Какие документы нужны для налогового вычета по ипотеке: список и расширенный перечень
Заемщики, пользующиеся ипотечным кредитом, имеют право на получение налоговых льгот в виде возмещения части расходов по погашению и обслуживанию задолженности. Список документов для налогового вычета, порядок подачи является стандартным, независимо от кредитора и заемщика.
Содержание
Скрыть- Какие документы нужны для налогового вычета за ипотеку?
- Полный список документов для налогового вычета
- Требования к документам
- Порядок подачи документов
Заявление на вычет оформляется по единой форме. В 2018 году она не изменилась.
Какие документы нужны для налогового вычета за ипотеку?
Имущественный налоговый вычет включает в себя возмещение части расходов на покупку недвижимости и на уплату части процентов. Возмещение процентов производится после выплаты средств для возмещения расходов на покупку объекта недвижимости.
Список документов для данных операций немного разный.
Полный список документов для налогового вычета
Список для возмещения расходов на покупку недвижимости:
- Паспорт.
- Для возмещения налогового вычета заемщик подает в налоговую инспекцию декларацию по ф. 3-НДФЛ. Форму документа можно скачать через интернет. Заемщик вводит Ф.И.О., паспортные данные, рассчитывает сумму налога, подлежащую к возврату, заполняет сведения о доходах и уплаченных налогах, вводит сведения для расчета вычетов: сумму расходов, вид собственности, сведения об объекте и т. д. Чтобы не оформлять декларацию, заемщик может обратиться за возмещением к своему работодателю. Потребуется только собрать необходимые документы и написать заявление.
- Заявитель должен подтвердить сумму дохода справкой по ф. 2 НДФЛ за период, в котором оформляется вычет. Она оформляется через бухгалтерию предприятия-работодателя.
- Документ, подтверждающий совершение сделки. Им могут являться договор купли-продажи, долевого участия, переуступки.
- Выписка из Единого Государственного Реестра Недвижимости (ЕГРН), подтверждающая приобретение имущества. Если приобретался земельный участок, на него также предоставляется выписка из Реестра. Исключение составляет оформление вычета при участии в долевом строительстве, когда собственность на объект не оформлена. В этом случае необходим Акт приема-передачи объекта.
- Документы, подтверждающие факт совершения расчетов с продавцом. Если средства были перечислены на счет продавца, как это делается при ипотеке, то фактом совершения сделки будет являться заверенная банком выписка по счету. Когда у объекта несколько собственников, но оплата за жилье перечисляется со счета титульного заемщика, созаемщики, для возможности оформления вычета, должны написать доверенность плательщику на перечисление их части взноса. Если расчет был произведен наличными, то доказательством совершения сделки будет служить расписка продавца о получении денег.
- Когда собственником части недвижимости является ребенок до 18 лет, вычет с его доли может быть переоформлен на одного (или обоих) родителей. В этом случае потребуется предоставить свидетельство о рождении детей и заявление о распределении части вычета. Ребенок, когда начнет работать, сможет дополнительно оформить вычет на свою долю приобретенного жилья.
- При приобретении собственности в браке, потребуется свидетельство о браке, соглашение супругов о разделении долей для распределения имущественного вычета.
В этом случае потребуется предоставить свидетельство о рождении детей и заявление о распределении части вычета. Ребенок, когда начнет работать, сможет дополнительно оформить вычет на свою долю приобретенного жилья.Если заемщик получил выплату по возмещению расходов на приобретение объекта недвижимости, он может оформлять документы на возмещение процентов. Для этого потребуется собрать дополнительно к основным, следующий пакет документов:
- Документ, подтверждающий сумму фактически уплаченных процентов. Он формируется в банке-кредиторе. Обычно банки предоставляют справку в течение дня бесплатно. Дополнительно заемщик предоставляет фактическое подтверждение ежемесячных взносов по уплате процентов: квитанции, чеки, выписки. При обращении за вычетом впервые, следует подтвердить уплату первоначального взноса.
- Оригинал кредитного договора с графиком погашения.
Требования к документам
Все документы подаются в оригинале с приложением копий. После проверки документов, оригиналы будут возвращены заявителю, кроме декларации и справок 2–НДФЛ.
Форма заявления является стандартной. В ней заявитель должен указать год возмещения, его сумму, наименование работодателей, опись прилагаемых документов.
Дополнительно в заявлении указываются реквизиты для перечисления средств. Это может быть счет заемщика в банке, карточный счет, ссудный счет (для направления денег в погашение задолженности).
Порядок подачи документов
Документы подаются ежегодно, если у недвижимости несколько собственников, то каждый собирает отдельный пакет документов и самостоятельно подает его.
Документы подаются с января месяца за предыдущие налоговые периоды, максимально за 3 года.
Пример заполнения декларации 3 НДФЛ по ипотечным процентам:
youtube.com/embed/bsOTlrefdZM»/>
Как получить налоговый вычет по ИИС: пошаговая инструкция :: Новости :: РБК Инвестиции
Налог с процентов по депозитам может подтолкнуть инвесторов открывать ИИС ради льгот. Автор телеграм-канала «Инвестиции на диване» Алексей Чечукевич рассказал, как получить вычет типа А, если у вас уже есть ИИС
Фото: uforms.
Индивидуальный инвестиционный счет — это обычный брокерский счет , но с рядом ограничений и преимуществ. Главный плюс в том, что по нему можно оформить налоговые льготы. Они бывают типа А и Б.
Какие бывают типы налоговых льгот по ИИС
Налоговая льгота типа А позволяет вернуть 13% от суммы, которую вы внесли на ИИС в течение года. Однако по условиям льготы сумма, от которой будут рассчитаны эти 13%, не может превышать ₽400 тыс. То есть максимально вы можете получить от государства ₽52 тыс. в год.
Тип вычета Б позволяет не платить подоходный налог в 13% с прибыли от торговли ценными бумагами.
Впервые этот текст был опубликован 25 марта 2020 года
Когда оформлять
Когда вы только открываете ИИС, вам не нужно сразу решать, какую льготу вы хотите. Можно открывать счет, еще не определившись с нужным типом вычета, а через год или два, когда будете оформлять вычет, решить, какой вам подходит больше. Важно понимать, что если вы один раз получили вычет типа А, то вычет типа В уже нельзя будет получить. Изменить решение потом не получится.
Вычет можно оформить раз в год. Реже — можно, чаще — нельзя. Например, я сейчас подал сразу два запроса на вычеты — за 2018 и 2019 годы. Налоговые вычеты можно получать в течение трех лет после завершения периода, за который ты запрашиваешь вычет.
Первый вычет можно оформить на следующий год после пополнения. Например, если вы пополнили ИИС в декабре 2019-го, то уже в январе 2020-го можно оформлять налоговый вычет. Важно, чтобы за 2019 год вы заплатили государству налогов не меньше суммы вычета, иначе у вас просто не будет базы для того, чтобы этот вычет оформить.
При оформлении вычетов учитывается именно календарный год, поэтому у инвесторов появляются определенные лазейки. Например, можно открыть счет в декабре 2020 года и не пополнять его два года. А потом внести деньги на счет в декабре 2023 года, в январе 2024 года оформить налоговый вычет, закрыть счет и забрать деньги. Таким образом, можно будет за пару месяцев получить 13% годовых доходности.
Как подготовиться
Прежде всего, вам нужен ИНН — индивидуальный номер налогоплательщика. Получить его можно в территориальной налоговой инспекции. Процедура занимает буквально пять минут. Вам понадобится только паспорт, если вы гражданин РФ. Если у вас иностранное гражданство — свидетельство о временной регистрации или вид на жительство.
- Итак, в первую очередь вам нужно найти адрес вашей территориальной налоговой инспекции. Это можно сделать на сайте Федеральной налоговой службы.
- Затем прийти в инспекцию в рабочие часы. Предварительно записываться не нужно. Но можно заранее оформить заявку на получение ИНН на сайте ФНС.
- Взять талон в электронной очереди, пункт в меню называется «Получить ИНН».
- Подать документы в окошко.
- Если была предварительная заявка — то в течение пяти минут вы получите ИНН. Если не было — то через несколько дней нужно будет повторно прийти в налоговую и получить ИНН.
Далее я рекомендую оформить доступ к онлайн-кабинету на сайте ФНС. Тогда вы сможете подавать документы на вычет и отслеживать их статус через интернет, в налоговую ездить не придется. Сделать это можно так:
- нужно найти адрес вашей территориальной налоговой инспекции, в которую вы ходили, когда получали ИНН;
- затем прийти в инспекцию в рабочие часы. Предварительно записываться не нужно;
- взять талон в электронной очереди, пункт в меню называется «Получить пароль от личного кабинета»;
- подать документы в окошко. Вам потребуется паспорт и ИНН;
- получить бумажку с логином и паролем.
Предварительно записываться не нужно;Затем нужно зайти в личный кабинет на сайте ФНС и получить электронную подпись. Она понадобится, когда будете оформлять вычет. Чтобы ее получить, нужно зайти в профиль и выбрать вкладку «Получить ЭП». Вам нужно будет заполнить данные, придумать и ввести пароль в окошко «Доступ к сертификату по подписи». Это важно.
Какие документы понадобятся
Теперь можно оформлять налоговый вычет по ИИС. Для этого вам потребуется следующий список документов:
- форма 2-НДФЛ об уплаченных налогах за прошлый год. Ее можно получить у вашего работодателя. Это форма о том, сколько вы заплатили налогов государству за последний год;
- договор об открытии брокерского счета. Его можно получить у вашего брокера. Обычно брокер его выдает при открытии счета;
- справка от брокера о движении денежных средств по счету за прошлый год. Она подтверждает, что вы зачислили на ИИС деньги. И что этих денег достаточно, чтобы получить вычет.
Обычно брокер его выдает при открытии счета;Перед тем как оформить вычет, нужно заполнить налоговую декларацию 3-НДФЛ. Это тоже можно сделать на сайте ФНС. Для этого зайдите в свой личный кабинет, нажмите «Жизненные ситуации» и выберите пункт «Подать декларацию 3-НДФЛ».
После того как вы нажмете «Подать декларацию 3-НДФЛ», вам предстоит пройти пять шагов. В первых двух нужно заполнить данные о работодателе и ваших доходах. Это можно сделать, используя справку 2-НДФЛ.
В нашем случае это «Инвестиционные налоговые вычеты».Далее появится окошко «Сведения об инвестиционном вычете». Туда нужно вписать сумму, которую вы внесли на ИИC за год.
Когда вы загрузили все документы, вписали пароль к сертификату ЭП и нажали «Подтвердить и отправить», считайте, что с подачей декларации декларацию 3-НДФЛ вы справились.
Остался последний финальный пункт — подать заявление на возврат денег. Через какое-то время после того, как вы подали декларацию, в вашем личном кабинете на сайте ФНС в разделе «Мои налоги» вы увидите сумму переплаты по налогам. Там же будет кнопка — «Распорядиться». Нужно ее нажать и указать реквизиты банковского счета, на который вы хотите получить вычет и отправить заявление.
Теперь налоговая получила вашу просьбу вернуть деньги. Далее ФНС проводит камеральную проверку. Она может занимать до трех месяцев. После того как проверка прошла, ФНС обязана вернуть налоговый вычет в течение 30 дней. То есть максимальное время, через которое вам придут деньги, составит четыре месяца.
Больше интересных историй и новостей об инвестициях вы найдете в нашем телеграм-канале «Сам ты инвестор!»
Инвестиции — это вложение денежных средств для получения дохода или сохранения капитала. Различают финансовые инвестиции (покупка ценных бумаг) и реальные (инвестиции в промышленность, строительство и так далее). В широком смысле инвестиции делятся на множество подвидов: частные или государственные, спекулятивные или венчурные и прочие. Подробнее Брокерский счет позволяет физическим лицам покупать и продавать ценные бумаги и валюту на фондовых рынках. Поскольку участниками торгов на биржах могут быть только брокеры и дилеры, обычным гражданам требуется заключить с такими посредниками договор, благодаря которому брокер будет проводить сделки от лица инвестора. Брокерский счет нужен, чтобы проводить через него деньги на покупку ценных бумаг. ПодробнееОпределен перечень документов для получения налоговых вычетов | ИФНС России №5
Межрайонная ИФНС России №5 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу сообщает, что определен перечень документов, прилагаемых налогоплательщиками к налоговым декларациям по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) с целью получения налоговых вычетов.
ИМУЩЕСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ КВАРТИРЫ (либо КОМНАТЫ) НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
1. Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ
2. Договор приобретения квартиры (либо комнаты) с приложениями и дополнительными соглашениями к нему (в случае заключения) (например, договор купли-продажи, договор мены) – копия
3. Документы, подтверждающие оплату (например, платежные поручения, банковские выписки о перечислении денежных средств со счета покупателя на счет продавца) — копия
4. Документы, подтверждающие право собственности на квартиру (либо комнату) (например, Свидетельство о государственной регистрации права) – копия
5. Заявление о распределении вычета между супругами (если общая совместная собственность)
6. Заявление на возврат НДФЛ
ИМУЩЕСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ КВАРТИРЫ ПО ДОГОВОРУ ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (ИНВЕСТИРОВАНИИ), ДОГОВОРУ УСТУПКИ ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
1. Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ
2. Договор долевого участия в строительстве (инвестировании) либо договор уступки права требования с приложениями и дополнительными соглашениями к нему (в случае заключения) – копия
3. Документ, подтверждающий передачу квартиры застройщиком участнику долевого строительства (например, акт приема-передачи) – копия
4. Документы, подтверждающие оплату (например, платежные поручения, банковские выписки о перечислении денежных средств со счета покупателя на счет продавца) — копия
5. Заявление о распределении вычета между супругами (если общая совместная собственность).
6. Заявление на возврат НДФЛ
ИМУЩЕСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С РАСПОЛОЖЕННЫМ НА НЕМ ЖИЛЫМ ДОМОМ
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
1. Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ
2. Договор приобретения земельного участка с жилым домом с приложениями и дополнительными соглашениями к нему (в случае заключения) (например, договор купли-продажи, договор мены) – копия
3. Документы, подтверждающие оплату (например, платежные поручения, банковские выписки о перечислении денежных средств со счета покупателя на счет продавца) — копия
4. Документы, подтверждающие право собственности на жилой дом (например, Свидетельство о государственной регистрации права) — копия
5. Документы, подтверждающие право собственности на земельный участок (например, Свидетельство о государственной регистрации права) — копия
6. Заявление о распределении вычета между супругами (если общая совместная собственность).
7. Заявление на возврат НДФЛ
ИМУЩЕСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ ПО РАСХОДАМ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО ЦЕЛЕВОМУ ЗАЙМУ (КРЕДИТУ), НАПРАВЛЕННОМУ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
1. Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ
2. Кредитный договор с приложениями и дополнительными соглашениями к нему (в случае заключения) — копия
3. Документы, подтверждающие уплату процентов по целевому займу (кредиту) (например, справка из банка) — копия
4. Заявление на возврат НДФЛ
СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ НА ОБУЧЕНИЕ
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
1. Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ
2. Договор на обучение с приложениями и дополнительными соглашениями к нему (в случае заключения) – копия
3. Документы, подтверждающие оплату обучения (например, квитанции к приходным кассовым ордерам, платежные поручения) — копия
4. Документ, подтверждающий степень родства и возраст обучаемого (например, свидетельство о рождении) – копия
5. Документ, подтверждающий опеку или попечительство — копия
6. Документ, подтверждающий очную форму обучения (например, справка учебного заведения) – копия
7. Заявление на возврат НДФЛ
СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ НА ЛЕЧЕНИЕ И (ИЛИ) ПРИОБРЕТЕНИЕ МЕДИКАМЕНТОВ
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
1. Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ
2. Договор на лечение с приложениями и дополнительными соглашениями к нему (в случае заключения) – копия
3. Справка об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы Российской Федерации – оригинал
4. Рецептурный бланк со штампом «Для налоговых органов Российской Федерации, ИНН налогоплательщика» – оригинал
5. Документы, подтверждающие оплату медикаментов (например, чек ККМ) — копия
6. Документ, подтверждающий степень родства (например, свидетельство о рождении) – копия
7. Документ, подтверждающий заключение брака (например, свидетельство о браке) – копия
8. Заявление на возврат НДФЛ
Получение налогового вычета, необходимые документы
Информация для предоставления справок об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы Российской Федерации
Уважаемые пациенты!
Налоговый вычет на лечение может получить физическое лицо, оплатившее в том числе:
Медицинские услуги, в том числе дорогостоящие, оказанные ему самому, его супруге (супругу), родителям, а также детям (в том числе усыновленным) и подопечным в возрасте до 18 лет.
Для получения налогового вычета по расходам на лечение необходимо подать в налоговую инспекцию по месту жительства декларацию 3-НДФЛ вместе с заявлением на социальный вычет. К декларации необходимо приложить подтверждающие документы:
- справки о доходах по форме 2-НДФЛ,
- копии договора на лечение;
- копии квитанций об оплате;
- оригинал справки об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы (оформляется в соответствии с Приказом Минздрава РФ N 289, МНС РФ N БГ-3-04/256 от 25.07.2001)*,
- если социальный налоговый вычет заявляется в отношении расходов на лечение детей, супруга (супруги), своих родителей, то также представляется копия документа, подтверждающего родственные отношения: свидетельства о браке, свидетельства о рождении налогоплательщика, свидетельство о рождении ребенка,
- копию лицензии медучреждения.
Наша лицензия здесь
Порядок заказа и выдачи справки об оплате медицинских услуг от ООО МО «Оптик-Центр»
Справку об оплате медицинских услуг в налоговую инспекцию для возврата налога Вы можете заказать лично в любом филиале Медицинского центра, или через интернет (скачать заявление можно здесь и отправив на электронный адрес [email protected] скан заполненного заявления).
Получить готовую справку Вы можете в удобном для Вас филиале клиники.
Адреса филиалов клиники:
ул. 40 лет Октября, 15/1
ул. Б.Хмельницкого, 20
Комсомольский пр., 33
ул. Бр.Кашириных, 131б
Скан заполненного и собственноручно подписанного заявления необходимо отправить на электронный ящик [email protected]
В тексте письма просим Вас указать адрес филиала, в котором Вы будете забирать справку.
В тексте письма также необходимо указать контактный телефон.
О готовности справки Вас известят телефонным звонком.
Оформление справки производится на лицо заключившее договор об оказании медицинских услуг, являющееся пациентом Медицинского центра.
Выдача готовых документов производится лично Пациенту (получателю медицинских услуг), Законному представителю несовершеннолетнего, указанного в договоре с Медицинским центром, либо представителю с доверенностью на получение документов, содержащих врачебную тайну (в соотв. с Федеральным законом № 323-ФЗ от 21.11.2011г.).
Для уточнения информации можно обратиться по телефонам +7 (351) 222-41-28, +7 (351) 222-41-61(71).
Документы для социального налогового вычета
СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ
НА ОБУЧЕНИЕ
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
- Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ
- Договор на обучение с приложениями и дополнительными соглашениями к нему (в случае заключения) – копия1
- Документы, подтверждающие оплату обучения (например, квитанции к приходным кассовым ордерам, платежные поручения) — копия1
- Документ, подтверждающий степень родства и возраст обучаемого2 (например, свидетельство о рождении) – копия1
- Документ, подтверждающий опеку или попечительство3 — копия1
- Документ, подтверждающий очную форму обучения4 (например, справка учебного заведения) – копия1
- Заявление на возврат НДФЛ5 (см. образец)
1 налоговый орган вправе запросить оригиналы
2 представляется в случае оплаты обучения детей, подопечных, брата (сестры)
3 представляется в случае оплаты обучения подопечных
4 представляется в случае оплаты обучения детей, подопечных, брата (сестры) если в договоре на обучение не прописана очная форма обучения
5 представляется в случае, если в налоговой декларации исчислена сумма налога к возврату
СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ
НА ЛЕЧЕНИЕ И (ИЛИ) ПРИОБРЕТЕНИЕ МЕДИКАМЕНТОВ
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
1 налоговый орган вправе запросить оригиналы
2 выдается медицинским учреждением; форма Справки утверждена приказом Минздрава России и МНС России от 25.07.2001 № 289/БГ-3-04/256
3 выдается лечащим врачом; представляется в случае приобретения медикаментов
4 представляется в случае оплаты лечения и приобретения медикаментов для родителей и детей
5 представляется в случае оплаты лечения и приобретения медикаментов для супруга
6 представляется в случае, если в налоговой декларации исчислена сумма налога к возврату
Налоговый вычет — ЦСМ Здравица в Новосибирске
В наших Центрах Вы можете получить документы для оформления налогового вычета. Налоговый вычет по расходам на лечение предоставляется налогоплательщику, оплатившему за счет собственных средств услуги по своему лечению, услуги по лечению супруга (супруги), своих родителей и (или) своих детей в возрасте до 18 лет.
Чтобы получить документы для налогового вычета Вы можете обратиться с заявкой к администратору-кассиру в любой из наших Центров или отправить запрос в электронном виде, заполнив анкету ниже.
Заполните анкету
ФИО налогоплательщика
Контактный номер телефона
Электронная почта
Период, за который планируется налоговый вычет с по
Список необходимых Вам документовКопия лицензии необязательна для предоставления в ИФНС, так как необходимые реквизиты лицензии (номер, дата выдачи, срок действия и выдавший орган) указаны в справке об оплате и в договоре об оказании платных медицинских услуг.
Адрес центра, в котором удобнее забрать готовые документыС целью выполнения требований Федерального закона РФ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г, заполняя анкету, Вы подтверждаете согласие ООО ЦСМ «Здравица» на автоматизированную, а так же без использования средств автоматизации, обработку, сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение и любое другое использование своих персональных данных, указанных в анкете, при условии, что их обработка осуществляется лицами, профессионально занимающимися медицинской деятельностью и обязанными сохранять медицинскую тайну.
Отправить заявку
Запрос справок для налогового вычета
Запрос справок для налогового вычета
Как можно заказать пакет документов:- Обратиться к администратору на ресепшн в любой из наших центров
- Оставить заявку по телефону (383)209-03-03
- Отправить запрос в электронном виде, заполнив анкету ниже.
ФИО пациента*
Контактный номер телефона
Дата рождения*
Паспортные данные, данные свидетельства о рождении:
Серия*
Номер*
Кем выдан*
Дата выдачи*
Контактный номер телефона пациента
ФИО налогоплательщика*
Кем приходится Сам(а)МатьОтецДочьСын
Пропишите как правильно склонять фамилию (в дательном падеже-кому?)*
За какой год необходимо подготовить документы:
С*
По*
Как удобно получить?
Лично, при посещении
Почта России, электронный адрес
Выберете филиал получения:
Гоголя 42
Дуси Ковальчук 7/1
Красный проспект 200
При себе необходимо иметь паспорт.
*Третьи лица могут получать документацию только в том случае если подписано согласие на доверенное лицо в клинике.
Укажите индекс, город, улицу, номер дома и квартиры
Укажите адрес электронной почты
Пакет документов включает в себя:- Справка утвержденная Приказом Минздрава России и МНС России от 25 июля 2001 г. №289/БГ-3-04/256
- Реестр на оказание медицинских услуг
- Договор об оказании платных медицинских услуг
- Лицензия медицинской организации
Нажимая на кнопку подтверждения, я соглашаюсь с политикой обработки персональных данных.
Налоговый планна 2021 год. Ваша налоговая декларация в 2020 году будет вам благодарна.
Неудача — это план провалиться!
Истек крайний срок для планирования налогового года на 2019 год. Пришло время спланировать налоговый год 2020, с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года.
Вы платите налоги своими кровно заработанными деньгами. Налоги могут быть сложными и вызывать стресс, и вы можете потратить впустую свои деньги, если не планируете должным образом. А правильное планирование включает в себя работу с нужными людьми и правильным веб-сайтом.Воспользуйтесь этими простыми советами, которые помогут свести к минимуму стресс, связанный с вашими налогами: Глупые и умные поступки налогоплательщиков при подаче налоговой декларации.
Если вы хотите либо снизить налоги, либо увеличить возврат для следующей декларации, то налоговое планирование в течение года имеет решающее значение. Кроме того, при планировании событий, изменяющих вашу жизнь (брак, покупка дома, смена карьеры и т. Д.), Вы также должны учитывать возможные налоговые последствия. То же самое и с незапланированными событиями, меняющими жизнь, они могут иметь незапланированные налоговые последствия.
Таким образом, налоговое планирование — это процесс приобретения новейших налоговых знаний и принятия необходимых мер для снижения налогового бремени.
Здесь, на eFile.com, мы помогаем вам с налоговым планированием, не только предоставляя бесплатные инструменты, которые помогут вам, но и задаем вам соответствующие вопросы, которые могут привести к снижению вашего подоходного налога. 31 декабря — критический крайний срок для каждого налогового года. Это связано с тем, что определенные взносы (например, взносы в медицинский план и т. Д.) должны быть завершены до конца календарного года. А в случае брака или развода 31 декабря — ключевая дата, когда дело доходит до выбора статуса подачи документов. Источник или тип дохода, который вы получаете в течение налогового года, также поможет определить ваш налогооблагаемый доход.
Как правило, большинство соответствующих налоговых вычетов и налоговых кредитов за данный налоговый год должны быть списаны на расходы до 31 декабря соответствующего налогового года. Исключение составляют взносы в пенсионный план; взнос IRA, как правило, может быть сделан до крайнего срока подачи апреля 15-го числа .
Сроки налогового плана
1. Круглогодичное налоговое планирование: 1 января — 31 декабря
- Скорректируйте удержание вашей зарплаты с помощью формы W-4, чтобы получить следующий возврат налога прямо сейчас. Вы хотите получить возврат налога в свою зарплату? Последние статистические данные IRS показывают, что почти 100 миллионов американцев получают чек на возврат налогов, а средний чек на возврат составляет 2400 долларов. Так почему бы не получить часть этого возмещения сейчас как часть вашей обычной зарплаты? Каждый месяц большинство налогоплательщиков платят в среднем $ 200 слишком налогов на прибыль.
- Налоговые лазейки для честных налогоплательщиков.
- Если ваш доход не изменился по сравнению с прошлым годом, воспользуйтесь нашим калькулятором налоговой декларации за 2021 год. В качестве альтернативы вы можете использовать доход с начала года до текущей даты из вашей последней квитанции о заработной плате, чтобы оценить свой ожидаемый годовой доход за год. Имейте в виду, что наш калькулятор основан на доступных в настоящее время цифрах, которые могут быть скорректированы.
- Войдите в свою учетную запись налоговой декларации на eFile.com и загрузите файл PDF с налоговой декларацией за предыдущий год.Кроме того, соберите всю налоговую отчетность за предыдущий год (например, W-2, 1099, пенсионные взносы, медицинские расходы, благотворительные взносы и т. Д.).
IRS рекомендует хранить всю налоговую документацию в течение 3 лет на случай проверки. Однако старые налоговые документы (например, прошлогодние W-2) могут пригодиться при заполнении налоговой декларации за текущий год. Ниже приведен пример некоторых налоговых записей, которые вы должны хранить за предыдущие годы (и ссылки для налоговой декларации за следующий год).Если вы готовите и храните в электронном виде через eFile.com, часть нашей службы поддержки клиентов заключается в предоставлении вам PDF-копии ваших налоговых деклараций IRS и штата за последние 5 лет. Это не исчерпывающий список, и у вас есть дополнительные формы или квитанции, которые не указаны ниже. СОВЕТ: Чтобы упростить хранение горы документов, попробуйте отсканировать их и сохранить в виде файлов PDF. Таким образом, вы можете распечатать их, если они вам понадобятся. Если вы это сделаете, не забудьте сделать резервную копию файлов вашего компьютера!
- W-2 формы
- квитанции о заработной плате за год
- квитанции о выплате ипотечного кредита и / или отчет о закрытии покупки дома
- Налоговая декларация за прошлый год (для справки и сравнения)
- Квитанции от всего, что вы можете требовать в качестве вычета по статьям
- Поступления от любой благотворительной организации (например,грамм. на пожертвования на одежду, церковную десятину, пожертвования на помощь при стихийных бедствиях и т. д.)
- Журнал пробега автомобиля (если вы собираетесь заявить его как коммерческие расходы)
- Квитанции на командировочные расходы
- Аннулированные чеки (особенно для взносов в IRA и других удержаний)
- Выписки по кредитной карте и банковские выписки (их можно использовать для проверки любых удержаний)
- Медицинские счета (особенно если они превышают 7,5% вашего дохода)
- Форма 1099-G (для вычета государственного или местного подоходного налога)
- 1099 формы (из любых выплаченных вам дивидендов или иного дохода)
- Счета за мобильный телефон (особенно если вы сделали благотворительные пожертвования с помощью текстового сообщения)
- Что касается планирования текущего налогового года, вы можете начать со сбора форм W-2, 1099, квитанций о медицинских расходах, благотворительных пожертвований, пенсионных взносов, расходов по уходу за детьми, алиментов, аннулированных чеков и отчетов за предыдущий год.Это поможет вам подготовиться к подаче налоговой декларации в следующем году или подготовиться к возможной налоговой проверке.
- Как указано выше, пожалуйста, храните записи не менее 3 лет в случае налоговой проверки IRS. Для вашего душевного спокойствия вы можете сохранить их подольше. Создавайте папку с файлами в начале каждого года и складывайте в нее все свои квитанции.
- Сравните квитанции о заработной плате со своим W-2, чтобы убедиться, что они совпадают. Даже работодатели могут ошибаться!
- Изучите прошлогоднюю налоговую декларацию.Существуют ли какие-либо кредиты и вычеты, на которые вы все еще имеете право? Есть ли такие, которые вы не принимали, но имеете право на них сейчас?
- Сделайте пожертвование на благотворительность! IRS обычно требует квитанции только для благотворительных пожертвований на сумму 250 долларов и более, но рекомендуется сохранять квитанции для любых пожертвований.
- Если вы достаточно успешно спланировали налоги, чтобы получить возмещение налога, вам следует вложить его в образовательный сберегательный счет, IRA или сберегательный счет в вашем банке.Используйте деньги, чтобы начать подготовку к уплате налогов в следующем году.
- Стандартный налоговый вычет не требуется. Воспользуйтесь нашим налоговым калькулятором, чтобы детализировать свои вычеты, а затем посмотрите, превышает ли полученная сумма стандартный вычет, доступный вам. Всегда выбирайте большую сумму! Когда вы готовите налоговую декларацию вместе с нами, наше программное обеспечение автоматически использует лучший метод вычета для вашей налоговой ситуации.
- Пересмотреть существующие (или начать новые) пенсионные планы или взносы
- Посмотрите на эти варианты налоговой экономии или лазейки для честных налогоплательщиков
2.С 15 апреля по 15 октября
г.- Если вы подали электронную или продленную федеральную налоговую декларацию, убедитесь, что у вас есть все налоговые документы, которые вам нужно заполнить, и подайте декларацию за 2019 год до 15 октября 2020 г.
- Обновите удержание по чеку W-4 сейчас и получите возврат налога раньше.
- Спланировать или уплатить предполагаемые налоговые платежи на 2020 налоговый год
- Убедитесь, что вы храните копии прошлых налоговых деклараций и знаете, где они находятся, по крайней мере, в течение трех лет на случай, если вы получите уведомление IRS.
- Летние налоговые советы: как сочетаются лето и налоги? Вы можете воспользоваться вычетами, которые относятся ко всем вашим летним мероприятиям (например, расходы на лагерь для детей-иждивенцев). Эти летние налоговые советы помогут вам сэкономить деньги, когда вы подадите налоговую декларацию позже.
3. С 15 октября по 31 декабря
4. Временное налоговое планирование: 1 января — 15 апреля
Обычно 15 апреля является крайним сроком подачи налоговой декларации / уплаты налогов.Если вы пропустили крайний срок до 15 апреля, вы все равно можете подать налоговую декларацию до 15 октября 2021 года. В течение этого времени IRS требует, чтобы декларации по федеральному подоходному налогу были поданы за текущий налоговый год. Большинство штатов также требует, чтобы налоговые декларации штата были поданы в течение того же периода времени, но в некоторых из них крайний срок — 1 мая (в отличие от 15 апреля).
В течение налогового времени вы будете пользоваться преимуществами упреждающего налогового планирования, как указано в пунктах 1–3 выше. Напоминаем:
- Убедитесь, что вы получили все формы W-2, 1099 и другие налоговые документы, прежде чем начинать подготовку или электронную подачу налоговой декларации IRS и / или государственной налоговой декларации.
- Воспользуйтесь бесплатным налоговым калькулятором на eFile.com и оцените свои налоги до того, как подадите заявку в электронном виде.
- Воспользуйтесь любым из множества бесплатных простых в использовании налоговых инструментов на eFile.com, например:
- Если у вас есть вопросы о предполагаемых результатах налогового года в 2020 году, свяжитесь с налоговой службой eFile.com. Мы здесь, чтобы помочь!
- Не забывайте, что электронная подача налоговых документов проще, точнее и быстрее, чем бумажная.
- Распечатайте электронный файл.com. Контрольный список для подготовки и планирования налогов, чтобы убедиться, что у вас есть все необходимое для быстрой и простой подготовки и подачи налоговой декларации
Планируйте сейчас. Избегайте сюрпризов позже.
Налоговый калькулятор для начала 2020 налогового года
Множество удобных и простых в использовании налоговых инструментов
TurboTax ® является зарегистрированным товарным знаком Intuit, Inc.
H&R Block ® является зарегистрированным товарным знаком HRB Innovations, Inc.
: что нужно собрать перед подачей налоговой декларации
Независимо от того, нанимаете ли вы профессионала или делаете это самостоятельно, вам потребуется определенная информация и документация для подачи налоговой декларации. Вот контрольный список для подготовки налоговых деклараций, который может понадобиться большинству налогоплательщиков.
Личная информация
Давайте начнем с очевидных пунктов в любом контрольном списке налоговой подготовки.
Налоги за прошлый год, как федеральная, так и — если применимо — государственная декларация. Это не обязательно, но они хорошо освежают то, что вы подали в прошлом году, и документы, которые вы использовали.
Номера социального страхования для вас, вашего супруга и всех иждивенцев. Помните, что в число иждивенцев, помимо детей, могут входить пожилые родители и другие люди.
Доход
Соберите все документы, подтверждающие деньги, полученные вами в прошлом году.
Формы W-2. Работодатели должны выпустить ваш W-2 до 31 января, поэтому следите за своими почтовыми ящиками, как физическими, так и электронными.
1099 форм. Каждый из них оканчивается другим суффиксом, в зависимости от типа полученного вами платежа. Например, форма 1099-MISC предназначена для работы по контракту. Если вам платят через третье лицо, например PayPal или Amazon, вы, скорее всего, получите 1099-K. Инвестиционный доход отображается на 1099-INT для процентов, 1099-DIV для дивидендов и 1099-B для транзакций, выполняемых брокером.
Вычеты
Вычеты помогают снизить налогооблагаемый доход, что обычно означает меньший налоговый счет. Ключом к заявлению о вычетах является документация — она не только может защитить вас, если вы когда-либо проходили аудит, но и может сократить ваш налоговый счет, помогая вам вспомнить, что требовать. Сбор этих записей может занять время, но оно может окупиться, — говорит Норм Блатнер, бухгалтер Blatner & Mineo в Буффало, штат Нью-Йорк.
«Итак, скажем, вы знаете, 150 долларов, еще 200 долларов [есть] в вашем возмещении налога.Стоило ли потратить час или два, чтобы получить лишние 150, 200 долларов? » он спрашивает.
Вот краткое изложение некоторых популярных налоговых вычетов. Убедитесь, что у вас есть документация по каждому из них, прежде чем подавать:
Расходы на образование. Студенты могут потребовать вычет за обучение и плату, которую они заплатили, а также на проценты, уплаченные по студенческой ссуде. Налоговое управление США не примет ваше заявление о вычете без формы 1098-T, в которой указаны ваши транзакции по образованию. Форма 1098-E содержит подробную информацию о вашей студенческой ссуде.
Медицинские счета. Медицинские расходы могут обеспечить экономию налогов, но только если они составляют более 7,5% скорректированного валового дохода для большинства налогоплательщиков.
Налоги на недвижимость и проценты по ипотеке. Если ваш платеж по ипотеке включает сумму, депонированную для уплаты налогов на недвижимость, она будет включена в форму 1098, которую вам отправляет ваш кредитор. В этом документе также будет указано, сколько процентов по жилищному кредиту вы можете требовать по Графику A.
Благотворительные пожертвования.Чтобы ваша щедрость окупилась во время уплаты налогов, храните квитанции о благотворительных пожертвованиях. IRS может отклонить вашу претензию, если у вас нет подтверждения.
Классные расходы. Если вы школьный учитель или другой педагог, имеющий право на участие, вы можете вычесть до 250 долларов, потраченных на школьные принадлежности.
Государственные и местные налоги. Вы можете вычесть различные другие налоги, включая налоги штата и местные подоходные налоги или налоги с продаж (до 10 000 долларов США, включая налоги на имущество). Квитанции по налогу с продаж не требуются; IRS предоставляет таблицы со средними суммами, которые вы можете требовать.Однако налог на крупную покупку может быть добавлен к сумме в таблице, поэтому сохраняйте эти квитанции.
Обратите внимание, что уплаченные налоги штата должны быть указаны в вашем W-2, но не забудьте добавить любые налоги штата, которые вы заплатили в течение года.
Кредиты
Следующим в контрольном списке налоговой подготовки идут кредиты, которые являются наиболее ценными родственниками вычетов: они обеспечивают снижение любого налога, который вы должны платить, в соотношении доллар к доллару. Но, как и в случае с вычетами, вам нужна документация, чтобы требовать их.Вот некоторые популярные налоговые льготы:
American Opportunity и пожизненное обучение. Эти связанные с образованием кредиты могут сэкономить вам немало денег. Как и в случае с вычетом платы за обучение, форма 1098-T также необходима.
Налоговая скидка на ребенка. Стандартный детский налоговый кредит составляет до 2000 долларов на ребенка иждивенца в 2020 году и до 3600 долларов на ребенка в 2021 году. Если вы пополнили свою семью через усыновление, вы можете иметь право на дополнительные налоговые льготы.
Кредит для пенсионных накоплений (также известный как сберегательный кредит). Взносы в план 401 (k), аналогичный план, спонсируемый работодателем, или IRA могут позволить вам претендовать на этот кредит (прочтите, как это работает).
Платежи
У большинства из нас из зарплаты удерживается налог на прибыль для покрытия наших налоговых обязательств; эта сумма указана в наших формах W-2. Но если в течение года вы производили федеральные налоговые платежи, имейте при себе и эту сумму.
В этом контрольном списке для подготовки налоговой отчетности рассматриваются вопросы подготовки, общие для большинства подателей налоговых деклараций, но налоги для каждого из нас разные. Будьте готовы адаптировать контрольный список для налоговой подготовки к вашей ситуации.
| ЕСЛИ вы живете в штате… | И вы живете в… | ТО используйте локальную таблицу… |
| Аляска | Джуно, Кенай, Кетчикан, Кадьяк, Ситка, Василла или любой другой населенный пункт, в котором взимается местный налог с продаж | С |
| Аризона | Чендлер, Гилберт, Глендейл, Меса, Пеория, Феникс, Скоттсдейл, Темпе, Тусон, Юма или любой другой населенный пункт, в котором взимается местный налог с продаж | B |
| Арканзас | Любой населенный пункт, в котором взимается местный налог с продаж | С |
| Колорадо | Округ Адамс, Округ Арапахо, Аврора, Округ Боулдер, Сентенниал, Колорадо-Спрингс, Город Денвер, Округ Эль-Пасо, Округ Лаример, Город Пуэбло, Округ Пуэбло или любой другой населенный пункт, в котором взимается местный налог с продаж | A |
| Арвада, Боулдер, Форт-Коллинз, Грили, округ Джефферсон, Лейквуд, Лонгмонт, Торнтон или Вестминстер. | B | |
| Грузия | Любой населенный пункт, в котором взимается местный налог с продаж | A |
| Иллинойс | Арлингтон-Хайтс, Блумингтон, Шампейн, Чикаго, Цицерон, Декатур, Эванстон, Элджин, Джолиет, Палатин, Пеория, Шаумбург, Скоки, Спрингфилд, Вокеган или любой другой населенный пункт, в котором взимается местный налог с продаж | A |
| Аврора | B | |
| Луизиана | Приход Ист-Батон-Руж | B |
| Приход Вознесения, Приход Босье, Приход Каддо, Приход Калказье, Приход Иберия, Приход Джефферсон, Приход Лафайет, Приход Лафурш, Приход Ливингстон, Приход Орлеан, Приход Уашита, Приход Рапидес, Св.Приход Бернарда, Приход Сент-Ландри, Приход Сент-Таммани, Приход Тангипахоа, Приход Терребонн или любой другой населенный пункт, в котором взимается местный налог с продаж | С | |
| Миссисипи | Только город Джексон | A |
| Только город Тупело | С | |
| Миссури | Любой населенный пункт, в котором взимается местный налог с продаж | B |
| Нью-Йорк | Округа: Чатокуа, Ченанго, Колумбия, Делавэр, Грин, Гамильтон, Тиога Города: Нью-Йорк, Норвич (графство Ченанго) | A |
| Округа: Олбани, Аллегани, Брум, Каттарагус, Каюга, Чемунг, Клинтон, Кортленд, Датчесс, Эри, Эссекс, Франклин, Фултон, Джинеси, Херкимер, Джефферсон, Льюис, Ливингстон, Мэдисон, Монро, Монтогомери, Нигомери, , Онейда, Онондага, Онтарио, Оранжевый, Орлеан, Освего, Отсего, Патнэм, Ренсселер, Рокленд, Св.Лоуренс, Саратога, Скенектади, Шохари, Шайлер, Сенека, Стойбен, Саффолк, Салливан, Томпкинс, Ольстер, Уоррен, Вашингтон, Уэйн, Вестчестер, Вайоминг или Йейтс. Города: Оберн, Гленс-Фолс, Гловерсонвилл, Итака, Джонстаун, Маунт-Вернстаун, Маунт-Вернстаун Нью-Рошель, Олеан, Онейда (округ Мэдисон), Освего, Рим, Саламанка, Саратога-Спрингс, Ютика, Уайт-Плейнс, Йонкерс | B | |
| Любой другой населенный пункт, в котором взимается местный налог с продаж | D * | |
| Северная Каролина | Любой населенный пункт, в котором взимается местный налог с продаж | A |
| Южная Каролина | Округ Эйкен, Округ Андерсон, Округ Гринвуд, Округ Хорри, Округ Лексингтон, Миртл-Бич, Округ Ньюберри, Округ Оринджбург, Округ Спартанбург и Округ Йорк | A |
| Округ Аллендейл, Округ Бамберг, Округ Барнуэлл, Округ Калхун, Округ Чарлстон, Округ Чероки, Округ Честер, Округ Честерфилд, Округ Коллетон, Округ Дарлингтон, Округ Диллон, Округ Флоренс, Округ Хэмптон, Округ Джаспер, Округ Кершоу, Округ Ланкастер , Округ Ли, округ Марион, округ Мальборо, округ Маккормик, округ Салуда, округ Самтер и округ Вильямсбург, | B | |
| Округ Абвиль, Округ Бофорт, Округ Беркли, Округ Кларендон, Округ Дорчестер, Округ Эджфилд, Округ Фэрфилд, Округ Лоренс, Округ Пикенс, Округ Ричленд, Округ Юнион или любой другой населенный пункт, в котором взимается местный налог с продаж | С | |
| Теннесси | Любой населенный пункт, в котором взимается местный налог с продаж | B |
| Юта | Любой населенный пункт, в котором взимается местный налог с продаж | A |
| Вирджиния | Любой населенный пункт, в котором взимается местный налог с продаж | B |
| * Примечание. Местная таблица D составляет всего 25% от таблицы штата Нью-Йорк. | ||
Контрольный список для окончательного вычета налогов
Еще до того, как я получил статус «совместного возврата», мои налоги были приятными, простыми и краткими. Подобно гусиным лапкам и седым волосам на ранних стадиях, налоговая декларация моей семьи экспоненциально усложняется с возрастом, инвестициями и иждивенцами. К счастью для тех из вас, кто находится в одной пресловутой лодке, есть несколько простых шагов, которые необходимо предпринять, чтобы выжать все до последнего цента из своего годового потенциала вычетов.
Если вы не уверены, с чего начать, обратитесь к прошлогодней декларации и составьте список необходимых документов и другой информации, которая вам понадобилась в прошлом году, и, вероятно, вам понадобится снова подать предстоящую декларацию и точно потребовать свои вычеты.Хотя большая часть информации будет доступна вам автоматически, вы больше не сможете получать необходимые отчеты по почте. В наш век Интернета вам, возможно, придется самостоятельно получать свои банковские выписки и документы W-2 онлайн.
Что бы вы ни делали, не спешите и не пишите, пока не будет представлено и учтено 100 процентов вашей документации. Если вы опередите себя, внесение поправки будет необходимо и утомительно. Кроме того, не забывайте в конце каждого года проводить инвентаризацию основных и второстепенных жизненных событий, которые потрясли ваш мир, таких как брак, развод, отцовство, серьезные медицинские проблемы, расходы на высшее образование, переезды и владение домом.Каждая из этих вещей (и даже больше!) Может значительно повлиять на сумму удерживаемых вами вычетов, и, следовательно, деньги, которые вам понравятся, придут во время возврата.
Хотя некоторые вычеты очевидны, многие другие часто упускаются из виду. Взгляните на этот удобный контрольный список документов, которые вам, возможно, потребуется собрать, когда вы будете готовиться к уплате налогов:
Доход
___ W-2s, 1099s, 1098s и другие отчеты о доходах
___ Отчеты о сбережениях и инвестициях
___ Справка о пособии по безработице
___ Полученные алименты
___ Доходы от сдачи в аренду недвижимости
___ Выплаты по социальному обеспечению и / или пенсии
Недвижимость
___ Выплата процентов по ипотеке
___ Вторая выплата процентов по ипотеке
___ Выплаченные налоги на недвижимость
___
Медицина и стоматология
___ Взносы на медицинское страхование
___ Документация о личных медицинских расходах (не забывайте такие вещи, как очки, подтяжки, скобы для лодыжек)
___ Медицинский пробег (проезд до и от врач или больница)
Образование
___ Выплата процентов по студенческому кредиту
___ Coll оплата за обучение и сборы
Расходы, связанные с работой
___ Личные расходы, не возмещаемые вашим работодателем (пробег, сотовая связь, оборудование, профсоюзные взносы, профессиональное образование, униформа)
___ Расходы на домашний офис ( ипотека, Интернет, телефон, оборудование)
___ Расходы на поиск работы
Благотворительные взносы
___ Добровольный пробег
___ Благотворительные пожертвования и другие взносы (безналичные благотворительные взносы по-прежнему вычитаются)
___ Прочие расходы на волонтерство далеко (питание, жилье, парковка)
Другие расходы
___ Уплаченный подоходный налог штата (указан на вашем W2)
___ Уплаченный налог с продаж (для штатов, в которых нет государственного подоходного налога)
___ Управление портфелем / инвестиционные услуги
___ Услуги по составлению налоговой декларации
___ Убытки от несчастных случаев и краж
___ Энергоэффективное улучшение дома nts
___ Расходы на переезд, связанные с работой
___ Выплаченные алименты
___ Определенные убытки от азартных игр
___ Расходы по уходу за детьми
Налоговые льготы и вычеты | УСАГов
Узнайте о налоговых льготах, льготах и стимулах, которые помогут вам сэкономить деньги при уплате налогов.
Авансовый налоговый кредит на ребенка
Подавая заявку на получение налогового кредита на ребенка (CTC), вы можете уменьшить сумму вашей задолженности по федеральным налогам. Сумма кредита, которую вы получаете, зависит от вашего дохода и количества детей, на которые вы претендуете.
Даже если вы не платите налоги, вы можете претендовать на возврат CTC.
CTC был расширен в соответствии с Законом о американском плане спасения (ARPA) от 2021 года только на 2021 налоговый год.Если вы имеете на это право, вы начнете получать авансовые платежи по детской налоговой льготе 15 июля. Выплаты будут продолжаться ежемесячно до декабря 2021 года. В рамках ARPA семьи имеют право на получение:
До 3000 долларов США на ребенка в возрасте от 6 до 3000 долларов США. 17
До 3 600 долларов на ребенка в возрасте до 6 лет
Налоговая служба (IRS) начала рассылать письма в начале июня более чем 36 миллионам семей, которые могут иметь право на ежемесячные выплаты.Большинству семей не нужно ничего делать, чтобы получить свои платежи, если они подали налоговую декларацию за 2020 или 2019 год. Узнайте больше о письме и о том, как оно может помочь вам определить ваше право на получение помощи.
Если вы не подаете налоговую декларацию из-за низкого дохода, вы можете подписаться на налоговую льготу на ребенка здесь.
Узнайте все о налоговой льготе на детей на сайте childtaxcredit.gov.
Налоговый кредит на заработанный доход
Если вы зарабатываете низкий или средний доход, налоговая льгота на заработанный доход (EITC) может помочь вам, уменьшив сумму налога, которую вы должны.Чтобы получить право, вы должны соответствовать определенным требованиям и подать налоговую декларацию. Даже если вы не обязаны платить налоги или не обязаны подавать налоговую декларацию, вы все равно должны подать декларацию, чтобы иметь право на получение помощи. Если EITC снизит ваш налог до уровня ниже нуля, вы можете получить возмещение.
Примечание. Если в 2020 году вы заработали меньше, чем в 2019 году, вы можете использовать свой доход за 2019 год для расчета EITC.
Могу ли я претендовать на EITC?
Вы имеете право на EITC, если:
Вы либо:
EITC имеет особые правила для:
Получите помощь по EITC
Воспользуйтесь Помощником EITC, чтобы узнать:
Налоговые льготы для образования
Налоговые льготы могут помочь с различными расходами, связанными с образованием.Эти расходы включают обучение в колледже, начальной и средней школе.
Узнайте, имеете ли вы право на получение пособия на образование
Воспользуйтесь интерактивным помощником по налогам, чтобы узнать, имеете ли вы право на получение кредитов или вычетов на образование. К ним относятся:
Узнайте, как получить кредиты на образование
Кредит на образование помогает вам оплачивать расходы на образование за счет уменьшения суммы вашей задолженности по налоговой декларации. Существует два типа образовательных кредитов:
Американский налоговый кредит на возможности помогает покрыть расходы в течение первых четырех лет высшего образования.Вы можете получить максимальный годовой кредит в размере 2500 долларов США на одного подходящего студента. Если кредит снижает ваш налог до нуля, вы можете получить возмещение.
Кредит на пожизненное обучение (LLC) может быть использован для оплаты обучения и связанных с этим расходов. Чтобы воспользоваться кредитом, вы должны посещать соответствующее учебное заведение. Используйте LLC для покрытия расходов на бакалавриат, магистратуру и профессиональную степень. Или используйте кредит для оплаты занятий, направленных на повышение квалификации. Вы можете запросить до 2000 долларов за налоговую декларацию, и нет ограничений на количество лет, в течение которых вы можете претендовать на кредит.
Вы должны соответствовать пределу дохода, чтобы иметь право на эти кредиты. И вы не можете требовать одновременно кредитов на одного и того же студента и на одни и те же расходы.
Вычтите проценты по студенческой ссуде из ваших налогов
Вычет уменьшает сумму вашего дохода, которая подлежит налогообложению. В результате вычеты могут снизить сумму налога, которую вы должны заплатить. Вы можете иметь право на вычет в зависимости от процентов по студенческому кредиту.
Узнайте, как работают планы сбережений на образование
Родители и ученики могут откладывать на учебу, используя планы сбережений на образование.Эти планы могут помочь оплатить расходы на начальное, среднее и высшее образование. Деньги, которые вы откладываете или снимаете со своего сберегательного плана на оплату квалифицированного образования, не облагаются налогом. Существует два типа сберегательных планов:
529 планов — это программы квалифицированного обучения (QTP), спонсируемые штатами и колледжами. Они уполномочены в соответствии с разделом 529 Налогового кодекса США. С помощью этих планов вы можете:
Накопительный счет Coverdell Education можно использовать для оплаты соответствующих критериям расходов на K-12 и высшее образование.Вы можете вносить до 2000 долларов в год на каждого подходящего учащегося. Когда вы открываете счет, лицо, получающее пособие, должно быть моложе 18 лет или иметь особые потребности.
Исключить пособия на образование из своего дохода
Вам не нужно платить налог на пособия по образовательной помощи, которые вы получаете от своего работодателя на сумму менее 5 250 долларов США. Эти платежи могут относиться к оплате обучения, учебников и принадлежностей для курса, который вы посещаете. Но вы не можете претендовать на эти расходы в счет любых других вычетов или кредитов, включая пожизненный кредит на обучение.
Льготы по налогу на энергию
Налоговые льготы, связанные с энергетикой, могут сделать улучшение энергоснабжения дома и бизнеса более доступным. Есть кредиты на покупку энергоэффективных приборов и на улучшение энергосбережения.
Узнайте, имеете ли вы право на получение государственных, местных, коммунальных или федеральных льгот.
Государственные налоговые льготы на энергию
Энергосберегающие улучшения дома
Кредиты на жилищную энергию позволяют сэкономить на любой из этих покупок для вашего дома:
Панели солнечных батарей
Солнечные водонагреватели
Малые ветряные турбины
Геотермальные тепловые насосы
Оборудование топливных элементов
Эти налоговые льготы действительны до 2021 года.
Налоговые льготы на энергию для 2020 налогового года
Они включают кредиты на:
Энергоэффективные дома
Энергоэффективные коммерческие здания
Некоммерческая энергетическая недвижимость
Квалифицированные автомобили на топливных элементах
Заправка транспортных средств на альтернативном топливе
Льготы по налогу на энергию для биодизеля и возобновляемого дизельного топлива продлены до 2022 года
Налоговые льготы при бедствиях
Налоговая служба (IRS) предлагает специальную налоговую помощь физическим и юридическим лицам, пострадавшим в результате крупного стихийного бедствия или чрезвычайной ситуации.
Получите возврат налога быстрее после стихийного бедствия
В зоне бедствия, объявленной на федеральном уровне, вы можете получить более быстрое возмещение, подав исправленную декларацию. Вам нужно будет указать убытки, связанные со стихийным бедствием, в налоговой декларации за предыдущий год.
Получите рекомендации от IRS по внесению поправок в налоговую декларацию или подачи заявления о продлении срока после стихийного бедствия.
Получите налоговые льготы в случае недавних бедствий
Получите список последних бедствий, которые могут иметь право на налоговые льготы.
Федеральные налоговые вычеты на благотворительные пожертвования
Вы можете потребовать вычет из ваших федеральных налогов, если вы сделали пожертвование организации 501 (c) 3. Чтобы вычесть пожертвования, вы должны подать Приложение А к своей налоговой форме. Имея надлежащую документацию, вы можете потребовать автомобиль или денежные пожертвования. Или, если вы хотите вычесть безналичное пожертвование, вам также необходимо заполнить форму 8283.
Сколько вы можете вычесть?
Сумма денег, которую вы можете вычесть из своих налогов, может не равняться общей сумме ваших пожертвований.
Примечание: лимиты на денежные и безналичные благотворительные пожертвования увеличены или приостановлены. Узнайте больше о благотворительных отчислениях в 2020 году.
Вести учет благотворительных пожертвований
Чтобы требовать отчисления, важно вести учет ваших пожертвований на благотворительность. Возможно, вам не придется отправлять эти документы вместе с налоговыми декларациями, но их можно хранить вместе с другими налоговыми документами. Общие документы включают:
У вас есть вопрос?
Задайте реальному человеку любой вопрос, связанный с государством, бесплатно.Они дадут вам ответ или сообщат, где его найти.
Последнее обновление: 11 июня 2021 г.
Контрольные списки для приемлемых доказательств детализированных вычетов
Что вам нужно, чтобы быстро и полно ответить на ваше письмо, используя нашу онлайн-службу «Ответить на уведомление отдела»:
- цифровую копию (отсканированную или загруженную с вашего телефона) документации ниже и
- индивидуальная учетная запись онлайн-служб.(Войдите или создайте учетную запись.)
Отправьте:
- все ведомости вычетов штата Нью-Йорк за налоговый год,
- копий всех описанных ниже документов, относящихся к заявленным вами вычетам, и
- заполненная форма DTF-973.61, Ответ на аудиторский запрос , если он получен, чтобы сообщить нам, кто вы.
Примечание: Мы не принимаем выписки по кредитным картам без подтверждающих квитанций.
Контрольные списки
Если вы потребовали медицинские расходы
| Вы должны предоставить все следующие | |
|---|---|
| счетов, квитанций, аннулированных чеков и квитанций по кредитным картам для покрытия ваших медицинских и стоматологических расходов | |
| наименование вашей медицинской страховой компании с указанием суммы ваших расходов, которые компания оплатила или возместила | |
| копий квитанций о транспортных расходах, необходимых для оказания медицинской помощи, если применимо | |
| Журнал пробега | , если заявлен медицинский пробег, который включает всех из следующего:
|
| Вы не можете требовать следующие медицинские расходы | |
| X | Добавки пищевые |
| х | взносов по страхованию здоровья, спонсируемых работодателем, если вычет производился до налогообложения |
| х | взносов в спортзал или общественные мероприятия, такие как уроки плавания, йоги или уроки танцев |
| х | Возмещение расходов по гибкому счету, если взносы производились до налогообложения |
| х | страхование жизни или дополнительные полисы |
| х | косметическая или плановая хирургическая или стоматологическая работа |
| X | расходы, не связанные с вами или вашими иждивенцами |
| х | лекарства, отпускаемые без рецепта |
Если вы заявили налоги
| Если вы заявили | , затем предоставьте | |
|---|---|---|
| налоги на недвижимость, |
| |
| налог с продаж, | объяснение того, как вы рассчитали общий вычет налога с продаж, включая рабочие листы и квитанции для всех покупок. | |
Если вы заявили проценты
| Вы должны предоставить | Банкноты | |
|---|---|---|
| Если вы арендуете часть своего дома и требуете налоги и проценты, вы не можете требовать одни и те же расходы одновременно в Приложении A и Приложении E. | |
| аннулированных чеков или онлайн-подтверждение, показывающее произведенные вами платежи. | ||
, если у вас есть созаемщик, который не является вашим супругом, или если вы и ваш супруг не подали совместную налоговую декларацию:
| Если вы арендуете часть своего дома, вы должны распределить свои налоги и процентные расходы между личным и арендным использованием (Приложение A и Приложение E), используя разумный метод. Вы не можете требовать налоги на недвижимость или проценты по ипотеке, если у вас нет права собственности на дом и вы не несете юридической ответственности по этим долгам. Вы можете вычесть проценты только на ваш основной и второй дом. | |
Если вы потребовали подарки в благотворительность
| Для пожертвований наличными или чеками вы должны предоставить все следующие | |
|---|---|
аннулированных чеков, выписок по кредитным картам или банковских выписок, показывающих всех из следующего:
| |
письменное заявление квалифицированной благотворительной организации, содержащее всех из следующего:
| |
| Для безналичных взносов и подаренных товаров вы должны предоставить все следующие | |
квитанций, показывающих всех из следующего:
| |
| Вы не можете требовать следующие подарки в рамках благотворительной деятельности | |
| х | любое пожертвование физическому лицу |
| X | пожертвований на политическую деятельность |
| X | выплаты товариществу собственников жилья |
| X | ценность вашего времени и услуг |
| X | за вычетом полученных пособий |
| X | взносов или пожертвований иностранным организациям |
Если вы заявили о потерях от несчастных случаев и краж
| Вы должны предоставить все следующие | |
|---|---|
| отчеты о пожарах, несчастных случаях, страховых компаниях или полиции | |
| письмо или другое доказательство от вашей страховой компании, подтверждающее вашу претензию и сумму возмещения | |
| подтверждение стоимости или основания (страховой полис или квитанции для подтверждения стоимости имущественного ущерба) | |
| Справедливая рыночная стоимость (оценка) непосредственно до и сразу после убытка Примечание. Стоимость замещения не может использоваться для определения справедливой рыночной стоимости, поскольку утерянные предметы не находятся в том же состоянии, что и их замена. | |
Если вы заявили о расходах на работу
Если вы подали заявку на прочие вычеты
Отправьте нам документацию и подтверждение оплаты для подтверждения ваших требований.
Примеры различных удержаний включают проигрыши в азартных играх, инвестиционные сборы и гонорары адвокатам.
Если вы заявили о вычетах за обучение в колледже
| Вы должны предоставить все следующие | ||
|---|---|---|
| копия федеральной формы 1098-Т | ||
| копий счетов за обучение с аннулированными чеками и квитанциями | ||
| Вы не можете претендовать на следующее в рамках детализированного вычета за обучение в колледже | ||
| х | расходы на выпускников | |
| х | сборы за проживание и питание, книги, расходные материалы или другие неакадемические сборы | |
| Примечание: Вы не имеете права на этот вычет, если гранты или стипендии (или гранты и стипендии) превышают стоимость обучения. | ||
Обновлено:
Как записать пробег для уплаты налогов за 8 простых шагов
Если вы должны водить машину по работе, вы можете иметь право вычесть расходы из своей федеральной налоговой декларации. Если вы соответствуете требованиям, будьте готовы задокументировать свои поездки в качестве подтверждающего доказательства в случае проверки ваших налогов.
1. Убедитесь, что вы имеете право на вычет миль
Налогоплательщик может вычесть мили за поездку из офиса на рабочее место, из офиса во второе место работы или за поездку по служебным делам.Взаимодействие с другими людьми
Ключевые выводы
- Существует два метода списания пробега.
- Чтобы использовать стандартный вычет, вы должны вести журнал миль, которые вы проехали на работу.
- Чтобы использовать метод фактических расходов, вы должны сохранить все квитанции о расходах, связанных с вождением на работу.
2. Определите свой метод расчета
Налогоплательщик может выбрать один из двух методов учета суммы вычета миль:
- Для стандартного вычета пробега требуется только ведение журнала квалифицируемого пройденного пробега.В 2019 налоговом году ставка составляет 58 центов за милю. Ставка на 2021 налоговый год составляет 56 центов (по сравнению с 57,5 центами в 2020 году).
- Для вычета фактических расходов на транспортное средство необходимо сохранить все квитанции и другую соответствующую документацию, относящуюся к расходам на управление транспортным средством.
3. Запишите одометр в начале налогового года
Налоговая служба (IRS) требует, чтобы налогоплательщик сообщал общее количество миль, которое транспортное средство проехало за налоговый год.Общий пробег будет указан в форме 2106. Таким образом, налогоплательщик должен записывать одометр транспортного средства в начале налогового года.
56 центов за милю
— это стандартный вычет пробега на 2021 год.
Если автомобиль приобретен в течение года и не является новым, запишите показания одометра с первого дня его использования.
4. Ведение журнала вождения (при необходимости)
Если вы выберете стандартный вычет пробега, вы должны вести журнал пройденных миль.IRS довольно конкретен по этому поводу:
- В начале каждой поездки налогоплательщик должен записывать показания одометра и указывать цель, место начала, место окончания и дату поездки.
- По завершении поездки необходимо записать окончательный одометр, а затем вычесть его из начального значения, чтобы определить общий пробег за поездку.
Этот журнал необходимо регулярно обновлять. IRS не заботится о приблизительных цифрах.
5.Вести учет поступлений (при необходимости)
Если вы выберете фактический вычет расходов, журнал пробега не понадобится. Вместо этого сохраните копии соответствующих квитанций и документации. Каждый документ должен включать дату, сумму в долларах США за приобретенную услугу или услугу и описание необходимого продукта или услуги.
6. Рекордный одометр на конец налогового года
В конце налогового года налогоплательщик должен записать окончательные показания одометра. Этот показатель используется вместе с показаниями одометра в начале года для расчета общего количества миль, пройденных автомобилем за год.Информация, в том числе процент пройденных миль, был использован в коммерческих целях, требуется в форме 2106.
7. Записать пробег в налоговой декларации
При заполнении налоговой декларации вы укажете общее количество пройденных миль в форме 2106, строка 12. Эта цифра рассчитывается по стандартной годовой ставке миль для определения суммы вычета в долларах.
Если вы используете метод фактических расходов, вам необходимо организовать поступления расходов по группам, включая бензин, масло, ремонт, страховку, аренду автомобиля и амортизацию.Взаимодействие с другими людьми
8. Сохраните документацию
Вы должны хранить документацию, касающуюся списания миль, не менее трех лет.