Заявление о принятии наследства образец по завещанию: Заявление о принятии наследства — 2021 / Заявления / Cправочные документы / Образцы документов

Заявление о принятии наследства по завещанию (образец) 2019

Заявление о принятии наследства по завещанию – это документ, который выражают волю наследника, в пользу которого составлено завещание, принять и оформить наследство на себя.

Заявление о принятии наследства по завещанию (образец) 2019:

Нотариусу Санкт-Петербурга

от гр. Синицыной Марины Геннадьевны,

11 января 1971 года рождения, пол-жен.,

место рождения: гор.Ленинград,

паспорт ______________________,

проживающей по адресу: Санкт-Петербург,

ул.__________, дом _, квартира _

 

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Настоящим сообщаю, что я принимаю наследство по завещанию после умершей 2019 года Синицыной Нины Петровны, проживавшей по адресу: Санкт-Петербург, улица _________, дом ___, квартира ____.

Наследником по закону является Синицына Марина Геннадьевна.

Наследников, предусмотренных ст. 1149 ГК РФ, не имеется.

Прошу выдать свидетельство о праве на наследство по закону на следующее имущество:

— ____________________________________;

— _______________________________________.

Санкт-Петербург, двадцать девятого июля две тысячи девятнадцатого года.

___________________________________________________________________

Удостоверительная надпись нотариуса.

Полезная информация:

Как правильно написать заявление о принятии наследства по завещанию?

1. В шапке указывается ФИО нотариуса, которому Вы подаете заявление. После чего указывается данные наследника (Фамилия, имя и отчество полностью, дата и место рождения, паспортные данные, место регистрации, на всякий случай лучше указать контактный телефон для связи)
2. Далее указывается название документа – «Заявление» или «Заявление о вступлении в наследство».
3. После чего излагается суть заявления: руководствуйтесь образцом. В конце ставим дату и подпись.
4. Заявление должно быть надлежащим образом заверено: нотариус, консульство и т.д.

Куда подать заявление о принятии наследство по завещанию? Какой срок для подачи вышеуказанного заявления?

Заявление о принятии наследства подается нотариусу по месту жительства (постоянной регистрации) наследодателя в течение 6 месяцев после смерти наследодателя.

Какие документы необходимо подать одновременно с заявление?

Одновременно с заявлением в нотариальную контору желательно предоставить:

1. Свидетельство о смерти наследодателя.
2. Справку о регистрации наследодателя.
3. Завещание с отметкой, что оно не изменялось и не отменялось.
4. Документы на имущество, входящее в наследственную массу.
5. Иные документы по требованию нотариуса.

Юридическая помощь в оформлении наследства

Петербургский Правовой Центр предлагает профессиональные юридические услуги по оформлению Ваших наследственных права по всем районам Санкт-Петербурга и Ленинградской области: юридическая консультация, восстановление утерянных или украденных документов, оформление наследства «под ключ», защита интересов в суде!

Подробную информацию о наших услугах и их стоимости Вы можете узнать удобным для Вас способом: телефон: +7(812)

982-11-11, e-mail: [email protected], мессенджеры viber, whats app: +7(905)212-11-11.

Будем рады Вам помочь!

© Copyright ООО «Петербургский Правовой Центр», 2019

универсальный образец Помощь Юриста Suvorov.Legal

Заявление подлежит подаче нотариусу по месту открытия наследства (п. 1 ст. 1153 Гражданского кодекса Российской Федерации). По общему правилу местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя (ст. 20, абз. 1 ст. 1115 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Принятие наследства через представителя возможно, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на принятие наследства. Для принятия наследства законным представителем доверенность не требуется (абз. 3 п. 1 ст. 1153 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Выдержка с документа:

____________________________________ 
(Ф.И.О. нотариуса)
адрес: _________________________________

от _____________________________________
(Ф.И.О. наследника)
адрес: _________________________________
телефон ____________, факс _____________
адрес электронной почты ________________

Представитель: _____________________
(Ф.И.О.)
адрес: _________________________________
телефон ____________, факс _____________
адрес электронной почты ________________

Заявление

о принятии наследства

«___»___________ ____ г. умер(ла) __________________ (Ф.И.О. наследодателя), _____ года рождения, проживавший(ая) по адресу: __________________________, что подтверждается свидетельством о смерти от «__»__________ ___ г. № ____.

______________ (Ф.И.О. наследника, дата рождения) является _______________  (степень родства) наследодателя и наследником по закону _______________________ очереди (вариант: является наследником по завещанию), что подтверждается __________________________________________________.

Иных наследников по закону (вариант: по завещанию) не имеется.

Вариант: Также имеются наследники по закону _____________ очереди
(наследники по завещанию):

1. _____________ (Ф.И.О. наследника, дата рождения), являющ___ ________(степень родства) наследодателя, проживающ__ по адресу: ____________________________________.

2. _____________ (Ф.И.О. наследника, дата рождения), являющ___ ________(степень родства) наследодателя, проживающ__ по адресу: ____________________________________.

В состав наследства входят:
— ____________________________________________________________________;
— ____________________________________________________________________;
— ____________________________________________________________________,
что подтверждается _________________________________________, расположенные
(перечислить правоустанавливающие документы)

по адресу: _______________________________________________________________.

В соответствии с п. 1 ст. 1153 Гражданского кодекса Российской Федерации принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство.

На основании вышеизложенного и руководствуясь п. 1 ст. 1153 Гражданского кодекса Российской Федерации, ________________(Ф.И.О. наследника, дата рождения) принимает наследство, оставшееся после __________________ (Ф.И.О. наследодателя).

Приложение:

1. Копия свидетельства о смерти наследодателя от «___» ______ ___ г. № ______.
2. Копии документов, подтверждающих права _____________________________
(Ф.И.О. наследника)
на наследство.
3. Копии правоустанавливающих документов на наследуемое имущество.
4. Документы, подтверждающие отсутствие (наличие) других наследников.
5. Доверенность представителя от «___» _______ ____ г. № ___ (если заявление подается представителем наследника).

«___»__________ ____ г.

Наследник (представитель):
_______________/______________________/
(подпись) (Ф.И.О.)

Поделиться с друзьями

Подпишитесь в соц сетях

Публикуем ссылку на статью, как только она выходит. Отдельно даём знать о важных изменениях в законах.

Важно знать!

Поэтому, для вас работают бесплатные эксперты-консультанты!
Расскажите о вашей проблеме, и мы поможем ее решить! Задайте вопрос прямо сейчас!

Анонимно

Профессионально

Задать вопрос юристу бесплатно

Задавайте вопрос
удобным для Вас способом

Ответим на вопрос в соц. сетях

Ответим на вопрос в мессенджерах

Ссылки по теме:

Бланк заявления о принятии наследства по завещанию

Образец заявления о принятии наследства по завещанию

На сайтах очень много разнообразных форм и образцов. Мы собрали для Вас самые достойные по нашему мнению. Все из заявлений использовался в работе. Все образцы отличаются в зависимости от учреждения, куда они отправляются.

Все понимают, что документ в прокуратуру разнится от обращения в домком. Определены правила регламентирующие что конкретно должно быть указано в конкретном обращении. К определенным обращениям устанавливаются обязательные правила по форме их написания.

Используйте бланк, предложенный ниже и в него конкретные сведения. Правильно будет если Вы посмотрите и другие бланки с прочих вебсайтов, ссылки на которые найдете под статьей. Изучив несколько документов будет написать обращение соответствующее закону.

Адвокат пильганчук в.н. юридическая помощь, принятие наследства по закону, образец заявления о принятии наследства

Седьмого числа, апреля месяца, две тысячи одиннадцатого года, умер мой отец (Ф.И.О.), _____ года рождения, который постоянно проживал по адресу: ____________.

На случай своей смерти мой отец составил завещание на мое имя, удостоверенное 28 сентября 2010 года государственным нотариусом Первой киевской государственной нотариальной конторы Ф. инициалы (или частным нотариусом Киевского городского нотариального округа Ф. инициалы) и зарегистрированное в реестре по № _____.

После его смерти открылось наследство по завещанию, в состав которого, в частности, входят:

двухкомнатная квартира по адресу: ____________

____________________________________________

____________________________________________.
В соответствии с ч. 1 ст. 1223 ГК Украины я, (Ф.И.О.), имею право на наследование по завещанию и желаю принять наследственное имущество, входящее в состав наследства, где бы оно ни было и из чего бы оно не состояло.
Других, кроме меня, наследников в завещании не назначено.

Я ознакомлен(а) с содержанием положений ст. 1241, ч. 2 ст. 1268, ч. 5 ст. 1269, ст. 1273, ст.

1274, ч. 1 ст. 1297 Гражданского кодекса Украины:
— о праве на обязательную долю в наследстве
— о не допущении принятия наследства с условием ли с оговоркой
— о праве отозвать заявление о принятии наследства
— о праве на отказ от принятия наследства, в том числе, в пользу другого лица в течение срока, установленного для принятия наследства

— об обязанности обратиться за свидетельством о праве на наследство на недвижимое имущество.

Наследников, предусмотренных ст. 1241 ГК Украины не имеется (или моя несовершеннолетняя сестра (дочь наследодателя, Ф.И.О.), проживающая по адресу: ____________).

Все необходимые документы для получения свидетельства о праве на наследство по завещанию будут дополнительно предоставлены.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
— копия документа удостоверяющего личность
— копия свидетельства о рождении заявителя
— копия завещания
— копия свидетельства о смерти
— (желательно) документ, подтверждающий место жительства наследодателя.

Заявитель __________________ (Ф. инициалы).
(Дата).

Засвидетельствованная нотариусом подпись заявителя, если заявление о принятии наследства по завещанию вместе с приложенными к нему копиями документов направляется ценным (или заказным) письмом с уведомлением о вручении.

___________________ Дополнительные пояснения адвоката ___________________
Письменное заявление о принятии наследства по завещанию подается наследником лично в государственную нотариальную контору по месту открытия наследства, что не исключает возможность для наследников, в том числе проживающих за пределами Украины, отправить заказным или ценным письмом указанное заявление и приложенные к нему копии документов.

Не допускается подача заявлений о принятии наследства по завещанию, составленных от имени наследников их представителями, которые действуют на основании доверенностей.

Если наследник лично явился к нотариусу по месту открытия наследства, в этом случае подлинность подписи такого лица на заявлении засвидетельствованию не подлежит.
Нотариус, в соответствии с требованиями статей 43, 44, 45 Закона Украины О нотариате устанавливает лицо наследника, о чем на заявлении делается соответствующая служебная отметка. При этом нотариус не должен ограничиваться указанием данных паспорта или другого документа, который удостоверяет лицо, а на заявлении отмечается, что нотариусом установлено лицо и проверена подлинность подписи заявителя. Эта отметка скрепляется подписью нотариуса (проставление печати не требуется).

Если заявление, на котором подлинность подписи наследника не засвидетельствована, поступило по почте, оно принимается нотариусом, заводится наследственное дело, а наследнику предлагается послать заявление, оформленное должным образом, или прибыть лично в нотариальную контору по месту открытия наследства.
Подлинность подписи на таком заявлении должна быть нотариально засвидетельствована.

Несовершеннолетнее лицо имеет право подать заявление о принятии наследства без согласия своих родителей или попечителя.
Заявление от имени малолетнего лица или недееспособного лица подают его родители (усыновители), опекун.

Малолетнее, несовершеннолетнее, недееспособное лицо, а также лицо, гражданская дееспособность которого ограничена, считаются такими, которые приняли наследство, при отсутствии заявления от их имени об отказе от принятия наследства, с соблюдением требований, установленных законодательством.

Лицо, которое подало заявление о принятии наследства по завещанию, может отозвать его в течение срока, установленного для принятия наследства.

Принятие наследства имеет место относительно всего наследственного имущества. Наследник не вправе принять часть наследства, а от другой части наследства отказаться. Если наследник принял часть наследственного имущества, он считается таким, который принял все наследственное имущество, а если отказался от части наследственного имущества, он считается таким, который отказался от всего наследственного имущества.

Заявление о принятии наследства по завещанию, не Может быть изложено с условием или с оговоркой.
__________________________________________________________________________

Помощь в принятии наследства по завещанию, под условием или по факту — академия права

Вступление в наследство по завещанию

После смерти гражданина все принадлежавшее ему имущество переходит в собственность наследников. Перечень таковых определяется законодательными нормативами либо завещанием, если оно было составлено умершим гражданином при жизни.

Вступление в наследство по завещанию

Далее вам предлагается ознакомиться с основной информацией в отношении наследования по завещанию и важными нюансами рассматриваемого дела.

Определение факта наличия завещания

Определение факта наличия завещания

Важно знать, что наследники будут уведомлены нотариусом о наличии завещания, только если соответствующее постановление определил наследодатель при жизни. Поэтому первостепенной задачей заинтересованных лиц после смерти наследодателя является установление факта наличия завещания и места его хранения, если автор сам не представил наследникам такую информацию при жизни.

Таблица. Последовательнос ть поиска завещания

Наследник обращается к любому нотариусу

Сначала потенциальному наследнику нужно обратиться к любому нотариусу по месту проживания наследодателя на момент смерти, с запросом на проверку факта составления последним завещания. С собой следует взять несколько документов. Как правило, достаточно паспорта, а также свидетельства о смерти завещателя.

Нотариус проверяет по базе факт составления завещания наследодателем. Если это подтвердится, нотариус сообщит наследнику место хранения документа.

Наследник обращается по месту хранения завещания

Уполномоченный нотариус представит наследнику дубликат искомого документа. Непосредственно завещание должно быть удостоверено печатью, свидетельствующей об отсутствии внесения в него изменений и отмены установленных наследодателем положений.
В случае внесения изменений в содержание завещания наследодателем, нотариус выдает копии всех составленных до этого завещаний наследникам, а отметка ставится на последнем из оставленных умершим гражданином документе.

Наследник вступает в наследство

С нюансами процедуры нотариус ознакомит наследников лично.
Важно знать, что упомянутую выше отметку на завещании должны получить и те наследники, у которых оно изначально было на руках.

Открытие и вступление в наследство

Открытие и вступление в наследство

Вступлению в наследство предшествует процедура его открытия. Для этого нотариус должен завести наследственное дело. Поводом для открытия данного дела нотариусом служит обращение наследника. Наследство открывается по месту проживания завещателя в день смерти, при отсутствии этой информации – по месту расположения наследственной собственности.

Нотариусу нужно предъявить следующие документы:

свидетельство о смерти завещателя либо судебное постановление с тождественной силой

справку, указывающую на место проживания наследодателя в день смерти. При отсутствии – документы, свидетельствующи е о месте расположения наследственной собственности.

Также нотариус попросит наследника представить паспорт.

Днем открытия наследственного дела определяется дата смерти гражданина, установленная физическим (с помощью свидетельства о смерти) или юридическим (посредством соответствующего судебного постановления) способом.

Существует 2 способа вступления в наследство.

Во-первых, наследник может обратиться к нотариусу с соответствующим заявлением. Форма свободная. При необходимости нотариус представит образец и проконтролирует правильность оформления документа. Также уполномоченный специалист уведомит наследников о необходимости оплаты пошлины, ее размере, реквизитах для отправки и пр.

Заявление о принятии наследства. Бланк

Статья 1152. Принятие наследства

Правом подачи заявления располагают как непосредственно наследники, так и доверенные лица при наличии документа, подтверждающего соответствующие полномочия. Если наследником выступает ребенок возрастом младше 14 лет, заявление составляет его родитель либо официальный опекун. Получать разрешение со стороны органов попечительства не нужно.

Граждане 14-18-летнего возраста могут составлять такие заявления самостоятельно после предварительного получения письменного согласия со стороны родителя/опекуна. Для выражения согласия родителю/опекуну достаточно написать в заявлении слово «Согласен» и удостоверить разрешение своей подписью. Помимо этого, соответствующее одобрение можно выразить посредством отдельного документа.

Статья 73. Условия выдачи свидетельства о праве на наследство по завещанию

Также рассмотренное заявление можно представить нотариусу посредством почтового отправления.

Во-вторых, в наследство можно вступить, совершив определенные действия, указывающие на этот факт, а именно — вступить в управление наследственной собственностью. К примеру, завещатель оставил по наследству автомобиль. Потенциальный наследник может вступить во владение этим имуществом, проходя для этого плановые техосмотры, оформляя на себя страховые полисы и т.д. Еще один пример: наследник начинает жить в квартире завещателя, обеспечивая защиту и сохранность имущества, беря на себя обязанности по уплате коммунальных платежей и т.п.

Однако в завершении наследнику все равно придется подтверждать факт вступления в наследство документальным способом. При этом второй вариант является менее предпочтительным. т.к. при его выборе наследник должен будет представить нотариусу доказательства, указывающие на факт вступления в наследство (страховые полисы, платежные документы по коммунальным услугам и т.п.).

Нотариально удостоверенное завещание

пишется собственноручно завещателем или записано с его слов нотариусом. При составлении завещания могут быть использованы технические средства (пишущая машина, компьютер и т.д.). При составлении и нотариально удостоверении завещания по желанию завещания может присутствовать свидетель. Если завещание составляется и удостоверяется в присутствии свидетеля, оно должно быть им подписано, и на завещании должны быть указаны Ф.И.О. и адрес, где зарегистрирован свидетель

завещание, которое завещатель вправе совершить, не предоставляя при этом никому, включая нотариуса, возможности ознакомиться с его содержанием. Такое завещание заклеивается в конверт в присутствии двух свидетелей. Далее этот конверт, в котором находится закрытое завещание, запечатывает в ещё один конверт и делается надпись о месте составления завещания, указываются Ф.И.О. а также адрес регистрации завещателя в соответствии с паспортом. После вышеуказанных процедур, завещателю выдается свидетельство о принятии закрытого завещания. После смерти наследодателя и по представлению наследниками свидетельства о смерти завещателя, нотариус по истечении пятнадцати дней вскрывает конверт в присутствии двух или более свидетелей и наследников. После вскрытия конверта с завещанием его текст зачитывается в слух и составляется протокол, который подписывается непосредственно нотариусом и свидетелями

Завещательные распоряжения на денежные средства в банках

завещатель по своему усмотрению определяет, с какого счета и сколько денежных средств перейдут по наследству к его наследникам. При этом нет необходимости идти к нотариусу для удостоверения завещания, а достаточно воспользоваться правом на завещательное распоряжение. Завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке должно быть лично подписано завещателем с указанием даты его составления и удостоверено сотрудником банка. Права на денежные средства, в отношении которых в банке совершено завещательное распоряжение, входят в состав наследства на общих основаниях предусмотренные положениями ГК РФ

Завещание в чрезвычайных ситуациях

составляется в простой письменной форме, при этом, должны быть соблюдены следующие условия: завещатель должен находиться в ситуации, явно угрожающем его жизни, обладать полной дееспособностью, завещание должно быть подписано лично завещателем, а также двумя свидетелями. Если указанные требования не были соблюдены, то завещание теряет свою правовую силу. Если чрезвычайная ситуация миновала, то в течение одного месяца завещатель должен совершить завещание в строго надлежащей форме. Несоблюдение данной процедуры влечет недействительность завещания. Чтобы завещание, составленное в чрезвычайных ситуациях, могло быть исполнено, наследникам необходимо будет обратиться в суд с соответствующим заявлением об установлении факта совершения завещания. Более того, данное требование должно быть заявлено в суд в течение 6-ти месяцев со дня смерти наследодателя

Видео – Вступление в наследство по завещанию

Заявление наследника о принятии наследства и выдаче свидетельства о праве на наследство по завещанию

ЗАЯВЛЕНИЕ о принятии наследства и выдаче свидетельства о праве на наследство по завещанию &lt2&gt

1. Документы, подтверждающие степень родства наследодателя и наследника.

2. Свидетельство о смерти наследодателя от «___»________ ___ г. N _____.

3. Документы на имущество и/или имущественные права, принадлежащие наследодателю на день открытия наследства (при наличии).

4. Доверенность представителя от «___»__________ ____ г. N ___ (если заявление подписывается представителем наследника) &lt3&gt.

&lt1&gt Принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство (п. 1 ст. 1153 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Местом открытия наследства следует считать последнее место жительства наследодателя ко дню открытия наследства (п. 1 ст. 20, абз. 1 ст. 1115 Гражданского кодекса Российской Федерации). В случае если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или известно, но находится за ее пределами, местом открытия наследства в Российской Федерации в соответствии с правилами абз. 2 ст. 1115 Гражданского кодекса Российской Федерации признается место нахождения на территории Российской Федерации: недвижимого имущества, входящего в состав наследственного имущества, находящегося в разных местах, или его наиболее ценной части, а при отсутствии недвижимого имущества — движимого имущества или его наиболее ценной части.

&lt2&gt Согласно п. 1 ст. 1154 Гражданского кодекса Российской Федерации наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства.

О способах и сроках принятия наследства см. подробнее Методические рекомендации по оформлению наследственных прав, утвержденные Правлением Федеральной нотариальной палаты 28.02.2006.

&lt3&gt В силу абз. 3 п. 1 ст. 1153 Гражданского кодекса Российской Федерации принятие наследства через представителя возможно, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на принятие наследства. Для принятия наследства законным представителем доверенность не требуется.

&lt4&gt Если заявление наследника передается нотариусу другим лицом или пересылается по почте, подпись наследника на заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом, должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия (п. 7 ст. 1125 Гражданского кодекса Российской Федерации), или лицом, уполномоченным удостоверять доверенности в соответствии с п. 3 ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации (абз. 2 п. 1 ст. 1153 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Заявление о принятии наследства

Заявление о принятии наследства служит неоспоримым доказательством намерений наследника стать собственником наследственного имущества. Оно подается либо непосредственно тому нотариусу, за которым закреплен дом, где проживал наследодатель, либо отправляется заказным письмом с уведомлением о вручении тогда днем подачи заявления будет дата почтового отправления.

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество и адрес заявителя, дата открытия наследства, адрес наследодателя и выражается волеизъяв­ление заявителя о принятии наследства.

Подлинность подписи наследника па заявлении о принятии наследст­ва должна быть нотариально засвидетельствована (или другим уполномо­ченным совершать нотариальные действия должностным лицом согласно п. 7 ст. 1125 ГК, или другим уполномоченным удостоверять доверенно­сти лицом согласно п. 3 ст. 185 ГК), за исключением случаев, когда на­следник лично явился к нотариусу по месту открытия наследства и подал заявление. При этом нотариус обязан принять заявление и в том случае, если подпись наследника не засвидетельствована, и предложить наслед­нику выслать надлежащим образом оформленное заявление или лично явиться к нотариусу.

При оформлении наследства по завещанию наследники предоставля­ют все документы, необходимые для удостоверения места и времени от­крытия наследства, а также для подтверждения факта наличия наследственного имущества. В случае утраты подлинного завещания наследник, отказополучатель или исполнитель завещания вправе обратиться к нотариусу, удостоверившему завещание, с заявлением о выдаче дубликата завещания. К такому заявлению прилагается копия свидетельства о смерти.

При подаче заявления о принятии наследства от наследника не требу­ется представления нотариусу доказательств наличия самого наследства, родства, иждивения или брака. И наоборот, при подаче заявления о вы­даче свидетельства о праве на наследство наследник представляет нотариусу все необходимые документы, так как подача такого заявления вле­чет юридические последствия в совокупности с другими юридическими фактами (родства, иждивения).

Возможно принятие наследства через представителя, если в доверенно­сти специально предусмотрено полномочие на принятие наследства. Не требуется доверенность для принятия наследства законным представителем. На практике самым распространенным способом принятия наследст­ва является фактическое вступление наследника во владение наследст­венным имуществом. Фактическое принятие наследства доказывается документально (напри­мер, счета за ремонт), свидетельскими показаниями, в судебном порядке.

При наследовании недвижимости в жилой сфере возможны ситуации, когда наследодатель при жизни не зарегистрировал принадлежавшее ему имущество в Бюро технической инвентаризации и не зарегистрировал принадлежащее ему право собственности в соответствующей регистрационной палате, что дает нотариусу право отказать в выдаче свидетельства о праве на наследство. Аналогичные ситуации могут возникать и в отношении земельного участка, который должен быть зарегистрирован в соответствующем земельном комитете. Отказ нотариуса может быть обжалован в судебном порядке.

Заявление о принятии наследства по закону — образец заявления

Если человек желает осуществить принятие наследства, тогда ему необходимо написать, подать заявление. В противном случае право на оставленные вещи получит другой претендент — так требует закон.

Как написать заявление о принятии наследства по закону

Желающий принять наследство первым делом определяется с местом, где это позволено осуществить. Закон указывает, что заявление подается нотариусу, занимающемуся открытием наследства. Чаще всего такое место совпадает с последним местом жительства, оставившего имущество.

Если ехать накладно или нет времени, то написанный образец заявления позволено пересылать письмом, наследник данную процедуру вправе доверить посреднику. Главное, чтобы нотариус, занимающийся необходимым вопросом, в обозначенный законом срок получил письменный документ, свидетельствующий о воле наследополучателя. Если этого не произойдет, тогда человек останется без положенных ему вещей. По закону это произойдет через полгода, когда истечет предоставленный срок.

Заявления позволено составлять в произвольной форме с указанием следующей информации:

1. В шапке указывается название нужной нотариальной конторы, наименование наследника, адрес обратившегося

2. В основной части заявитель пишет, что он наследник умершего человека (указывается его ФИО, последний адрес). Когда отсутствует завещание, пишут кем желающий получить вещи является наследодателю. Обязательно указывается желание принять наследство, так как образец заявления без такого требования потеряет всякий смысл.

Если заявитель знает, какие вещи оставил наследодатель, тогда необходимо указать их списком. Когда заявление пересылается, то подпись заверяется, право это сделать имеет любой нотариус. Который заодно обязан проверить правильность составленного образца обращения. Поэтому отсылать документ можно смело, тем более нотариус, занимающийся вопросом, не вправе отказать в приеме такого обращения, перенести, отложить оформление.

Важным моментом является уплата госпошлины, причем каждый человек ее стоимость исчисляет сам. Используя для этого требования изложенные в ст. 333 действующего Налогового кодекса. Образец заявления о принятии наследства по завещанию ничем не отличается от процедуры по закону, а стоимость будет та же.

Какому нотариусу подать заявление о принятии наследства?

Если есть затруднения с поиском нужного нотариуса, тогда поможет выйти с положения ближайший его коллега. Так как все сведения вносятся в один реестр. Человек вправе поступить подобным образом в обоих возможных случаях: когда завещание есть, когда процесс происходит по закону.

Сколько стоит заявление о принятии наследства по завещанию у нотариуса

Если имя человека есть в завещании, чтобы стать владельцем оставшихся вещей останется только указать свое желание и проплатить госпошлину. Ее стоимость исчисляется самостоятельно, но это не сложно. Есть всего 2 варианта расчета:

1. Придется выплатить 0,3% стоимости всех оставшихся вещей. Данный вариант предназначен для ближайших родственников, относящихся к первой очереди

2. Придется выплатить 0,6% стоимости всех оставшихся вещей. Этот вариант для всех, кто не относится к первой очереди.

Принятие наследства по истечении установленного срока по закону возможно?

Если прошло установленных для изъявления желания полгода, то претендент теряет право на наследство — так указывает закон. Но есть следующая особенность: если гражданин не был уведомлен, а для этого существовали объективные причины, то возможно восстановление срока подачи заявления. Только решение об этом вправе принять только суд, куда и обращаются, уплатив госпошлину, стоимость которой небольшая. Поэтому человек в убытке не будет.

Судебный орган вправе продлить срок подачи на нужное время, например, на год. После этого нотариус обязан принять обращение и передать имущество по-новому. Подавать в суд люди могут до истечения исковой давности.

Как писать заявление о восстановлении срока для принятия наследства

Если упущено время для обращения, с подтверждением принятия оставшегося от наследодателя, к нотариусу, то человек, желающий получить свою долю должен обращаться в судебную инстанцию. Только там восстанавливают свои права, причем в случае, когда есть завещание и когда принятие осуществляется по закону. Сам образец иска содержит небольшое количество информации: название инстанции, ФИО обратившегося, суть вопроса, факты, свидетельствующие о правоте человека. Но само важное это причины, по которым законный наследник не воспользовался возможностью в отведенный период времени. Основанием для восстановления прав бывает:

1. Отсутствие в стране. Например, когда гражданин служил в армии, был в командировке

2. Болезнь и тд.

В любом случае потребуется документальное подтверждение или завещание не будет иметь силу, как и право получить имущество по закону.

Заявление о продлении срока принятия наследства куда подавать?

Когда есть причины для продления срока принятия наследства по закону, тогда у ближайшего нотариуса выясняют, какой его коллега организовывал принятие оставленных вещей (по закону, завещанию). Затем гражданин выясняет на территории какого районного суда работает данный нотариус. Когда название инстанции станет известно, то туда и необходимо обращаться, предварительно уплатив госпошлину. Если это далеко, тогда есть возможность переслать обращение почтой.

Задать вопрос юристу

Источники:
bfmac.com, law-world.ru, vse-documenty.ru, www.blankbuh.ru, law-pravda.ru

Следующие консультации:

Комментариев пока нет!

---

Интересное:

Заявление о принятии наследства: образец, бланк, принятие нотариусом

Заявление о принятии наследства по закону

При оформлении наследства необходимо собрать необходимые документы, а также в точности знать свои права и обязанности перед законом. Иногда наследники обращаются за услугами нотариуса, который самостоятельно оформляет наследство.

Однако дешевле будет самостоятельно собрать все необходимые справки, первоначально заполнив образец заявления о принятии наследства по закону.

Как оформить наследство?

Согласно Гражданскому Кодексу РФ существует два способа принять во владение имущество:

1. Обязательное наследование.
2. Фактическое наследование.

В Гражданском Кодексе в статье с 1057 по 1063 строго прописан порядок наследования по очереди, согласно которому наследники могут рассчитывать на свою часть наследства по закону.

Если вы не проживаете в городе, где вам оставлено наследство, то вы можете передать письменное заявление нотариусу электронной или государственной почтой.

Нотариус не имеет права отклонить такое заявление.

Получите бесплатную юридическую консультацию, задав вопрос в форме ниже!

Для оформления заявления наследник может обратиться к близлежащему нотариусу, который заверит его подпись и проверит правильность составленного документа.

После этого заявление можно отправлять соответствующему нотариусу.

Заявление о доказательстве права на принятие наследства необходимо подавать, если существует оформленное завещание, а также при передаче имущества по закону.

Заявление наследников должно быть оформлено в письменном виде и предоставлено нотариусу в течение полугода после смерти собственника.

Если такой процедуры передачи имущества не произошло, то по закону будет вынесено, что наследник не принял имущество во владение.

По пришествии срока открытия наследнику необходимо будет подавать иск на получение наследства через судебное разбирательство.

Бывают ситуации, когда последнее место проживания собственника нет возможности узнать, тогда наследники имеют право открыть наследство по месту местонахождения имущества.

Возможность открыть дело на получения имущества открывается в день смерти наследователя. Последнее место, где проживал гражданин-собственник является местом для открытия наследства.

Обязательное наследование

Исходя из Гражданского Кодекса статьи 1064, наследниками по закону является определенная группа родственников, которые независимо от волеизъявления наследователя и наличия дарственной обязаны получить свою часть в наследстве.

Обязательной частью наследования является половина доли, которая бы досталась каждому наследнику при передаче имущества по закону.

Очень важно знать свои права на наследование по закону и своевременно подать заявление для получения наследственной доли на протяжении полугода после открытия наследства. Если таких действий не предпринято, то наследникам придется идти в суд.

Незнанием прав наследования могут воспользоваться родственники, которые подали заявление на часть в наследстве, при этом осознанно скрывая других наследников по закону. Впоследствии это приводит к судебным разбирательствам, которые заканчиваются перераспределением долей наследования.

Нельзя пренебрегать важностью своевременного составления заявления на получение наследства по закону.

Важно знать! По закону существует установленный период времени на принятие наследства, однако нет срока на выдачу свидетельства о вступлении в наследство.

После оформления заявления можно заняться сбором необходимых документов. А свидетельство вам могут выдать через 8 месяцев или через 5 лет.

Фактическое наследование

Фактическое наследование включает тот факт, что наследник непосредственно участвовал в управлении имуществом собственника. Чаще всего, наследник проживал с гражданином-владельцем совместно до его кончины.

Также получить наследство может наследник, который:

• Оплачивал коммунальные услуги за жилье.
• Осуществлял ремонтные работы в жилом помещении.
• Работал на участке земли.

Любое действие, производимое наследником должно быть подтверждено с помощью справок и документов. Также наследник должен был заботиться о собственнике за полгода до его смерти, все действия, произведенные ранее, не учитываются для фактического наследования.

Алгоритм действий наследника-заявителя

Для быстрого оформления документов и вступления в наследство необходимо следовать определенной последовательности. Существует четыре основных этапа:

Первый этап: следует определиться, где необходимо открыть наследование

Согласно ГР РФ статья 1153, пункт №1: «Согласно месту открытия наследства должно подаваться заявление гражданином на принятие имущества во владение нотариусу или доверенному лицу».

Второй этап: необходимо грамотно составить заявление

В письменной форме должен быть составлен документ, который подтверждает желание наследника вступить в наследство или отказаться от него.

Данное право основано на Основе законодательства о нотариате РФ от 11.02.1993 года №4462-1.

В заявлении необходимо будет указать следующую информацию:

1. Личные данные нотариуса.
2. Паспортные данные наследника.
3. Основание наследования: обязательное, фактическое, по завещанию.
4. Паспортные данные гражданина-владельца.
5. Последнее местожительство собственника.
6. Дата смерти наследователя.
7. Подтверждение желания принять наследство.
8. Указать наследников по закону.
9. Указать наследников по завещанию.
10. Описать вид имущества, место его нахождения.
11. Поставить подпись и дату заполнения заявления.

Стоит учесть, что наследник может не указывать данные в пунктах с 5 по 8, 10, если ему они неизвестны.

В случае если заявление передается нотариусу не лично, а через почту или доверенное лицо, то подпись должна быть заверена нотариально. Такое происходит, когда наследник не проживает в месте наследуемого имущества.

Согласно Гражданскому Кодексу РФ статьи 1153, 1125, 185 заверить заявление наследника могут следующие должностные лица:

1. Нотариус.
2. Представители местного самоуправления.
3. Представители консульских отделов.
4. Командиры воинской части.
5. Представитель органа соцзащиты.

Этап третий: сбор необходимых документов

Во время подачи заявления наследник должен предоставить свой паспорт. Наряду с заявлением гражданин может представить нотариусу:

1. Справка об открытии наследства.
2. Справка о смерти владельца имуществом.
3. Справка о родстве.
4. Выписка из домовой книги, подтверждающая совместное проживание.
5. Документ об имуществе, которое входит в наследство.

Вышеприведенные документы необходимы для правильного оформления наследства. Однако не во всех случаях такие документы нужно предоставлять для получения права на имущество собственника.

Этап четвертый: подать заявление

В течение шести месяцев после смерти гражданина владельца следует подать заявление о принятии наследства. Заявление можно отдать нотариусу лично, по почте или через доверенное лицо.

Как правильно подать заявление нотариусу о вступлении в наследство, и в какие сроки + образец

В определенный время каждый человек сталкивается с потерей близких родственников. После смерти человека обычно остается имущество, переходящее к его правопреемникам, в соответствии с законодательством (ст. 1152 ГК РФ). Чтобы начать этот процесс, необходимо подать заявление нотариусу о вступлении в наследство по закону.

Именно с него начинается подготовка к открытию наследственного дела и последующего перехода прав от скончавшегося человека к его наследникам. Чтобы понимать, какие соблюсти юридические нормы, что нужно сделать, рекомендуем прочитать эту статью.

В ней будет подробно раскрыты все вопросы при обращении к нотариусу. Не секрет, что любое правоотношение имеет свои тонкости и особенности, тем более, если речь идет о наследовании имущества.

Для начала в этой ситуации нужно понять, по какому принципу будет наследоваться имущество умершего человека.

У нас в стране есть два возможных варианта:

1. По закону (принцип родства).
2. На основании завещания.

Следует подать заявление нотариусу, в первом случае, в том населенном пункте, где проживал покойный, там и открывается наследственное дело (п. 1 ст.1153 ГК РФ).

Когда отсутствуют данные о месте последнего проживания покойного и его регистрации – вся процедура осуществляется в том городе или поселке, где находится большая часть собственности умершего человека, которая и будет впоследствии унаследована его правопреемниками.

Во втором варианте, если известно о завещании можно обратиться к нотариусу, который его удостоверил. Обычно хранится завещание в нотариальной конторе расположенной территориально ближе всего к месту, где жил наследодатель.

Какие понадобятся документы

Перед визитом предварительно нужно собрать документы на имущество. Следует проверить срок их действия, целостность, не утеряны ли они, не требуется восстановление в этом случае. Иначе, это приведет к затягиванию сроков оформления наследства.

При себе необходимо иметь:

• гражданский паспорт;
• гербовое свидетельство о смерти;
• свидетельство, подтверждающие родственную связь между наследником и наследодателем;
• документы на недвижимое имущество – выписки из ЕГРН, свидетельство о праве собственности.

Желательно позаботиться получить некоторые из них заранее. Допустим нужно подтвердить родство в суде или установить факт нахождения на иждивении. Это займет не менее четырех месяцев.

Принятие наследства по нескольким основаниям

В адвокатской практике бывает такое, что гражданин включен и в текст завещания и одновременно имеет возможность наследовать по закону. Получается, наследник может оформить собственность умершего человека по одному из этих оснований или по всем сразу (п. 2 ст. 1152 ГК РФ).

Приведем пример: у пожилого человека после его смерти остались совершеннолетние сын и дочь. Юристы объяснили родным покойного, что в наследственную массу включены следующие объекты: частный дом, автомобиль и дача.

По составленному ранее завещанию, домостроение, и транспортное средство были отцом отписаны дочери. Она вправе принять частное домовладение и машину и отказаться от дачи, которая станет собственностью ее брата в соответствии с законом.

Однако девушка может принять все причитающееся по завещанию и потребовать еще половину дачи по праву родства. Тогда сын, получит лишь 50% от дачного домостроения.

В случае возможности наследовать по разным основаниям, нотариусом разъясняется гражданину его право. При этом в заявлении о принятии наследства наследник должен конкретно сформулировать, что принимает имущество (или его часть), по закону или завещанию, либо по одному из них.

Необходимо подчеркнуть! Когда наследник один и имеет все основания наследовать, он выбирает тот вариант, по которому ему выгоднее получить наследство. Как было указано выше, но это не значит, что человек отказывается от имущества по другим имеющимся у него основаниям.

По закону

Основополагающий принцип перехода права собственности принадлежащей умершему человеку к его наследникам основан на степени родства. Все родственники поделены на 8 очередей по степени близости и уровня кровно-родственных связей.

В первую группу входит супруг (а), родители умершего гражданина, и дети, вне зависимости, усыновленные они, или рождены в ином браке.

Родные братья и сестры входят во вторую очередь и так далее по нисходящей линии. Если представителей первой очереди нет, то очередность переходит к следующей группе.

Поэтому нотариусу пишут, сначала заявление те лица, которые наиболее близки ему были при жизни исходя из степени родства. Когда установлено, что претендентов несколько, каждый отдельно может прийти и заявить о своем праве на долю имущества.

Это делается потому, что если заявителей два, три или более, то вся наследственная масса делится между ними в равных пропорциях, кроме доли обязательных наследников.

Поэтому от каждого из них требуется отдельный документ, обозначающий его волю. Скачать образец заявление нотариусу можно здесь.

Наследодатель оставил завещание

Следует посетить нотариуса, как указывалось выше по тексту, у которого оно хранится. Писать заявление могут лица, которые указанные в нем.

Однако есть, граждане, которых надо отнести к категории так называемых обязательных наследников, и получат долю имущества умершего в размере не менее 50% от того, что отошло бы им по закону.

К этим лицам относятся:

1. Несовершеннолетние дети.
2. Нетрудоспособные родители.
3. Находящиеся на иждивении лица, но не меньше 12 месяцев.

Обязательно будет выяснено, присутствует ли указанная категория граждан, о чем будут проинформированы остальные лица.

Если претендентов на имущество несколько, каждый из них составляет отдельный документ о принятии свой части наследственной массы. Перед этой процедурой нотариус будет проверять, не отменено ли оно, имеет ли юридическую силу.

Наследственная трансмиссия

Это переход прав наследовать имущество от наследника к иным лицам – его правопреемникам, при условии, что он умер и не успел принять причитающуюся ему наследственную массу (ст. 1156 ГК РФ).

Весь объем полагающихся правомочий по открывшемуся наследству, которое он не успел получить отходит уже к его наследникам.

Этим лицам надо собственноручно заполнить бланк заявления у нотариуса на принятие наследства. Фактически они берут на себя, не реализованное право умершего родственника унаследовать полагающуюся ему наследственную массу наследодателя.

Когда наследников несколько

Все должны явиться в ближайшую нотариальную контору для предъявления прав на собственность умершего.

Если между лицами нет споров относительно распределения собственности покойного, закон разрешает написать заявление одно на всех. Либо можно избрать вариант, при котором каждый из них отдельно составит такой документ.

Обязательно указываются паспортные данные всех претендентов по закону или завещанию. Все должно быть заполнено грамотно, без ошибок и исправлений, чтобы в будущем не возникло споров. В тексте можно указывать есть ли еще претенденты на наследство или нет.

Если истекло 6 месяцев

В жизни бывают моменты, когда человек пропускает время определенное законодательством, для подачи заявления на вступление в права наследника, по независящим от него причинам.

Он может банально не быть проинформирован о факте смерти родственника, оказаться в центре боевых действий, получить травмы и потерять способность передвигаться на длительный срок и соответственно приехать.

Заявление нотариусу о вступлении в наследство, когда пропущен срок, разрешено законом подать, но только предварительно, восстановив закончившийся срок, в соответствии с требованиями ст. 1155 ГК РФ.

Существует судебный и внесудебный порядок восстановления пропущенного времени.

В первом случае гражданину необходимо обратиться в суд с заявлением о восстановлении срока принятия наследства. Это нужно сделать в течение полугода, с того момента, как факторы, препятствующие ему это сделать отпали.

При этом можно подать ходатайство об истребовании наследственного дела у нотариуса, если оно было открыто, другими претендентами на наследственную массу.

При рассмотрении дела, заявитель должен привести достоверные данные, что существовали уважительные причины, которые мешали ему приехать.

Если судья восстанавливает заявителя в правах, то в дальнейшем, на основании вынесенного судебного решения наследник подает заявление нотариусу. Затем все распределенное ранее имущество наследодателя, будет разделено с учетом появившегося нового правопреемника.

При реализации внесудебного варианта, все наследники, ранее принявшие собственность, должны в письменной форме дать свое разрешение на пересмотр и перераспределение имущества.

Каждый из правопреемников обязан направить свое письменное согласие в нотариальную контору. Только после этого человек, пропустивший срок составляет в нотариате заявление.

Что делать, если живешь в другом городе

В этой ситуации следует собственноручно написать и передать заявление о желании наследовать по почте в населенный пункт, где открыто наследственное дело.

Необходимо заблаговременно заверить этот документ у местного нотариуса, на нем должна быть им проставлена специальная отметка (п. 7 ст. 1125 ГК РФ).

За основу берется календарная дата, когда письмо было направлено в отделение почты России.

Если оно пришло по окончанию шести месяцев, но было отправлено раньше, срок не считается пропущенным. Конверт и сам документ приобщается к материалам дела, указывается день, месяц, год его подачи.

Можно ли подать заявление представителю, когда и в каких случаях

Иногда наследник не располагает временем или находиться далеко от города, где необходимо оформить наследство. Выйти из затруднительного положения очень просто – все сделать через представителя (п. 1 ст.1153 ГК РФ).

Для этого оформляется доверенность на подачу заявления о принятии наследства. Доверенное лицо, должен будет предъявить ее в нотариальной конторе, где ведется наследственное дело. Предварительно нотариус в обязательном порядке проверит его полномочия, срок действия доверенности.

Законодательство нашей страны не запрещает написать и послать заявление о принятии наследства, прибегнув к услугам почты России, непосредственно самим представителем с его подписью нотариально заверенной.

Подчеркнем, что законным представителям можно не выдавать доверенность, так как они выступают от имени детей, не достигших совершеннолетия. Но нотариус обязательно проверить, относится ли это лицо к этой категории, дееспособно ли.

Если наследует несовершеннолетний наследник

Завещать имущество и вступать в права наследника можно любому гражданину, по законодательству кроме недееспособных лиц. Дети имеют полное право наследовать, поэтому нередко выступают участниками этого правоотношения. Однако не самостоятельно, а через своих законных представителей.

К этой категории относятся:

1. Родители.
2. Опекуны.
3. Попечители.

Именно они представляют интересы ребенка и пишут от его имени заявление о вступлении в права правопреемника.

Однако существуют определенные особенности этого вопроса:

1. Ребенку от 14 до 18 лет, тогда он может поставить свою подпись в документе и даже составить его, но с разрешения его родителей.
2. Наследнику не исполнилось четырнадцать лет – пишут текст на бланке, ставят росписи за него только его представители.
3. Когда ребенок не родился, документ составляется только после его появления на свет.

Родители или опекуны участвуют только в процедуре получения наследства, в частности недвижимости. Они по действующему законодательству не могут им распоряжаться, а лишь обязаны поддерживать его в надлежащем виде, оплачивать коммунальные платежи и квитанции.

По достижению восемнадцати лет, наследник может делать с ним все что угодно, если до этого не пройдет процедуру эмансипации.

Что нужно учесть наследникам, прежде чем подать заявление о вступлении наследства: 5 полезных советов

Ничего сложно в подаче рассматриваемого документа нет. Когда придется столкнуться с такой ситуацией – необходимо придерживаться нескольких рекомендаций.

Они следующие:

1. Не затягивать с визитом к нотариусу, и быстрее подать заявление о принятии наследства.
2. Складывающиеся обстоятельства мешают приехать, или наследник находится в отдаленном и малодоступном населенном пункте – тогда нужно направить своего представителя, выдав ему заверенную нотариально доверенность или отправить почтой заявление.
3. Вовремя получить все документы, приобщаемые к наследственному делу.
4. Если закончился и пропущен срок принятия наследства по уважительным основаниям, его нужно, восстановить, выбрав один из вариантов, описанных выше.
5. После получения свидетельства немедленно зарегистрировать свои права в Росреестре.

Выполняя предписания норм права, и наши советы, в точности, дадут гарантию того, что весь процесс наследования пройдет без проволочек.

 Заявление нотариусу о вступлении в наследство

Обязательно поделитесь с друзьями!

Заявление о принятии наследства в 2019 году – Образец заявления

В жизни могут случиться различные ситуации, изменяющие судьбу человека. К одной из таких можно отнести вступление в наследство, которое должно быть оформлено по установленным правилам.

Гражданским кодексом (ГК) РФ в гл. 62 регламентированы все положения по отношению принятия наследства. Для его получения, наследнику требуется вначале написать заявление нотариусу.

Закон

С 1.09.2019 года закон о наследстве претерпел изменения, осуществив множество поправок в процессе оформления наследства. Новый порядок обеспечивает защиту прав несовершеннолетних наследников, а также кредиторов, которые из-за несовершенства старого закона не всегда способствовал возврату денег, выданных в долг заемщикам, ушедших в «мир иной».

Данный закон облегчает нотариальную работу и освобождает выгодополучателей от длительного ожидания получения наследства. Благодаря корректировкам в законе, после кончины наследодателя может создаваться фонд, выступающий в образе наследника и являющийся юр. лицом, основным видом деятельности которого является управление наследством.

К задаче фонда относится распоряжение наследством, если усопший после себя сохранил не возвращенные недоимки, или в оставленном завещании не отмечен один или некоторые наследники. Учредителем фонда вправе стать любое лицо.

Благодаря этому можно обеспечить сокращение срока получения имущества по наследию, продолжительность которого сегодня равна 6 месяцев, а иногда и более.

Данный фонд является отдельным документом, с подробным описанием всего имущества человека, с указанием лиц, которые вправе будут управлять им после его кончины. Его членами могут стать, как физлица, так и учреждения, которым гражданин хочет передать наследство.

Право на утверждение фонда возложено на нотариуса, на основании представленного указания.

Невзирая на то, что организация наследственных фондов не относится к обязательному востребованию, это намного облегчит процедуру оформления наследства и сократит время его получения.

Что это

Понятие «наследство» обозначает, что после смерти владельца, его имущество становиться собственностью нового лица.

Согласно НК РФ, в перечень наследства включается все движимое и недвижимое имущество, в том числе ценные бумаги, акции, предметы искусства, кроме его личных вещей.

Кроме этого, к наследнику перепадают долги усопшего гражданина, которые он согласно положения ГК РФ обязан оплатить.

Вступление в наследство осуществляется в порядке, определенном правовыми актами. Он обязан прибыть к нотариусу, который озвучивает завещание, для выражения своего желания.

Завещание является действительным, если оно составлено дееспособным гражданином, находящимся в ясном сознании.

Если документ был оформлен по принуждению, недееспособным гражданином, не осознающим своих решений, то завещание будет признано незаконным.

Наследник лишен права отказаться от имущества, которое находиться под арестом или отданного под залог, долговых обязанностей завещателя.

Куда подается заявление о принятии наследства?

Правом на вступление в наследство наделяется гражданин, которому наследодатель его завещал. При этом, таким гражданином может стать любое лицо не зависимо от родственных отношений, если наследодатель посчитал его достойным для наследования имущества.

Иногда наследство может переходить к юридическому заведению, к примеру, если наследодатель захотел передать принадлежащее ему имущество детскому учреждению в качестве благотворительности.

Для приобретения наследства, наследнику требуется предоставить заявление, о готовности вступить в наследие, нотариусу, открывшему завещание или прочему ответственному лицу, находящемуся в районе окончательного места проживания усопшего человека.

Он может подать ходатайство по своему желанию, как частному нотариусу, так и государственному, открывшему дело по принятию имущества. При этом, он обладает правом свободного выбора по совершению определенных действий.

К таковым относятся:

• Приобретение наследства.
• Отказ от наследия, не зависимо от обстоятельств.

В обоих вариантах наследник обязан подать нотариусу заявление, с изложением своего решения. Обычно, место приобретения наследства находится по его местонахождению.

Каков срок подачи заявления?

Приобретение имущества от усопшего человека должно осуществляться наследниками в принятые законодательством сроки. Конкретное время для приобретения права на недвижимость усопшего определено нормативными актами для защиты, как общественных, так и личных прав.

Утвержденными нормами ст. 1154 ГК предусмотрено общее время для большей части наследников, на протяжении которого они могут вступить в наследство, равное шести месяцам. Начало отсчета установленного времени определяется датой открытия дела по наследованию (ст. 1114 ГК РФ), которое наступает в зависимости от обстоятельств, ставших поводом для его начала.

Все прочие сроки приобретения наследства, регламентированы ст. 1154 ГК, среди которых выделяются:

1. Специальное время принятия наследства, равное 6-ти месяцам, отсчет которого начинается с даты вступления в действие решения судьи, признавшего человека умершим. (ст. 1114 ГК).
2. Специальное время принятия наследства пропавшего без вести человека, равное 6-ти месяцам, отсчет которого начинается с даты вступления в действие решения судьи, установившим предполагаемую дату гибели (п. 1 ст. 1154 ГК).
3. Специальное время принятия наследства, равное 6-ти месяцам, положенное для других граждан, у которых появилось право наследования в результате отказа от наследия других наследователей или отстранения их при признании недостойными (п. 2 ст. 1154 ГК)
4. Специальное время принятия наследства, равное 3-м месяцам, установленное лицам, у которых появляется право на недвижимость в результате непринятия его другими наследователями (п. 3 ст. 1154 ГК). Такое время отсчитывается после завершения общепринятого 6-тимесячного срока, заявление с даты открытия наследия.

При пропуске установленного законом времени, у наследователя остаются шансы на приобретение наследства, если приведены уважительные причины пропущенного времени. Пропущенное время может быть возвращено судом. При согласии прочих наследователей, которые срок не пропустили, гражданин упустивший время, может получить долю имущества без подачи иска в судебные органы (ст. 1155 ГК).

Порядок подачи заявления на наследство

Законные методы приобретения наследия, а также порядок его оформления, регламентированы п. 1 ст. 1153 ГК РФ.

В соответствии с ним, наследник имеет право написать заявление по месту открытия наследия нотариусу или прочему ответственному лицу, обладающими подобными полномочиями (ст. 1115 ГК).

Установленные документы, представленные наследником, обладают равным процессуальным действием для приобретения наследия.

При предоставлении запроса на наследство требуется знать, что:

Законодательством предусмотрено 3 варианта предоставления запроса – собственноручно, через почтовое отделение или через доверенное лицо.

При отправке запроса через доверенное лицо или почтовое отделение, к непременному условию запроса относится нотариальное удостоверение подлинности подписи наследователя.

Согласно ст. 62 закона о нотариате, запрос наследователей о приобретении наследства обязан предоставляться в письменном виде. В нем требуется отображать полные сведения:

• О наследователе и наследодателе.
• Дату кончины и место проживания на дату смерти.
• Наличие прочих наследников.
• Адрес нахождения имущества.
• Указание даты заполнения запроса и т. д.

В обязанность нотариуса входит разъяснение наследнику его прав и обязательств, возникающих в результате приобретения наследства. При этом, наследник имеет право отказаться от наследия, даже после предоставления запроса о его приеме в пределах установленного времени.

Как правильно написать заявление о вступлении в наследство?

Заявление о приобретении наследия относится к документу, подтверждающему желание наследователя приобрести недвижимость по завещанию. При этом, данный документ требуется предоставить своевременно.

Для составления заявление берется лист бумаги формата А-4. При его составлении требуется соблюдать правила написания подобных служебных писем. Образец заявления всегда можно найти у нотариуса, кроме этого такой образец можно скачать в Интернете, а также в конце данной статьи.

В ходатайстве о приеме наследства требуется отобразить:

1. Подробный адрес нотариальной конторы, с указанием Ф.И.О нотариуса
2. Ф.И.О. заявителя, с изложением адреса его проживания

Эти данные заполняются в правой верхней части листа.

1. Ниже, по центру строки, заполняется наименование бланка и обоснование – «Заявление о приобретении наследства и …»
2. Далее заполняется текст заявления, где подробно отображаются обстоятельства, касающиеся сути поданного бланка с изложением информации:

• об усопшем:
• Дата кончины.
• Место проживания.
• Прочие возможные претенденты.
• Основания наследования:
• Завещание.
• По законодательству.

Если по законодательству, то требуется изложить ссылки на документы, удостоверяющие право на наследие (свидетельство о бракосочетании или о рождении).

• Полное описание наследственного имущества.
• Требование:
• Открытие наследственного дела.
• Выписка свидетельства.

1. В заключение ставится дата заполнения бланка и подпись наследователя.

Примечание. Заявление обязан заполнять и предоставлять наследник лично. Доверенность в данной ситуации неприемлема.

Кроме этого требуется знать, что, если наследник не один, то заявление о вступлении в наследство, обязан предоставлять каждый.

При нежелании принимать наследство, кем-либо из наследников, он также обязан предоставить ходатайство на отказ.

Как оформить заявление

При смерти близкого человека, родственники вынуждены приступать к оформлению наследства. Данный процесс не является сложным, однако требуется написать заявление не позже 6-ти месяцев после кончины родственника. Ст. 115 ГК РФ регламентирует, что наследство оформляется по месту проживания наследника.

1. Оформление наследства можно выполнить через нотариуса или через судебную структуру. Оформление через судебную структуру выполняется, если нотариус, по каким-то причинам, не выдает документ о праве на наследство.
2. Оформление через нотариуса осуществляется следующим образом:

• На протяжении 6-ти месяцев после кончины наследодателя требуется предоставить нотариусу запрос на наследство. К ходатайству прикрепляются документы, удостоверяющие право на его получение.
• После 6-тимесячного срока требуется вновь посетить нотариуса, чтобы закончить оформление всех документов и приобрести документ о наследстве, который подлежит непременному учету в федеральной регистрационной службе, в случае получения недвижимости.
• Если место проживания наследника неизвестно или недвижимость расположена в разных местах, то документы оформляются там, где расположено более ценное имущество.
• Если наследник проживает далеко и не в состоянии лично предоставить ходатайство, то он может выслать заявление через почту или передать через доверенного человека. В этом варианте его подпись обязана заверяться нотариусом.

1. Если наследователь не успел оформить наследство за полгода, то ему придется отправлять исковой запрос в судебные структуры.
2. При обращении к нотариусу или в судебные органы, кроме заявления, наследник обязан предоставить документы (копию и оригинал):

• Документ о кончине наследодателя.
• Гражданский паспорт.
• Справку с места проживания наследника (можно выписку из домовой книжки).
• Свидетельство о бракосочетании для супруга/супруги усопшего(ей).
• Документ о рождении.
• Справку о замене фамилии для детей и родителей усопшего.
• Документы, имеющие отношение к собственности на недвижимость, к участку земли, на автомашину и ценные бумаги.

Скачать образец и бланк заявления о вступлении в наследство

•  Образец заявления о принятии наследства
•  Бланк

Заявление о принятии наследства нотариусу, заявление на вступление в наследство после смерти (образец) 2019 по закону

3 176 просмотров

Принятие наследства, которое осталось после смерти близкого родственника, происходит путем обращения в нотариальную контору. Обратиться к нотариусу нужно в течение 6 месяцев.

Наследникам предстоит определиться с наличием завещания, количеством претендентом на имущество усопшего гражданина, подготовить пакет документов и оплатить госпошлину.

После получения свидетельства на наследственное имущество родственникам останется зарегистрировать на себя право собственности. Рассмотрим, как оформить заявление о вступлении в наследство по закону после смерти.

Какое заявление выбрать

Форма заявления зависит от конечной позиции наследника. Претендент на имущество наследодателя может:

Каждое юридическое действие сопровождается подачей конкретного документа. Если наследник заинтересован в принятии имущества, тогда ему нужно подать соответствующее заявление.

На основании этого документа нотариус открывает наследственное дело. Другим наследникам также дается 6 месяцев, чтобы подать необходимые документы.

Как правильно написать заявление о вступлении в наследство

Закон не содержит унифицированную форму документа. В каждой нотариальной конторе существует свой образец заявления.

Правила оформления

№ п/пПравила

1	Текст может быть набран на компьютере и распечатан с помощью принтера
2	Допускается написание заявления от руки. Бланк документа заполняется обычной шариковой ручкой синего или черного цвета.
3	Фамилия, имя, отчество наследника пишутся полностью
4	Названия улиц не сокращаются. Например, «ул. Льва Толстого», а не «ул. Л. Толстого».
5	В тексте не должно быть помарок или исправлений
6	Перечень наследуемого имущества описывается в столбик
7	Документ должен быть понятным и не содержать двусмысленности
8	Подпись заявителя не заверяется нотариусом, если документ составляется в его присутствии
9	Если бланк направляется по почте из другого города, то наследнику нужно будет посетить любого нотариуса и заверить свою подпись

Важно! Заявление о принятии наследства может быть оформлено индивидуально или совместно с требованием о выдаче свидетельства о правах на наследство.

По завещанию

Наличие распорядительного документа дает преимущество наследникам перед другими претендентами на имущество. Фактически завещание устраняет других наследников.

Исключением является обязательная доля в собственности покойного, которая полагается социально незащищенным лицам:

• малолетним детям;
• нетрудоспособным родителям;
• иждивенцам умершего гражданина.

Порядок вступления в наследство по завещанию такой же, как по закону. Однако предусмотрены свои особенности.

Заинтересованным лицам нужно:

1. Подать письменное заявление нотариусу.
2. Оплатить госпошлину.
3. Заказать оценку имущества.
4. Получить свидетельство на наследство.
5. Останется оформить право собственности.

Заявление о вступлении в наследство по завещанию можно подать только при наличии оригинала волеизъявления. Правопреемник должен подтвердить свои исключительные права на имущество покойного, исключив из состава получателей родственников.

В случае отсутствия документа, правопреемник должен обратиться к нотариусу для поиска завещания по Единому нотариальному реестру. Специалист сообщит местонахождение волеизъявления. Наследник должен обратиться за выдачей дубликата.

В случае, если наследование происходит по завещанию, составленному в чрезвычайных условиях, то к документам необходимо приложить решение суда об установлении факта чрезвычайности ситуации. Кроме того, реквизиты судебного решения необходимо отразить в заявлении.

По закону (без завещания)

Если наследодатель не оставил после себя завещание, то наследование его имущества осуществляется в порядке очереди. Приоритетным правом обладают близкие родственники – родители/дети/супруга усопшего человека.

Документы нотариусу подаются в общем порядке. Для этого родственникам дается 6 месяцев. Если никто из претендентов не проявит интерес к имуществу наследодателя, тогда право наследования переходит к родственникам 2 линии.

В заявлении о вступлении в наследство по закону наследник должен указать не только свои данные, но всех граждан, которые имеют права на имущество.

Пример. В нотариальную контору после смерти отца обратился сын. В заявлении он должен указать граждан, которые также имеют право вступить в наследство в качестве правопреемников 1 очереди. К ним относятся родители, дети и супруга покойного. Мужчина указал данные и адреса матери, брата и бабушки.

Отказ сообщить данные других наследников или сокрытие от них данных о порядке вступления в наследство может быть расценено, как попытка мошенничества с целью увеличить свою долю в наследственном имуществе. В результате, лица, права которых были нарушены, могут обратиться в суд, чтобы признать такого наследника недостойным. По решению суда, гражданин будет лишен наследства.

Образец заявления на вступление в наследство после смерти 2019

Образец заявления о принятии наследства по закону после смерти

Скачать заявление о принятии наследства

Образец заявления нотариусу о принятии наследства 2019

В документе нужно указать следующие данные:

1. Наименование нотариальной конторы, где происходит оформление наследства.
2. Сведения о наследнике (адрес регистрации, Ф.И.О.).
3. Название документа о принятии наследства.
4. Дату смерти наследодателя и указать, где проживал умерший человек.
5. Информация о наличии родственных отношений с наследодателем.
6. Дополнительно указывается адреса проживания и данные других претендентов.
7. Опись имущества, которое осталось после смерти гражданина.
8. Если наследник один, тогда внизу нужно написать, что других наследников нет.
9. Дату, подпись заявителя.

Куда подается заявление о принятии наследства

Заявление о принятии наследства подается в нотариальную контору. Сделать это можно в течение 6 месяцев со дня смерти близкого родственника или завещателя.

Документ можно подать:

1. Путем личного обращения. Наследники могут обратиться к нотариусу единовременно или в разное время.
2. Почтовым отправлением. Желательно отправлять заказным письмом с описью вложения. Чтобы иметь на руках доказательства отправки конкретного документа.
3. Через представителя. Единственное условие – наличие нотариальной доверенности, с указанием соответствующих полномочий. Услуги представителя актуальны, если наследник является занятым человеком или проживает в другом регионе страны.

Какому нотариусу подавать заявление о принятии наследства

Выбор нотариальной конторы для открытия наследственного дела зависит от ряда условий. К какому нотариусу обратиться:

1. Обычно наследникам нужно обращаться к нотариусу по месту прописки наследодателя.
2. Если адрес проживания умершего гражданина неизвестен, тогда можно обратиться в нотариальную контору по месту расположения объекта недвижимости, который принадлежит умершему гражданину.
3. Если собственность находится в разных местах, тогда допускается подача документов по месту нахождения самого ценного имущества.
4. При наличии нескольких нотариусов в районе проживания усопшего гражданина, заявление можно подать по одному из них. Уточнить детали подачи заявления можно по телефону у любого нотариуса. Адреса нотариальных контор опубликованы на сайте Федеральной нотариальной палаты.
5. Если нотариус отказывает в принятии заявления. То правопреемник должен обратиться в суд с иском об установлении места открытия наследства. После чего, необходимо обратиться в контору, которая определена решением суда.

Срок подачи

Отсчет времени начинается:

• со дня смерти наследодателя;
• со дня вступления судебного решения в законную силу.

Однако для каждой категории наследников установлены свои правила. Рассмотрим несколько ситуаций:

1. Родственники 1 линии по закону или завещанию должны подать документы не позже, чем через 6 месяцев.
2. Наследники 2 очереди вступают в свои права после того, как истечет срок принятия наследства для предыдущей очереди. Им также предоставляется 6-месячный срок.
3. Если наследование происходит в порядке трансмиссии и наследнику осталось менее 3 месяцевдля подачи документов, то сроки увеличиваются еще на 3 месяца.
4. Если наследование имущества происходит в результате отказа или устранения родственника 1 линии, то претендентам на наследство дается 6 месяцевс момента возникновения такого права.

Пропущенные сроки восстанавливаются только в судебном порядке. Единственным исключением является согласие всех участников на включение с состав наследников еще одного родственника. В таком случае вступить в наследство можно даже по истечении 6-месячного срока.

Расходы наследников

Любое нотариальное действие сопровождается оплатой госпошлины. За подачу заявление о вступлении в наследство нужно заплатить 100 р.

О других расходах, которые предстоят наследникам при вступлении в наследство можно уточнить в статье: «Сколько стоит вступить в наследство в 2019 году – основные расходы».

Выявление других наследников

Обычно родственники наследодателя знают о его смерти. Розыск других претендентов на имущество происходит крайне редко.

Нотариус предпринимает действия по розыску, если ему известно о существовании других родственников:

1. Он должен известить потенциальных наследников об открытии наследственного дела.
2. Если адрес проживания наследников не известен, тогда нотариус может сделать публикацию в средствах массовой информации.
3. Также информация о розыске наследников размещается на сайте Федеральной нотариальной палаты.

Подать заявление нотариусу также имеют право кредиторы. Они же могут сообщить о местонахождении родственников. Если претенденты на имущество не объявятся, тогда нотариус открывает дело на основании требований заимодавцев умершего гражданина. Погашение долгов происходит за счет выявленного имущества наследодателя.

Подача заявления о принятии наследства является ключевым звеном к оформлению наследственного имущества. Не менее важным является своевременное обращение к нотариусу. Однако никто не может дать гарантий, что у наследника не возникнут другие трудности при оформлении документов.

Сюда относится – наличие завещания или его оспаривание в судебном порядке, отказ наследников от имущества, отсутствие сведений о месте проживания наследодателя. Чтобы полностью контролировать ситуацию нужно проконсультироваться с юристом. Вы можете заказать бесплатный обратный звонок на нашем портале. Юрист изучит обстоятельства дела и подскажет, как поступить в вашей ситуации.

При наличии спорных вопросов, можно будет заказать юридическое сопровождение во время судебного разбирательства.

• В связи с постоянным изменением законодательства, подзаконных актов и судебной практики, порой мы не успеваем обновлять информацию на сайте
• Ваша юридическая проблема в 90% случаев индивидуальна, поэтому самостоятельная защита прав и базовые варианты решения ситуации зачастую могут не подходить и приведут лишь к усложнению процесса!

Поэтому обратитесь к нашему юристу за БЕСПЛАТНОЙ консультацией прямо сейчас и избавьтесь от проблем в дальнейшем!

Сохраните ссылку или поделитесь с друзьями

Получите бесплатную юридическую консультацию, задав вопрос в форме ниже!

Исковое заявление о принятии наследства образец

Фактическое принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу заявления о принятии наследства. Принятие наследства через юридического представителя возможно, но только в том случае, если в нотариальной доверенности специально предусмотрено полномочие на принятие наследства. Под фактическим вступлением во владение наследственным имуществом, подтверждающим принятие имущества, следует иметь в виду любые действия наследника:. Принявший наследство признается собственником наследственного имущества со времени открытия наследства.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Как подавать встречный иск

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Как вступить в наследство через суд? Подаем иск о признании права на наследство

В повседневной жизни встречаются различные события, когда они тем или иным образом изменяют жизнь человека. Одним из них является получение наследства по завещанию, которое должно быть принято наследователем в установленном порядке.

Дорогие читатели! Статья рассказывает о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай индивидуален.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь к консультанту:. Законодателем вопросы относительно принятия наследства предусмотрены в указаниях главы 62 Гражданского кодекса РФ.

В ходе принятия наследства могут возникнуть сложности, связанные со спорами и конфликтами между родственниками, желающими стать обладателем имущества.

В указаниях части 3 главы 62 изложены нормы вступления в права наследования имущества умершего человека по завещанию. Сообразно указаниям гражданского права в состав наследства входит все движимое и недвижимое имущество, включая ценные бумаги, акции, произведения изобразительного искусства, принадлежащие скончавшемуся человеку на момент кончины за исключением его личных вещей.

Кроме того к наследнику переходят долги умершего человека, которые он соответственно нормам гражданского права должен уплатить. Наследник может вступить в права наследования в порядке, установленном указаниями правовых актов. Он должен посетить нотариуса вслед за озвучиванием завещания, чтобы выразить свое желание.

Действительным считается завещание, составленное дееспособным лицом, который находится в ясном сознании. Если оно было написано по принуждению, недееспособным лицом или ограниченно дееспособным лицом, которое не осознает своих действий, то завещание может быть признано недействительным.

Процедура наследования основана на универсальном принципе, не позволяющем ему взять из имущества некую часть, получение которой выгодна для него и отказа от другой части, обремененной некими условиями.

Он лишен возможности отказа от имущества, находящегося под арестом или сданного под залог , долговых обязательств завещателя. Правом получения наследственного имущества наделяется лицо, которому оно завещано наследодателем.

При этом указанным лицом может оказаться любой человек вне зависимости от родственных связей, если наследодатель будет считать его достойным для получения имущества.

В некоторых случаях наследство переходит юридическому лицу. Например, наследодатель решил передать нажитое им имущество детскому дому в целях благотворительности.

Наследник должен подать заявление о готовности принять наследство нотариусу, открывшему завещание или любому другому нотариусу по последнему местожительству скончавшегося лица. Он может обратиться как к частному нотариусу, так и к государственному, который открывает дело по приему наследства.

Ему предоставлено право свободного выбора вследствие чего наследник по доброй воле может совершить определенные действия. В обоих случаях наследник должен обратиться к нотариусу с заявлением, содержащего его решение.

Как правило, место принятия наследственного имущества определяется его местонахождения. Предполагаемому наследнику следует до подачи заявления выяснить о наличии завещания у нотариуса, занимающегося делами усопшего лица. Наследник должен принять все права и обязательства в безусловном порядке без оговорок.

Он обязан погасить долговые обязательства завещателя вне зависимости от своего материального состояния. Право наследования не подлежит уступке стороннему лицу, то есть дарению , передаче третьим лицам, выставлению на продажу.

Положения главы 61 ГК РФ регламентирует вопросы, касающиеся оформления полученного по завещанию наследства. Соответственно предписаниям правовых актов завещание оглашается после кончины человека в присутствии родственников, включая заинтересованных в наследстве лиц.

Если завещание открытого вида, то его копия выдается нотариусом на руки. Закрытое завещание открывается на протяжении 15 дней, отсчитываемых со дня кончины завещателя.

Нотариус на его оглашение приглашает наследника или нескольких наследников, двух свидетелей. Процедура проходит в нотариальной конторе, нотариус вскрывает конверт и зачитывает содержание завещания. Если оно составлено с допущением нормативных требований относительно его формы, содержания, то завещание автоматически переходит в разряд недействительных документов.

При нарушении завещанием чьих-либо прав, оно может быть оспорено в судебном порядке после открытия наследства, о чем отмечено в указаниях статьи ГК РФ. Отдельные лица интересуются, как выглядит форма заявления о принятии наследства по завещанию — образец можно взять в нотариальной конторе.

Его разъяснение дано в указаниях статьи ГК РФ. По своей сущности завещание является официальной бумагой, в которой излагается воля человека касательно своего имущества.

Он лично при жизни устанавливает порядок его наследования, назначает собственника, который вступит в права наследования вслед за его кончиной.

В свободу завещания введены правила, где приводятся положения относительно обязательной доли в наследстве. По общепринятым правилам заявление пишется собственноручно на стандартном листе формата А-4 ручкой, имеющей чернила темного цвета.

Персональные данные необходимо написать полностью, не делая сокращений в имени, отчестве и фамилии. Тоже касается других наименований, например, нужно записать полное название нотариальной конторы, населенного пункта, улицы.

Оно должно быть подписано наследником собственноручно, на нем должна быть проставлена дата его написания. Документ должен быть заверен в нотариальном порядке, о чем отмечено в указаниях статьи ГК РФ. Интересует вопрос, как составляется нотариальное соглашение об уплате алиментов, читайте здесь.

Какие потребуются документы Заявление о принятии наследства служит неоспоримым доказательством намерений наследника стать собственником наследственного имущества.

Каждое конкретное дело по наследованию имущества обладает только ему присущим признаком, поэтому невозможно предугадать какие именно виды дополнительных документов требуются. Разъяснению по набору документов может дать только нотариус, занимающийся делом по конкретному наследству.

Перечень дополнительных документов, которые могут потребоваться с учетом особенностей создавшейся ситуации:. Если наследство представлено недвижимым имуществом, то в обязательном порядке для оформления наследства нужно предъявить правоустанавливающий акт на него.

Например, свидетельство о праве собственности, о праве на наследство, договор дарения, купли-продажи. На оформление в наследство автотранспортного средства нужно подать нотариусу договор купли-продажи либо дарения, свидетельство о его регистрации в соответствующих инстанциях, ПТС.

В обязательном порядке нужно провести оценку стоимости автотранспорта и составить акт. Нотариус осуществляет проверку предъявленных документов, в результате чего выдается наследнику свидетельство о праве наследования.

Оно удостоверяет факт перехода наследственного имущества к наследнику. Он должен зарегистрировать полученный на руки документ в соответствующем отделении ФКП Росреестр и получить право собственности на наследство.

Нормами гражданского права установлен срок вступления в права наследования. Он составляет полгода со дня открытия завещания. Если указанный по уважительной причине упущен, то его можно восстановить.

Он восстанавливается на основе заявления в судебном порядке. Вместе с ним на рассмотрение подаются официальные бумаги, перечень которых учрежден законодателем.

При сосредоточении наследственного имущества в одном месте процедура принятия проходит в короткие сроки без каких-либо осложнений. Но бывает так, что оно находится в различных населенных пунктах. Безусловно, в такой ситуации процедура принятия наследства может затянуться на неопределенное время.

Наследник должен в обязательном порядке уплатить госпошлину нотариусу. Ее размер определяется стоимостью наследственного имущества. Помимо нее наследник оплачивает оказываемые нотариусом услуги по осуществлению нотариальных действий.

Правопреемник обязан заплатить государственную пошлину в размере 0,3 процента от номинальной стоимости имущества, которое он получает в качестве наследства за оформление документов и выдачу свидетельства о праве наследования.

Ее размер установлен согласно указаниям статьи Сообразно указаниям статьи Видео: заявление о принятии наследства. Основной функцией нотариуса является соблюдение правильного исполнения последней воли скончавшегося человека.

Он должен при этом действовать в интересах наследника или наследников, чтобы не были ущемлены их права на наследственное имущество. Завещатель имеет право назначить исполнителя своей воли, то есть душеприказчика, на которого возлагается обязанность осуществления контроля над передачей наследственного имущества.

Его назначение должно быть отмечено в завещании, где указываются личные данные душеприказчика. Они должны быть написаны полностью без сокращений имени, отчества.

Если наследник или наследники отказались принять завещанное наследственное имущество, то оно подлежит передаче родственникам первой очереди по закону.

Их отказ предоставляет право получить наследство родственникам второй и последующих очередей. Наследственное дело открывается только на основании заявления, подтверждающего о готовности принять имущество. При упущении установленного правовыми актами срока наследниками, которые не знали о существовании завещания или не должны были знать, он сообразно указаниям статьи ГК РФ восстанавливается в судебном порядке.

Наследственное имущество отходит государству, если в продолжение шести месяцев кто-либо не заявил о своем праве на него. Как показывает судебная практика, вокруг имущества после смерти его владельца возникает много скандалов среди претендентов на его получение.

В любой ситуации вопросы о наследовании всего имущества или его некой доли можно разрешить путем заключения мирного соглашения. В крайнем случае, следует подать исковое заявление в судебный орган, чтобы он вынес свой вердикт. Его решение будет окончательным, потому что он не подлежит изменению.

Вопросы относительно наследственного права регламентируются рядом законодательных и подзаконных актов. В их число входит правовые акты о нотариате, Налоговый кодекс , Семейный кодекс.

Отдельного нормативного акта о разрешении вопроса наследования по завещанию, указаний, касающихся наследственных правоотношений не существует. В указаниях вышеназванных актов даются разъяснения относительно порядка установления права наследования, оформления документации, получения наследственного имущества.

Интересуетесь как составляется исковое заявление на алименты в твердой денежной сумме, читайте здесь. Хотите узнать, как взыскивается долг по алиментам, смотрите тут. И в заключение необходимо заметить, что документ должен быть составлен грамотно, без ошибок и помарок, для чего ему лучше взять образец заявления о принятии наследства по завещанию в любой нотариальной конторе.

В основной части, касающейся наследственного имущества нужно подробно перечислить все его составляющие, указать какие виды правоустанавливающих документов имеются на имущество либо его составляющие.

Горячая линия юридической помощи. Menu Затаскаем. Home Наследство Наследство по завещанию.

Исковое заявление об установлении факта принятия наследства

В повседневной жизни встречаются различные события, когда они тем или иным образом изменяют жизнь человека. Одним из них является получение наследства по завещанию, которое должно быть принято наследователем в установленном порядке. Дорогие читатели!

Граждане обращаются в суд по всевозможным спорам о признании наследования. Среди них есть споры об объектах наследования, о разделе имущества при отсутствии заверенного нотариусом завещания.

Как и когда составляют заявление об установлении факта принятия наследства? Какие сведения указываются? Какие документы приложить? Скачивайте образец заявления в суд. Читайте рекомендации по его оформлению и подаче.

Исковое заявление о принятии наследства

В каких случаях необходимо оформление наследства через суд? И что надо сделать, чтобы этот процесс прошел успешно — заявление было принято, рассмотрено и всё закончилось решением в вашу пользу? Является ли вступление в наследство через суд обязательной процедурой? Вовсе нет. Это не понадобится при ряде условий:. Эти условия соблюдены? Берите документы и обращайтесь к нотариусу по месту открытия наследства. Обычно оно совпадает с местом регистрации прописки наследодателя.

Исковое заявление о принятии наследства. Образец

Иск о признании права на наследство — это способ решить спорные вопросы о наследовании имущества через суд. Смерть близкого человека — серьезный стресс для родственников. Потеря любимого человека, суета с похоронами, осознание новой реальности своей жизни: без того, другого… Возможно, поэтому законом установлен такой серьезный срок для принятия наследства — 6 месяцев. Но случается, что и за эти полгода не успеваешь обратиться к нотариусу. Что же делать тогда?

Случаи фактического использования наследственного имущества без официального оформления, к сожалению, не являются редкостью. Спустя много лет при продаже квартиры, собственник одной доли может выявить, что вторая доля на него не оформлена.

Законом предусмотрена простая и доступная процедура наследования — через нотариальную контору. Наследник должен обратиться в нотариальную контору, заявить о своем намерении унаследовать имущество, собрать необходимые документы, оплатить госпошлину и получить свидетельство. Процедура наследования действительно выглядит просто.

Вступление в наследство через суд

Ниже приведены примерные образцы нескольких заявлений исковых заявлений , с которыми наследники чаще всего обращаются в суд общей юрисдикции по восстановлению своих прав на наследство по смерти наследодателя. Первое и самое распространенное заявление — это когда наследник пропустил шести месячный срок принятия наследства и через суд восстанавливает вступление в наследство. В соответствии со статьей ГК РФ по заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для принятия наследства, суд может восстановить этот срок и признать наследника принявшим наследство, если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил этот срок по другим уважительным причинам и при условии, что наследник, пропустивший срок, установленный для принятия наследства, обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали. На основании изложенного, руководствуясь статьями Гражданского процессуального кодекса РФ,.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ образец или как составить САМОСТОЯТЕЛЬНО

Напишите свой вопрос и наш юрист перезвонит вам в течение 5 минут и бесплатно проконсультирует. Заполните форму с контактными данными и получите бесплатную консультацию в течение 5 минут. Законом предусмотрена простая и доступная процедура наследования — через нотариальную контору. Наследник должен обратиться в нотариальную контору, заявить о своем намерении унаследовать имущество, собрать необходимые документы, оплатить госпошлину и получить свидетельство. Процедура наследования действительно выглядит просто.

Фактическое принятие наследства

Фактическое наследование с юридической точки зрения расценивается как полноценный способ принятия имущественных прав умершего. Статьей Гражданского кодекса РФ этот метод по значимости приравнивается к оформлению у нотариуса, но не требует сбора документов и соблюдения официальных условностей. Однако это не должно вводить наследников в заблуждение. Фактическое вступление в права таит в себе множество рисков и позволяет сделать лишь небольшую отсрочку от хождения по судебным инстанциям и хлопотного сбора доказательств. Фактическое принятие наследства признается свершенным только в отношении лиц, обладающих правом на имущество покойного и на реализацию этого права при существующих обстоятельствах.

Заявление о принятии наследства – это документ, в котором выражается желание наследника вступить в свои права. Оно имеет свои особенности и обязательно сопровождает процедуру вступления наследства.

Сегодня За все время АллоЮрист — Наследство — Исковое заявление о восстановлении пропущенного срока для принятия наследства в суд. Решим любой вопрос! Далеко не все наследники успевают своевременно обратиться к нотариусу, чтобы подать бумаги о принятии наследства. Причины могут быть разными.

Исковое заявление об установлении факта принятия наследства

Сегодня За все время АллоЮрист — Наследство — Признание факта принятия наследства и признание права собственности. Решим любой вопрос! Порядок принятия наследства определяется законом.

Как подается заявление о принятии наследства по завещанию

.

.

.

.

Заявление о принятии наследства: как написать, образец документа

‭

Заявление о принятии наследства представляет собой бумагу, в котором отражено желание наследника вступить к права наследования. Такой документ должен быть правильно составлен и установленный промежуток времени подан нотариусу (то есть до того, пока не истечет срок, отведенный по законодательству РФ на принятие подобного решения, иначе придется писать заявление на восстановление срока). В этой статье приведена информация относительно того, как пишется заявление, зачем оно необходимо, куда его подавать. Помимо этого, читатель может скачать образец, который является наглядным примером того, как правильно заполнять бумагу.

Образец документа

Консультация юриста бесплатно

Образец документа обязательно включает в себя некоторые пункты. Оформляется документ чаще всего непосредственно в нотариальной конторе. Специалист предложит пример для удобства составления, а также при необходимости подскажет, что и как нужно делать.

В любом случае лучше заранее ознакомиться с тем, что ждет. Итак, бумага должна включать в себя такие пункты:

1. Нотариальная контора и город, где подается заявление.
2. ФИО и адрес прописки лица.
3. Далее указывается наименование бумаги.
4. После этого идет основная часть документа, где прописано кто и когда умер, кем приходится усопшему наследник, а также указывается информация относительно наследуемого имущества. Потом нужно уточнить свое согласие на принятие наследства, указать, имеются ли другие наследники.
5. Дата составления бумаги и подпись лица.

Обратите внимание! Подать заявку есть возможность в течение установленных законом шести месяцев со следующего дня, наступившего после смерти лица (или же с момента, когда начало действовать решение суда о признании человека усопшим). В отдельных случаях допускается снизить шестимесячный срок: если нет других претендентов, если наследники приоритетных очередей составили отказ, если наследник умер, не успев вступить в права наследования. В отдельных случаях решить подобное может нотариус, в других приходится обращаться в суд для решения вопроса.

Помните, что документ, подтверждающий согласие лица наследовать имущество, составляется лично, доверенное лицо или представитель сделать это не может.

Как написать заявление о принятии наследства?

Как написать заявление о принятии наследства? Сначала необходимо разобрать непосредственно алгоритм составления бумаги, ведь многие люди после потери близкого человека находятся настолько в расстроенных чувствах, что и понятно, что попросту не знают, как поступать к подобной ситуации. А действовать закон часто требует немедленно. Конечно, можно обратиться за помощью к специалистам, но это не всегда рационально, а также это приводит к трате денег, что не всегда входит в планы.

Алгоритм рациональных действий следующий:

1. Сначала следует заняться сбором документов, требуемых для вступления в права наследования. В принципе, их немного. Понадобятся такие бумаги: свидетельство о смерти (или судебное решение о том, что лицо признано умершим), паспорт наследника, выписка из домовой книги или справка из ТСЖ о последнем месте проживания человека, бумага, подтверждающая родство с усопшим лицом (свидетельство о рождении или же усыновлении, браке и т. д.). При необходимости оформить бумаги для обязательной доли, нотариус может запросить ряд дополнительных документов (справку об инвалидности, недееспособности и т. д.).
2. Потом лицу следует посетить выбранного нотариуса (можно и государственного, и частного). Очень важно до этого проверить, имеется ли завещание, которое при жизни оформил усопший. Для этого нужно обратиться в любую нотариальную контору. В результате нужно обратиться к нотариальному лицу, которое занималось составлением документа, или же к районному нотариусу.
3. Непосредственно в нотариальной конторе лицу предлагается составить бумагу (образец зачастую предоставляет нотариус), подать требуемые документы, уплатить госпошлину (ее размер варьируется с учетом стоимости получаемого в наследство имущества, а также зависит от степени родства с покойным).
4. Если же срок, который прописан в законе, уже истек (бумаги при этом были подано вовремя), то останется только посетить нотариуса для получения свидетельства, которое подтверждает право вступления в наследство.
5. Далее человеку нужно заняться при необходимости процедурой перехода права собственности на имущество.

Форму заявления 2018 года вы можете найти на нашем сайте.

Обратите внимание! Если нужно восстановить срок принятия наследства, нужно обратиться в суд, составив исковое заявление. Если речь идет о несовершеннолетнем, то самостоятельно он это сделать не сможете, действовать за него будет представитель. После суда копия заявления подается нотариусу, который фактически начинает процедуру с нуля. Учитывайте, что стоимость обращения в суд регламентируется законом.

Консультация юриста бесплатно

Очередность наследников

Очередность наследников нужно знать обязательно, в том числе и лицам, прописанным в завещании, чтобы исключить возможные проблемы. Важно понимать, что после смерти лица в большинстве случаев право на наследование его имущества имеется не у одного лица, а у нескольких.

Претенденты по завещанию — любые лица (не обязательно родственники), которым решил оставить имущество умерший. В отсутствии завещания наследники определяются законом по очередности. Сегодня установлено восемь подобных очередей:

1. Родители, супруг покойного и дети принадлежат к первой очереди.
2. Дедушки и бабушки усопшего, его братья и сестры относятся ко второй очереди.
3. Дяди и тети умершего лица считаются лицами третьей очередности.
4. Прадедушки и прабабушки усопшего относятся к четвертой очередности.
5. Двоюродные дедушки и бабушки, внуки и внучки являются лицами пятой очереди.
6. Двоюродные родственники (все остальные), в частности, тети, дяди, племянники, правнуки принадлежат к шестой очереди.
7. Отчимы и мачехи, падчерицы и пасынки — седьмая очередность.
8. Иждивенцы (люди не способные вести трудовую деятельность по состоянию здоровья) — это лица из восьмой очереди, но их также относят к наследникам обязательного типа. Им при любых обстоятельствах положена доля. Она будет выделена и даже тогда, если граждане не прописаны в бумаге в качестве претендентов.

Обратите внимание! Если наследников (из всех очередей) нет или они отказываются принять наследство, то имущество усопшего признается выморочным и становится собственностью государства. Обжалованию факт не принадлежит после вступления бумаги в силу.

Учитывайте, что наследуется не только имущество, но и долги умершего. Они будут разделены между всеми наследниками в зависимости от полагающейся им доли в зависимости от закона или от завещания, то пропорционально. При этом в тех случаях, когда наследуемых лиц несколько, то каждому из них следует подать заявление о принятии или об отказе от наследства.

Остались вопросы, проконсультируйтесь у юриста

(бесплатно, круглосуточно, без выходных):

Оценка статьи:

Загрузка…

Поделиться с друзьями:

Принятие или отказ от наследства в Польше | Юридическая фирма DKP

Принятие или отказ от наследства в Польше

Принятие наследства в Польше или отказ от наследства в Польше очень важный элемент в производстве по установлению приобретения наследства в Польше . Это особенно актуально, если наследство обременено долгами по наследству, превышающими его добавленную стоимость, или когда наследник не обладает достаточными знаниями в отношении инвентаризации наследства и не может установить, существуют ли такие долги.

Вообще говоря, узнав о смерти наследодателя, наследник имеет 4 возможности действовать:

1) декларировать простое принятие наследства ( прямое принятие польского наследства )
2) заявить о принятии наследства с помощью описи ( ограниченное принятие польского наследства )
3) заявить об отказе в принятии наследства ( отказ от польского наследства )
4) ничего не декларировать ( никаких действий в отношении польского наследства )

Простое принятие наследства в Польше

Такое заявление создает неограниченную ответственность наследника по имущественным долгам.Это означает, что размер наследственных долгов, которые наследник обязан выплатить, может в несколько раз превышать размер полученной выгоды.

Принятие польского наследства по описи

В этом случае ответственность наследника по наследственным долгам ограничивается стоимостью активных активов, заявленных в инвентарной описи. Это не означает, что возможность взыскания долговых требований от наследника ограничивается только вещами, унаследованными, возможно предъявление требований от всего наследника, если оно ограничено вышеупомянутой стоимостью.Если перед подачей декларации инвентарная ведомость не была составлена, суд выносит постановление о ее создании. В случае, если хотя бы один из наследников подписал вышеупомянутую декларацию, наследники, которые не подписали никаких деклараций, будут рассматриваться, как если бы они подписали декларацию о принятии наследства с помощью описи.

Отказ от наследства в Польше

В этом случае наследник, отказывающийся от наследства, рассматривается так, как если бы он не дожил до дня открытия наследства.Это особенно актуально в дальнейших судебных процессах, поскольку подразумевает необходимость подачи соответствующих заявлений лицами из круга его или ее законных наследников. Стоит отметить, что в польском праве о наследовании нет возможности отказаться от наследства в пользу лица, назначенного лицом, отказывающимся от наследства.

Непредставление декларации в срок

Отсутствие заявления наследника влечет те же правовые последствия, что и простое принятие наследства.Однако, если наследник является юридическим или физическим лицом, не обладающим полной дееспособностью, или если есть основания для полной недееспособности лица, непредоставление декларации влечет те же правовые последствия, что и принятие наследства с преимущество инвентаря.

Срок принятия или отказа от наследства в Польше

Согласно Польскому закону о наследовании общая декларация, относящаяся к возможностям 1-3 (выше), должна быть подана в течение 6 месяцев со дня, когда наследник узнал о своем праве на наследство (или, чаще, с момента наследник узнал о смерти наследодателя).В случае, если срок не соблюдается, декларация больше не может быть подана, и мы рассматриваем ситуацию из варианта 2 (автоматическое принятие с помощью инвентаризации). Шестимесячный срок, установленный в статье 1015 Гражданского кодекса Польши, является обязательным и не подлежит восстановлению.

Свяжитесь с нашими юристами по наследству

Пожалуйста, направляйте ваши запросы по адресу: [email protected], мы постараемся ответить вам на электронную почту в течение 24 часов.

Налог на наследство в Великобритании, законы и завещания для иностранцев

Узнайте все, что вы должны знать о законах о наследовании, ставках налога на наследство в Великобритании, льготах и ​​многом другом.

Если вы иностранец, проживающий или вышедший на пенсию в Великобритании, или если вы владеете недвижимостью в Великобритании, вам следует подумать о том, как британский закон о наследовании влияет на вас, и будете ли вы облагаться налогом на наследство в Великобритании.

Вам необходимо выяснить, будет ли ваше имущество обрабатываться в соответствии с законодательством Великобритании о наследовании или законодательством вашей страны, а также какая часть вашего имущества может облагаться налогом после применения порогового значения налога на наследство в Великобритании. Стандартная ставка налога на наследство в Великобритании составляет 40%. В некоторых случаях может быть полезно написать последнюю волю и завещание в Великобритании для защиты ваших активов в случае вашей смерти — хотя при написании завещаний в Великобритании применяются определенные условия.

Это руководство объясняет все тонкости британского права наследования, включая разделы:

Kwil

Думаете заняться планированием недвижимости в Великобритании? Kwil предоставляет понятную помощь и рекомендации по своей инновационной онлайн-платформе. Если вы хотите составить онлайн-завещание или узнать больше об онлайн-доверенности, дружелюбная служба экспертов Kwil может вам помочь.

Узнать больше

Законы о наследовании и правопреемстве в Великобритании

Закон о наследовании в Великобритании применяется ко всем официальным резидентам, гражданам или иностранцам, на все их движимые активы по всему миру.Если вы нерезидент и владеете недвижимостью в Великобритании, британский закон о наследовании — и, следовательно, налог на наследство в Великобритании — также будет применяться к некоторой части вашего имущества.

Великобритания — одна из трех стран (наряду с Данией и Ирландией), которые отказались от внесения изменений в правила Европейского Союза о наследовании в 2015 году, которые дают гражданам, проживающим за границей в ЕС, возможность распоряжаться своим имуществом в соответствии с законами своей страны. страна проживания или страна проживания. Это означает, что у граждан Великобритании, проживающих в странах ЕС, подпадающих под действие этих правил, будет такой выбор.Однако, поскольку Великобритания вышла из ЕС в 2020 году, новое законодательство может повлиять на эти правила, поэтому подумайте о том, чтобы обратиться за помощью к юристу, прежде чем принимать какие-либо решения.

Законы о наследовании в Великобритании различаются в зависимости от страны-участницы. В Англии и Уэльсе нет принудительного наследования, и люди могут свободно передавать свою собственность кому они хотят, составив последнюю волю и завещание в Великобритании. Однако в Шотландии оставшийся в живых супруг и дети имеют законные права на часть имущества. Если у умершего были супруг (а) и дети, обе стороны могут получить по трети (одна треть делится поровну между детьми, если их больше одного) чистых движимых активов (все, кроме собственности и земли).Если есть только супруг или дети, они имеют право на 50% чистых движимых активов.

Составление завещания в Великобритании

Согласно независимому опросу, более шести из десяти взрослых в Великобритании (61%) не имеют воли. Имейте в виду, что без завещания любые оставленные имения делятся в соответствии с законодательством Великобритании о наследовании. Такие правила не всегда могут соответствовать вашим пожеланиям; например, не состоящие в браке партнеры не имеют права на долю в каком-либо имуществе.

Однако составить завещание довольно просто.Вы можете сделать это с помощью адвоката, определенных благотворительных организаций или даже на законных основаниях написать собственное завещание в Великобритании. Кроме того, появляется все больше онлайн-платформ, которые могут помочь вам в этом деликатном процессе. Будет услуги в Великобритании:

Для получения дополнительной информации о том, что вам нужно подготовить, прочитайте наше экспертное руководство по планированию завещаний и поместий в Великобритании.

Что делать, если нет завещания?

Если британский резидент умирает, не оставив завещания, закон о завещании определяет, как распределяется его имущество и какой налог на наследство должен быть уплачен в Великобритании.Опять же, в Англии и Уэльсе все иначе, чем в Шотландии.

Правила неприкосновенности в Англии и Уэльсе

Вы можете проверить свои права наследования в Великобритании в Великобритании сайт правительства.

Если есть переживший супруг / гражданский партнер и дети	По состоянию на февраль 2020 года супруг / партнер получает первые 270 000 фунтов стерлингов — так называемое законное наследство — имущества и всего их личного имущества, независимо от их стоимость.Половина оставшейся суммы также достается супругу или партнеру, а остальная часть делится поровну между любыми детьми. Доля несовершеннолетних детей находится в доверительном управлении до достижения ими 18 лет. В случае смерти детей их доля переходит к внукам. Супруг или гражданский партнер наследует, даже если пара, возможно, неофициально рассталась и еще не развелась по закону или не прекратила партнерство на момент смерти.
Если есть переживший супруг / партнер, но нет детей	Здесь супруг / партнер получает первые 270 000 фунтов стерлингов, а остаток делится 50/50 между супругом / партнером и пережившими родителями.Если нет живых родителей, то доля переходит к братьям и сестрам умершего (или племянникам / племянникам). Если нет представителей этих групп, супруг / партнер наследует все имущество.
Если нет пережившего супруга / партнера	Все имущество распределяется между детьми или внуками. Если нет детей или внуков, имущество переходит к следующим группам в порядке убывания: родители, братья и сестры (или племянники / племянницы, если они умерли), сводные братья и сестры (или их дети, если они умерли), бабушки и дедушки, дяди / тети (или двоюродные братья и сестры). в случае смерти), сводные братья и сестры родителей (или их дети в случае смерти).

Правила неприкосновенности в Шотландии

Правила наследования, когда кто-то умирает без завещания в Шотландии, более сложны. Это связано с тем, что необходимо выполнить несколько этапов по порядку, при этом различные доли имущества умершего распределяются между оставшимися в живых членами семьи. В 2019 году правительство Шотландии начало расследование по реформированию правил о завещании, но пока не пришло к решению.

Текущие правила представлены в таблице ниже.

Части имущества	Супруг / партнер и дети	Супруг / партнер, но без детей	Дети, но без супруга / партнера	Ни супруг / супруга / партнер, ни дети 901
Семейный дом	Супруг / партнер на сумму до 473 000 фунтов стерлингов.Если дом стоит больше, может потребоваться продать его	Супругу / партнеру на сумму до 473 000 фунтов стерлингов.
Мебель	Супруг / партнер на сумму до 29 000 фунтов стерлингов.	Супруг / партнер на сумму до 29 000 фунтов стерлингов.
Финансы	50 000 фунтов стерлингов супругу / партнеру.	89000 фунтов стерлингов супругу / партнеру.
Юридические права	Одна треть чистого движимого имущества принадлежит супругу / партнеру, одна треть — детям.	50% чистой движимой собственности супругу / партнеру.
Остаток имущества	Детям в равных долях (или внукам, если они умерли).	50% для родителей и 50% для братьев и сестер, или 100% для любой группы, если нет выживших из других групп. Если выживших нет ни в одной из групп, 100% — супругу / партнеру.	Детям в равных долях (или внукам, если они умерли).	50% для родителей и 50% для братьев и сестер, или 100% для любой группы, если нет выживших из других групп.Если ни одна из групп, то передается в порядке убывания: тетям / дядям, бабушкам и дедушкам, старшим тетям / дядям, более дальним родственникам.

Правительство Шотландии стремится модернизировать правила о завещании с учетом прав сожителей (в настоящее время нет автоматического права наследования) и приемных детей.

Правила неприкосновенности в Северной Ирландии

Если есть переживший супруг / гражданский партнер и дети	Супруг / партнер получает первые 250 000 фунтов стерлингов без налогов и все свое личное имущество, но не предметы, используемые для бизнеса.Если у умершего остался один ребенок, супруг / супруга / гражданский партнер и ребенок делят оставшееся имущество 50/50. Если детей более одного, супруг / гражданский партнер получает одну треть от оставшейся части. Остальные две трети делятся поровну между детьми (или соответствующими внуками, если дети умерли, пока умерший был еще жив).
Если есть выживший супруг / партнер, но нет детей или внуков	Супруг / партнер получает первые 450 000 фунтов стерлингов, а оставшаяся часть делится 50/50 между супругом / партнером и выжившими родителями (поровну, если оба живы).Если нет живых родителей, то доля переходит к братьям и сестрам умершего (или племянникам / племянникам). Если нет представителей этих групп, супруг / партнер наследует все имущество.
Если нет пережившего супруга / партнера	Все имущество распределяется поровну между детьми или внуками. Если нет детей или внуков, имущество переходит к следующим группам в порядке убывания: родители, братья и сестры (или племянники / племянницы, если они умерли), сводные братья и сестры (или их дети, если они умерли), бабушки и дедушки, дяди / тети (или двоюродные братья и сестры). если умер).

В Шотландии и Северной Ирландии оставшийся в живых партнер, который не был женат или состоял в гражданском партнерстве с умершим, не имеет автоматического права наследовать свое имущество. Если умерший не обеспечил своего партнера каким-либо образом, он имеет право подать иск на свое наследство.

Закон Великобритании о наследовании в отношении брака

Закон о наследовании в Великобритании в отношении супружеских пар отличается от законодательства многих европейских стран. Согласно британскому закону о наследовании, брак не приводит к совместной супружеской или общественной собственности, если такая собственность специально не передается в совместную собственность супругов.Поскольку в Англии и Уэльсе нет принудительного наследования, собственность может быть свободно отдана при жизни человека. Однако на такие подарки может взиматься британский налог на наследство или дарение, в зависимости от того, когда они были сделаны.

В соответствии с законодательством Великобритании о собственности дарение возможно через трасты. Это означает, что существует различие между законным владельцем собственности (доверительный управляющий) и бенефициарным владельцем (получателем). Трасты не могут быть зарегистрированы в земельной книге. Информацию об обновлении записей о собственности в земельном реестре Великобритании в случае смерти человека можно найти на веб-сайте правительства Великобритании.

Невостребованное наследство в Великобритании

Если наследство невостребовано в Великобритании, если нет законных наследников или бенефициары отказываются от наследства, то имущество переходит к короне как бесхозяйное имущество (или bona vacantia ). Однако можно подать иск в отношении наследства, если вы считаете, что имеете право на долю. Люди, которые имеют право претендовать на долю, должны иметь соответствующие права родственников. Те, кто не связан с умершим, например, проживающий по соседству партнер или опекун, могут подать заявление на получение субсидии из имущества.

Подайте заявку на веб-сайте правительства Великобритании.

Налог на наследство в Великобритании

В Великобритании налог на наследство падает из-за имущества умерших резидентов Великобритании и собственности человека, проживавшего за границей. Такая собственность может включать недвижимость, наличные деньги, инвестиции и другое имущество. Британский налог на наследство уплачивается с чистой стоимости имущества, а также с любых пожизненных подарков, сделанных в последние семь лет жизни умершего.

Исполнитель завещания или лицо, которое управляет имуществом, если нет завещания и завещания, уплачивает налог на наследство до его передачи.Таким образом, бенефициары не платят налог на наследство в Великобритании из собственных сбережений. Однако они могут нести ответственность за уплату других налогов (например, подоходного налога или налога на прирост капитала), если они зарабатывают деньги на получении дохода или продаже унаследованных активов.

Как и все другие налоги в Великобритании, налог на наследство контролируется и подлежит уплате в HM Revenue and Customs (HMRC).

Ставки и скидки на налог на наследство в Великобритании

Стандартная ставка налога на наследство в Великобритании составляет 40%.Налоговые ставки и льготы одинаковы для граждан и иностранных резидентов, а также для нерезидентов с недвижимостью в Великобритании. Однако лишь небольшой процент имений — от 4 до 5% — достаточно велик, чтобы облагаться налогом на наследство.

Это потому что есть несколько льгот и освобождений для уменьшения суммы наследства налог на недвижимость:

• Обычно нет налога, если недвижимость составляет менее 325 000 фунтов стерлингов (диапазон нулевой ставки резидента или RNRB). Этот необлагаемый налогом порог распространяется на поместья любого размера; таким образом, налог в размере 40% применяется только к той части имущества, которая превышает эту сумму.RNRB останется прежним как минимум до 2026 года.
• Супруги / гражданские партнеры, благотворительные организации и любительские спортивные клубы освобождены от налога на наследство в Великобритании.

• Подарки, подаренные умершему при жизни за семь лет до его смерти, освобождаются от налога на наследство в Великобритании.
• Налоговые льготы в размере 50–100% доступны для некоторых бизнес-активов.
• Ставка налога на наследство в Великобритании может снизиться до 36%, если не менее 10% имущества будет оставлено на благотворительность.Вы можете найти список благотворительных организаций и калькулятор налога на наследство.
• Если основной дом оставлен детям (включая усыновленных, приемных детей и приемных детей) или внукам, существует пороговая сумма, не облагаемая налогом, в размере до 2 000 000 фунтов стерлингов на эту собственность.

Независимо от стоимости имущества, вам все равно необходимо сообщить об этом в HMRC. Информацию о том, как оплатить счет налога на наследство в Великобритании, можно найти на веб-сайте правительства Великобритании.

Великобритания также имеет налоговые соглашения с несколькими странами, чтобы избежать двойного налогообложения.

Формы налога на наследство

Правительство Великобритании предоставляет ряд форм, касающихся требований по налогу на наследство, включая IHT 400 и IHT 401 для нерезидентов. Если налог на наследство не причитается (например, сумма меньше порогового значения для наследства в Великобритании в 325 000 фунтов стерлингов), используйте форму IHT 205.

Британское правительство ведет полный список форм, касающихся налога на наследство.

Порог налога на наследство

Общий порог налога на наследство, или RNRB, позволяет недвижимости стоимостью до 325 000 фунтов стерлингов не облагаться налогом на наследство.Однако порог может увеличиваться в определенных ситуациях, например, если вы отдаете свой дом своим детям или внукам, порог увеличивается до 500 000 фунтов стерлингов.

Если наследство не соответствует полному пороговому значению, любой неиспользованный порог может быть передан супругу или партнеру. Большинство супружеских пар или гражданских партнеров могут передать до 650 000 фунтов стерлингов или 1 000 000 фунтов стерлингов, если в ваше имущество входит ваш дом, что фактически удваивает сумму, которую выживший партнер может оставить после себя без налога на наследство в Великобритании.

Льготы и исключения

Кроме того, некоторые другие претензии имеют право на дополнительный порог налога на наследство в Великобритании, с одним основным условием, что доля наследства должна быть оставлена ​​прямому потомку (то есть ребенку или внуку). Дополнительный максимальный порог (помимо 325 000 фунтов стерлингов) будет зависеть от года смерти:

.

• 150 000 фунтов стерлингов в 2019–2020 гг.
• 175 000 фунтов стерлингов в 2020–2026 годах

Другие льготы и льготы заслуживают внимания.Имущество также может уплачивать налог на наследство по сниженной ставке 36% на некоторые активы, если вы оставите 10% или более чистой стоимости на благотворительность в своем завещании. Кроме того, бизнес-льгота позволяет передавать некоторые активы без налога на наследство или с меньшим счетом.

Налог на дарение в Великобритании

Подарки, сделанные в течение последних семи лет жизни, считаются подлежат обложению налогом на наследство в Великобритании, хотя любые подарки, сделанные от трех до семи лет перед смертью облагаются налогом по сниженной ставке, если их стоимость превышает 325 000 фунтов стерлингов.

Такие подарки включают в себя что-либо ценное, например деньги, собственность, имущество, или когда актив теряет в стоимости во время передачи. Например, если вы продаете дом своему ребенку по цене ниже его стоимости, разница в стоимости считается подарком.

UK наследство налог на подарки взимается в размере 40% в течение трех лет после смерти. Подарки сделаны в период между четвертым и седьмым годом после смерти человека взимается налог на дарение. Эти ставки постепенно снижаются, как показано ниже:

• Менее трех лет: 40%
• От трех до четырех лет: 32%
• От четырех до пяти лет: 24%
• От пяти до шести лет: 16%
• От шести до семи лет: 8%
• Более семи лет: 0%

Исключения

В Великобритании есть освобождение от налога на наследство для подарков в размере 3000 фунтов стерлингов в год (2500 фунтов стерлингов для внуков или правнуков, 5000 фунтов стерлингов для ребенка) или от 1000 до 5000 фунтов стерлингов на свадебные подарки.Такое освобождение может быть перенесено на следующий налоговый год, но только на один год.

Дополнительно, вы также можете делать обычные подарки из своего дохода или помогать определенным членам семьи с расходами на проживание, если это не влияет на ваш уровень жизнь. Наконец, вы можете дарить небольшие подарки до 250 фунтов стерлингов на человека по своему усмотрению. в течение налогового года при определенных условиях.

Есть также нет налога на наследство для уплаты подарков между супругами или гражданскими партнерами. Ты можете дать им столько, сколько захотите в течение вашей жизни, пока они живут в Великобритания постоянно.

За подробностями обращайтесь к руководству правительства Великобритании.

Оплата налога на дарение и наследство в Великобритании

HMRC требует, чтобы исполнители наследства должны были уплатить налог на наследство до конца шестого месяца после смерти человека. По истечении этого срока HMRC будет взимать проценты.

Чтобы оплатить счет по налогу на наследство, вам понадобится справочный номер платежа. Затем вы можете заплатить со своего собственного банковского счета или с совместного счета, который вы вели с умершим. Выплаты чеков были временно приостановлены после вспышки коронавируса COVID-19.

Если вы не знаете, сколько именно вам нужно заплатить, вы также можете заплатить приблизительную сумму, называемую платежом по счету.

HMRC не высылает квитанции об уплате взносов по счету налога на наследство. Вместо этого они пишут, чтобы проинформировать вас, когда вся сумма будет выплачена, и предупредить вас о любых невыплаченных процентах.

Закон о наследовании пенсий в Великобритании

В целом правила Великобритании разрешают любому унаследовать вашу пенсию после вашей смерти.

Однако то, как вы получаете пенсию, влияет на то, как вы можете передать ее кому-то другому после смерти, согласно PensionWise:

• Если вы получаете пенсию в виде одной или нескольких единовременных выплат наличными, но не используете ее и не инвестируете, она образует часть вашего имущества и подлежит уплате британского налога на наследство.
• Если вы умрете во время получения пенсии, выплаты, которые будет получать назначенный наследник или бенефициар, будут зависеть от таких факторов, как их возраст и состояние здоровья. Совместные аннуитеты остаются у вашего получателя после вашей смерти, но они не могут передать выплаты кому-либо еще, когда они умрут.
• Аннуитеты, подлежащие выплате за гарантированный период, обычно продолжаются, даже если вы умрете до окончания этого периода. Однако, если вы умрете по истечении гарантированного срока, ваш супруг не получит никаких выплат.
• Аннуитеты для защиты капитала или защиты стоимости подлежат выплате любым бенефициарам единовременно. Это ваш банк за вычетом всех аннуитетных платежей, которые вы получали до своей смерти.
• Наконец, если вы выберете вариант пенсии с регулируемым доходом, вы можете оставить деньги в своей пенсионной корзине кому угодно.

В большинстве случаев ваш наследник не платит налог, если вы умрете в возрасте до 75 лет. Если после этого вы умрете, ваш наследник должен будет заплатить подоходный налог с унаследованной пенсии. Дополнительный налог может быть уплачен, если сумма изъятий пенсии и оставленного вами имущества превышает 1 073 000 фунтов стерлингов.

Оценка поместья в Великобритании

Когда умирает житель Великобритании, наследники должны подать заявление на получение законного права распоряжаться своим имуществом. Это подает заявку на завещание. В Англии, Уэльсе и Северной Ирландии предоставляется завещание, если лицо оставляет завещание; без завещания вы получаете административные письма.В Шотландии этот процесс требует подтверждения. Процессы различаются в каждой стране-участнице, но в большинстве случаев вы можете подать заявку онлайн (IHT 421 или PA1). Вы должны предоставить ряд документов, таких как само завещание и любые документы, свидетельства о рождении, смерти и браке или партнерстве, если это применимо.

Есть также случаи, когда вам может не понадобиться завещание; Правительство Великобритании объясняет эти условия на своем веб-сайте.

Как оценить недвижимость

При подаче заявления на завещание вам необходимо будет оценить стоимость имущества.У этого процесса есть два аспекта. Во-первых, свяжитесь с банками, поставщиками коммунальных услуг и другими учреждениями, в которых у умершего были счета, и попросите официальный отчет об их активах. Во-вторых, оцените другое имущество умершего на день его смерти, включая его дом, машину, драгоценности, а также причитающиеся им невыплаченные платежи и любые подарки, которые они могли сделать в течение предшествующих семи лет. Также оцените непогашенные долги. Затем вы можете рассчитать, какой налог на наследство в Великобритании применяется к недвижимости.

Вам не нужен бухгалтер для оценки недвижимости, и вы можете сообщить эти цифры в HMRC напрямую. Однако желательно получить профессиональную оценку, особенно если у умершего были активы разного типа или они находились в разных странах. Если вы ищете финансовых консультантов в Великобритании, вы можете сравнить свои варианты с помощью Unbiased.

Оценка поместья может занять от шести до девяти месяцев, а для больших имений даже больше. Соответственно, эмигранты могут захотеть привести свои дела в порядок во время написания завещания, чтобы обеспечить беспрепятственную передачу активов своим наследникам.

Полезные ресурсы

Форма письма о распределении имущества Исполнитель Наследники-бенефициары получат наследство

Письмо о распределении недвижимости Эта страница содержит образец письма для распределения активов в наследстве между наследниками, бенефициарами или правопреемниками. Если вы являетесь исполнителем, личным представителем или управляющим имуществом умершего человека, вам может потребоваться отправить такое письмо, когда вы будете готовы урегулировать или закрыть имущество.Перед написанием письма о распределении имущества ознакомьтесь с приведенными ниже инструкциями, которые включают список шагов, которые необходимо выполнить перед отправкой письма о распределении имущества. Проверьте наши Страница формы Executors Estate для любых сопутствующих документов, которые могут вам понадобиться во время управления имуществом. Документы для включения в письмо о распределении недвижимости Ниже приводится список документов, которые иногда прилагаются к письму о распределении имущества умершего лица: 1. Промежуточная или окончательная бухгалтерская отчетность , содержащая отчет исполнителя или личного представителя о поступлениях и выплатах в отношении наследственного имущества за определенный период времени.2. Опись имущества, содержащая полный список, перечень или отчет всего имущества, принадлежащего умершему на момент смерти, стоимость такого имущества, а также любых закладных, залогов или обременений на него. График распределения, содержащий описание имущества, передаваемого каждому наследнику или другому получателю, стоимость или количество такого имущества, имя и адрес каждого наследника или другого получателя, процент, пропорцию, части или дробную долю наследства для каждого наследника или другого получателя, а также дату распространения.4. Ведомость налога на наследство . Если применяется государственный налог на наследство, исполнителю или личному представителю может потребоваться предоставить налог на наследство. Документы, которые должны быть приложены к Письму о распределении недвижимости, различаются в зависимости от нескольких факторов, в том числе: a. Какое имущество находится в ведении; b. Является ли имущество предметом формального завещания или урегулировано как небольшое поместье ; См. Завещание мелких поместийc. Требуется ли бухгалтерский учет или от него отказались; Видеть Форма отказа от бухгалтерского учетаd.Форма распределения, такая как чек, акт, передача собственности, движимое имущество и т. Д .; e. Какие типы государственных и федеральных налогов применяются; f. Требования применимых государственные законы; andg. Рекомендации вашего поверенного и бухгалтера. Поскольку каждое поместье уникально, а законы о завещании различаются от штата к штату, проконсультируйтесь с лицензированным поверенным для получения списка документов, которые нужно приложить к письму о распределении имущества. Кроме того, исполнители и личные представители должны удостовериться, что они не упускают возможность раскрыть соответствующую информацию, относящуюся к распределению наследства, расходам, произведенным из имущества, и управлению имуществом умершего. Форма письма о распределении недвижимости ЗАРЕГИСТРИРОВАННАЯ ПОЧТА Укажите месяц, день, год Полное имя получателя Почтовый адрес Город, штат и почтовый индекс НАСЛЕДНИКАМ Вставьте имя наследника: Я или Мы , окончательно распределяем между наследниками в это время сумму в размере , вставьте сумму в долларах . Прилагается чек, подлежащий выплате вам за пропорциональную долю наследства.Имущество было распределено между лицами, имеющими право на их получение. Также прилагается копия инвентаризации и окончательной отчетности для вышеупомянутого недвижимого имущества. Налоги на распределение являются обязанностью вставить применимую информацию . Если у вас есть По всем вопросам, касающимся распространения или вложений, пожалуйста, свяжитесь со мной по телефону , укажите номер телефона исполнителя или личного представителя. С уважением, Укажите полное имя Исполнителя или личного представителя Вставьте почтовый адрес Исполнителя или личного представителя, если он не указан где-либо еще на бланке ПриложенияCopyright 2020 Pennyborn.com. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Шаги, которые необходимо выполнить перед отправкой письма о распределении недвижимости 1. Перед отправкой этого письма проконсультируйтесь с юристом по наследству относительно шагов, необходимых для урегулирования наследства умершего, таких как предоставление отчетности, подача ходатайства или получение судебного постановления или разрешения на закрытие имущества и т. Д. Законы некоторых штатов предусматривают, что исполнитель или личный представитель может направить предложение о распределении лицам, обладающим определенными правами в отношении наследственного имущества, и что у таких лиц может быть определенный период времени, чтобы возражать против предложения о распределении.Письмо о распределении имущества должно быть составлено поверенным. Перед отправкой этого бланка письма или любой корреспонденции наследнику, бенефициару, доверенному лицу, кредитору или другой стороне с потенциальным иском в отношении наследства попросите юриста проверить его и все документы, которые вы планируете приложить к письму о распределении имущества. выполнили ваши фидуциарные обязанности и законодательные требования; 2. Сделайте ксерокопии и цифровые записи письма о распределении имущества и всех документов, которые будут отправлены с корреспонденцией.3. Распределительное письмо не следует отправлять до тех пор, пока не будут оплачены окончательные расходы по наследству, такие как расходы на последнюю болезнь, похороны и похороны, налоги на наследство и требования кредиторов. Если была подана налоговая декларация на наследство, вы можете запросить заключительное письмо по налогу на наследство перед окончательным распределением. Либо до, либо одновременно с отправкой письма о распределении имущества от исполнителя или личного представителя может потребоваться подать отчет в суд по наследственным делам или предоставить отчет наследникам и бенефициарам или другим лицам, заинтересованным в имуществе умершего.5. Суд по наследственным делам может потребовать от исполнителя или личного представителя удостоверить, доказать или подтвердить, что распределение было произведено. Поэтому вам может потребоваться, чтобы законные наследники, бенефициары и другие получатели подписали квитанцию, которая включает описание имущества и полученных денежных средств. Кроме того, может быть разумным получать расписки о распределении даже в тех случаях, когда этого не требует суд. Если на момент отправки письма о распределении наследственного имущества существуют неосуществленные претензии к имущественному комплексу, включите в письмо заявление о том, как будут обрабатываться потенциальные обязательства по распределению. Формы для исполнителей и личных представителей имущества Перед закрытием поместья уделите минутку и ознакомьтесь с нашим контрольным списком исполнителей на предмет обязанностей, которые вы, возможно, не выполнили в процессе управления имуществом. Хорошей отправной точкой является наш раздел для исполнителей. Кроме того, на нашей странице Формы формы Executors Estate доступен бесплатный контрольный список исполнителя. 8 сентября 2017 года была опубликована форма письма о распределении имущества Pennyborn.com .Обновлено 23 марта 2020 г.

Продажа недвижимости по завещанию

Краткое описание процесса завещания в Калифорнии

После того, как вы поняли, что в Калифорнии необходимо завещание, вот краткое изложение того, что входит в процесс завещания. Первый шаг — это то, что поверенный по наследству встретится с клиентом, чтобы проверить, какие активы и обязательства остались после покойного, и собрать важные документы, такие как: 1) любое оригинальное завещание, 2) свидетельство о смерти и 3) финансовые записи.Поверенный по наследству определит наследников, наследников и бенефициаров. Наследники — это те, кто по праву имеет долю в имуществе, если нет завещания, завещатели — это те, кто назван в завещании для получения активов от наследства, а бенефициары — это те, кто специально назван в «заместителях завещания», таких документах, как траст, пожизненный страховой полис или пенсионные счета. Следующим шагом поверенного по наследству является обращение в суд с ходатайством о назначении дочери, сына, жены или кого-либо еще в качестве личного представителя (ПР) наследственного имущества.Поверенный по наследству попросит суд предоставить все полномочия по управлению имуществом в соответствии с Законом о независимом управлении имуществом, известным как МАГАТЭ. Полные полномочия МАГАТЭ позволят имуществу продать дом, как и любую другую сделку с недвижимостью, ЕСЛИ всем наследникам будет направлено уведомление о предлагаемых действиях о том, что дом продается. Если завещание не откажется от залога или все наследники не откажутся от залога, тогда PR должен разместить залог в качестве страховки от убытков в результате неправильных действий PR.Затем необходимо подать Уведомление о ходатайстве об управлении имуществом и вручить его всем наследникам в течение 15 дней до первого судебного заседания. Кодекс завещания 8121 требует, чтобы завещание было опубликовано в газете общего тиража в городе, где умерший проживал на момент смерти. Очень важная судебная форма, необходимая для продажи дома, называется «Письма». Заверенная форма «Письма» позволяет PR продать дом, получить доступ к банковским счетам умершего, заплатить кредиторам или предпринять любые другие действия, необходимые для управления имуществом.Однако до того, как «Письма» могут быть выпущены; есть форма, называемая «Заявление об обязанностях и ответственности», которую необходимо подать в суд. В этой форме перечислены все обязанности ПР, и из-за всех этих обязанностей ПР получает точно такие же установленные законом гонорары за завещание, как указано в Кодексе завещания 10800, что и поверенному по завещанию. Основная цель завещания и функция PR заключаются в сборе активов умершего, уплате долгов и налогов и распределении имущества умершего наследникам.Каждое завещание требует, чтобы в суд была подана форма инвентаризации и оценки (I & A). Если PR имеет все полномочия, то имение не обязано продавать дом за требуемый минимум 90% стоимости, указанной в Форме I&A. Форма I&A должна быть подана в суд в течение четырех месяцев после выдачи писем (кодекс завещания 8800). PR должен также подать заявление о смене собственника в округ. PR также должен подать и отправить по почте форму под названием «Уведомление об управлении имуществом» всем известным и обоснованно установленным кредиторам и требуемым государственным организациям (таким как Министерство здравоохранения, Калифорнийская компенсация потерпевшим и FTB).После того, как дом был продан, кредиторам выплачены выплаты и учтены налоги, затем имущество может быть погашено, подав ходатайство в суд о закрытии поместья. Важно понимать, что наследники НЕ МОГУТ использовать какие-либо доходы от продажи дома до тех пор, пока суд не одобрит распределение доходов. Суд утвердит распределение после того, как поверенный по наследству подготовит и подаст окончательное ходатайство в суд, в котором подробно описывается, за сколько дом был продан, сколько было выплачено кредиторам и сколько осталось для распределения наследникам.Когда суд одобрит это, тогда все, включая PR и поверенного по наследству, и наследника получат свои деньги. Тогда дело о завещании может быть прекращено.

---

В чем разница между живым доверием и завещанием?

У каждого из нас есть активы, будь то дома на наше имя, автомобили или драгоценности. Большинство из нас хотели бы иметь контроль над этими активами и иметь последнее слово в том, кто что получит, когда мы уйдем. Большинство людей понимают, что это достигается с помощью завещания или живого доверия.Но есть существенные различия между волей и живым доверием. A Living Trust избегает завещания. A Living Trust избегает опекунства. Кроме того, Living Trust позволяет контролировать распределение активов. Какой выбрать? Ниже приводится краткий обзор преимуществ и недостатков каждого из них. Избегание завещания Преимущество Живого Доверия перед Завещанием состоит в том, что завещание не требуется. Управление Living Trust осуществляется попечителем. Сын, дочь или кто-то другой, кого выберет ваш клиент в качестве опекуна-преемника.Часто говорят, что «есть желание — есть выход». Если есть только завещание, а общая сумма оставшихся активов превышает 166 250 долларов, всегда будет завещание. Если ваш клиент оставил завещание, в котором говорится, что дочь должна унаследовать дом стоимостью 600000 долларов, а у него / нее нет Живого траста, наследство будет платить примерно 33000 долларов в качестве платы за наследство, и это займет примерно 9 месяцев. суд по наследственным делам должен передать дом на имя дочери или предоставить дочери законные права продать дом.Планирование инвалидности Живой фонд может приспособиться к инвалидности. Если у вашего клиента есть только завещание, и если он / она станет инвалидом, то суд должен будет назначить опекуна для ухода за инвалидом. Если у мужа и жены есть завещание, но нет живого доверия, а у мужа слабоумие, а жена просит вас продать им дом, чтобы она могла использовать вырученные средства для ухода за своим мужем, потребуется судебное разбирательство. и это может занять много времени. В этой ситуации они не могут продать дом, потому что у мужа с деменцией нет необходимых возможностей для подписания вашего контракта или документов условного депонирования.Чтобы продать дом, суд должен был назначить опекуна над мужем. Вовлечение суда в их личную жизнь для определения умственных способностей могло их смущать. Однако, если у них есть Living Trust, у Living Trust обычно уже есть финансовая доверенность, чтобы он мог справиться с подобными ситуациями и избежать необходимости привлечения суда. Избегание собеседников — важное преимущество Живого Доверия. Обеспечение конфиденциальности Еще одним важным преимуществом Living Trust является то, что он обеспечивает конфиденциальность ваших клиентов.Какие бы активы они ни владели, они принадлежат миру. Но если у них есть только завещание, оно станет достоянием всего мира, потому что оно будет допущено к суду по наследственным делам. Протоколы судебных заседаний всегда являются общедоступными. Преимущества перевешивают стоимость Составление завещания обычно обходится дешевле. Живой траст стоит дороже, потому что это интегрированный инструмент планирования недвижимости. В Living Trust ваши клиенты могут указать: (1) кто получает их активы и (2) когда они получают эти активы и (3) устанавливать условия и критерии, определяющие, когда кто-то должен получить какой-либо актив (например, «вы должен поступить в институт, чтобы собрать определенную сумму денег »).Например, если у вашего клиента есть только завещание, и если имущество вашего клиента стоит 1 миллион долларов, и у него есть восемнадцатилетний сын; когда они умрут, их восемнадцатилетний сын немедленно унаследует 1 миллион долларов. Восемнадцатилетний сын мог относительно быстро потратить все деньги. Но если у них есть Living Trust, они могут контролировать, когда и как он получит деньги, в том числе указать, что он должен сначала поступить в колледж. Живой траст лучше всего подходит для большинства людей: для людей с активами более 166250 долларов преимущества отказа от завещания, отказа от охраны, обеспечения конфиденциальности и возможности конкретно контролировать способ распределения этих активов вполне оправдывают дополнительные затраты на создание Живое доверие.

---

Вопрос: Когда требуется завещание? Ответ: Агенты по недвижимости и наследники часто задают мне вопрос: «Действительно ли необходимо завещание?» Причина, по которой они задают этот вопрос поверенному по наследству, заключается в том, что они слышали, что завещание очень дорогое и требует много времени. Насколько это дорого и требует много времени? Если общая стоимость дома составляет 500 000 долларов, то общая стоимость завещания составит примерно 29 000 долларов, и на завершение судебного процесса по наследству потребуется около года.

Ни один из наследников действительно не хочет проходить завещание. В этой статье дается краткое изложение, разъясняющее, когда завещание необходимо в Калифорнии. Завещание — это процесс освобождения от правового титула. Если у вас есть дом в Калифорнии и вы умираете, не имея живого доверия, вашим наследникам или бенефициарам придется обратиться в суд по наследственным делам, чтобы передать право собственности с вашего имени на их. Сумма магического порога составляет 166 250 долларов. Как правило, если вы умираете, а общая стоимость вашего имущества превышает 166 250 долларов, необходимо завещание.Однако, если дом передан на условиях совместной аренды или совместной собственности с правом наследования, то завещание необходимо только в случае смерти оставшегося в живых совместного арендатора или пережившего супруга. Если у вас есть денежные средства в размере более 166 250 долларов США, хранящиеся на счете для выплаты пособий по случаю смерти, то завещание не требуется, поскольку у вас есть договорное соглашение с банком о передаче этих денег указанному «бенефициару» после вашей смерти. Если ваши дети должны получить один миллион долларов в виде доходов по страхованию жизни, то завещания не требуется, поскольку есть назначенный бенефициар.Если вы владеете недвижимостью стоимостью менее 166 250 долларов США и у вас нет живого фонда, то завещание не требуется, но необходимо участие суда. Если стоимость недвижимости составляет 50 000 долларов или меньше, вам необходимо заполнить форму под названием «Affidavit RE Real Property of Small Value» (Кодекс завещания 13200). Однако, если стоимость недвижимости составляет более 50 000 долларов США, но менее 166 250 долларов США, вам необходимо заполнить форму под названием «Ходатайство об установлении правопреемства на недвижимое имущество». С обеими этими формами вы должны попросить судью по наследству оценить недвижимость.Если стоимость дома превышает 166 250 долларов, и у вас нет живого фонда, то необходимо завещание. Однако время от времени женатое лицо или сожитель может указывать свое имя только в документе о предоставлении субсидии. Имя пережившего супруга не указано в документе о предоставлении субсидии. Требуется ли завещание в случае смерти супруга или домашнего партнера, чье единственное имя указано в документе о предоставлении субсидии? Многие выжившие супруги и домашние партнеры говорят мне, что они женаты много лет, и по той или иной причине дом назван только под именем умершего супруга.Ответ на вопрос, нужно ли завещание, зависит от концепции общественной собственности и раздела 13500-13660 Калифорнийского кодекса законов о праве на наследство. Калифорния — это штат с общественной собственностью, и дом, купленный на общественные деньги, считается общественной собственностью. Таким образом, если женатый человек купил дом после того, как он или она поженились, на средства сообщества, существует презумпция, что дом является общественным домом. Кодексы 13500–13660 Калифорнии разрешают переход собственности любой ценности пережившему супругу без завещания.Таким образом, если женатый человек купил дом после брака на средства сообщества под своим единственным именем, указанным в документе о предоставлении права, то в завещании не требуется, но вместо этого поверенный по наследству подает форму, которая называется «Ходатайство о собственности супруга». Эта форма очень полезна, потому что закон Калифорнии разрешает переход дома пережившему супругу или домашнему партнеру без необходимости оформления официального, дорогостоящего и длительного завещания.

---

ПРОДАЖА ИМУЩЕСТВА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Распоряжение недвижимым имуществом — вопросы правового титула в наследстве

Кодекс законов о наследстве § 10308 предусматривает, что все продажи недвижимого имущества, будь то путем частной продажи или публичного аукциона, должны быть подтверждены судом, за исключением случаев, когда личному представителю были предоставлены полные полномочия в соответствии с Законом о независимом управлении имуществом (МАГАТЭ), как указано в Кодексе законов о наследстве. §10500 до 10538.Самый распространенный способ продажи недвижимости в делах о наследстве — через агентов по недвижимости.

Кодекс законов о наследстве §10538 позволяет личному представителю реализовать исключительное право на продажу недвижимости на срок до 90 дней и предоставляет каждое продление на 90 дней, но не более 270 дней (при необходимости). Большинство РИЭЛТОРОВ будут использовать свою форму Калифорнийской ассоциации риэлторов, которая называется «Соглашение о листинге завещания» (Приложение 1), в качестве контракта на недвижимость, который должен подписать личный представитель.Если вашим клиентом является переживший супруг (а), а взрослые дети хотят продать основное место жительства, помните о усадьбе по наследству. §6521 Кодекса законов о наследстве может предотвратить продажу основного места жительства, если оставшийся в живых супруг или несовершеннолетние дети обратятся в суд с ходатайством о том, что им необходимо основное место жительства для проживания. страхование недвижимости в любое время, пока не закроется условное депонирование, и покупатели будут иметь собственное страхование жилья.

Если личному представителю предоставлены полные полномочия в соответствии с Законом о независимом управлении имуществом, он или она может открыть условное депонирование с принятым предложением. В соответствии с §10580 Наследственного кодекса, личный представитель предоставит наследникам копию «Уведомления о предлагаемых действиях» формы DE-165 (Приложение 2), в котором заявляется, что личный представитель намеревается продать недвижимость и предоставляет условия предлагаемой продажи. У наследников есть 15 дней, чтобы возразить против предложенной продажи, и, если они не возражают, продажа может продолжаться.Суд не участвует в продаже, поэтому подтверждение в суде не требуется. Если по какой-то причине наследство хочет немедленно закрыть условное депонирование и не ждать 15 дней, тогда все наследники должны подписать «Отказ от уведомления о предлагаемых действиях» (Приложение 3). Поскольку личному представителю предоставлены полные полномочия в соответствии с Законом о независимом управлении недвижимым имуществом, он или она может продать недвижимость по любой цене и не подлежит продаже по крайней мере за 90% оценочной стоимости, как указано в § § Кодекса о наследстве. 10309 (а) (3).

Если личному представителю предоставлены только ограниченные полномочия в соответствии с Законом о независимом управлении имуществом, то процедура продажи значительно усложняется. Личный представитель должен опубликовать уведомление, касающееся продажи, в местной газете, имеющей общий тираж в городе, где проживал умерший, затем принять предложение, затем подать «Отчет о продаже и ходатайство о заказе, подтверждающем продажу недвижимости» (Приложение 4 ) и присутствовать на судебном слушании по подтверждению предложения, на котором будут выставлены «завышенные» ставки.Процесс завышения ставки похож на аукцион, где любой человек может выступить и попытаться перебить первоначального предложенного покупателя. Уведомление о продаже должно быть опубликовано следующим образом: 1) не менее трех раз в течение не менее 10 дней до продажи, в третий раз не менее чем через 5 дней после первой и в газете, публикуемой не реже чем раз в неделю в округ, в котором находится вся или часть земли, или, если такая газета отсутствует, в газете, которую суд или судья направляет в соответствии с §10300 (a) Кодекса законов о наследстве.§10311 (a) (1) Кодекса законов о наследстве и праве собственности дает расчет по формуле завышения цены, которая составляет 10% от первых 10 000 долларов и 5% от оставшегося баланса. Например, для принятого предложения на 500 000 долларов первая сумма превышения ставки будет 525 500 долларов (10% от 10 000 долларов + 5% от 490 000 долларов + 500 000 долларов = 525 500 долларов).

Оценка недвижимого имущества в первоначальной инвентаризации основана на его стоимости на дату смерти. Если личный представитель имеет ограниченные полномочия в соответствии с Законом о независимом управлении недвижимым имуществом, и недвижимость продается более чем через один год после даты первоначальной оценки и требуется подтверждение суда, то суд потребует повторной оценки, прежде чем это будет подтверждено судом. .Переоценка необходима из-за колебаний рынка в течение предыдущих 12 месяцев, и переоцененная стоимость определяет минимально приемлемую цену на недвижимость, поскольку продажная цена (по закону) должна составлять не менее 90% от ее оценочной стоимости.

По завершении судебного подтверждения суд издает «Распоряжение, подтверждающее продажу недвижимого имущества», подтверждающее продажу покупателю, сделавшему наивысшее предложение. Личный представитель отправит заверенную копию этого заказа в титульную компанию или эскроу-компанию, чтобы можно было закрыть эскроу.

Настоятельно рекомендуется решить все вопросы, касающиеся правового титула, до продажи любой недвижимости в рамках завещания. Совершенно необходимо работать с хорошей титульной компанией и агентом по недвижимости, чтобы решить любые предварительные проблемы с титулом.

Пенсионные планы и выплаты IRA

Активы пенсионного плана, назначенного бенефициаром, не подлежат завещанию. Поверенный или личный представитель должен запросить копию документа плана и любое указание бенефициара в файле, чтобы определить, будет ли пенсионный план частью завещания, потому что, если выплаты пенсионного плана подлежат выплате в наследство, то они подлежат администрация завещания.Деньги со счетов IRA, Keoghs и 401 (k) автоматически переводятся лицам, указанным в качестве бенефициаров, поэтому они не являются частью администрации завещания.

Страхование жизни и назначение других бенефициаров и счета

Личный представитель и поверенный по наследству должны проверить все страховые полисы, чтобы установить, кто является назначенным бенефициаром, потому что, если имя назначенного бенефициара не является имуществом или в выручке присутствует общественная имущественная заинтересованность, тогда назначенный бенефициар получит выручку. без необходимости в администрации завещания.Страхование жизни считается активом, не связанным с наследством, потому что суд рассматривает его как договор между умершим и страховой компанией, по которому умерший платит премию, а страховая компания обещает выплатить назначенному бенефициару в случае смерти. §5000 Кодекса законов о наследстве позволяет человеку сделать положение в письменном документе (таком как договор страхования жизни) о передаче без наследства в случае смерти, которое будет действительным, даже если этот документ не соответствует формальностям для подписания завещания.Другими активами, которые являются договорными по своему характеру и подлежат выплате назначенному бенефициару, являются: счет совместной аренды, счета выплаты при смерти, счета передачи при смерти, трасты и другие письменные документы аналогичного характера. Если переживший супруг (а) не является указанным назначенным бенефициаром, тогда поверенный должен определить, использовались ли общественные средства для выплаты страхового взноса.

Предварительные и окончательные распределения

Обычно наследники получают свое наследство в деле о наследстве ТОЛЬКО после того, как судья подпишет приказ, утверждающий «Окончательное ходатайство о распределении» (Приложение 5).У этого «Окончательного ходатайства о распространении» назначена дата слушания в суде. «Окончательный учет» всех активов, остатков денежных средств, любых прибылей или убытков, а также административных расходов учитывается. Хорошая практика состоит в том, чтобы наследники отказывались от подробностей бухгалтерского учета, потому что бухгалтерский учет требует значительного объема работы. «Окончательное ходатайство о распределении», по сути, представляет собой краткое изложение или краткое изложение того, что произошло в деле о завещании с точки зрения 1) какие активы все еще находятся в наследственной массе, 2) какие активы были проданы и 3) каким кредиторам были выплачены выплаты.Наследники не могут получить доступ к своим деньгам, пока судья не одобрит их. Наследники нередко хотят досрочного распределения, потому что большинство дел о завещании длится около года, и наследникам может потребоваться досрочная передача своего наследства.

Кодекс законов о наследстве §11620 гласит, что «Ходатайство о порядке предварительного распределения всей или части доли наследственного имущества, на которое имеет право бенефициар, не может быть подано, если не прошло не менее двух месяцев после того, как письма были отправлены. сначала выдается генеральному личному представителю.§11623 Кодекса законов о наследстве гласит, что если суд разрешает имуществу действовать в соответствии с Законом о независимом управлении имуществом (МАГАТЭ), то наследственное имущество может разрешить предварительное распределение до 50% чистой стоимости наследственного имущества. c) предусматривает, что личный представитель может предварительно распределить денежные средства в размере, не превышающем 10 000 долларов США, любому лицу. Таким образом, всегда рекомендуется установить флажок на первой странице формы ходатайства о завещании с просьбой предоставить полномочия действовать в соответствии с МАГАТЭ.Хотя вы можете подать прошение о досрочном распространении после выдачи писем, рекомендуется сначала подать форму инвентаризации и оценки в суд, чтобы судья мог лучше оценить финансовое положение недвижимости.

Квитанции требуются от всех получателей для любого произведенного распределения. Всегда получайте квитанции перед распределением, потому что наследники могут не так откликнуться на ваш запрос, как только они получат деньги. Суд не позволит закрыть дело о завещании, если бенефициары, получившие активы наследственного имущества, не подписали квитанции.Единственное исключение из этого правила — когда личный представитель является единственным бенефициаром наследства. Один из вопросов в завещании — как распределить личное имущество. Иногда сентиментальная ценность личной собственности перевешивает денежную ценность. Могут быть бенефициары, борющиеся за сентиментальную кофейную чашку. Самый простой способ решить эту проблему — провести открытый аукцион, в котором будут участвовать все, и затем разделить выручку.

Следует отметить, что §1202 Кодекса о наследстве позволяет «любому заинтересованному лицу по уважительной причине, указанной в протоколе, сослаться на личного представителя, чтобы предстать перед судом и объяснить состояние имущества и причины, по которым имущество не может быть распределено и закрыто. «.Это пригодится кредиторам и тем, кто ссужал деньги наследникам.

После слушания слушания «Ходатайство об окончательном счете и распределении» и его утверждения судьей на подпись судье должен быть представлен «Приказ об окончательном счете и окончательном распределении». §11603 Кодекса законов о праве на наследство прямо требует, чтобы заказ содержал следующие «наименования распространителей и долю, на которую каждый имеет право». Если недвижимое имущество является частью распределения, то рекомендуется, чтобы личный представитель подал копию записанного судебного решения в регистратор округа.§11642 Кодекса законов о наследстве гласит, что если активы обнаруживаются после того, как суд подписал постановление об окончательном распределении, то «распределение должно производиться в соответствии с порядком», если у вас есть сводная оговорка («Окончательное распределение имущества умершего от имени истца все остальное имущество умершего наследника или наследства, не известное сейчас или не обнаруженное в будущем «), тогда распределение будет производиться в соответствии с этим пунктом.

Расчет расширенного наследства и выборной доли супруга

Расширенная недвижимость — это концепция, которая применима к штатам, не принадлежащим сообществу.§ 13502 и 13503 Кодекса законов о наследстве позволяют пережившему супругу или зарегистрированному домашнему партнеру принять решение о завещании всего или части имущества умершего, а также передать половину общей собственности пережившего наследнику администрации завещания. Почему оставшийся в живых супруг может решить завещать свою половину общественной собственности? Если умерший имел профессию с высоким уровнем риска, например, врач или юрист, разоблачение иска о злоупотреблении служебным положением могло затянуться. Следовательно, если бы активы были частью управления завещанием, тогда потенциальные заявители были бы ограничены ограничениями, применимыми к кредиторам в завещании, например, если требование кредитора не было подано в течение требуемого четырехмесячного периода, это требование может быть отклонено. .Личный представитель может потребовать, чтобы определенные активы умершего, которые перейдут к пережившему супругу или зарегистрированному домашнему партнеру, управлялись как часть наследственного имущества.

Приложение 6 — это пример, который я сделал для дела в Риверсайде, Калифорния, где оставшийся в живых супруг подал письменные выборы в суд по наследственным делам.

Переживший супруг (а) или переживший зарегистрированный домашний партнер может решить передать все или часть следующего имущества в ведение управления завещанием: 1) половину общей собственности умершего; 2) половина квазиобщинного имущества умершего; 3) отдельное имущество умершего.

Работа с оставшимися членами семьи и другими бенефициарами

Поверенный по наследству обычно имеет дело с клиентами, потерявшими близких, которые не знакомы с процессом завещания в то время, когда эмоции бурные; поэтому поверенный должен использовать как можно более ясный язык при обсуждении вопросов завещания. Очень важно помнить, что ТОЛЬКО личный представитель является клиентом. Слишком часто другие члены семьи и бенефициары звонят поверенному по наследству, и он обязательно должен дать понять, что он или она является только поверенным личного представителя.Жизненно важно, чтобы поверенный по наследству посоветовал им обратиться к своему собственному адвокату, потому что, когда возникают конфликты между бенефициарами, обязанности поверенного личного представителя возлагаются на личного представителя. Обязанности поверенного по наследству и личного представителя заключаются в том, чтобы действовать в соответствии с пожеланиями умершего и делать то, что лучше всего в интересах наследственного имущества.

Решение проблемы ликвидности

Платежеспособное, но неликвидное имение может иметь проблемы с уплатой залога.Это может произойти, когда состояние недвижимости таково, что имеется достаточно активов для покрытия всех расходов, но нет наличных денег для оплаты долгов и административных расходов. Как правило, имуществу необходимо ликвидировать, продать или избавиться от части или всего имущества, чтобы создать средства, необходимые для выплаты этих долгов. §10000 Кодекса законов о наследстве гласит, что «личный представитель может продавать недвижимое или личное имущество, принадлежащее имуществу, если продажа необходима для выплаты долгов, если продажа осуществляется в пользу имущества, где Завещание предписывает продать имущество или где в Завещании дано право продать имущество ».Как правило, личный представитель обращается в суд с ходатайством о предоставлении всех полномочий в соответствии с Законом о независимом управлении имуществом (МАГАТЭ), когда ему или ей не требуется подтверждение суда или судебный надзор для продажи большей части собственности. Личный представитель может также попытаться предложить любым желающим кредиторам залоговое право на дом, если оно является дружественным, или личный представитель может выбрать заем под залог имущества для оплаты административных расходов, таких как похороны и расходы на погребение. В качестве альтернативы умерший может попытаться купить страховку жизни в ожидании неликвидного состояния.

Отчисления в трасты

Распределение среди существующих трастов очень похоже на распределение среди бенефициаров. Доверительный управляющий подпишет квитанцию ​​о распределении. Окончательный приказ содержит имя доверительного управляющего, заявление о принятии должности доверительного управляющего указанным доверительным управляющим, все рабочие условия траста, все соответствующие положения, соответствующий язык, необходимый для передачи активов в указанный траст, и идентификационный налоговый номер траста. .

________________________________________________________________________________

ИНВЕНТАРЬ И ОЦЕНКА

Каждое дело о завещании должно подавать в суд форму «Опись и оценка» DE-160 (Приложение 1). §8800 Кодекса законов о наследстве гласит, что личный представитель должен подать эту форму в суд в течение четырех месяцев после первой выдачи судом формы DE-150, известной как «Письма» (Приложение 2).На практике поверенный по наследству заполняет форму «Инвентаризация и оценка», заставляет личного представителя подписать ее, отправляет ее судье по наследству для оценки активов, перечисленных в этой форме, а затем поверенный по наследству подает эту форму в суд. после того, как судья по наследству подпишет его. Предметы инвентарного учета, перечисленные в этой форме, являются активами, которые подлежат управлению завещанием. Под страхом наказания за лжесвидетельство личный представитель подписывает правильность формы инвентаризации и оценки.Если личный представитель отказывается или по небрежности не подает форму инвентаризации и оценки в течение отведенного времени, по ходатайству заинтересованного лица суд может (1) принудить личного представителя или (2) отстранить личного представителя от должности и \ или (3) возложить на личного представителя личную ответственность за причинение вреда имуществу (или заинтересованному лицу), непосредственно вызванное этим отказом или невыполнением. Поверенный по наследству личного представителя обязан рассматривать этот вопрос «прилежно» и независимо от того, чтобы удостовериться в активах наследственного имущества.Если поверенный по наследству подозревает, что работа клиента неточна, вводит в заблуждение или является неполной, он должен провести независимое расследование (Батлер против государственной коллегии адвокатов 42 C3d 323 1986). Важно помнить, что все активы, перечисленные в форме инвентаризации и оценки, должны быть учтены в Окончательном учете и петиции для окончательного распределения. Если отдельный актив был продан и представлен денежными средствами на момент закрытия завещания, личный представитель должен учитывать любую прибыль или убыток.Прибыль или убыток — это разница между стоимостью в форме инвентаризации и оценки и окончательной продажной ценой. Установленные законом гонорары адвоката и личного представителя основаны на форме инвентаризации и оценки, но прибыль или убыток либо увеличит эти гонорары, либо уменьшит их. Фактически, форма инвентаризации и оценки очень важна и предоставляет контрольный список для подготовки окончательной отчетности для закрытия дела о завещании, гонорара адвоката и личного представителя, а также последствий налога на наследство.

Расположение страховых полисов, договоров и других документов на право собственности

Поверенный по наследству должен будет заполнить форму инвентаризации и оценки, поэтому ему или ей нужно будет знать, каковы активы наследственного имущества. Во время первоначальной консультации поверенный по наследству должен попросить предлагаемого личного представителя принести банковские выписки умершего, брокерские отчеты, любые векселя, документы о выдаче или прекращении требований, или акт доверительного управления, страховые полисы, недавние налоговые декларации и любые другие документы, которые может быть полезным при определении того, какие активы следует включить в форму инвентаризации и оценки.Хотя это правда, что форма инвентаризации и оценки не должна быть подана раньше, чем через четыре месяца после выпуска писем, поверенному по наследству требуется приблизительная стоимость имущества, чтобы подать первоначальное ходатайство о завещании. В большинстве случаев в обычном деле о завещании, когда последний оставшийся в живых родитель умер, и единственным активом является основной семейный дом. Я бы порекомендовал вытащить акт о предоставлении или заявлении о прекращении производства, чтобы доказать себе, что единственная причина, по которой мы делаем это завещание, заключается в том, что единственным активом является дом; поэтому давайте удостоверимся, что имя умершего родителя указано в документе.Вы можете легко связаться с титульной компанией, чтобы получить эти документы за вас. Если есть какие-либо сомнения или вопросы по поводу каких-либо ценных бумаг, то обращение к брокеру умершего было бы хорошим местом для начала с точки зрения определения местонахождения акций, принадлежащих умершему. Для подтверждения наличия страховки лучше всего обратиться к страховым агентам, с которыми умерший имел дело в прошлом. Налоговая декларация (Форма 1040) является хорошим документом для определения местонахождения финансовых активов, поскольку в Таблице B будут перечислены все процентные и дивидендные доходы, которые приведут к сберегательным счетам умершего или брокерским счетам, на которых хранятся акции.В Приложении A из 1040 будут перечислены проценты по ипотеке и налог на недвижимость, уплачиваемые по основному месту жительства. В Приложении E из 1040 будут перечислены проценты по ипотеке, выплачиваемые по любой арендуемой собственности. В Приложении D из 1040 будет перечислен любой K-1, показывающий, что бизнес владеет какими-либо LLC или S-корпорациями. В наши дни современных технологий личному представителю может потребоваться проверить персональный компьютер умершего на предмет наличия онлайн-банкинга или активов, потому что банки могут не отправлять банковские выписки, если умерший выбрал «безбумажную» систему.§8870 Кодекса законов о наследстве допускает особые процедуры обнаружения, в соответствии с которыми личный представитель может обратиться в суд с просьбой о перетаскивании лица, которое, как считается, «незаконно захватило, утаило или распорядилось имуществом умершего». §8870 (c) Кодекса законов о наследстве гласит, что «Неповиновение цитированию, выданному в соответствии с этим разделом, может быть наказано как неуважение к суду, выдавшему обвинение», и, как все мы знаем, неуважение к суду может привести к тюремному заключению.Кроме того, §859 Кодекса законов о праве на наследство добавляет в него финансовые мускулы, заявляя: «Если суд установит, что лицо недобросовестно отняло, утаило или распорядилось имуществом, принадлежащим имуществу умершего, это лицо будет нести ответственность за дважды стоимости имущества ».

Получение идентификационного номера налогоплательщика и маршалинг имущества

Имущество является субъектом подоходного налога, который отделен от наследника и от личного представителя; следовательно, требуется идентификационный номер налогоплательщика.Поверенный по наследству может легко получить идентификационный номер налогоплательщика, войдя на веб-сайт IRS и заполнив онлайн-форму SS-4 (www.IRS.gov/busshops). Эта онлайн-процедура мгновенно предоставит имуществу идентификационный номер налогоплательщика. В большинстве случаев наследники будут продавать основное место жительства поместья; таким образом, поверенный по наследству хотел бы убедиться, что условное депонирование обрабатывает транзакцию с налоговым идентификационным номером имущества, чтобы личный представитель не получил 1099 на личном уровне.Поверенный и личный представитель должны понимать условия завещания, если таковые имеются, и управлять активами поместья в соответствии с условиями завещания и в наилучших интересах наследников поместья. Обязанностью личного представителя является сбор и защита имущества.

Форма инвентаризации и оценки содержит стоимость активов, оставленных умершим; Таким образом, IRS будет использовать перечисленные активы завещания, а также активы умершего, не являющиеся наследниками, при рассмотрении соответствующей налоговой декларации на наследство.Иногда актив, которым умерший владел на момент смерти, оказывается во владении кого-то, кто действительно хочет вернуть его личному представителю. Поскольку наследник владел активом на момент смерти, он обычно является активом завещания. Чтобы упорядочить актив, личный представитель должен подать ходатайство, в котором содержится просьба к суду определить, что актив принадлежит имуществу, и приказать лицу, владеющему активом, вернуть его личному представителю (Кодекс завещания §850). Иногда это называют петицией Хеггстада или петицией 850.Умерший может умереть, владея активом, что потребовало бы от личного представителя потратить на сбор, упорядочение, обслуживание и защиту актива больше денег, чем стоит актив. §9780 Наследственного кодекса разрешает личному представителю отказаться от собственности при таких обстоятельствах, если только это специально не передано бенефициару в соответствии с завещанием умершего. Завещание умершего может оставить сберегательный счет № 456789 в Банке Америки Мэри Смит, но если умерший не владеет этим счетом, когда она умирает, наследство Мэри Смит теряет силу из-за концепции, известной как адемпция (Кодекс завещания, §21135).Закон предполагает, что умерший передумал оставить этот счет Мэри Смит, в противном случае умерший сохранил бы этот счет.

Имущество завещания в сравнении с активами, не связанными с завещанием

В форме инвентаризации и оценки перечислены только активы, которые подлежат управлению завещанием. По сути, любые активы, зарегистрированные на имя умершего, будут иметь завещание. Активы в большинстве дел о завещании — это основное место жительства, банковские счета, личное имущество домашнего хозяйства и транспортные средства.Могут быть активы, которые не подлежат управлению завещанием. Эти активы исключены из формы инвентаризации и оценки. Вот некоторые из обычных активов, не связанных с завещанием:

1. Совместная аренда — Когда один из совместных арендаторов умирает, имущество, находящееся в совместной аренде, переходит в силу закона к оставшемуся совместному арендатору и, следовательно, не подлежит управлению завещанием. Документ на недвижимое имущество должен соответствовать формулировке §683 Гражданского кодекса, содержащему слова «в качестве совместного арендатора» или «в совместной аренде».
2. Пожизненное имущество — Умерший может иметь пожизненное имущество в недвижимом имуществе, которое заканчивается его или ее смертью, и, соответственно, владение недвижимым имуществом переходит к оставшемуся держателю или возвращается лицу, предоставившему право. Гражданский кодекс §780.
3. Страховые поступления или пенсионный счет, подлежащий выплате назначенному бенефициару — названный бенефициар по полису страхования жизни имеет право на получение доходов по такому полису в силу того, что он является назначенным бенефициаром, и, таким образом, избегает завещания.
4. Доверительный счет Totten (счета «в доверительном управлении») — Доверительный счет Totten — это счет на имя одной или нескольких сторон в качестве доверенных лиц одного или нескольких бенефициаров, учрежденных депозитным соглашением с финансовыми учреждениями.
5. Выплата по счету смерти (POD) — Выплата по счету смерти — это счет к оплате тому, кому счет подлежит выплате по запросу после смерти вкладчика.
6. Доверительная собственность — Имущество, названное от имени отзываемого траста умершего, не подлежит управлению завещанием. §13050 (а) (1) Кодекса законов о наследстве.
7. Вне государственного недвижимого имущества (требуется дополнительное завещание в штате, в котором находится недвижимость). Если недвижимость, находящаяся за пределами штата, передана в доверительное управление, то дополнительного завещания не требуется.
8. Вся собственность, переходящая к пережившему супругу, избегает завещания, а скорее проходит процедуру, известную как супружеская петиция — §13650
Кодекса законов о завещании

Подготовка форм инвентаризации и оценки

В форме инвентаризации и оценки каждый объект недвижимости будет указан отдельно с указанием справедливой рыночной стоимости каждого объекта на момент смерти умершего в денежном выражении. Как правило, справедливая рыночная стоимость актива на дату смерти — это стоимость, используемая в делах о завещании, но альтернативная дата оценки может использоваться для целей федерального налога на имущество.В поместье консерватории это дата назначения. Он будет перечислен в двух отдельных приложениях: Приложение 1 и Приложение 2. Приложение 1 будет оцениваться личным представителем. §8901 Кодекса законов о наследстве позволяет личному представителю оценивать следующие предметы, перечисленные в Приложении 1: наличные деньги, денежные переводы, чеки, выданные умершему на заработную плату на дату смерти, текущие и сберегательные счета в финансовых учреждениях, счета денежного рынка. , и другие предметы, которые могут быть легко оценены личным представителем.В Приложении 2 будут перечислены предметы, которые будут оцениваться судьей по вопросам наследства, такие как недвижимость, коммерческие интересы, транспортное средство, векселя, ценные бумаги, сберегательные облигации, страховые полисы, патенты, товарные знаки, авторские права, лицензии, франшизы, аренда, проценты по роялти и другие предметы, которые не могут быть легко оценены личным представителем. Кодекс завещания 8940 гласит, что судья по наследству должен «незамедлительно и с разумной осмотрительностью» произвести оценку имущества, указанного в Приложении 2, не позднее, чем через 60 дней после доставки описи личным представителем.Кодекс завещания 8940 (b) (2) гласит, что форма инвентаризации и оценки должна быть доставлена ​​личному представителю и подана в суд. На практике судья по наследству отправляет форму инвентаризации и оценки обратно поверенному по наследству, который, в свою очередь, удостоверяется, что на ней стоит подпись личного представителя, и передает ее в суд. Кодекс завещания 8800 (b) требует, чтобы форма инвентаризации и оценки «была подана в течение четырех месяцев после того, как Письма были впервые отправлены личному представителю», поэтому крайне важно, чтобы судья по наследству назначен для рассмотрения вашего дела о завещании как можно скорее, потому что четыре месячный срок еще не истек.Важно отметить, что форма инвентаризации и оценки должна быть подана через четыре месяца с даты отправки писем, а не через четыре месяца после даты назначения судьи по наследству. Если по какой-либо причине поверенный по наследству не может подать форму инвентаризации и оценки вовремя, в §8804 (c) Кодекса законов о наследстве говорится, что «личный представитель может подать частичную инвентаризацию и оценку, если это необходимо в данных обстоятельствах».

Если личный представитель узнает о каких-либо активах, которые должны управляться в имуществе умершего и которые не включены в предыдущую форму инвентаризации и оценки, личный представитель должен заполнить дополнительную форму инвентаризации и оценки таким же образом, как и первоначальная инвентаризация и Оценка.Дополнительная инвентаризация и оценка должны быть поданы в течение четырех месяцев после того, как личный представитель узнал об имуществе (§8801 Кодекса законов о наследстве).

Кодекс законов о наследстве §8906 (а) позволяет заинтересованному лицу «в любое время до слушания по ходатайству об окончательном распределении наследственного имущества возражать против инвентаризации»; возражающая сторона несет бремя доказывания в соответствии с §8906 (d) Кодекса законов о наследстве.

На странице 1 формы инвентаризации и оценки поверенный по завещанию подписывает, является ли залог достаточным или недостаточным в соответствии с Правилами суда штата Калифорния 7.204. Это правило возлагает прямую ответственность на поверенного по наследству за обеспечение увеличения залога, если это необходимо, и важно, чтобы поверенный по наследству сделал это, потому что он может нести ответственность за любые убытки, причиненные имуществу, если личный представитель скроется. с активами. Следует помнить, что личный представитель может быть связан или нет.

Имейте в виду, что §1250 Кодекса о завещании и наследстве гласит, что после того, как заинтересованная сторона подаст форму под названием «Запрос на специальное уведомление», форма GC-035, эта заинтересованная сторона имеет право получить копию формы инвентаризации и оценки, а также другие формы, поданные в суд.

Одновременно с заполнением формы инвентаризации и оценки личный представитель должен также подать свидетельство о том, что требования §480 Кодекса доходов и налогообложения Калифорнии (1) также не применимы, поскольку на момент смерти умерший не владел недвижимостью в Калифорнии. , или (2) были удовлетворены путем подачи заявления о смене владельца в регистратор округа или оценщику каждого округа в Калифорнии, в котором умерший владел недвижимым имуществом на момент смерти (Кодекс завещания §8800 (d)).Поверенный по наследству должен также удостовериться, что все документы соответствуют Предложению 58 (Приложение 3) и 193, если недвижимое имущество переходит от родителей к детям или от бабушек и дедушек к внукам, заполнив форму заявления об исключении из переоценки налога на имущество.

Ниже приведены некоторые советы по подготовке, взятые из Калифорнийской ассоциации арбитров по наследству:

1. Номер каждой позиции
2. Тройной интервал между предметами
3. Группировать общие предметы вместе — все недвижимое имущество по округам; все ценные бумаги в алфавитном порядке; все облигации к дате выпуска
4. Укажите, является ли доля участия в собственности отдельной, общинной или квазиобщинной и составляет ли доля участия 100%, 50% или какой-либо другой доли.
5. Нумеровать страницы приложения

Работа с судьей по наследству

В Форме судебного совета по наследству (форма DE-140) есть поле, которое необходимо отметить, если личный представитель и поверенный по наследству просят о назначении судьи по наследству. Если в округе имеется более одного судьи по завещанию, они назначаются на ротационной основе, обычно во время подачи подписанного приказа о завещании. Если вы оформляете завещание в округе Ориндж, штат Калифорния, после того, как судья подпишет Распоряжение о завещании, к вашему делу автоматически будет назначен судья по завещанию (Приложение 4).Если вы оформляете завещание в Лос-Анджелесе, Калифорния, вам нужно будет подать «Заявление и приказ о назначении рефери по наследству» (Приложение 5), и судья обычно подпишет его и назначит рефери по завещанию для вашего дела. Личный представитель может оспорить назначение судьи по делам о наследстве, впервые назначенного судом, путем подачи письменного показания под присягой или заявления под страхом наказания за лжесвидетельство в суд и отправки копии по почте судье до того, как инвентарь будет представлен судье по наследству.§8924 Кодекса законов о праве на наследство позволяет судье отстранить судью по наследству в следующих случаях: 1) Указание причины, включая некомпетентность или задержку, сделанное личным представителем в ходатайстве на слушании по уведомлению, которое, по мнению суда, требует отстранения , 2) возражение, как описано выше, или 3) любые другие причины, предусмотренные законом. §8924 Кодекса законов о наследстве позволяет судье назначить нового судью по наследству после отстранения старого судьи по наследству. §8924 Кодекса законов о наследстве допускает отказ от оценки судьей на слушании по уведомлению, однако за 15 дней необходимо уведомить всех лиц, перечисленных в §1220 Кодекса законов о наследстве, в котором перечислены все известные наследники, судья по вопросам наследства и все другие заинтересованные стороны. .§8904 Кодекса законов о наследстве предусматривает, что личный представитель может выбрать независимую оценку любого уникального, художественного, необычного или особого объекта материальной личной собственности. Личный представитель делает выбор, делая отметку в форме инвентаризации и оценки, доставленной судье по наследству, с указанием имущества, которое будет оцениваться независимо. Судья по наследству может в течение пяти дней после доставки Описи и Оценки обратиться в суд с ходатайством о том, подходит ли рассматриваемое имущество для такого обращения.§8904 Кодекса законов о наследстве предусматривает возмещение судебных издержек, включая разумные гонорары адвокатам, против судьи в случае отклонения ходатайства. Судьи по завещанию являются не сотрудниками суда, а независимыми подрядчиками, чье вознаграждение за оценку основывается на стоимости оцениваемого актива. Судейское вознаграждение составляет одну десятую одного процента от общей стоимости оцениваемых активов вместе с возмещением фактических и необходимых расходов. §8963 Кодекса законов о наследстве устанавливает минимальный сбор в размере 75 долларов, а максимальный — 10 000 долларов.Полезно обратиться к «Руководству для рефери по наследству», подготовленному Калифорнийской ассоциацией рефери по наследству (www.ProbateReferees.net), в котором очень подробно представлена ​​информация, которая понадобится судье по наследству для завершения оценки активов, перечисленных в Приложении 2.

Управление активами наследника в процессе завещания

Личный представитель обязан управлять недвижимым имуществом и контролировать его. Эта обязанность включает, но не ограничивается, обязанность проверять, что активы застрахованы и все денежные средства находятся на федерально застрахованных процентных счетах (Кодекс завещания §1064 (a) (5)).Личный представитель должен внести любые наличные деньги в финансовое учреждение в этом штате под налоговым идентификационным номером наследственного имущества. Лимит FDIC в настоящее время составляет 250 000 долларов на одно учреждение. Соответственно, если личный представитель имеет более 250 000 долларов в одном банке, даже если он находится на нескольких счетах в банке, эти активы не застрахованы полностью, и личный представитель нарушает свои обязанности в соответствии с §9700 Кодекса о наследстве. Поэтому частный представитель нередко открывает несколько счетов в разных учреждениях.Как правило, вкладывать денежные средства в новые инвестиции не рекомендуется, потому что эти активы, скорее всего, придется продать для оплаты административных расходов, таких как гонорары поверенного по наследству и для распределения денежных средств между наследниками по месту жительства. окончание процедуры завещания.

Работа с общими вопросами оценки

Если личный представитель или поверенный по наследству не согласен с оценкой судьи по наследству, то рекомендуется поговорить с ним.Например, в случае с недвижимостью большинство арбитров не заходят в дом для оценки. Поэтому рекомендуется сделать фотографии внутри дома и показать их судье по наследству с указанием того, что не так с интерьером дома. Например: треснувший фундамент или плесень, или если умерший был хранителем и дом в плохом состоянии. Если соглашение об оценке не может быть достигнуто, подайте возражение в суд.

Когда нанимать специалиста по оценке или оценщика

Поверенный по наследству может рассмотреть вопрос о найме специалиста по оценке или оценщика, если имущество является значительным, и для оценки акций, находящихся в непосредственном владении, или деловых интересов, или недвижимого имущества, которое трудно оценить при отсутствии сопоставимой стоимости.§8904 Кодекса законов о наследстве гласит, что «уникальный, художественный, необычный или особый объект материальной личной собственности, который в противном случае оценивался бы судьей по наследству, может, по выбору личного представителя, быть оценен независимым экспертом, квалифицированным для оценки элемент».

________________________________________________________________________________

Вопрос: Кредиторы по наследству — как они обрабатываются?

Ответ: Одна из основных причин, почему

бенефициаров открывают завещание, чтобы получить активы, которые по праву принадлежат им.Тем не менее, §7001 Калифорнийского наследственного кодекса также требует выплаты долга умершего. Я поверенный по наследству в Калифорнии, я резюмирую, что должны делать личные представители и кредиторы, чтобы защитить свои интересы в процессе завещания. Ниже приведен общий контрольный список того, что поверенный по наследству должен делать от имени личного представителя при рассмотрении требований кредиторов по наследству после подачи ходатайства о наследстве:

1) «Уведомление о петиции в управление имуществом» должно быть опубликовано в газете,

2) Подайте «Доказательство публикации» в суд по наследственным делам,

3) Личный представитель должен принять меры для определения «разумно устанавливаемых кредиторов»,

4) Отправить «Уведомление об администрировании кредитору» в течение четырех месяцев после выдачи «писем» известным или обоснованно установленным кредиторам или через 30 дней после того, как личный представитель впервые узнает о кредиторах, в зависимости от того, что наступит позже и

5) Уведомить государственного директора службы здравоохранения, директора Департамента по компенсациям потерпевшим и налогу на франшизу в течение 90 дней с момента выдачи писем.

После того, как кредитор подает требование, личный представитель должен либо разрешить, либо отклонить требование, вручить копию разрешения или отказа кредитору и его поверенному; и подать копию разрешения или отказа вместе с доказательством вручения в суд по наследственным делам. Если личный представитель разрешает подачу иска, то этот долг должен быть выплачен в ходе рассмотрения дела о завещании.

---

Вопрос: Каким образом сын или дочь идентифицируют кредиторов умершего родителя?

Ответ: Иногда личные представители (сыновья или дочери) не знают, какой долг у их родителей; таким образом затрудняя уведомление кредиторов.Вот контрольный список, который поможет личному представителю определить потенциальных кредиторов:

1) Ищите регулярные платежи конкретному получателю,

2) Проверить налоговую декларацию умершего на уплаченные проценты,

3) Кредиторы, отправляющие письма с требованием выплат от наследника

4) Больницы или учреждения по уходу, врачи или учреждения по уходу, где умерший лечился перед смертью,

5) Скорая помощь,

6) Садовник, повар, бухгалтеры, домработница и т. Д.

7) Коммунальное предприятие

8) Компании, выпускающие кредитные карты

9) Проверьте регистратор округа на предмет залогового удержания, записанного в отношении умершего

---

Вопрос: Когда кредитор должен подать иск в суд по наследственным делам?

Ответ: Кредиторы должны знать о «Drop-Dead»

срок давности один год. Согласно § 366.2 ГПК кредиторы имеют один год на то, чтобы взыскать свои долги с умершего лица. Поскольку наступила эпоха «бэби-бума», это станет проблемой для кредиторов, потому что это строгий год после даты смерти должника.Кредиторы не могут подавать свои требования, если не открыто дело о завещании. Секретарь в суде не примет иск, потому что дело о завещании не существует. Следовательно, при определенных обстоятельствах кредитору может потребоваться открыть завещание для взыскания долга. Кредиторы имеют право подать прошение о завещании и должны сделать это, если приближается годовщина смерти умершего и оказывается, что бенефициары не будут инициировать процедуру завещания.

---

Вопрос: Почему каждое дело о завещании требует оценки дома умершего?

Ответ: §§ 8802–8980 Кодекса законов Калифорнии о завещании в наследство предписывают, что личный представитель должен подать в суд форму «Инвентаризация и оценка» .Фактически, суд Калифорнии имеет обязательную судебную форму, которую должен заполнить личный представитель (ПР), в которой перечислено все личное и недвижимое имущество умершего. Эта форма обычно заполняется поверенным по наследству, подписывается PR, и судья по наследству, который оценил дом умершего. Каждое дело о завещании требует, чтобы судья по завещанию оценил дом умершего. Форма «Инвентаризация и оценка» должна быть подана в суд по наследственным делам в течение четырех месяцев после того, как ПР получил форму под названием «Письма».В округе Лос-Анджелес после выдачи «Письма» поверенный по наследству подает заявление на назначение судом по наследству судьи по наследству для рассмотрения дела о завещании.

После того, как суд назначил судью по наследству для рассмотрения дела, поверенный заполняет форму «Инвентаризация и оценка» для передачи судье по наследству. Судья по наследству имеет 60 дней, чтобы оценить дом умершего и вернуть форму поверенному по наследству. После того, как форма будет возвращена и PR подпишет ее, поверенный по наследству подаст ее в суд.

Опись и стоимость имущества умершего важны по следующим причинам: 1) бенефициары будут проинформированы о том, какие активы они получают, 2) кредиторы будут знать, какие активы доступны для удовлетворения их требований, 3) если облигация требуется, значение будет сообщать суду сумму залога, 4) IRS будет использовать значения, перечисленные в форме «Инвентаризация и оценка», для облегчения проверки для целей налога на наследство, 5) основу сборов для PR , судья по завещанию и поверенный по завещанию основаны на стоимости, указанной в форме «Инвентаризация и оценка» , и 6) если дело касается ограниченных полномочий, то продажа дома должна составлять не менее 90% от суммы оценочная стоимость.

---

Вопрос: Что такое «правило 90%» при продаже дома по наследству?

Ответ: Если личный представитель имеет ограниченные полномочия, то продажа дома должна составлять не менее 90% оценочной стоимости дома. Это связано с тем, что все дела с ограниченными полномочиями, в которых продается дом, должны пройти процесс подтверждения в суде. Суд по наследственным делам не допустит продажи дома, если цена продажи составляет не менее 90% оценочной стоимости, указанной в форме «Инвентаризация и оценка».Как поверенный по наследству, я всегда стараюсь предоставить своим клиентам полное право продавать дома в поместье, чтобы они могли обойти процесс подтверждения в суде, потому что многим покупателям нравятся полные полномочия и, таким образом, в конечном итоге получается более высокая цена продажи недвижимости.

---

Вопрос: Я представляю покупателя в сделке по завещанию. Что мне нужно сделать, чтобы защитить моего покупателя?

Ответ: Вам необходимо запросить у листингового агента форму под названием «Письма».В этой форме вы увидите, имеет ли личный представитель полные или ограниченные полномочия. Очень важно знать, какие полномочия суд предоставил продавцу. Если это «полное право», то предложение вашего покупателя не будет подтверждено судом, что является большим преимуществом для вашего клиента. Если недвижимость подлежит подтверждению судом, ваш покупатель может передать дом другому покупателю в суде в результате процесса, который называется завышением цены. В ситуации с ограниченными полномочиями продавец принял предложение вашего покупателя, однако, если другой покупатель явится в суд и готов заплатить более высокую цену, ваш покупатель не получит дом.

---

Вопрос: Если у меня есть список завещания, какие полномочия должен запрашивать мой клиент?

Ответ: При продаже дома по завещанию всегда просите о полной власти. Вам следует попросить суд предоставить вашему клиенту все полномочия в соответствии с МАГАТЭ. Если вашему клиенту предоставлены полные полномочия, то продажа дома не подлежит подтверждению в суде. Потому что вы можете получить более высокое предложение на недвижимость, потому что покупатель знает, что его шансы потерять собственность в суде уменьшаются, когда его предложение будет принято.В полном объеме продажа недвижимости не подлежит утверждению судом, поэтому в суде не будет проводиться аукциона с завышенной ценой. Покупатели заплатят более высокую цену за уверенность! Некоторым покупателям, возможно, придется продать свои существующие дома, чтобы купить следующие дома. Учитывая все неопределенности и подвижные составляющие в сделке с недвижимостью, полезно знать, что после того, как их предложение будет принято и наследники или бенефициары не возражают против предложения, покупатель может закрыть условное депонирование в течение 15 дней!

---

Вопрос: Почему каждое дело о завещании требует оценки дома умершего?

Ответ: § 8802–8980 Кодекса законов Калифорнии о праве на наследство предписывают, что личный представитель должен подать в суд форму «Инвентаризация и оценка» .Фактически, суд Калифорнии имеет обязательную судебную форму, которую должен заполнить личный представитель (ПР), в которой перечислено все личное и недвижимое имущество умершего. Эта форма обычно заполняется поверенным по наследству, подписывается PR, и судья по наследству, который оценил дом умершего. Каждое дело о завещании требует, чтобы судья по завещанию оценил дом умершего. Форма «Инвентаризация и оценка» должна быть подана в суд по наследственным делам в течение четырех месяцев после того, как ПР получил форму под названием «Письма».В округе Лос-Анджелес после выдачи «Письма» поверенный по наследству подает заявление на назначение судом по наследству судьи по наследству для рассмотрения дела о завещании.

После того, как суд назначил судью по наследству для рассмотрения дела, поверенный заполняет форму «Инвентаризация и оценка» для передачи судье по наследству. Судья по наследству имеет 60 дней, чтобы оценить дом умершего и вернуть форму поверенному по наследству. После того, как форма будет возвращена и PR подпишет ее, поверенный по наследству подаст ее в суд.

Опись и стоимость имущества умершего важны по следующим причинам: 1) бенефициары будут проинформированы о том, какие активы они получают, 2) кредиторы будут знать, какие активы доступны для удовлетворения их требований, 3) если облигация требуется, значение будет сообщать суду сумму залога, 4) IRS будет использовать значения, перечисленные в форме «Инвентаризация и оценка», для облегчения проверки для целей налога на наследство, 5) основу сборов для PR , судья по завещанию и поверенный по завещанию основаны на стоимости, указанной в форме «Инвентаризация и оценка» , и 6) если дело касается ограниченных полномочий, то продажа дома должна составлять не менее 90% от суммы оценочная стоимость.

---

Вопрос: Что такое «правило 90%» при продаже дома по наследству?

Ответ: Если личный представитель имеет ограниченные полномочия, то продажа дома должна составлять не менее 90% оценочной стоимости дома. Это связано с тем, что все дела с ограниченными полномочиями, в которых продается дом, должны пройти процесс подтверждения в суде. Суд по наследственным делам не допустит продажи дома, если цена продажи составляет не менее 90% оценочной стоимости, указанной в форме «Инвентаризация и оценка».Как поверенный по наследству, я всегда стараюсь предоставить своим клиентам полное право продавать дома в поместье, чтобы они могли обойти процесс подтверждения в суде, потому что многим покупателям нравятся полные полномочия и, таким образом, в конечном итоге получается более высокая цена продажи недвижимости.

---

Вопрос: Я представляю покупателя в сделке по завещанию. Что мне нужно сделать, чтобы защитить моего покупателя?

Ответ: Вам необходимо запросить у листингового агента форму под названием «Письма».В этой форме вы увидите, имеет ли личный представитель полные или ограниченные полномочия. Очень важно знать, какие полномочия суд предоставил продавцу. Если это «полное право», то предложение вашего покупателя не будет подтверждено судом, что является большим преимуществом для вашего клиента. Если недвижимость подлежит подтверждению судом, ваш покупатель может передать дом другому покупателю в суде в результате процесса, называемого завышением цены. В ситуации с ограниченными полномочиями продавец принял предложение вашего покупателя, однако, если другой покупатель явится в суд и готов заплатить более высокую цену, ваш покупатель не получит дом.

---

Вопрос: Если у меня есть список завещания, какие полномочия должен запрашивать мой клиент?

Ответ: При продаже дома по завещанию всегда просите о полной власти. Вам следует попросить суд предоставить вашему клиенту все полномочия в соответствии с МАГАТЭ. Если вашему клиенту предоставлены полные полномочия, то продажа дома не подлежит подтверждению в суде. Потому что вы можете получить более высокое предложение на недвижимость, потому что покупатель знает, что его шансы потерять собственность в суде уменьшаются, когда его предложение будет принято.В полном объеме продажа недвижимости не подлежит утверждению судом, поэтому в суде не будет проводиться аукциона с завышенной ценой. Покупатели заплатят более высокую цену за уверенность! Некоторым покупателям, возможно, придется продать свои существующие дома, чтобы купить следующие дома. Учитывая все неопределенности и подвижные составляющие в сделке с недвижимостью, полезно знать, что после того, как их предложение будет принято и наследники или бенефициары не возражают против предложения, покупатель может закрыть условное депонирование в течение 15 дней!

Основы права — Законодательные требования к действительному письменному завещанию

Большинство судов либерально относятся к тому, что является подписью наследодателя.Эти стандарты варьируются от имени, прозвища завещателя или даже буквы «Х» неграмотным человеком. См., Например, Ferguson v. Ferguson , 47 S.E.2d 346 (Va, 1948); In re Will of Bernatowicz , 233 AD, 2d 838 (1996). Кроме того, допустимы подписи доверенного лица (сделанные другим лицом), если они подписаны по указанию наследодателя и в его или ее присутствии. См. Cal. Вероятно. Кодекс § 6110 (b).

ПРИМЕР: Честер решил подготовить завещание за несколько недель до операции по поводу рака простаты.Завещание Честера оставляет все свое имущество его племяннику Алану, который был сыном его покойной любимой сестры Вильмы. Он намеренно хотел исключить своего брата Гарри и его семью из завещания, потому что они никогда не ладили. У Честера были некоторые осложнения после операции, и он попал в кому. Находясь в этом состоянии, Гарри пришел в гости и помог Честеру подписать завещание, по которому все оставалось Гарри. Вскоре после этого Честер умер, и Гарри попытался завещать это завещание. Для того, чтобы подпись завещателя была действительной, это должно быть сделано завещателем как волевое действие.Хотя кто-то может помочь наследодателю в этой задаче, подписание все же должно происходить по указанию наследодателя. Здесь Честер был в коме, поэтому добровольно не подписывал завещание. Таким образом, завещание недействительно. См., Например, In re Sheehan’s Will , 51 AD, 2d 645 (1976).

В большинстве штатов не требуется, чтобы завещатель подписывал в конце завещания (подписывал свою подпись). Подпись может стоять где угодно, при условии, что завещателем должна была быть его подпись.См., Например, Potter v. Richardson , 230 S.W.2d 672 (Mo, 1952); В поместье Кэрролла , 548 н. Э., 2 дня 650 (Иллинойс, 1989 г.).

ПРИМЕР: Тайрон купил заранее напечатанное завещание, чтобы использовать его в качестве своего завещания. В начале, где написано «Последняя воля и завещание __________», он подписал свое имя. Он заполнил оставшуюся часть формы своим наследством и назначил исполнителя. Когда Тайрон умер, завещание считалось действительным, потому что он подписал где-то на инструменте, хотя это было скорее в начале, чем в конце.

Во многих юрисдикциях подпись должна стоять в конце завещания, чтобы быть действительной. В этих юрисдикциях даже решение о том, где находится «конец» завещания, может создать неопределенность. В некоторых юрисдикциях применяется объективный тест, требующий от завещателя подписать физический конец (или последнюю строку) документа.

ПРИМЕР: Проли пишет завещание, заполнив пробелы в распечатанном бланке. Форма требует подписи завещателя внизу первой страницы. Двое свидетелей расписываются там, но Проли этого не делает.Вместо этого, в соответствии с инструкциями формы, Проли складывает лист на три части так, чтобы средняя треть обратной стороны стала корешком документа, на котором написано «Воля _________». Пролей подписывается на этой линии. Завещание отклоняется, потому что оно не было подписано на последовательном конце. См. In re Proley’s Estate , 422 A.2d 136 (Pa. 1980).

Напротив, некоторые юрисдикции говорят, что то, что составляет «конец», является субъективным тестом, согласно которому логический или литературный конец является подходящим местом для подписи.Здесь вопрос в том, считал ли завещатель субъективно, что он подписывает в конце завещания.

ПРИМЕР: Проли пишет завещание, заполнив пробелы в распечатанном бланке. Форма требует подписи завещателя внизу первой страницы. Двое свидетелей расписываются там, но Проли этого не делает. Вместо этого, в соответствии с инструкциями формы, Проли складывает лист на три части так, чтобы средняя треть обратной стороны стала корешком документа, на котором написано «Воля _________.«Пролей подписывается на этой линии. При субъективной проверке Проли подумал, что она подписывает завещание в конце. Таким образом, подпись действительна, и завещание может быть испытано.

Подписание в любом месте может создать путаницу в отношении действия положений, которые могут появиться после подписи наследодателя. Исторически сложилось так, что если после подписи наследодателя появлялись существенные положения, все завещание считалось недействительным. См., Например, In re Winter’s Will , 302 N.Y. 666 (1951) (позже опровергнутый Н.Y. Est. Закон о полномочиях и трастах § 3-2.1 (a) (1) (A)).

Современная точка зрения такова, что все, что появляется перед подписью, имеет силу; но положения, следующие за подписью, недействительны (даже при условии, что они существовали на момент составления завещания). Исключением из этого мнения являются положения, следующие за подписью, настолько существенны, что их удаление нарушит план завещания наследодателя. В таком случае все завещание недействительно. См. N.Y. Est. Закон о полномочиях и доверительном управлении § 3-2.1 (а) (1) (А). Если положения были добавлены после исполнения завещания, они, конечно, не принимаются во внимание во всех юрисдикциях.

Свидетели — свидетельские показания в сравнении с подтверждающими их показаниями

Помимо подписания завещания завещателем, оно также должно быть подписано свидетелями. Как и завещатель, свидетели должны обладать определенными минимальными квалификациями, иначе их свидетельства могут быть юридически недостаточными для подтверждения завещания. В частности, свидетели должны быть компетентными — они должны быть достаточно зрелыми и обладать достаточными умственными способностями, чтобы понимать и оценивать природу действия, свидетелями и свидетельством которого они являются, чтобы, при необходимости, свидетели могли давать показания в суде по этим вопросам. .См., Например, In re Estate of Edwards , 520 S.2d 1370 (Miss 1988).

Свидетель обычно считается недееспособным, чтобы выступать в качестве свидетеля по завещанию, если это лицо также является заинтересованным свидетелем. Заинтересованный свидетель — это тот, кто является бенефициаром по завещанию. По общему праву в этих случаях завещанию было отказано в завещании. Сегодня в большинстве юрисдикций действуют законы о «чистке», которые удаляют подарок заинтересованному свидетелю, чтобы в завещании не было отказано в завещании.

ПРИМЕР: Юджин, который не женат, исполнил завещание, в котором дарит подарки своей сестре Сюзанне и своей соседке Бонни.Бонни — одна из понятых. Закон об очистке применяется для устранения дара Бонни, потому что она была свидетелем завещания, сделавшего ей благотворный подарок.

В некоторых штатах требуется, чтобы завещатель подписал завещание в присутствии свидетелей. Большинство штатов требует от завещателя только подтверждения свидетелям того, что его подпись стоит на документе. См., Например, In re Levine’s Will , 2 N.Y.2d 757 (1956).

Большинству судов безразлично, подпишутся ли первыми понятые или завещатель.Первостепенное значение имеет то, что церемония исполнения является частью единой непрерывной транзакции. См., Например, Waldrep v. Goodwin , 195 S.E.2d 432 (Ga. 1973).

То, что представляет собой подписание в чьем-то «присутствии», также имеет разные толкования. Большинство юрисдикций определяют присутствие как то, что завещатель осознает, где находились свидетели и что они делали, когда подписывали.

ПРИМЕР: Джорджия подписывает свое завещание, лежа на больничной койке.Виниловый экран отделяет ее от дверного проема, где стоят свидетели, который находится на расстоянии 12 футов. Медсестра переносит завещание по экрану к свидетелям, где они подписывают. Поскольку Джорджия знала, где находятся свидетели и что они делают, свидетели расписались в ее присутствии, даже если они не находились в ее поле зрения. См., Например, Nichols v. Rowan , 422 S.W.2d 21 (Tex. 1967).

Другие юрисдикции требуют, чтобы проверка присутствия проводилась только в том случае, если свидетели находились в поле зрения наследодателя, когда они подписывались.

ПРИМЕР: Тайлер подписывает свое завещание на больничной койке, а затем ложится на спину. Двое свидетелей несут завещание в коридор, где подписывают его. Если бы Тайлер мог видеть свидетелей через дверной проем, если бы он посмотрел, они расписались в его присутствии. См., Например, Newton v. Palmour , 266 S.E.2d 208 (Ga. 1980). И наоборот, если линия обзора Тайлера была прервана стеной, свидетели не поставили свою подпись в его присутствии, и завещание будет отклонено.

Как правило, нет требования о публикации (т.е., в большинстве штатов не требуется, чтобы свидетели знали, что они дают показания в качестве свидетелей по завещанию). Другие требуют, чтобы завещатель опубликовал (т. Е. Объявил) понятым, что документ представляет собой завещание. См., Например, Cal Prob. Кодекс § 6110; N.Y. Est. Закон о полномочиях и доверительном управлении § 3-2.1 (a) (3). Однако необязательно, чтобы они знали содержание завещания. См., Например, Strahl v. Turner , 310 S.W.2d 839 (Mo.1958).

ПРИМЕР: Мэгги просит двух банковских служащих засвидетельствовать ее подпись на документе прямо перед ее отъездом из страны в командировку.Сотрудники наблюдали, как Мэгги подписывает документ; затем они поставили свою подпись. Документ, однако, не содержал аттестационной оговорки, и свидетели показали, что они не знали, подписывали ли они завещание, доверенность или какой-либо другой документ. Таким образом, завещание не было исполнено надлежащим образом. См., Например, In re Pulvermacher’s Will , 305 N.Y. 378 (1953).

Другая функция свидетеля — подтвердить (или засвидетельствовать) факт надлежащего исполнения завещания наследодателем.Несмотря на то, что это не требуется, часто прилагается пункт аттестации (т. Е. Сертификат), который выполняет эту функцию. См., Например, In re Estate of Bochner , 119 Misc. 2d 937 (1983).

ПРИМЕР: Пример аттестационной оговорки: «В указанную выше дату Джон Доу, наследодатель, заявил нам, нижеподписавшимся, что этот документ является его последней волей, и он попросил нас подписать его в качестве подтверждающих свидетелей. . Затем он подписал завещание в нашем присутствии, мы присутствовали одновременно.Каждый из нас подписал завещание в присутствии наследодателя и друг друга, и каждый из нас считает, что завещатель в здравом уме ».

Напротив, самодоказанные завещания (завещания, допускаемые к завещанию на основании деклараций в аффидевите без необходимости фактического присутствия свидетелей и дачи показаний) требуют дополнительного шага, заключающегося в подписании завещателем и свидетелями под присягой, обычно на отдельном листе бумаги у нотариуса. Показания под присягой декларируют все элементы надлежащего исполнения и служат заменой живых показаний понятых в открытом судебном заседании.В случае смерти наследодателя завещание может быть принято к завещанию без показаний подписавшихся свидетелей. См. UPC § 2-504.

Отсутствие мошенничества и неправомерного влияния

• Мошенничество является одним из оснований для признания завещания недействительным. Мошенничество включает:
• Ложные заявления о существенных фактах,
• Ложные утверждения стороны, делающей заявления,
• Сделанные с намерением обмануть завещателя,
• Кто фактически обманут, и
• Это заставляет завещателя действовать, полагаясь на ложные утверждения.

См., Например, Glazewski v. Coronet Insurance Co. , 483 N.E.2d 1263 (Илл. 1985); In re Roblin’s Estate , 311 P.2d 459 (Or. 1957). Учитывая элемент обмана, суды не хотят позволять бенефициару унаследовать имущество в этом случае.

Существуют разные виды мошенничества. Мошенничество при исполнении включает в себя введение наследодателя в заблуждение относительно характера или содержания документа, который он подписывает. См., Например, Mitchell v. Mitchell , 41 S.W.2d 792 (Mo, 1931).

ПРИМЕР: Роберту было 79 лет, когда он решил подготовить свое завещание по настоянию своего племянника Сета. Несмотря на свой возраст, Роберт умственно был способен исполнить свою волю. Кроме того, он воспитывал Сета с шести лет, после того как брат и невестка Роберта (родители Сета) погибли в огне. Соответственно, он безоговорочно доверял Сету и чувствовал себя комфортно, когда жена Сета, Трина (адвокат) готовила его завещание. Без ведома Роберта Сет изменил некоторые положения в завещании (пропустив положение, согласно которому его брату Сэнди было выделено 35 000 долларов), чтобы он получил большую часть имения, чем первоначально планировал Роберт.Из-за мошенничества Сета завещание Роберта может быть частично или полностью признано недействительным, если потерпевшая сторона (например, Сэнди) настаивает на решении вопроса во время завещания.

Мошенничество при побуждении означает, что завещатель составляет завещание или пишет положение, основанное на ложном представлении о материальном факте, сделанном ему тем, кто знает, что он ложный.

ПРИМЕР: Недавно Карен решила подготовить завещание. Она была очень богатой женщиной. У нее и ее покойного мужа Рауля никогда не было детей; поэтому она хотела передать наследство детям своих братьев и сестер, если они в этом нуждались.Поскольку она потеряла связь с некоторыми из них, она посоветовалась со своим племянником Родом, чтобы сообщить ей о статусе каждого. Он ложно утверждал, что все его двоюродные братья были в очень хорошем состоянии и только он нуждался в финансовой поддержке. На самом деле одна из его двоюродных сестер, Антуанетта, только что пережила развод и изо всех сил пыталась восстановить свою жизнь и содержать двоих детей. Другая двоюродная сестра, Фелиция, только что потеряла свой дом из-за потери права выкупа после того, как ее бизнес обанкротился. Даже брат Рода, Квентин, переживал тяжелые времена.Согласно заявлениям Рода, Карен передала Роду завещание в размере 250 000 долларов; другие ее племянницы и племянники остались в стороне. Остаток ее состояния в 2 миллиона долларов был оставлен на благотворительность. Из-за мошенничества Рода завещание Карен может быть частично или полностью признано недействительным, если потерпевшие стороны будут настаивать на решении вопроса во время завещания.

Чрезмерное влияние предполагает подмену воли наследодателя чужой волей. См., Например, In re Dunson’s Estate , 141 So.2d 601 (Fla. 1962); Rothermel v.Дункан , 369 S.W.2d 917 (Tex. 1963). Факторами неправомерного влияния являются:

• завещатель;
• чужая возможность влиять на завещателя;
• неправомерное влияние на самом деле; и
• результат, показывающий эффект такого влияния.

Неоправданное влияние трудно доказать, потому что доказательства должны быть существенными, выходящими за рамки простого предположения, намеков или подозрений. См., Например, Core v. Core’s Administrators , 124 S.Е. 453 (Вирджиния, 1924 г.). Простого наличия мотива, возможности или даже способности оказывать ненадлежащее влияние недостаточно, чтобы доказать, что это действительно произошло.

Если отмена положения, созданного под ненадлежащим влиянием, не нарушает общий план завещания, он может быть отменен; остальная часть завещания остается в силе. См., Например, Williams v. Crickman , 405 N.E.2d 799 (Ill. 1980). Напротив, если этот пересмотр изменяет желание наследодателя распоряжаться своим имуществом, все завещание откладывается.См., Например, In re Klage’s Estate , 209 N.W.2d 110 (Iowa 1973).

Тем не менее, наличие конфиденциальных отношений между наследодателем и бенефициаром может вызвать презумпцию (часто опровергаемую) неправомерного влияния, особенно если бенефициар играл активную роль в обеспечении завещания, и распоряжение по завещанию является «неестественным». ” См., Например, In re Arnold’s Estate , 16 Cal. 2d 573 (1940).

ПРИМЕР: Шарлотта и ее сестра Клэр оспорили завещание своей матери на том основании, что оно было результатом неправомерного влияния на их мать Кэролайн Венди, единственного бенефициара завещания.На момент исполнения завещания Кэролайн недавно овдовела, была физически больна, не могла ходить без посторонней помощи, была зависима от наркотиков и злоупотребляла алкоголем. За десять месяцев до этого Кэролайн исполнила два других завещания, одно оставило ее имущество в равных долях Шарлотте и Клэр, а другое оставило большую часть своего состояния только Шарлотте. Венди, которая знала Кэролайн всего два месяца, когда завещание было исполнено, имела конфиденциальные отношения с Кэролайн как ее смотрителем. Узнав о желании Кэролайн лишить наследства двух своих дочерей, Венди убедила Кэролайн подготовить новое завещание и отвела ее к недавно принятому адвокату, который ничего не знал о ситуации Кэролайн, а не к одному из двух юристов, которые составляли предыдущие завещания Кэролайн.Суд вынес решение в пользу дочерей, сославшись на чрезмерное влияние Венди на Кэролайн. См., Например, In re Swenson , 617 P.2d 305 (Or. 1980).

Напротив, из конфиденциальных отношений, которые обычно существуют между мужем и женой, не возникает презумпции неправомерного влияния. См., Например, In re Estate of Glogovsek , 618 N.E.2d 1231 (Ill. 1993). Одна сторона может оказывать большее влияние на принятие решений другой, не достигая уровня чрезмерного влияния.

ПРИМЕР: В Morse v.Volz , 808 SW2d 424 (Mo. 1991), доказательства показали, что Инга знала содержание завещания своего мужа (Марвина), что завещание было составлено адвокатом Инги и подписано в его офисе сразу после свадебной церемонии, что ее двоюродный брат отвез их в офис прокурора, что, хотя Марвин никогда не встречался с дочерью Инги, его завещание оставило ей половину своего состояния, если Инга умерла раньше его. Естественно, между Ингой и Марвином были доверительные отношения. Суд пришел к выводу, что доказательств недостаточно для установления неправомерного влияния.Влияние Инги на Марвина не достигло такого уровня, потому что ее уговоры и уговоры мужа составить завещание в ее пользу недостаточно, чтобы доказать неправомерное влияние.

Тем не менее, если влияние осуществляется ненадлежащим образом, могут быть основания для оспаривания завещания. См., Например, Snell v. Seek , 250 S.W.2d 336 (Mo.1952). Влияние может быть более зловещим в ситуациях повторного брака, где есть дети от прежнего брака.

ПРИМЕР: Для сравнения: In re Estate of Riley , 824 S.W.2d 305 (Tex. 1992), Раймонд и Вирджиния поженились после смерти первой жены Раймонда. В последующие месяцы Вирджиния изолировала Рэймонда от его детей и сказала, что им нужны только его деньги. В конце концов у Раймонда случился сердечный приступ, и ему потребовалась серьезная операция. Хотя у Раймонда уже было завещание, в соответствии с которым его собственность передавалась его детям, Вирджиния купила и подготовила заполненное завещание, которое Раймонд подписал за день до операции. Флойд, свидетель исполнения завещания, заявил, что Раймонд хотел передать свою собственность своим детям, и что Вирджиния сказала ему, что она передала такое завещание.Фактически, Вирджиния была единственным бенефициаром. На следующий день после смерти Раймонда Вирджиния подала завещание и не известила детей Раймонда о смерти их отца. Здесь суд пришел к выводу, что Вирджиния явно оказывала неправомерное влияние на Раймонда, поскольку завещание, которое она завещала, не отражало желания Раймонда.

Как это часто бывает в юридических делах, суды решают исход дела в каждом конкретном случае, оценивая факты в каждом случае независимо. Таким образом, трудно предсказать исход дела, возбужденного по одной из этих теорий.Самое большее, что можно сделать, — это знать о неблагоприятных возможностях и соответственно составить завещание как можно лучше.

Отсутствие ошибок

Если завещатель каким-то образом подписывает документ, якобы являющийся его завещанием, но это неправильный документ, большинство судов сочтут, что завещания нет.

ПРИМЕР: Роберту было 79 лет, а его жене Одри было 75 лет, когда они решили составить свое завещание. По ошибке при исполнении завещания они подписали завещание друг друга.Если ошибка не исправлена, ни один из подписанных документов не будет допущен к завещанию. См., Например, In re Pavlinko’s Estate , 394 Pa. 564 (1959).

Как правило, если завещатель пропускает какое-либо положение в своем завещании, оно не может быть добавлено после смерти (после смерти), потому что завещание не может быть изменено или исправлено после смерти наследодателя. [В следующей главе мы рассмотрим, когда допустимы внешние (внешние) доказательства; однако это используется для того, чтобы прояснить двусмысленность, а не для добавления новых терминов в завещание.]

ПРИМЕР: Роберту было 79 лет, когда он решил подготовить свое завещание по настоянию своего племянника Сета. Несмотря на свой возраст, Роберт умственно был способен исполнить свою волю. Кроме того, он воспитывал Сета (и его брата Сэнди) с 6 и 10 лет соответственно после того, как брат и невестка Роберта (родители Сета и Сэнди) были убиты в огне. Роберт намеревался оставить по 40 000 долларов (каждому) Сету и Сэнди; однако при исполнении завещания он не заметил, что положение Сэнди было случайно пропущено.После смерти Роберта упущение было обнаружено; Однако было слишком поздно исправлять оплошность. Таким образом, Сэнди не имела права на завещание в размере 40 000 долларов, потому что оно не было конкретно указано в завещании.

И наоборот, положение, включенное в завещание по ошибке, может быть опущено судом по наследственным делам, когда завещание допущено к завещанию, если ошибочное включение отделимо от остальной части завещания. Удаление положения не может существенно изменить общую волю или намерения наследодателя.Этот тип модификации аналогичен тому, который можно найти в контрактах, который позволяет исключить незаконное или противоречащее положение; однако сам договор остается в силе.

ПРИМЕР: Роберту было 79 лет, когда он решил подготовить свое завещание по настоянию своего племянника Сета. Несмотря на свой возраст, Роберт умственно был способен исполнить свою волю. Кроме того, он воспитывал Сета (и его брата Сэнди) с 6 и 10 лет соответственно после того, как брат и невестка Роберта (родители Сета и Сэнди) были убиты в огне.Первоначально Роберт намеревался оставить по 40 000 долларов (каждому) Сету и Сэнди; однако он решил аннулировать завещание Сэнди. После смерти Роберта включение было обнаружено. Суд по наследственным делам может удалить это положение в соответствии с желанием Роберта, при условии, что это изменение существенно не меняет другие положения завещания.

Также может быть ошибка в побуждении, когда завещатель ошибается в отношении существенного факта и из-за этого не делает оговорок в завещании. В отличие от мошенничества в побуждении, ошибка в побуждении не делает завещание недействительным.Такие невинные ошибки не повлияют отрицательно на действительность завещания. Фактически, потерпевшая не получает никакой помощи. См., Например, Bowerman v. Burrris , 197 S.W. 490 (штат Теннеси, 1917 г.).

ПРИМЕР: Недавно Карен решила подготовить завещание. Она была очень богатой женщиной. У нее и ее покойного мужа Рауля никогда не было детей; поэтому она хотела передать наследство детям своих братьев и сестер, если они в этом нуждались. У ее сестры Дженны было две дочери, Антуанетта и Фелиция.У ее другой сестры, Стефани, было два сына, Род и Квентин.

ПРИМЕР: Карен предоставила завещание по 250 000 долларов (каждому) Фелисии, Роду и Квентину. Она устранила Антуанетту, потому что все еще думала, что Антуанетта замужем за богатым хирургом. Карен не знала, что Антуанетта только что пережила неприятный развод и изо всех сил пыталась восстановить свою жизнь и поддержать двоих детей, поскольку она потеряла с ней связь. Остаток ее состояния в 2 миллиона долларов был оставлен на благотворительность.Ошибка Карен относительно статуса Антуанетты не делает завещание недействительным. К сожалению, упущение Карен нельзя изменить.

Хотя завещание не может быть признано недействительным или изменено, предполагаемые бенефициары могут привлечь поверенного к ответственности за небрежное составление.

ПРИМЕР: Труди и ее муж Рики недавно составили свои завещания. Оба предусматривают, что другой получит наследство наследодателя, если другой доживет до 30 дней. Завещания также предусматривают, что если Труди и Рики погибнут в результате общего бедствия, их владения будут разделены между двумя племянниками, Уэйдом и Чадом.Рики умирает от инсульта, а Труди умирает от рака пятнадцать дней спустя. Поскольку ни одно из завещаний не содержит каких-либо иных диспозитивных положений, оба имения переходят по завещанию другим лицам, кроме Уэйда и Чада. Уэйд и Чад подали в суд на адвоката, составившего завещания. Суд постановил, что адвокат несет ответственность перед предполагаемыми бенефициарами, Уэйдом и Чадом, которым был нанесен ущерб в результате небрежного составления завещаний. Поверенный был обязан Труди и Рики должным образом отразить их намерение в завещаниях с учетом всех предсказуемых событий.Уэйд и Чад основали свой иск либо на халатности, либо на контракте в качестве сторонних бенефициаров. См., Например, Ogle v. Fuiten , 466 N.E. 2d 224, (илл. 1984); Нидхэм против Гамильтона , 459 A.2d 1060 (округ Колумбия, 1983).

В конечном итоге завещатель несет ответственность за то, чтобы завещание точно отражало его намерения. Это очень важно, поскольку после смерти наследодателя; обычно нет возможности исправить какие-либо проблемы с завещанием. Суды не вмешаются, чтобы переписать чье-то завещание.

Особое вознаграждение адвокату-составителю как бенефициару или доверительному управляющему

Адвокаты придерживаются более высоких стандартов, когда дело доходит до требований о неправомерном влиянии. Завещание адвокату особенно подвержено иску о неправомерном влиянии из-за конфиденциального и фидуциарного характера отношений между адвокатом и клиентом. Соответственно, многие суды допускают неправомерное влияние в случаях, когда адвокат составлял завещание. См., Например, Carter v. Williams , 431 S.E.2d 297 (Вирджиния, 1993).

ПРИМЕР: После смерти мужа Милдред, Кларенса, ее поверенный становится ее любовником. Эти отношения продолжаются несколько лет до ее смерти. За три года до своей смерти Милдред попросила другого поверенного (независимого) подготовить ее завещание. В результате Кларенсу останется почти вся собственность Милдред. Когда Милдред умерла, ее сестра Би оспорила завещание на основании чрезмерного влияния. Кларенс возразил, что Милдред действовала по независимому совету и совету своего поверенного.Суд признал завещание недействительным. Суд сослался на то, что этот независимый поверенный не проявил достаточного усердия в опросе Милдред о ее семейной истории или ее отношениях с Кларенсом, в частности, в том, чтобы не задавать вопросы, почему она отдала так много своего имущества неродственникам, за исключением кровных родственников. Таким образом, независимый поверенный был назван простым «писателем», и, по его мнению, интимные отношения между Милдред и Кларенс были такими, что презумпция неправомерного влияния не была преодолена.См. In re Will of Moses , 227 So.2d 829 (Miss. 1969).

Нью-Йорк еще более жестко относится к неправомерному влиянию в этих обстоятельствах. В Нью-Йорке от поверенных требуется «объяснить обстоятельства и в первую очередь показать, что подарок был сделан добровольно и добровольно». См. In re Putnam’s Will , 257 N.Y. 140 (1931). Это объяснение происходит на слушании, даже если завещание не оспаривается и возражения против подарка не поступают.

Другой смутный взгляд на практику написания завещания, согласно которому вы являетесь бенефициаром, исходит из Техаса.В частности, закон штата Техас аннулирует завещательный дар поверенному, подготовившему завещание, его супруге или сотруднику, если ни одна из этих сторон не была связана с наследодателем. См. Tex. Prob. Кодекс § 58B.

И наоборот, если завещание было подготовлено другим поверенным, в результате чего наследодатель получил независимую юридическую консультацию, презумпция неправомерного влияния не возникает. См., Например, Frye v. Norton , 135 S.E.2d 603 (W. Va. 1964).

Очевидно, что эти гарантии были введены для защиты наследодателя от потенциально несправедливого влияния доверенного консультанта.

Хранение завещаний

Завещатель первым делом может хранить завещание в сейфе вместе с другими важными бумагами. Этот вариант может вызвать задержку в обнаружении завещания, поскольку для доступа к сейфовой ячейке умершего для поиска завещания требуется постановление суда ex parte . В качестве альтернативы завещание может храниться в сейфе завещания или в хранилище адвоката, который его составил.

Наконец, за символическую плату завещание может быть помещено в сейф завещания в суррогатном суде.Этот последний вариант может быть неудобным, если наследодатель решит изменить завещание позднее. В некоторых юрисдикциях процесс должен быть передан бенефициарам и фидуциарам, указанным в более раннем завещании, если последующее завещание отрицательно повлияет на их права и интересы.

---

Похожие видео:

Завещаний: Обзор, Действительность, Голографические, Вызовы

Завещания: Обзор, Действительность, Голографические, Вызовы

Что такое завещание?

Завещание — это подписанный документ, в котором изложены ваши пожелания относительно событий, которые произойдут после вашей смерти, например, кто получит вашу собственность и кто будет заботиться о ваших несовершеннолетних детях или недееспособном взрослом ребенке.

В завещании обычно должно быть все следующее:

• Письменный.
• Сделано лицом 18 лет и старше.
• Сделано человеком в здравом уме.
• Подписано лицом, составляющим завещание.
• Подписано двумя свидетелями в течение разумного времени после того, как они увидят, что человек подписывает завещание, или после того, как человек, составляющий завещание, сообщает свидетелям, что подпись на завещании принадлежит ему или ей.

Лицо, составляющее завещание, может подписать завещание любым способом, которым он или она выберет, даже с помощью символа, если человек намеревается, что это будет подпись.Лицо, составляющее завещание, может также попросить кого-нибудь подписать его или ее, если человек подписывает физически близко к лицу, составляющему завещание, и лицо, составляющее завещание, осведомлено о подписании.

Свидетелем может быть любой, кто может свидетельствовать в суде о том, что он или она видел. Человек может выступать в качестве свидетеля, даже если он или она связаны с лицом, составляющим завещание, или получают подарок согласно завещанию.

Если завещание не подписано двумя свидетелями, оно может быть действительным как голографическое завещание.

Вернуться к началу страницы

Зачем мне завещание?

Завещание позволяет вам принимать собственные решения в отношении вашего имущества и несовершеннолетних детей. Без завещания штат Аляска или суд вынесут за вас эти решения не так, как вы хотели.

Ниже приведены некоторые вещи, которые вы можете сделать, если составите завещание:

Рекомендуется обратиться к юристу по имущественному планированию, чтобы подготовить ваше завещание.Важно убедиться, что завещание действует в соответствии с законодательством Аляски, точно описывает ваши пожелания и делает все возможное, чтобы принести вам пользу. Правильно составленное завещание поможет избежать дорогостоящих и длительных судебных тяжб за вашу собственность и несовершеннолетних детей.

Если вы сами составляете завещание, короткие презентации можно посмотреть по телефону:

Вернуться к началу страницы

Что такое кодицил?

Codicil — это документ, который изменяет, а не заменяет ранее исполненное завещание.Кодицил считается частью первоначального завещания. Каждый Codicil должен включать те же юридические требования, что и исходное завещание, включая

• подпись лица, составляющего завещание, в возрасте 18 лет и старше
• этот человек в здравом уме, и
• подписи двух понятых.

Если человек составляет более одного Кодицила, все они читаются вместе с Завещанием. Более поздний Кодицил отменяет предыдущий Кодицил (и) любым из следующих способов:

• Новый Кодицил отменяет старый Кодицил.
• Новый Кодицил конфликтует со старым Кодицилом.
• Человек делает что-то с Codicil, чтобы отменить его, например сжигает или разрывает.

Вернуться к началу страницы

Как я могу оставить собственность другим, если я использую завещание?

Ниже приведены некоторые вещи, которые вы можете делать со своей собственностью, только если вы составите завещание:

• Оставьте все свое имущество супругу.Без завещания ваш супруг (а) обычно должен делиться вашим имуществом с вашими детьми, внуками или родителями.
• Оставьте имущество партнеру, с которым вы не состоите в браке.
• Оставить имущество друзьям.
• Оставить имущество на благотворительность.
• Оставить имущество в неравных долях, например, более или менее одному конкретному ребенку.
• Оставить собственность в доверительном управлении, чтобы человек не унаследовал собственность сразу.
• Не позволяйте определенным лицам наследовать вашу собственность, например детям, внукам или братьям и сестрам.

Вернуться к началу страницы

Кого я должен указать в качестве личного представителя в завещании?

Личный представитель отвечает за процесс завещания. Он или она собирает все имущество, которым вы владеете на момент вашей смерти, платит кредиторам, завершает ваши последние дела, а затем передает оставшееся имущество тем лицам, которые должны его получить. Вы можете назвать любого способного человека в возрасте 19 лет и старше для выполнения этих обязанностей. Это может быть член семьи, друг, профессиональный консультант или даже такая организация, как банк или трастовая компания.В идеале вы должны назвать кого-то, кто заслуживает доверия, организован, хорошо разбирается в финансах, справедливо мыслит и может хорошо общаться с судом, вашей семьей и людьми, которых вы назначаете в соответствии с вашим завещанием о получении собственности.

Вам также следует учитывать, что работа в качестве личного представителя требует времени и может потребовать много работы. Вашему личному представителю не обязательно проживать на Аляске, но ему или ей может потребоваться по крайней мере один раз поехать на Аляску, чтобы разобраться с вашей собственностью и завещанием.Личный представитель имеет право получать зарплату из вашего имущества. Если вы называете организацию своим личным представителем, вы должны знать, что она обычно взимает более высокие сборы, чем те, которые взимает физическое лицо. Подробнее об обязанностях и обязанностях личного представителя.

Перед назначением личного представителя рекомендуется проконсультироваться с этим лицом или организацией, чтобы убедиться, что это лицо желает и может служить.Вам не нужно спрашивать заранее, но любой может отказаться выступать в качестве личного представителя в случае вашей смерти. Вы должны назначить хотя бы одного резервного Личного представителя на случай, если ваш первый выбор не сможет или не хочет служить.

Если у вас нет завещания, штат Аляска решает, кто имеет право быть вашим личным представителем.

Вернуться к началу страницы

Должен ли я отказаться от залога в завещании?

Это важная, но часто упускаемая из виду причина для составления завещания.Ваш личный представитель должен внести залог, прежде чем он или она сможет начать процесс завещания. Это означает, что он или она должны заложить в суд либо денежные средства, либо имущество, чтобы гарантировать, что он или она будет выполнять обязанности личного представителя. Вместо внесения залога Личный представитель может попытаться взыскать отказ со всех лиц, которые должны получить собственность, но, если не может, он или она должен внести залог. Большинство завещаний отказываются от залога, чтобы человек, которого вы хотите выполнять в качестве личного представителя, мог сразу начать процесс завещания и позаботиться о вашем имуществе, не передавая в залог свое собственное имущество.

Вернуться к началу страницы

Кого я должен назвать опекуном в завещании?

Несовершеннолетние дети

Если у вас есть несовершеннолетний ребенок, одна из наиболее важных причин для составления завещания — указать кого-то, кого вы доверяете воспитывать, заботиться о своем ребенке и нести за него ответственность. Опекун физически заботится о вашем ребенке, предоставляет еду, одежду, убежище и медицинскую помощь и принимает все решения, которые вы можете принять в отношении образования, здоровья и благополучия вашего ребенка.Опекун также может управлять наследством ребенка, пока ему или ей не исполнится 18 лет.

Если оба родителя умирают и ни один из родителей не назначает опекуна в своем завещании, члены семьи или даже друзья могут спорить о том, кто должен воспитывать вашего ребенка и управлять его или ее наследством. Возможно, вашему ребенку придется временно жить с другими опекунами. Суд проведет одно или несколько слушаний, выслушает то, что говорят все, а затем примет собственное решение. Это может занять много времени, может быть дорогостоящим, и человек, выбранный судом, может быть не тем человеком, которого вы выбрали бы для воспитания своего ребенка.

Назначение опекуна позволяет вашему ребенку быстрее перейти под опеку опекуна и избежать затрат и задержек из-за проблем или споров. Это облегчает переход вашего ребенка, дает ему или ей стабильность и гарантирует, что кто-то, кого вы знаете и которому доверяете, позаботится о нем или ней.

Прочие вопросы, которые следует учитывать при выборе опекуна, см. В разделе «Выживание несовершеннолетних детей».

Взрослый ребенок или супруг, потерявший дееспособность

Родитель или супруга недееспособного взрослого может назначить опекуна недееспособного лица (подопечного).Опекун будет принимать решения относительно условий проживания в палате для взрослых, образования, медицинского обслуживания, питания, одежды и социальной деятельности. Опекун также может управлять финансовыми делами подопечного.

Вернуться к началу страницы

Должен ли я использовать волю для создания траста?

Если вы создаете траст в своем завещании, вы можете назначить кого-то для управления имуществом вашего имущества на период времени дольше, чем завещание.В трасте собственность принадлежит доверительному управляющему в интересах выбранных вами лиц.

С трастом вы можете решить, что ваш Доверительный управляющий должен владеть имуществом до тех пор, пока человек не достигнет определенного возраста, или использовать собственность для определенных вещей, таких как образование или медицинское обслуживание человека. Если у вас нет траста, личный представитель должен немедленно передать имущество каждому лицу, которое должно его получить. Особенно важно подумать о создании траста, если у вас есть несовершеннолетние дети.Если вы не создадите траст, опекун ребенка будет использовать наследство для содержания ребенка до тех пор, пока ребенку не исполнится 18 лет. В этом возрасте опекун должен будет передать все оставшееся имущество ребенку, и ребенок сможет использовать деньги, однако он или она желает.

Прочие вопросы, которые следует учитывать при создании траста, см. В разделе Трасты.

Вернуться к началу страницы

Как я могу использовать завещание для составления меморандума о материальном личном имуществе?

Завещание может относиться к списку, который оставляет материальную личную собственность друзьям или членам семьи.Этот список называется меморандумом о материальном личном имуществе. Меморандум обычно используется для раздачи предметов сентиментальной ценности, таких как фотографии, антиквариат или реликвии, но также может использоваться для транспортных средств, огнестрельного оружия, оборудования, инструментов, искусства или мебели. Вы не можете использовать его, чтобы оставить кому-либо деньги или недвижимость.

Чтобы быть действительным, меморандум должен соответствовать всем этим условиям:

• Воля должна ссылаться на список.
• Список должен быть подписан.
• В списке должно быть четко указано, какое имущество будет отдано.
• В списке должны быть указаны лица, которые должны получить имущество.

Меморандум более гибкий, чем завещание, потому что он не должен соответствовать всем требованиям завещания. Вы можете составить список как до, так и после Завещания. Вы можете напечатать его или написать от руки. Вы можете изменить его в любое время, если будете подписывать его каждый раз. Никто не должен засвидетельствовать вашу подпись.Клейкие заметки или заметки, наклеенные на предметы, не считаются меморандумом, если они не соответствуют всем вышеперечисленным требованиям.

Имейте в виду, что меморандум может быть использован только в том случае, если на него есть ссылка в завещании. Он не заменяет завещание и не может быть использован для передачи собственности, если вы умрете без завещания (когда завещания нет).

Вернуться к началу страницы

Что значит «доказать» завещание?

Когда вы отдаете завещание в суд по наследственным делам, вы должны «доказать», что человек, который умер, сделал все это, когда он или она составляли завещание:

• Подписал завещание добровольно.
• Был 18 лет и старше.
• Был в здравом уме.
• Не подвергался несправедливому влиянию кого-либо или чего-либо.

Самопроверка — это завещание, в котором человек, составляющий завещание, и оба свидетеля завещания говорят все вещи, необходимые для подтверждения завещания, в заявлении под присягой. Эти заявления обычно прилагаются к завещанию. Вместе их часто называют «самопровозглашенными показаниями под присягой». Завещание, содержащее эти утверждения, не требует «подтверждения» другими документами или свидетельскими показаниями в суде.

Если это завещание не само по себе, вы должны подтвердить завещание, используя формальную процедуру завещания. Вы можете подать заявление под присягой свидетеля (аффидевит), в котором говорится в суде, что умерший сделал все необходимое. Но если кто-то не согласен, хотя бы один из свидетелей должен давать показания в суде, если это возможно. Если ни один свидетель не может дать показания или свидетельские показания, вы можете дать суду другие показания.

Вернуться к началу страницы

Как можно отменить или заменить Завещание?

Завещание (или его часть) может быть отменено или заменено любым из следующих способов:

• Новое завещание говорит, что оно отменяет старое завещание.
• Новая Воля противоречит старой Воле.
• Человек делает что-то с Волей, чтобы отменить ее, например сжигает или разрывает ее.

Вернуться к началу страницы

Если есть два завещания, какое из них действительно?

Более позднее завещание, если оно отменяет (отменяет) более раннее завещание (и). Если в новом завещании четко не сказано, что оно отменяет старое завещание, вам придется использовать формальный процесс завещания.

Вернуться к началу страницы

Может ли Уилл оставить вещи группам людей и не называть их конкретно?

Да, но это зависит от родства. Завещатель может дарить предметы группе лиц, например, «детям», «братьям и сестрам» или «родителям», в том числе родственникам-полукровкам. Однако сюда не входят приемные дети, сводные братья и сестры, приемные родители или любые другие суррогатные семейные отношения. Если вы хотите, чтобы сводные родственники разделили вашу собственность, убедитесь, что это указано в вашем завещании.

Подарок «моим детям» включает детей, рожденных вне брака у человека, составляющего завещание. Но подарок группе лиц, кроме детей лица, составляющего завещание, такого как «дети моего дяди», включает детей, рожденных вне брака, только если ребенок регулярно проживал в качестве несовершеннолетнего в семье своего биологического родителя или Родитель по естественному родителю, брат, сестра, супруга или оставшийся в живых супруг.

Подарок группе лиц, таких как «тети», «дяди», «племянницы» или «племянники», включает только тех лиц, которые связаны кровью с человеком, который умер.Так что это не включает родственников.

Вернуться к началу страницы

Считается ли лицо, связанное с усыновлением, наследником?

Обычно, если в завещании не сказано иное. Следующие правила применяются, когда кто-то был усыновлен:

• Лицо, которое было усыновлено, унаследовало от своих приемных родителей, а не от своих естественных родителей.
• Однако, если лицо усыновлено супругом естественного родителя, усыновленное лицо (и его или ее потомки) наследуют как от естественных родителей, так и от приемного родителя.
• Если ребенок не является усыновленным ребенком лица, составляющего завещание, ребенок, будучи несовершеннолетним, должен регулярно проживать в семье своего приемного родителя. Например, если лицо, составляющее завещание, оставляет собственность «детям» своей сестры, ребенок, усыновленный сестрой, включается в подарок только в том случае, если ребенок постоянно проживал в доме сестры, будучи несовершеннолетним.

Вернуться к началу страницы

Что делать, если ребенок родился или усыновлен человеком после того, как он или она составили завещание?

Такой ребенок получит долю в имуществе умершего лица, если только не очевидно, что это лицо намеренно оставило ребенка вне дома.Если в завещании не указано иное, применяются следующие правила:

• Если лицо, составляющее завещание, не имело живых детей, когда он или она составляли завещание, ребенок, позже родившийся или усыновленный этим лицом, получает долю, равную той, которую ребенок получил бы по завещанию (при отсутствии завещания), если только родитель ребенка наследует все или большую часть имущества согласно завещанию.
• Если человек, составляющий завещание, имел одного или нескольких живых детей, когда он или она составляли завещание, ребенок, позже родившийся или усыновленный этим лицом, получает как можно равную долю, как и другие дети этого человека.

Вернуться к началу страницы

Могу ли я оставить своего супруга вне завещания?

Да, однако, даже если в завещании супругу (-е) остается небольшая сумма или вообще ничего, ваш супруг имеет право на минимальную сумму вашего имущества. Эта сумма называется выборной долей супруга. Это примерно равно одной трети вашего имущества по завещанию и имущества, не являющегося наследником, после учета имущества, полученного пережившим супругом вне завещания.Переживший супруг получает пособие на усадьбу, семейное пособие и освобожденное имущество в дополнение к выборной доле. Выживший супруг также может иметь право на получение дополнительных 50 000 долларов в определенных ситуациях.

Супруг (а) может отказаться от своей заинтересованности в получении выборной доли, любых надбавок и освобожденного имущества, и ему необходимо будет подать в суд документ, подтверждающий это. Узнайте больше о надбавках и освобожденном от налога имуществе.

Расчет точной суммы выборной доли очень сложен.И переживший супруг, и личный представитель должны встретиться со своим собственным адвокатом по наследству, если завещание оставляет пережившему супругу небольшую сумму или вообще ничего.

Вернуться к началу страницы

Могу ли я лишить своих детей права на получение чего-либо из моего имущества?

Вы можете указать в своем завещании, что не оставляете недвижимое имущество своим детям. Однако закон предусматривает, что дети умершего будут получать пособия и освобождать имущество от наследства.Дети могут отказаться от своей заинтересованности в получении каких-либо пособий и имущества, освобожденного от уплаты налогов, и должны будут подать в суд документ, подтверждающий это. Узнайте больше о надбавках и освобожденном от налога имуществе.

Вернуться к началу страницы

Что делать, если человек, который умер в разводе после того, как он или она составил завещание, и супруг (а) все еще включен в завещание?

При разводе автоматически отменяются все подарки супругу и родственникам супруга (кроме родственников лица, составляющего завещание).Имущество переходит так, как если бы супруга и родственники супруга отказались от нее. При разводе также автоматически отменяются все назначения супруга и его родственников на такие должности, как личный представитель, попечитель и опекун.

Если лицо хочет передать собственность бывшему супругу или родственникам бывшего супруга или хочет, чтобы бывший супруг или родственник бывшего супруга действовал в качестве личного представителя, опекуна или попечителя, это лицо должно составить новое завещание или подзаконный акт после развода. .

Вернуться к началу страницы

Что, если человек, который умер, женился после того, как он или она составил завещание, и не включил нового супруга в завещание?

Если в завещании не указано иное или нет доказательств того, что человек, который умер, сделал это намеренно, оставшийся в живых супруг получает долю наследства, равную его или ее обычной доле по наследству (как если бы завещания не было). Однако в эту долю не входит имущество, переходящее к ребенку (или потомку ребенка) умершего, если ребенок родился до брака и не является ребенком оставшегося в живых супруга.

Выживший супруг может вместо этого принять выборную долю, если это большая сумма.

Вернуться к началу страницы

Когда мне следует обратиться к адвокату по наследству, чтобы он помог мне решить, куда переходит имущество умершего человека в соответствии с завещанием?

Рекомендуется поговорить с адвокатом по наследству, если лицо, составившее завещание, выполнило одно из следующих действий:

• Оставленный ребенок.
• Не указан его или ее супруга.
• Усыновил ребенка или имел ребенка вне брака до или после составления завещания.
• Сделал подарок группе лиц («дети», «племянницы», «племянники» и т. Д.), Один из которых был усыновлен или рожден вне брака.
• Развелся после составления завещания.
• Женился после составления завещания.
• Сделать подарок любому человеку, который умер раньше своей смерти.

Существуют сложные правила, которые контролируют, кто получает собственность по завещанию в этих и других ситуациях.Если у вас есть какие-либо вопросы или необычные обстоятельства, вам следует поговорить с адвокатом по наследству.

Вернуться к началу страницы

Если умерший перед смертью передал собственность завещанному, уменьшает ли это его долю?

Как правило, нет. Завещатель получит в дар имущество, сделанное до смерти человека, и имущество, унаследованное после смерти. Но доля завещателя будет уменьшена, если применяется одно из следующих условий:

• Воля говорит, что ее нужно уменьшить;
• Лицо, которое умерло, письменно заявило во время дара, что он должен уменьшить долю завещателя; или
• Завещатель письменно согласился с тем, что подарок должен уменьшить его или ее долю, даже если это произошло после того, как подарок был сделан.

Если дарение имущества, сделанное до смерти человека, уменьшает долю завещателя, стоимость имущества оценивается в момент получения им имущества или на дату смерти человека, в зависимости от того, что наступит раньше.

Вернуться к началу страницы

Если завещатель должен деньги умершему, уменьшает ли это долю завещателя?

Да. Например, если ребенок был должен перед смертью родителю, но не выплатил ссуду, доля ребенка уменьшается на сумму долга.

Вернуться к началу страницы

Что делать, если завещание не распоряжается всем имуществом человека?

Правильно подготовленное завещание должно указывать, куда идет вся собственность человека. В противном случае оставшееся имущество переходит к наследникам человека по частичному завещанию (как если бы завещания не было). Завещание может ограничивать наследование собственности в случае завещания.

Вернуться к началу страницы

Где мне хранить оригинал завещания?

Очень важно сохранить первоначальное завещание.Если вы его потеряете, ваш личный представитель может попытаться заверить копию, используя формальный процесс завещания, но это будет намного сложнее и может не сработать.

Вам следует подумать о том, чтобы сделать одно из следующих действий с вашим первоначальным Завещанием:

• Сдать на хранение в суд. Вы можете подать:
  • Соглашение и квитанция о депонировании завещания, P-100 [заполнить PDF]

  Суд присвоит делу номер, заканчивающийся на «WI», например 1WR-13-22457WI.Пока вы живы, завещание является конфиденциальным и будет передано вам или другому лицу только в том случае, если вы дадите письменное разрешение.

• Держите его у своего юриста, если он или она предлагает услуги сейфа для хранения документов.
• Хранить дома в несгораемом сейфе.
• Храните его в пластиковом пакете в морозильной камере (для защиты от огня), если у вас нет огнестойкого сейфа.

Никогда не храните завещание в сейфе, потому что потребуется постановление суда, чтобы вскрыть ящик, если нет выжившего человека, имеющего доступ к ящику.Обязательно сообщите кому-нибудь, кому вы доверяете, или личному представителю, указанному в вашем завещании, где находится оригинал. Вы также можете указать местонахождение оригинала на копии вашего завещания.

Вернуться к началу страницы

Кто имеет право на первоначальное завещание после смерти человека?

После смерти человека любой, у кого есть первоначальное завещание, должен передать его заинтересованному лицу, которое может открыть завещание. Если человек отказывается передать завещание, он или она может нести личную ответственность за причиненный ущерб.

Вернуться к началу страницы

Может ли кто-нибудь оспорить завещание?

Как правило, чтобы оспорить завещание, вы должны доказать одно из следующего:

• Отсутствие завещания
  Человек не имел намерения сделать письмо завещанием. Например, человек мог написать письмо своему адвокату с инструкциями по составлению завещания.
• Недостаток емкости
  Человек не понимал, сколько и какого типа собственности он или она владеет или кто обычно будет включен в завещание (близкие родственники человека), даже если это лицо исключило его или ее близких родственников.Или человек не мог понять, что он или она составляет завещание.
• Чрезмерное влияние
  Этим человеком манипулировали, обманывали или запугивали, заставляя составить завещание, чтобы человек не мог сделать свободный выбор в отношении того, как его или ее собственность должна перейти под завещание.
• Мошенничество
  Кто-то намеренно обманул человека насчет подписанного им документа (например, притворился, что это не завещание). Кто-то намеренно обманул человека относительно ситуации (например, смерти ребенка), чтобы человек изменил свое мнение о том, как собственность должна переходить в соответствии с Завещанием.Или кто-то подделал страницы завещания или подпись человека.
• Принуждение
  Человеку угрожали или заставляли составить завещание, отличное от того, чего он хотел.
• Ошибка
  Человек совершил ошибку, например, подписал завещание другого человека, предполагая, что определенные страницы были в его или ее завещании, когда они не были, или полагая, что кто-то был мертв, когда они не были.
• Отзыв
  Человек, составивший завещание, что-то сделал, чтобы отменить его (например, сжечь его часть), или он или она составил новое завещание, которое аннулировало старую.
• Исполнение
  Вы можете оспорить, правильно ли было составлено завещание (например, правильно ли было подписано завещание или засвидетельствовано). В этом случае человек, поддерживающий Завещание, должен в конечном итоге доказать, что оно было составлено правильно.

Вернуться к началу страницы

Как можно оспорить завещание?

Завещание может быть оспорено только в формальном завещании. Конкурсы воли могут быть долгими, сложными и дорогими.Хорошая идея — сначала попытаться решить любые трудности с личным представителем и другими доверенными лицами в соответствии с завещанием.

Если вы не можете уладить дела, вы должны подать ходатайство в официальном завещании с указанием суду, почему вы возражаете против завещания. Если суд уже принял завещание к неофициальному завещанию, вы должны подать ходатайство с просьбой изменить производство на формальное завещание. Суд проведет хотя бы одно слушание и заслушает обе стороны. Любая из сторон имеет право потребовать проведения суда присяжных, чтобы присяжные решали, является ли завещание действительным или нет.

Оспаривание завещания может быть столь же сложным и вовлеченным, как судебный процесс. Стороны могут просить о раскрытии, снимать показания, присутствовать на медиации, вызывать свидетелей и представлять доказательства суду или присяжным. Тип необходимых доказательств зависит от типа вызова Воли. Примеры доказательств включают заявления под присягой (аффидевиты), документы, образцы почерка, отчеты врачей, отчеты о психическом здоровье и показания лиц в суде. Если вы хотите оспорить завещание, рекомендуется поговорить с юристом.

Вернуться к началу страницы

Могу ли я включить пункт о штрафных санкциях, чтобы никто не оспаривал мою волю?

Да, но не всегда будет работать. Пункт о штрафах обычно гласит, что если человек оспаривает подарок согласно завещанию или какой-либо его части, этот человек ничего не возьмет. Но если человек обоснованно считает, что отвод необходим, пункт о штрафных санкциях не применяется.

Вернуться к началу страницы

Какой процесс завещания я должен использовать, если человек умер по завещанию?

Какой процесс завещания использовать, если человек умер по завещанию, зависит от специфики ситуации.В большинстве случаев используется неформальный процесс, если нет споров по поводу личного представителя или завещания. Если есть разногласия по этим вопросам, используйте формальный процесс. Если имущество человека соответствует определенным условиям, вам, возможно, не потребуется открывать дело о завещании, и вместо этого вы можете использовать процесс получения аффидевита о взыскании личной собственности, который является внесудебным процессом.

Вернуться к началу страницы

---

Ред. 18 декабря 2017 г. © Alaska Court System www.court.alaska.gov Свяжитесь с нами

Вам необходимо скачать бесплатную копию Adobe Acrobat Reader для просмотра и печати документов с этим символом. Если вы используете программу чтения с экрана, обратитесь в службу поддержки. и информация на веб-сайте Adobe Access.

Испанский закон о наследовании — Judicare

Наследование в Испании работает иначе, чем в Великобритании и других странах, поэтому независимо от того, планируете ли вы будущее своего имения, вам необходимо иметь дело с имуществом умершего или унаследованного недвижимость в Испании, вам потребуется квалифицированная юридическая консультация.

Обладая многолетним опытом, мы предоставляем нашим клиентам специализированные юридические консультации по вопросам недвижимости и земли в Испании.

Наши испанские юристы по наследству могут помочь во всех областях вашего планирования наследства и управления имуществом, в том числе:

• Консультации о том, как испанские законы о наследовании применяются к вашему имуществу
• Составление испанского завещания (включая четкие советы по поводу выгоды от этого)
• Испанское налоговое планирование на наследство (для минимизации налоговой нагрузки на ваше имущество)
• Испанская доверенность (чтобы уполномочить кого-либо действовать от вашего имени в Испании)
• Испанское наследство ( включая управление процессом для вас)
• Консультации по поводу того, как испанское наследство влияет на ваше наследство в Великобритании
• Консультации для людей, унаследовавших собственность в Испании

Штаб-квартира нашей компании находится в Великобритании, что означает, что мы предлагаем безопасность работа с регулируемыми и застрахованными адвокатами в Великобритании, в сочетании с обширными знаниями иностранного наследования и p правила грабить в Испании и ряде других зарубежных юрисдикций.

Для получения конкретных рекомендаций по наследованию и завещанию в Испании, адаптированных к вашим потребностям, свяжитесь с нашей дружной и опытной командой испанских юристов по наследованию, базирующейся в Великобритании.

Звоните: 01438 840 258 Эл. Почта: [email protected]

[faq]

Как Judicare может помочь с испанским наследованием и завещанием

Консультации о том, как испанские законы о наследовании применяются к вашему имуществу

Испанский закон о наследовании гласит, что когда вы умрете, ваша собственность будет разделена между вашими наследниками в соответствии с законодательством страны вашего происхождения (если вы не проживаете в Испании и не имеете завещания; в этом случае применяется испанское законодательство и принудительные наследники).Распространено заблуждение, что как иностранец вы должны оставить свои активы в соответствии с испанским законодательством, которое предусматривает определенных «принудительных наследников».

«Иностранец» может составить испанское завещание, передав свою собственность лицу по своему выбору. Это завещание должно содержать заявление о том, что их личный закон регулируется принципом свободного распоряжения имуществом по завещанию. В таком случае это приемлемо для Центрального реестра завещаний в Испании. Как правило, достаточно иметь действующее испанское завещание, чтобы распоряжаться имением по своему усмотрению.

Если иностранец, проживающий в Испании, умирает без завещания, то имущество будет распределено в соответствии с испанским законодательством. Место жительства — это не то же самое, что налоговое резидентство.

Наши испанские юристы по наследству могут объяснить, как именно ваше имущество будет рассматриваться в соответствии с испанским законодательством о наследовании, и помогут вам с планированием вашего имущества, вселяя в вас уверенность в том, что вы сделали все возможное, чтобы подготовиться к будущему своего имения.

Составление испанского завещания

Мы можем посоветовать вам различные варианты вашего испанского завещания.

Можно иметь два завещания — одно в Испании, покрывающее ваши испанские активы, и одно в Великобритании, покрывающее другие ваши активы. Оба завещания необходимо составлять тщательно, чтобы убедиться, что они не отменяют друг друга.

Вы можете оставить свои активы в Испании кому-нибудь с британским завещанием, но это не лучшая идея. Стоимость последующего наследования будет больше, и возможно, что вы случайно создадите проблемы с налогом на наследство.

Отсутствие завещания требует больших затрат и дополнительных сложностей, которых следует избегать.

Хотя вы, как иностранец, не обязаны следовать тем же правилам, что и испанцы, в отношении того, кому вы должны оставить свою собственность в завещании, часто имеет смысл сделать это, поскольку это может сэкономить вашим бенефициарам огромные суммы в налог.

Наша команда может помочь вам составить испанское завещание, которое можно подготовить и подписать в вашем районе или в наших офисах — нет необходимости ехать в Испанию. Мы можем гарантировать, что это согласуется с вашим завещанием из Великобритании, чтобы ваше имущество было обработано точно так, как вы намеревались, когда придет время.

Мы можем организовать регистрацию вашего завещания в Центральном реестре завещаний в Мадриде.

Мы берем 395 фунтов стерлингов плюс НДС за составление простого завещания на одного человека. Кроме того, существуют сборы за легализацию иностранных дел и по делам Содружества (в настоящее время 30 фунтов стерлингов) и нотариальные сборы, которые будут зависеть от нотариуса.

Узнайте больше о нашем опыте создания испанских завещаний.

Испанское налоговое планирование на наследство

Испанские правила налогообложения наследства сильно отличаются от правил в Великобритании, поэтому способ планирования вашего имущества может иметь большое влияние на то, какая именно часть вашего имущества в конечном итоге переходит к вашим наследникам.

Налог на наследство на недвижимость или активы в Испании должен быть уплачен в Испании. Имущество или активы также должны быть задекларированы в Великобритании, хотя в соответствии с законами об избежании двойного налогообложения вы можете зачесть налог, уплаченный в Испании, против налога, подлежащего уплате в Великобритании.

Ставка налога на наследство, подлежащая уплате в Испании, будет зависеть от четырех факторов:

1. Отношения между умершим лицом и бенефициарами.
2. Сумма, которую получает каждый получатель.
3. Индивидуальное состояние каждого бенефициара.
4. Автономный регион Испании, который применяется.

Налог — это налог на отдельных бенефициаров, а не на имущество в целом.

Каждый автономный регион Испании устанавливает свои собственные ставки налога на наследство и, следовательно, также устанавливает применимые не облагаемые налогом льготы. Существует тенденция к увеличению этих необлагаемых налогом надбавок, а это означает, что часто увеличивается сумма, которую можно унаследовать без уплаты каких-либо налогов.

Наши испанские юристы по налогообложению наследства могут посоветовать вам шаги, которые вы можете предпринять, чтобы ваше имущество было максимально эффективным с точки зрения налогообложения и чтобы ваши наследники получали максимальную выгоду.

Ставки налога на наследство в Испании на определенную сумму меняются в зависимости от территории Испании. Пример следующий. К этим цифрам также могут применяться множители в зависимости от взаимоотношений между сторонами и благосостояния бенефициаров.

Испанская доверенность

Создание испанской доверенности позволяет кому-то другому выполнять ключевые шаги в процессе наследования за вас в Испании, поэтому вам не нужно ехать туда, чтобы решать эти вопросы лично.Вы можете оставаться в Великобритании, обеспечивая при этом эффективное обращение с вашим имуществом или имуществом, в котором вы участвуете.

Испанские доверенности могут предоставить получателю гораздо больше свободы, чем британские доверенности, поэтому важно, чтобы они были тщательно составлены, чтобы предоставить лицу, действующему от вашего имени, только ту свободу действий, которая строго требуется.

Наша команда может помочь с составлением эффективных испанских доверенностей в соответствии с вашими потребностями, гарантируя, что ваш представитель сможет сделать все, что вам нужно, и не более того.

В рамках общего наследства мы взимаем 250 фунтов стерлингов плюс НДС за составление испанской доверенности. Вдобавок к этому у вас будут нотариальные сборы, сборы за иностранную легализацию и легализацию Содружества (30 фунтов стерлингов за документ) и, как правило, сборы курьера. Если мы не имеем дело с наследством, отдельная доверенность будет стоить больше

Испанский завещание

Работа с имуществом умершего может быть сложной и напряженной в лучшие времена. Если это имущество включает недвижимость или другие активы в Испании, это может еще больше усложнить задачу.

В Испании у вас есть 6 месяцев со дня смерти для уплаты налога на наследство. Если налоги не уплачиваются в течение этого времени, власти взимают штраф и ежедневные проценты за просрочку платежа. Этот штраф и проценты могут со временем составить разумную сумму, поэтому этого следует избегать.

Как ни странно, у властей есть только определенное количество лет для сбора налога на наследство, и если они этого не сделают, то они теряют право собирать налог. По этой причине многие люди дожидаются окончания этого периода, прежде чем принять наследство.Однако это рискованная стратегия, поскольку, если вас поймают в течение этого периода, вы в конечном итоге заплатите намного больше, чем вам нужно.

Наши испанские юристы по вопросам завещания могут помочь с управлением наследственными и имущественными делами для имений, содержащих испанские активы, обеспечивая правильное выполнение каждого этапа процесса завещания и максимально упрощая его для вас.

Консультации для людей, унаследовавших собственность в Испании

Наследование собственности в Испании может сбить с толку людей, которые никогда раньше не сталкивались с подобными вопросами.Необходимо рассмотреть ряд вопросов, включая ваши обязательства по испанскому налогу на наследство, когда и как продать недвижимость (если вы намереваетесь это сделать) или какие шаги вам нужно предпринять, если вы хотите сохранить собственность.

Наши испанские юристы по наследованию проведут вас через весь процесс наследования собственности в Испании, убедившись, что все проходит гладко и экономично, чтобы добиться того, чего вы хотите добиться с недвижимостью.

Узнайте больше о нашем опыте наследования испанской собственности.

Стоимость наследства и завещания в Испании

Общая стоимость наследства в Испании, как правило, выше, чем в Великобритании. На это есть несколько причин. Во-первых, в испанской системе сложнее документооборота по сравнению с Великобританией, особенно если в ней присутствует международный элемент.

Во-вторых, при наследовании часто возникают осложнения, которые возникают из-за того, что бенефициары или умерший не являются испанцами. Например, в прошлом нам приходилось заставлять бенефициаров подавать заявление на получение их первого паспорта, чтобы унаследовать недвижимость в Испании.

В-третьих, почти каждый документ, который нам нужен, должен быть переведен и официально проштампован — и все это имеет свою стоимость.

В Judicare мы хотим сделать ваши расходы на испанское наследство как можно более прозрачными, поэтому мы будем рады предоставить предварительное смету расходов, связанных с вашим делом, включая наши гонорары и любые сторонние издержки (например, судебные издержки ).

После согласования цены мы отклоняемся от нее только в исключительных случаях. Если потребуются какие-либо дополнительные расходы, мы всегда объясним вам это и обеспечим ваше одобрение перед выполнением любых оплачиваемых работ.

Сборы нотариуса за подписание акта приема-передачи наследства — Обычно 600–1000 евро

Сборы нотариуса за доверенность (если применимо) — Обычно около 100 фунтов стерлингов

Сборы за легализацию –30 фунтов стерлингов за документ. Общая стоимость обычно составляет 60–120 фунтов стерлингов в зависимости от количества необходимых документов

Поиск в реестре завещаний — 7

Сборы в земельный реестр — Обычно около 300 евро (включая поиски)

Стоимость заявления NIE –7 евро (при необходимости)

Налоги — Зависит от ряда факторов, в том числе от того, кто наследует, где активы находятся в Испании, и от стоимости активов.Это может составлять от 0% до 82% от стоимости недвижимости.

Примечание. Когда платеж должен быть произведен в Испании, мы указали стоимость в евро, а в случае платежа в Великобритании мы указали

фунтов стерлингов

фунтов стерлингов. Для получения более общей информации о сборах, пожалуйста, взгляните на наши цены.

Контрольный список для проверки наследства в Испании

Зачем использовать Judicare для наследования и завещания в Испании?

Испанские эксперты по наследственному праву. Простой совет на английском.

Наша команда состоит из экспертов в области испанского наследственного права и свободно владеет испанским языком, поэтому вы можете быть уверены, что ни одна деталь не будет упущена из виду и все будет сделано правильно.

В то же время, как британские юристы, мы можем ответить на ваши вопросы и держать вас в курсе на простом английском языке, без лишнего юридического жаргона.

Юристы, регулируемые Великобританией. Настоящее спокойствие.

Как британская юридическая фирма, наша деятельность регулируется Управлением по регулированию деятельности солиситоров (SRA). Это означает, что вы можете быть уверены, что мы будем придерживаться строгих стандартов, которых ждут от британских юристов.

Еще более обнадеживает то, что от нас требуется страхование профессиональной ответственности для покрытия претензий до 3 миллионов фунтов стерлингов, что намного выше уровня страхового возмещения, необходимого для юристов во многих иностранных юрисдикциях, включая Испанию.

Полное понимание того, как взаимодействуют законы Великобритании и Испании о наследовании

Хотя юридическая фирма в Испании могла бы помочь с испанским законодательством о наследовании, что произойдет, если имущество имеет активы как в Великобритании, так и в Испании? Или даже в трех или более юрисдикциях?

Как фирма, состоящая из адвокатов из Великобритании, которые являются экспертами в испанском наследственном праве и правилах наследования во многих других юрисдикциях, мы прекрасно можем проконсультировать нас о том, что происходит, когда вам нужно иметь дело с правилами наследования в более чем одной юрисдикции одновременно.

Членство в AIPP

При наследовании испанской собственности хорошей идеей является работа с юридической фирмой, имеющей большой международный опыт в сфере недвижимости. Это одна из областей, в которой Judicare особенно выделяются.

Мы являемся членом Ассоциации профессионалов международной недвижимости (AIPP), которая была создана для повышения стандартов профессионализма на в значительной степени нерегулируемом зарубежном рынке недвижимости. Как члены AIPP, мы подписали Кодекс поведения, который гарантирует, что мы придерживаемся самых высоких стандартов честности и профессиональной этики.

Десятилетний коллективный опыт работы с испанским наследством и завещанием

Наши испанские юристы по наследству имеют многолетний опыт работы со всеми аспектами планирования наследования и управления имуществом в Испании. Это означает, что мы знаем все проблемы, которые вам нужно рассмотреть, что именно нужно делать, и все общие проблемы, с которыми вы можете столкнуться (и не такие частые).