке, в котором вы хотите открыть счет в банке с недвижимостью.

Создание счета недвижимого имущества

Заполните необходимые формы для открытия счета недвижимого имущества, представив доказательства, необходимые для установления вас в качестве юридического лица, ответственного за счет. Требуемые точные формы различаются в зависимости от конкретного банка, но обычно требуют той же информации, что и для открытия личного банковского счета, за исключением того, что в счете используется имя исполнителя наследства, действующего от имени наследства в качестве счета. держатель. Письма, данные вам поверенным по наследству, утверждающие вас в качестве исполнителя, плюс две формы идентификации должны быть достаточным доказательством ваших полномочий для открытия счета.Обратитесь в банк умершего, в котором открыты счета, и предъявите им свое доказательство в качестве исполнителя, чтобы разрешить перевод средств со счета для имущества. Сообщите банку номер нового счета недвижимого имущества для перевода средств.

Выберите правильный тип доверия

Чтобы настроить доверительную учетную запись, начните с определения характера создаваемого доверия. Выберите создание либо посмертного «завещательного» доверия, либо живого «интер-ву».Посмертный траст вступает в силу после вашей смерти, активы передаются в траст через завещание и обычно включаются в ваше завещание. Живой траст вступает в силу в течение вашей жизни и передает активы в фонд при учреждении, при этом вы обычно выступаете в качестве одного из попечителей, контролирующих фонд. Установите жизненный фонд как отзывный или безотзывный. Основное отличие состоит в том, что вы можете распустить или изменить отзывный траст, потому что вы сохраняете некоторые права собственности на задействованные активы, в то время как права собственности на активы в безотзывном трасте передаются трасту, который служит законным владельцем активов.Составьте список бенефициаров траста. Эти люди будут получать доходы от траста, как это определено характером спецификаций траста.

Назначение доверительного управляющего

Все доверительные управляющие требуют назначения доверительного управляющего или группы попечителей для надзора за фондом. Выберите доверенных лиц, которые будут управлять активами траста, и выполните ваши пожелания при создании траста. Вы можете выбрать себя в качестве попечителя над живым трастом, но вы также должны выбрать нового попечителя в случае вашей смерти.Составьте конкретный список полномочий доверенных лиц в отношении активов траста. Например, имеет ли доверительный управляющий право инвестировать ликвидные активы для роста траста или контролировать использование трастовых фондов, потраченных на бенефициаров?

Заполните формальности счета доверительного управляющего.

Перечислите активы, используемые для финансирования траста. Большинство трастовых активов являются доходными или денежными активами, но могут включать такие предметы, как акции, облигации и недвижимость. Затем попросите поверенного по недвижимости составить трастовый документ, содержащий всю предоставленную вами информацию.Подпишите документ и передайте активы в трастовый фонд. Если необходимо, подайте документ в ваше государство. Спросите у юриста, есть ли в вашем штате такие требования. Наконец, отнесите договор в банк, выбранный для открытия банковского счета трастового фонда. Представьте соглашение банкиру и откройте трастовый счет на имя траста. Представьте имена и идентифицирующую информацию доверенных лиц как лиц, имеющих право доступа к доверительному банковскому счету.

Процесс урегулирования имущественных отношений | Разработчик решений Ag

Процесс урегулирования имущественных отношений

Процесс урегулирования наследства предназначен для выполнения трех задач: определить, какие активы принадлежали умершему, и оценить эти активы, передать активы правильным людям или учреждениям и уплатить любые налоги, которые могут причитаться.Этот процесс может быть выполнен либо с завещанием (через процесс завещания), либо с доверием (обычно через частный процесс). В любом случае следует проконсультироваться с юристом, чтобы помочь в этом процессе.

Первый шаг — поиск документов

Часто говорят, что первым шагом является поиск документов. Надеюсь, процесс начался раньше, с хорошей организации и ведения документации. Это включает в себя информирование семьи о том, где хранятся записи, обеспечение того, чтобы другие имели доступ к сейфам, и знание ваших последних пожеланий до захоронения.

Если у умершего было завещание, процесс урегулирования наследства начнется с определения самого последнего действующего завещания. Обычно в качестве личного представителя поместья назначается одно (а возможно, несколько) человек. Завещания может быть несколько, или на завещании стоит штамп «копия». Оригинал может находиться в сейфе, храниться в юридической фирме, которая его подготовила, или быть поданным в суд. Полезно, если местонахождение завещания известно заранее; особенно, если он включает последние пожелания по поводу захоронения и то, что кто-то может получить доступ к сейфу.Если вас нет в сейфе, вам может потребоваться нанять поверенного, чтобы получить доступ к наследству. Полезно знать, где находится ключ!

Работа с адвокатом

В начале процесса урегулирования наследства вам может потребоваться выбрать поверенного. Выберите адвоката, который знаком с законодательством о наследстве и имеет опыт урегулирования имущественных отношений или доверительных отношений. Выберите тот, с которым, по вашему мнению, будет удобно работать. Процесс может занять продолжительное время в зависимости от сложности.Просто потому, что поверенный подготовил завещание, не означает, что они должны оставаться в качестве поверенного по наследству. Однако они могут иметь представление о мыслительном процессе умершего. Учтите, что на наследников поверенный не работает. Поверенный имеет фидуциарное обязательство работать на умершего, поскольку его больше нет. Перед тем, как нанять адвоката, следует обсудить размер гонорара. Кодекс штата Айова устанавливает максимально допустимую сумму, если суд не утвердит дополнительные сборы.Сумма составляет примерно 2 процента. (Кодекс штата Айова Глава 633.197, Компенсация) Некоторые адвокаты будут работать с почасовой оплатой. Это необходимо согласовать до того, как нанять поверенного. Суд одобрит назначение, после чего поместье будет открыто.

Нет воли

Если умерший умер без законного завещания, он считается умершим без завещания. Когда человек умирает без завещания, Кодекс штата Айова предоставляет пережившему супругу исключительное право в течение 20 дней подать в суд ходатайство о начале управления имуществом.У других наследников, начиная с оставшихся в живых детей, если таковые имеются, есть дополнительные 10 дней для подачи такого ходатайства. По истечении этих периодов времени кредиторы и другие лица, заинтересованные в имуществе, могут подать прошение. Суд назначит администратора для работы с поверенным по наследству в процессе урегулирования спора. Обычно суд назначает супруга или взрослого ребенка, если они желают служить. Затем Кодекс штата Айова определяет распределение активов.

Если у вас нет завещания на смерть, выживший супруг может не получить все ваше имущество.Это зависит от того, (1) были ли у вас дети и (2) все ли ваши дети были детьми вашего пережившего супруга. Если у вас и вашего супруга не было детей или все дети также являются детьми выжившего супруга, то ваш супруг получает все ваше имущество. Если у вас есть дети, которые не являются детьми вашего пережившего супруга, ваш супруг получит первые 50 000 долларов плюс половину оставшейся собственности. Вторую половину ваши наследники делят поровну.

Если вы умрете, не оставив в живых супруга, ваши дети унаследуют все ваше имущество.Если ребенок умер раньше вас, наследники этого ребенка унаследуют его или ее долю. Если вы не оставите потомков, ваше имущество перейдет к вашим живым родителям. Если нет живых родителей, то своим братьям и сестрам или их детям. Если нет, то вашим бабушкам и дедушкам или их потомкам.

Не все поместья должны будут проходить завещание. Если стоимость вашего имущества не превышает 25 000 долларов и не включает недвижимость, возможно, вам не потребуется оформлять завещание. Однако кредиторам нужно платить.

С волей

A будет контролировать, какие лица или организации получают собственность, которой вы владеете, такую ​​как ювелирные изделия, автомобили, инвестиции и недвижимость. Вы также можете оставить особые предметы конкретному человеку или организации.

Вы также можете порекомендовать, кого вы предпочитаете в качестве опекуна, если у вас есть несовершеннолетние дети, и кто должен быть попечителем по распоряжению их деньгами. Вы также можете назначить своего личного представителя (ей) по своему имуществу. Другой целью завещания может быть снижение «налога на смерть» при смерти или в будущем.

В своем завещании вы можете оставить свою собственность кому угодно. Женатый человек не может полностью исключить супруга без согласия супруга в форме письменного отказа. Закон штата Айова предусматривает, что оставшийся в живых супруг имеет право на получение минимальной суммы имущества, известной как «выборная доля». По сути, оставшийся в живых супруг имеет право на одну треть стоимости определенного имущества, принадлежащего умершему супругу, которое может включать личное имущество, недвижимость, финансовые инструменты и имущество, находящееся в доверительном управлении.Что касается детей умершего лица или других наследников, то нет обязательства оставлять какое-либо наследство оставшимся в живых детям.

Пока человек компетентен, он может изменять свою волю так часто, как пожелает. Завещания следует пересматривать периодически или в определенных случаях, таких как брак, развод, рождение, смерть или необходимость смены опекуна, попечителя или исполнителя.

Завещание

Завещание — это судебная процедура, которая служит для передачи «чистого» правового титула на собственность (если она не находится в совместной аренде), для подтверждения вашей официальной воли и для передачи активов бенефициарам после выплаты долгов и для отсечения кредиторов от дальнейших требований. против активов, которые передаются.Суд по наследственным делам назначит поверенного в качестве поверенного по наследству после подачи заявки, чтобы начать процесс. Затем суд назначит личного представителя (исполнителя). Завещание или суд могут потребовать, чтобы исполнитель был связан. Суд также следит за выплатой кредиторам, уплатой налогов (возможно, подоходным налогом штата и федерального подоходного налога, федеральным налогом на недвижимость и налогом на наследство штата Айова) и распоряжением активами.

Завещание может занять два года и более в зависимости от сложности.Федеральные налоговые декларации и налоговые декларации штата необходимо подавать в течение девяти месяцев после даты смерти. Закон штата Айова требует, чтобы недвижимость была закрыта в течение трех лет после публикации второго уведомления для кредиторов, если суд не разрешит продление. Некоторые активы не проходят процедуру завещания. Страхование жизни и пенсионные планы перейдут названным бенефициарам. Имущество, находящееся в совместном владении с другим лицом (банковский счет, автомобиль, недвижимость), будет автоматически передано в собственность в случае смерти.Имущество, находящееся в доверительном управлении, перейдет в соответствии с трастовым документом.

Опись активов

Вместе с поверенным исполнителю необходимо провести инвентаризацию всех активов. В течение девяноста дней после квалификации личного представителя, если суд не предоставил более длительный срок, личный представитель должен подать секретарю отчет и опись имущества умершего, если это стало известно личный представитель.Отчет и описи должны быть проверены или подтверждены под страхом наказания за лжесвидетельство. После того, как список будет заполнен, необходимо будет указать стоимость активов. Правительство штата или федеральное правительство может потребовать сертифицированного оценщика таких активов, как земля. Недвижимость указана по справедливой рыночной стоимости. Определенное имущество не может быть использовано для выплаты долгов (освобождено от исполнения), оно включается в инвентарь, как и имущество, находящееся в совместной аренде.

Общая недвижимость включает всю собственность, полностью принадлежащую физическому лицу (банковские счета, акции, паевые инвестиционные фонды, мили для часто летающих пассажиров, пенсионные счета, IRA, страхование жизни и т. Д.)), имущество, переданное с сохраненными полномочиями (например, пожизненное имущество), а также некоторые передачи в течение трех лет до смерти.

Основная ответственность исполнителя заключается в сборе, сохранении, управлении и распределении собственности наряду с оплатой расходов, долгов, налогов и других утвержденных судом пособий, таких как поддержка пережившего супруга и несовершеннолетних детей.

Оплата требований

Кредиторы обязаны предъявить претензии в течение четырех месяцев после публикации второго уведомления.Если иски отклонены, они могут быть поданы в суд, и для рассмотрения иска проводится слушание. Требования оплачиваются из активов, указанных в завещании или в соответствии с Кодексом штата Айова.

Когда все требования, долги и налоги оплачены, исполнитель распределяет имущество между лицами, указанными в завещании или в соответствии с Кодексом штата Айова, если завещания не было.

Исполнитель должен вести подробный учет на протяжении всего процесса. Все расходы должны оплачиваться с расчетного счета по наследству, обеспечивающего отслеживаемость всех доходов и расходов вместе с соответствующими счетами и квитанциями.Также рекомендуется регулярно информировать бенефициаров о том, что происходит с недвижимым имуществом. Все платежи, произведенные личным представителем без судебного постановления, происходят на его страх и риск.
От наследства может потребоваться подача федеральных налоговых деклараций и налоговых деклараций штата Айова за год смерти умершего вместе с федеральными налоговыми декларациями и подоходными налогами штата Айова, а также декларациями по федеральному налогу на наследство и налогам на наследство штата Айова.Если доход был распределен, наследству также может потребоваться подать 1099 для получателей.

Исполнитель вправе представить в суд отчеты о ходе урегулирования наследства. Возможно частичное распределение имущества из поместья до его закрытия. Когда все будет готово к окончательному распределению, представитель недвижимости представляет суду заключительный отчет, в котором указывается инвентаризация имущества, а также то, что с ним было сделано или как оно будет распределено. Любая заинтересованная сторона может сейчас возразить против отчета.Если отчет утвержден, имущество распределяется, а имущество закрывается.

Производство по делу о завещании — это публичные записи, хранящиеся в окружном суде, поэтому любой может видеть инвентарь активов и ценностей, размещенных на собственности, а также распределение этих активов.

Дополнительные ресурсы

Центр сельскохозяйственного права и налогообложения

Планировка недвижимости

Коллегия адвокатов штата Айова

Код Айовы:
Ch. 633.197 Компенсация
гл.633.198 Гонорар адвоката
Ch. 637 Единый закон о основной сумме и доходах
Ch. 633.357 Кастодиальные независимые пенсионные счета

Отдел расширения и поддержки государственного университета штата Айова не предоставляет юридических консультаций. Любая предоставленная информация предназначена для ознакомления и не предназначена для замены юридической консультации компетентного специалиста, нанятого для этой цели частным лицом или организацией.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *