Документы при вступлении в наследство после смерти: как оформить, пошлина, документы и сроки оформления

Вступление в наследство после смерти отца без завещания: документы

Автор статьи: Лина Смирнова Последнее изменение: Январь 2020 года 15887

Наследование сегодня – непростая тема. Особенно сложно разобраться с претендентами на наследство, когда нет завещания. Эта сложность создается ввиду запутанности человеческих отношений, приводящих к разнообразию родственных связей. Например, многих интересует вопрос, как вступить в наследство после смерти отца, поскольку этот родитель нередко создает новую семью, оставив детей с бывшей женой. Какими правами обладают его дети и их мать, а также новая законная жена в части наследования собственности, в случае его преждевременной кончины, рассмотрим в этом материале.

Очередность вступления в наследство после смерти отца/матери

Если умерший не распорядился собственностью при жизни, она переходит к преемникам в порядке законной очередности.

Всем детям покойного предоставлено первоочередное право наследования.

В этот список входят:

• Рожденные в браке;
• Зачатые до гибели родителя;
• Усыновленные и удочеренные;
• Внебрачные, если отцовство официально установлено;
• Сыновья и дочери, в отношении которых наследодатель лишен родительских прав;
• Оставшиеся от других браков.

Они входят в перечень первой очередности по закону.

Дети покойного, усыновленные кем-то, не имеют права на его имущество.

Кроме детей, к числу первоочередных преемников относятся мама и папа скончавшегося, а также переживший супруг или супруга. Для этой категории существуют свои законодательные нормы наследования.

Как оспорить наследство

Получить наследство после оспаривания завещания в суде довольно сложно. Далеко не все судьи пойдут на то, чтобы аннулировать исполнение желания наследователя. Однако есть исключения, при которых суд может одобрить иск и постановить новые правила распоряжения имуществом усопшего.

Оспорить завещание могут граждане со специфическими социальными статусами, которые по закону в любом случае имеют право на получение обязательной доли наследства. Оспорить завещание можно в следующих случаях:

1. официальное признание наследователя недееспособным гражданином;
2. доказательство факта фальсификации документа;
3. неверное оформление бумаг при составлении завещания;
4. доказательство факта насилия, совершенного над наследователем, во время составления завещания.

Первые три пункта рассматриваются в суде на протяжении трех лет с момента кончины наследователя. Факт совершения насилия над наследователем можно доказать на протяжении одного года, чтобы оспорить завещание.

Процесс вступления в наследство после смерти отца/матери

Большинство граждан не знает, как вступить в наследство после смерти отца или матери.

Законодательство определяет два пути:

1. По закону;
2. По завещанию.

Мнение эксперта
Светлана Самойленко

Юрист по наследству

Задать мне вопрос

Приступая к оформлению, преемникам надо точно знать – оставил ли покойный завещательный акт. Если собственник при жизни распределил свои материальные ценности, то должна исполниться его воля.

По завещанию

Если документ существует, то наследование оформляется в соответствии с ним. Завещатель вправе указать в нем часть имущества или весь объем.

Согласно статье 1149 ГК РФ, есть перечень лиц, имеющих право наследования, независимо от волеизъявления хозяина.

К ним относятся:

• Несовершеннолетние дети скончавшегося;
• Нетрудоспособные члены семьи;
• Иждивенцы усопшего, прожившие с ним год до кончины и находившиеся на его попечении.

Им выделяется половина доли, положенной законом. Если в завещательном акте владелец указал часть собственности, остальное делится между наследниками первой линии– сыновьями, дочерями, родителями и женой/мужем. Из этого объема выделяется и доля обязательных получателей.

При наличии спорных моментов дело решается в суде.

Волеизъявление скончавшегося может не исполняться в следующих ситуациях:

1. Бумага составлена с грубыми нарушениями;
2. Кандидат, указанный покойным, признан недостойным;
3. Акт волеизъявления признан незаконным.

Отменить завещательный акт можно только в судебном порядке. Обычно, инициаторами являются родственники, лишенные имущественных благ посредством этого документа.

По закону (без завещания)

В этом случае, детям и другим представителям первой очереди нужно определить объем оставшихся материальных ценностей. Затем следует обратиться к нотариусу и написать заявление.

Для обращения выбирается нотариальная контора:

• По месту прописки умершего;
• В месте нахождения наследуемой недвижимости или самого дорогостоящего имущества;
• Там, где определил суд (если наследование происходит в судебном порядке)

Всем кандидатам одной линии достаются равные порции материальных ценностей, после выделения супружеской доли. Иногда, наследники сами распределяют между собой собственность и оформляют соглашение, где прописывают – кому и что достанется. Также, в список первоочередных кандидатов включают получателей обязательной части, по ст. 1149 ГК РФ.

В обоих случаях процесс вступления в наследство имеет несколько шагов:

1. Визит к нотариусу с собранными бумагами и написание заявления.
2. Сбор необходимой документации.
3. Проведение оценочных работ.
4. Оплата пошлины.
5. Выдача свидетельства о праве наследования.

Всем претендующим надо явиться к нотариусу и написать заявление не позже полугода после гибели наследодателя. Это правило действует в обоих вариантах оформления.

Существует так называемое «фактическое наследование», когда преемник распоряжается благосостоянием сразу после гибели хозяина, но не появляется в нотариальной конторе в установленный срок. Так бывает, если сын или дочь усопшего жили с отцом на одной жилплощади и остались там жить. Или пользовались автомобилем и продолжают им пользоваться.

При этом преемник оплачивает расходы, связанные с его содержанием. Такому наследнику надо доказать этот факт через суд.

Правила оформления и раздела квартиры между наследниками

Квартира, как и прочее имущество покойного наследодателя, подлежит разделу между его детьми в равных долях.

На деле это выражается так:

1. Раздел недвижимости на доли, в соответствии с количеством наследников I очереди.
2. Раздел квартиры в натуре. Это выделение каждому наследнику отдельной комнаты, если подобное возможно на деле.
3. Передача квартиры одному из наследников, с последующим возмещением долей остальным наследникам. Возмещение может происходить как деньгами, так и отказа от доли в остальной собственности.

Оформление наследства на квартиру и её раздел может происходить по обоюдному согласию детей. Если же достичь консенсуса им не удастся, то остаётся единственный законный путь – подача иска о разделе родительского жилья в судебные инстанции.

Необходимые документы для вступления в наследство

При первом посещении нотариуса необходим минимум, который позволит установить личность посетителя, степень родства с покойным и подтвердить факт кончины наследодателя. Далее рассмотрим, какие документы нужны для вступления в наследство после смерти отца.

Личные документы от родственников

В этот перечень включены:

• Личный паспорт.
• Свидетельство о смерти.
• Завещание – если имеется.
• Сюда относятся бумаги, официально подтверждающие отцовство наследодателя – свидетельство о рождении, постановление суда.
• Справка о прописке скончавшегося.

В интересах несовершеннолетних детей действует их законный представитель – мать. Она должна предоставить свой паспорт и свидетельство о рождении ребенка. Если речь идет о не рождённом наследнике, потребуется мед. справка. После родов, мать приносит свидетельство о рождении и свой паспорт.

В нотариальную контору предоставляются оригиналы.

Кроме личных, потребуются имущественные реквизиты.

Дополнительные документы на имущество

Для предоставления полной информации, понадобятся:

• Договора по сделкам купли-продажи, мены, дарения;
• Справка об оценке;
• Кадастровый паспорт, если это недвижимость;
• Паспорт на автомобиль;
• Выписка об отсутствии долгов по оплате налогов и коммунальных услуг;
• Банковский договор, если наследуется вклад в банке;
• Технические реквизиты.

Мнение эксперта

Светлана Самойленко

Юрист по наследству

Задать мне вопрос

Надо подтвердить право собственности умершего на материальные ценности. В предоставленных бумагах должны отображаться его данные, как владельца.

Если отсутствует документальное подтверждение имущественных прав, то установить их поможет суд. Так случается, если осталась неприватизированная квартира, которую владелец не успел оформить. Кроме перечисленных бумаг, к нотариальному заявлению прилагается квитанция об уплате госпошлины.

Законное наследование

Если не было составлено завещание (вступление в наследство по закону), то получить свидетельство о вступлении в наследство может родственник наследодателя при условии документального подтверждения родства. Законное получение и оформление прав собственности на долю имущества наследодателя происходит в порядке установленной очерёдности. Первоочерёдными наследниками считаются наиболее близкие родственники (дети, родители, супруги). Если таковых у умершего гражданина нет, вступить в наследство уже после смерти может наследник второй очереди (внук, дедушка). Точно так же вступить в права наследства можно в случае, если нет наследников первой и второй очереди, тогда право передаётся третьим и так далее. Дорогие читатели!
Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа →

Это быстро и бесплатно!

Или звоните нам по телефонам (круглосуточно):

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — позвоните нам по телефону. Это быстро и бесплатно!

+7 Москва,

Московская область

+7 Санкт-Петербург,

Ленинградская область

+7 Регионы
(звонок бесплатный для всех регионов России)
Соблюдая порядок вступления в наследство, нужно помнить, что точно так же, как получить право на имущество (квартиры, дома, земли, техники, прочего), можно его и лишиться. Например, если официально установлен факт покушения на жизнь наследодателя или других наследников. Если родителей лишили родительских прав, они также не могут претендовать на собственность погибшего ребёнка.

Когда единственный наследник, к примеру, первой очереди отказывается от полагаемого ему имущества, оно может по праву перейти дальним, следующим по категории, родственникам. Отказ в данном случае может быть официальным, заверенным нотариально, или же наследник может попросту не заявить о своём намерении и своих правах через установленный временной промежуток. Другим наследникам ничего в этом случае дополнительно делать не надо.

Как узнать есть ли завещание у родителя? Куда обращаться?

Последнее распоряжение собственника составляется в двух экземплярах. Один остается у нотариуса, а другой у завещателя. Обычно он находится в личных бумагах покойного. Если родным не удалось его найти, нужно обратиться в нотариальную контору.

Завещательные акты регистрируются в электронной нотариальной базе ЕИС. Служащие нотариата имеют доступ к ней и могут выяснить, где именно хранится второй экземпляр.

Проверку может провести любой нотариус, но открыть и огласить волю завещателя вправе тот, кто заверил. Обычно, это специалист, который ведет прием по месту жительства умершего. Лучше обратиться сразу к нему.

Что является наследством?

Наследство после смерти отца может представлять собой самое различное имущество, материальные блага или же обязательства. Помимо вещей или средств можно унаследовать так же и долги родственника, а именно – имеющиеся кредиты. Именно поэтому перед тем, как вступать в наследство, рекомендуется раздобыть информацию о долгах наследодателя.

Если говорить конкретно о долгах или имеющихся кредитах, то существуют обязательства двух типов:

1. Обязательства личного характера. Обязательства в данном случае должны быть неразрывно связаны именно с личностью усопшего. Как яркий пример можно рассмотреть выплату алиментов, так же к этому типу относится и поручительство.
2. Иные обязательства. Данные же обязательства закреплены договорами, которые не привязаны к личности усопшего. К ним можно отнести кредиты, включающие в себя возможные просрочки по платежам и пенни помимо основного долга.

К наследству так же относятся авторские права, гонорары за плоды интеллектуального труда, автомобили и страховка на автомобиль. Наследство после смерти отца можно получить по завещанию или же в общем порядке, который обозначен законодательством.

При разделении имущества необходимо произвести его оценку. Нотариус не будет разбираться во всех тонкостях оценки стоимости, поэтому стоит обратиться в соответствующие бюро оценщиков или подобные организации.

Как проверить весь размер имущества родителя?

Потомки не всегда знают, чем владел их близкий человек. Чтобы не упустить благосостояние, надо провести целенаправленный поиск. Можно расспросить родственников и соседей.

Но, надежнее запросить официальные данные:

1. В ГИБДД;
2. В ЕГРН;
3. В налоговой службе.

Перечисленные инстанции владеют информацией о собственности гражданина – движимой и недвижимой. В налоговых органах есть сведения обо всех объектах, облагаемых налогами. Но, лучше запросить и справки из ГИБДД и ЕГРН. Тогда информация будет более точной.

Как узнать весь размер наследства

Часто дети не имеют представления о полном перечне собственности, которым владел их покойный отец. Это особенно необходимо, если отсутствует завещание, в котором данное имущество перечисляется.

Поскольку различные объекты собственности регистрируются в разных госучреждениях, то для получения исчерпывающего списка понадобится обратиться в каждое из них в отдельности.

Выписки выдаются после подачи соответствующего запроса от детей усопшего родителя:

1. Информацию о зарегистрированной на имя покойного недвижимости можно получить в Росреестре.
2. Об автомототранспорте – в региональном отделении ГИБДД.
3. О водном моторном транспорте (яхта, катер) – в отделении ГИМС при МинЧС.
4. О зарегистрированном охотничьем или гражданском вооружении – в районном отделении МВД.

Однако, данные в нём обновляются лишь по истечении календарного года. За этот срок, до своей смерти, гражданин может успеть продать часть имущества, либо приобрести новое.

Какое имущество подлежит разделу после кончины одного из родителей?

В законодательстве установлено понятие совместной собственности супругов. Оно регламентируется статьей 256 ГК РФ. В эту категорию входят материальные ценности, нажитые вместе во время брака. Они делятся поровну на супружеские доли.

После смерти мужа или жены, половина нажитого вместе добра отходит к пережившему супругу или супруге.

Оставшаяся половина делится поровну между преемниками первоочередной линии – детьми, родителями, вдовой или вдовцом.

Права жены и детей после смерти главы семьи

Если все из перечисленных лиц желают вступать в права и заявили об этом, то имущество поделится между ними поровну. Однако нельзя исключать право жены на супружескую долю.

Это означает, что нотариус в ситуации, когда среди наследников есть супруга умершего, должен выделить сначала супружескую долю из той части, которая приобретена в период брака, а оставшуюся разделить на всех наследников.

Срок вступления в наследство

Согласно статье 1154 ГК РФ, нужно явиться к нотариусу и официально заявить о своих намерениях в течение полугода от дня кончины наследодателя. В тех ситуациях, когда он признан умершим по решению суда, отсчет времени ведут от даты вступления в силу судебного постановления. В течение полугода подается письменное заявление в нотариальную контору.

Вступление в наследство после 6 месяцев

Если сроки упущены, дело может решить суд.

Сюда понадобятся документальные доказательства, подтверждающие причину просрочки:

• Справка о длительном лечении в стационаре;
• Подтверждение нахождения в плавании или командировке – справка из отдела кадров, копия командировочного удостоверения и пр.

Причины просрочки должны быть уважительными. Иначе, решение суда будет не в пользу заявителя.

Сроки

В ст. 1154 ГК РФ сказано, что у наследников, вне зависимости от того, есть завещание или нет, есть полгода для того, чтобы объявить себя таковыми.

Закон предусматривает пропуск этого срока, а затем последующее его восстановление, но только в судебном порядке, и только при наличии уважительных причин.

Закон однозначно не трактует понятие «уважительной причины», но, как показывает судебная практика, к таковым относятся:

• длительная болезнь наследника;
• проживание его в отдалённых глухих местностях;
• проживание за границей;
• длительная командировка;
• другие причины, которые суд посчитает уважительными в каждом конкретном случае.

Как будет делиться наследство, если отец повторно женился перед смертью?

Если нет завещательного акта, принцип раздела по закону остается тот же. Вторая жена является первоочередной наследницей, если союз официально зарегистрирован. Законная супруга получит свою долю — половину от совместно нажитых материальных ценностей.

Остальное распределится между детьми, родителями и той же вдовой. Такому разделу подлежит только нажитое в период второго брака.

Сюда не включается:

1. Полученное отцом в дар или унаследованное им;
2. Приобретенное им до второй женитьбы.

Эта категория является личной собственностью умершего и делится между кандидатами первой линии поровну.

Например

После кончины отца остался жилой дом, унаследованный им ранее. В качестве преемников выступают вторая жена и двое детей от предыдущего брака. Каждый получит по 1/3 части от стоимости дома. А денежные накопления на банковском счете, открытом в период второго брачного союза, делятся иначе. Вторая супруга получит половину всех средств и 1/3 оставшейся суммы. Доля детей составит по 1/3 от половины накоплений.

Неусыновленные дети второй жены — пасынки и падчерицы, могут принять участие в процессе распределения только в порядке седьмой очередности.

Кто может получить наследство без завещания

В большинстве стран СНГ и в Российской Федерации, в частности, существует два варианта:

Нет времени вникать в юридические нюансы? Спросить юриста — быстрее, чем читать!Получите БЕСПЛАТНУЮ онлайн консультацию от лучших специалистов в сфере Права — прямо сейчас!

• По завещанию, в содержании которого описана доля и другие данные наследника.
• По закону, когда умерший собственник не оставил после себя завещание.

В том случае, если отец при жизни не смог распорядиться собственным имуществом и не составил соответствующий документ, согласно существующему законодательству, наследование имущества произойдёт по закону.

При этом, все родственники получают право на свою долю в наследстве. Однако, так называемые родственники первой линии, имеют больше шансов получения имущества, нежели дальние родственники.

В 2020 году в список обязательных первоочерёдных наследников входят:

• пожилые родители;
• дети;
• супруга (супруг).

Каждый из наследников имеет право получения части наследства и отказа от своей доли в нём. В случае заявления отказа или при отсутствии родственников первой линии, право на имущество получают наследники по очерёдности. То есть:

• бабушки и дедушки;
• братья и сёстры.

При отсутствии этого типа наследников, к наследованию вызывают:

• племянников;
• дядь и тёть;
• прадедушек и прабабушек.

А, за ними идут:

• пасынки и падчерицы;
• отчимы и мачехи.

Лишь в седьмую очередь право на наследование получают иждивенцы. При этом, им совершенно не обязательно проживать под одной крышей с собственником. Однако, в этом случае необходимо предоставить доказательство того, что в течение последнего года умерший содержал этого потенциального наследника.

Каждый наследник, в случае отсутствия наследников из предшествующей группы имеет право получения доли скончавшегося родственника.

Все наследники из одной очереди, согласно законам РФ, получают равные доли имущества умершего. К примеру, после смерти отца двое детей получат по 50% оставшегося имущества каждый.

Теперь, самое время рассмотреть список документов, которые необходимы для получения наследства без завещания.

Раздел и оформление не унаследованного родителем имущества

Бывает, что наследник не успев получить благосостояние, умер. Тогда его доля переходит к детям, отцу и матери, жене. Этот способ называется наследственной трансмиссией. По закону не унаследованная доля делится между ними поровну.Так происходит, если нет завещания.

Если умерший преемник завещал часть своей собственности кому-то из близких, то они не могут участвовать в наследственной трансмиссии.

Рассмотрим на примере

У гражданина двое сыновей. Одному он завещал машину, другому квартиру. Умер отец гражданина, отставив жилой дом. Вскоре умер сам гражданин, не успев принять оставшееся добро. Его сыновья не смогут получить дедушкин дом, так как им переходит завещанная отцом часть. Дом перейдет к следующему преемнику, согласно очередности по закону.

Если в завещательный акт включено все имущество, то его получатели участвуют и в наследственной трансмиссии.

Наследование квартиры или дома после смерти родителя

Наследование квартиры или дома после смерти одного из родителей имеет определенные особенности. Правопреемник может получить в собственность только долю умерших отца или матери, а не весь объект недвижимости целиком.

Чаще всего сложности возникают, когда наследников много. Поделить недвижимость в натуре невозможно, поэтому нотариус предложит оформить соглашение между родственниками. В этом случае кто-то получит имущественный объект, а остальные компенсацию в денежном эквиваленте пропорционально их доле.

Кроме того, закон защищает права определенных категорий граждан, которым определена обязательная доля в наследстве. К таким лицам относятся:

• несовершеннолетние дети наследодателя;
• нетрудоспособные наследники первой очереди;
• иждивенцы, проживающие с наследодателем более года за его счет.

При нарушении прав эти лица могут подать в суд на получение обязательной доли. Ее размер составляет ½ от части наследства, которая могла бы перейти к наследнику по закону.

Ситуация может усложниться тем, что, к примеру, в квартире постоянно проживает наследник, не имеющий другой недвижимости в собственности. В таком случае суд может передать этому человеку права на жилплощадь в полном объеме с обязательной компенсацией доли другим наследникам.

Если дети умерли раньше отца/матери, кто имеет право на получение и как получить?

Если по трагическим обстоятельствам дети умерли раньше, чем родители, наследование также осуществляется в соответствии с очередностью. Это значит, что право на имущество будут иметь супруги, дети, а также родители умершего.

Представим, что наследодателем является молодая женщина, которая состояла в браке со своим законным супругом. В браке они приобрели трёхкомнатную квартиру. А это значит, что ровно половина приобретенного имущества, в случае не составленного брачного договора, принадлежит супругу. А между родителями девушки и также её супругом при наследовании квартиры будет делиться лишь оставшаяся часть, которая на праве собственности принадлежала умершей.

как вступить в наследство по истечении шести месяцев?

Наследство «с просрочкой»: как вступить в наследство по истечении шести месяцев?

28.01.2021

Вопросы наследования часто бывают непростыми, запутанными. На примере конкретной истории в программе «Имею право» на канале ОТР журналисты выясняли, что делать, если наследники пропустили срок вступления в наследство, и имущество наследодателя было признано выморочным.

Анна живет в Барнауле. С тетей Идилией, проживающей в Москве, она и ее мама общались редко и, в основном, по телефону. Какое-то время назад тетя подходить к телефону перестала. Трубку брали незнакомые люди, объясняли, что Идилия Тимофеевна плохо себя чувствует и не может разговаривать. После нескольких бесплодных попыток дозвониться, Анна написала заявление в полицию с просьбой выяснить, что происходит с тетей. Оказалось, что она умерла больше полугода назад.

И если до 2018 года Анне и ее маме пришлось бы сделать множество запросов, чтобы выяснить, у какого нотариуса открыто и открыто ли вообще наследственное дело их тети6 то сейчас это заняло у них несколько минут.

В апреле 2018 года по собственной инициативе Федеральная нотариальная палата запустила новый публичный сервис — реестр наследственных дел. Он открыт в режиме онлайн для граждан и по сути упраздняет сложности, связанные с поиском нотариуса, который ведет наследственное дело. Теперь гражданину не нужно лично обращаться в нотариальные конторы, чтобы выяснить, какой именно нотариус ведет наследственное дело конкретного человека. Достаточно зайти на портал ФНП и указать в строке поиска фамилию, имя и отчество наследодателя.

С помощью реестра Анна нашла московского нотариуса, у которого было открыто наследственное дело их тети. Кроме нее и ее мамы у Идилии Тимофеевны родственников не было. И женщины были уверены, что со вступлением в наследство проблем не будет. Но нотариус пояснила, что так как установленный законом срок вступления в наследство (6 месяцев) уже прошел, имущество отошло государству.

«В случае, если наследодатель проживал один, никому завещания не оставил и по закону у него наследников нет, то за ним наследует государство. Его имущество признается выморочным. Государство оформляет его в собственность. И если мы говорим об объектах недвижимости, то обычно государство реализует его через публичные торги», — рассказала член комиссии Федеральной нотариальной палаты по взаимодействию со СМИ и общественными организациями, нотариус Екатерина Лексакова.

Важно учитывать, что нотариус обязан связываться с наследниками лишь тогда, когда известны их адреса. В противном случае нотариус ждет окончания срока принятия наследства согласно российскому законодательству, затем сообщает об отсутствии наследников государству.

Имущество наследуется по завещанию, либо в отсутствие этого документа — по закону. Если же человек хочет, чтобы его наследство распределилось не между супругом и ближайшими родственниками, то есть, если ему угодно изменить порядок наследования, то без составления завещания не обойтись.

Также существует и фактическое принятие наследства, пояснила Екатерина Олеговна: «Например, наследник проживал в квартире вместе с наследодателем, и это подтверждается выписками из домовой книги. Или наследник оплачивал какие-то платежи за наследодателя, и этому также есть документальное подтверждение».

Необходимо помнить и о наличии обязательной доли, которая по закону определяется нетрудоспособным родителям, детям, иждивенцам и супругам, а также несовершеннолетним детям.

Если же в течение шести месяцев после смерти наследодателя никто из наследников не обратился к нотариусу, и имущество было признано выморочным, шанс вернуть его у наследников все-таки есть. Для этого им необходимо обратиться в суд и доказать, что они не знали и не могли знать об открытии наследства или пропустили срок принятия наследства из-за тяжелой болезни, беспомощного состояния или по другим уважительным причинам.

Вступление в наследство на квартиру: документы и алгоритм действий

Процедура вступления в наследство на квартиру
Распределение долей
Нюансы вступления в наследство
Если не согласны с решением наследодателя
Как не остаться ни с чем

Полноценное вступление в наследство после смерти родственника возможно только при грамотном и своевременном оформлении пакета соответствующих документов. В этой статье рассмотрим частный случай — получение недвижимости, а именно квартиры. Чтобы претендовать на наследство, нужно быть либо членом семьи почившего, либо быть вписанным в завещание. Существует масса нюансов и оговорок, в которых мы и разберемся.

Узнаем, каков алгоритм действий, как получить то, что вам полагается, какие препятствия и подводные течения могут вас поджидать. Разберемся, куда обращаться за помощью, что делать на каждом этапе (от сбора бумаг до регистрации прав у нотариуса), как действовать после вступления в наследство на квартиру, чтобы ваши права были соблюдены. Остановимся на особенностях раздела ипотечной и неприватизированной недвижимости. Поговорим об обязательных долях, очередности наследования, сложностях и способах их преодоления.

Процедура вступления в наследство на квартиру

После смерти вашего родственника-наследодателя/завещателя (если есть завещание) для оформления его недвижимости в собственность нужно пройти 5 этапов:

1. Обратиться к нотариусу с заявлением о принятии наследства (лично/через доверенного посредника/по почте).
2. Собрать пакет бумаг для представления юристу.
3. Оплатить госпошлину за выдачу свидетельства о праве на наследуемую недвижимость.
4. Получить свидетельство.
5. Зарегистрировать свое право собственности на наследуемую квартиру или ее часть в Росреестре.

Составить заявление у юриста о принятии наследства нужно успеть в течение полугода со дня смерти вашего родственника-наследодателя. При отказе или непринятии положенной доли другими наследниками эти временные ограничения могут изменяться. В случае с отказом — плюс полгода с момента отказа, в случае непринятия — плюс 3 месяца сверх изначального полугодичного интервала со дня смерти наследодателя. Если вы обращаетесь с заявлением не лично, у вашего посредника должен быть юридически заверенный документ, подтверждающий, что этот человек действует от вашего имени. Если заявление оформляете через почту, подлинность копий документов, как и вашей подписи на них, также должна быть нотариально подтверждена.

Какие документы нужны для вступления в наследство на квартиру:

• ваш паспорт и бумаги, подтверждающие, что вы — родственник почившего;
• свидетельство о смерти родственника, оставившего наследство;
• завещание при его наличии;
• сведения обо всех, кто прописан в наследуемом жилье;
• перечень предполагаемых наследников, кроме вас;
• документы на наследуемое имущество (о покупке/получении в дар/приватизации наследодателем, а также об оценке стоимости недвижимости, выписки из ЕГРП, техпаспорт).

Желательно также приложить к пакету документов данные о задолженностях за коммунальные услуги, числящихся за данной квартирой, и справку о том, где последнее время проживал умерший родственник. Если техпаспорта на квартиру нет, можно заказать его в БТИ — в течение недели он будет у вас на руках. Подробности уточняйте у нотариуса на консультации.

Для вступления в наследство по завещанию и без него каждый из претендентов должен формировать свой собственный пакет бумаг.

Что нужно знать об уплате госпошлины

Госпошлина оплачивается нотариусу единожды. Конечная сумма зависит от близости вашего родства с наследодателем и стоимости переходящего вам имущества (можно взять за основу рыночную, инвентаризационную или кадастровую). С процентами, которые нужно оплатить, и максимальными суммами можно ознакомиться в п. 22 ст. 333.24 Налогового кодекса (НК) РФ. В какую бы юридическую контору вы ни обратились, на сумму госпошлины это не повлияет. Перечень льготных условий при совершении этого платежа указан в ст. 333.38 НК РФ. Кто от внесения госпошлины освобожден полностью, значится в ст. 333.35 НК РФ.

Когда нужно получить свидетельство собственника

Только со свидетельством о вступлении в наследство на руках вы сможете на свое усмотрение распоряжаться причитающейся вам квартирой или ее частью в коммерческих или личных целях. Обычно такая свобода действий появляется не раньше, чем через полгода после смерти наследодателя, владевшего этой недвижимостью, но возможны исключения как с приостановкой, так и с ускорением процесса (ст. 1163 ГК РФ).

Важно: при продаже унаследованной квартиры в срок до 3 лет с момента оформления прав на нее вы будете вынуждены заплатить 13%-ный налог. Выгоднее реализовывать ее по истечении 3-летнего срока: в этом случае налог платить не нужно. Если решите инвестировать вырученные средства в новую недвижимость в Санкт-Петербурге или его окрестностях, для удобства воспользуйтесь фильтром поиска квартир в новостройках или сразу обратитесь к нашим консультантам — поможем получить максимум выгоды от сделки: 

О распределении долей

Процедура вступления в наследство без завещания пошагово описана в ст. ст. 1142-1145 и 1148 ГК РФ, в этих документах указана очередность наследников и регламент. Все люди, кому гарантированы обязательные доли, даже если последней волей наследодателя их интересы не учтены, перечислены в ст. 1149 ГК РФ. Если в завещании указано, в каких долях распределяется недвижимость между наследниками, так она поделена и будет. Если доли не обозначены, все получают равные паи (ст. 1122 ГК РФ).

Важно: все дети (родные и усыновленные) от всех браков при разделении наследства перед законом равны.

Нюансы

Как быть с неприватизированным наследством

Неприватизированное недвижимое имущество принадлежит муниципальной организации. Если вам досталась по наследству такая квартира, вы можете только использовать ее по назначению — жить в ней, но распоряжаться ею права иметь не будете. Чтобы переиграть ситуацию, нужно приватизировать ее самостоятельно через суд.

Если в завещанном муниципальном жилье вы не прописаны, претендовать на него вы не можете (ст. 1112 ГК РФ). Если же вы зарегистрированы в нем, для вступления в права наследства на такую квартиру нужно подписать новый договор о социальном найме (ст. 672 ГК РФ).

Как это сделать?

1. Подайте заявление в муниципальное учреждение, к которому относится недвижимость.
2. Соберите справки и выписки, подтверждающие, что вы прописаны в обсуждаемой квартире и имеете родственные связи с наследодателем.
3. Подайте в арбитражный суд заявление с приложениями из лицевого счета и договора социального найма или ордера.

Налог на наследство в РФ не взимается с начала 2006 года — нужно заплатить только госпошлину.

Как действовать, если наследуемая квартира в ипотеке?

Путей развития ситуации два:

• кредитор даст согласие на продажу недвижимости — с вырученных средств вы сможете погасить задолженность, не выплаченную наследодателем до вас;
• если квартира вам нужна, и продавать ее вы не хотите, после регистрации права собственности на квартиру и вступления в наследство обязанность делать платежи по ипотеке ляжет на вас.

Согласно ст. 1152 ГК РФ, принимая наследство, вы принимаете и обязательства, связанные с ним. В случае с получением ипотечной квартиры или ее части речь идет о кредитном долге. Вы не сможете вступить в свои права, не решив вопросы с банковской организацией. Если наследодатель был застрахован и его смерть будет признана страховым случаем, ипотечное обременение с вас может быть снято. Уточняйте этот момент у своего юриста-консультанта.

Что делать, если не согласны с решением наследодателя

Оспорить завещание может любой из наследников или нотариус, если права заинтересованных лиц нарушены или на момент составления завещания умерший был недееспособным. Также можно оспорить содержание этого документа, если люди, в чью пользу он составлен, признаны недостойными наследниками или пропавшими без вести. Исключить таких людей из очередности наследования можно и при отсутствии завещания. Подробно об этой категории наследников читайте в ст. 1117 ГК РФ. Претензии нужно адресовать нотариусу, а затем обращаться в суд. Для этого необходимы серьезные основания и доказательная база. Голословных обвинений и подозрений, не подкрепленных показаниями свидетелей и официальными бумагами (справками, выписками, квитанциями, относящимися к делу), будет мало.

Только суд может присвоить наследнику статус недостойного вступления в наследство на квартиру и другое имущество.

Как не остаться ни с чем

Следуйте регламенту, прописанному в законодательстве, сразу обращайтесь к нотариусу. Последовательность и своевременность действий гарантирует соблюдение ваших прав. Опытный специалист поможет правильно оформить документы, учесть все формальности и нюансы. От того, насколько полный пакет бумаг у вас будет и насколько оперативно вы его соберете, напрямую зависит успех мероприятия. Даже при возникновении споров и судебных тяжб вокруг прав на наследство, не теряйтесь, консультируйтесь с юристом. При грамотном подходе вы получите то, что вам причитается.

Подпишитесь на новые статьи о продаже квартир

Вступление в наследство после смерти

После ухода из жизни человека всегда возникают вопросы, касающиеся наследования его имущества. Решать их не всегда просто, особенно учитывая часто подавленное состояние родственников, перед которыми встает такая задача. Но всем понятно, что делать это необходимо.

Потому, что наследство – это не приз и не подарок. Наследство – это в первую очередь моральная обязанность перед умершим позаботится об его имуществе. Что бы то, что он создавал всю жизнь, зарабатывал, копил или получал, не было брошено или оставалось невостребованным.  Недаром размышлениями о наследстве предавались практически все древние философы, когда спорили о бессмертии души и семье, как об ареале обитания этой бессмертной души.

Право на наследство после смерти уходит своими корнями в обычное право. Иными словами оно образовалось так давно, что в то время понятие права как такого не существовало, а деятельность человека регулировалась обычаями, которые сложились в том или ином племени. Со временем эти обычаи развивались, дополнялись и записывались. Но само право наследования сохранялось практически всегда (за исключением 4 неполных лет после Октябрьской революции в нашей стране, когда наследство было отменено вместе с частной собственностью). Наследственное право – самое консервативная отрасль права. Законодательство о наследстве меняется очень редко и очень осторожно. Например во Франции в отношении наследства все еще действует Кодекс Наполеона. Который регулирует очерёдность наследования. В России же очередность наследования устанавливалась с течением времени. Право на наследство по духовной грамоте (завещание) и ближайших родственников получило свое отражение в Русской правде (XI век), затем расширялось до прав наследования племянников и далее, далее, далее.  Современная очередность наследования установлена частью 3 Гражданского кодекса Российской Федерации. О современных особенностях и порядке оформления наследства поговорим в нашей статье.

Типы наследования

Правопреемственность осуществляется по завещательному распоряжению, который составляется наследодателем. В случае наличия завещания, проблем при наследовании обычно не возникает. Но если усопший не позаботился о составлении своего волеизъявления в отношении наследников или таковых в последствии не нашли, то правопреемственность осуществляется по закону. И тут часто возникают споры, переходящие в судебные разбирательства.

По закону

Вступление в наследство без завещания регламентировано законом. Подробнее о нормах законодательства, в соответствии с которыми осуществляется право на наследство по закону:

• нет завещания;
• в завещательном документе упомянуто не все имущество наследодателя;
• когда в завещании не было назначено правопреемников, а были указаны только лица лишенные наследства;
• суд признал завещание недействительным;
• наследующие лица признаны недостойными. Таковыми могут признать лица, которые совершали умышленные противоправные действия против наследодателя или других наследников;
• наследники, указанные в завещании, отказались от принятия наследства;
• есть лица, которые имеют право на обязательную долю.

По завещанию

При наличии завещательного документа правопреемниками становятся граждане, указанные в нем. Это могут быть как родственники, так и любые другие третьи лица.

Для признания завещания действительным, необходимо соблюдение следующих условий:

• документ должен быть заверен у нотариуса;
• завещатель должен быть дееспособен.

Наследодатель может указать в завещании как все свое имущество, так и только его часть. В последнем случае, оставшаяся собственность делится между прямыми наследниками в законно установленном порядке.

Что может быть унаследовано?

В праве есть специальный термин «наследственная масса», который обозначает все, что может быть унаследовано, а именно:

• недвижимость и движимое имущество;
• интеллектуальная собственность;
• финансовые средства, как наличные, так и на счетах в банках;
• обязанности согласно гражданско-правовому договору;
• оформленную по закону долю в бизнесе;
• планируемые к приобретению наследодателем ценности, за которые внесена предоплата и составлен законный договор.

Нельзя унаследовать права и обязательства, которые лично касались наследодателя, например, алименты или возмещение ущерба, который причинил умерший.

Очерёдность наследования

В законодательстве существует восемь степеней очередности наследования. Необходимо понимать, что в соответствии с законодательством, речь идет только о кровном родстве (за исключением 7 и 8 очереди).

Процедура вступления в наследство

Подать нотариусу заявление о вступлении в наследство после смерти может любой человек, который считает себя наследником. Конечно же у нотариуса свои права на наследство необходимо будет доказать. Именно с подачи заявления начинается оформление наследства у нотариуса. У нотариуса же можно проверить, оставил ли наследодатель после себя завещание. Все завещания должны быть внесены в единую электронную базу, доступ к которой получает нотариус при предъявлении свидетельства о смерти. До смерти узнать о факте завещания невозможно. Тайна завещания – как содержания, так и сам факт наличия завещания – охраняется законом.

Когда и где открывается наследственное дело

Днем открытия наследства является день смерти наследодателя. В некоторых случаях, днем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда о признании гражданина умершим.

Местом открытия наследства является город, в котором постоянно или преимущественно проживал наследодатель. Подтверждается место открытия наследства справкой о регистрации места жительства наследодателя, с отметкой о снятии с регистрационного учета в связи со смертью. Подавать заявление о принятии наследства необходимо в нотариальную контору, работающую в соответствующем нотариальном округе. В частности в Санкт-Петербурге можно подавать заявление любому нотариусу, если наследодатель проживал в этом городе до своей смерти. Нотариальный округ – Санкт-Петербург. Тоже самое касается и Москвы. В других областях или городах, нотариальные округа могут быть разделены по другим принципам, в том числе по более точному адресу, включающему в себя улицу и номер дома, а также первую букву фамилии наследодателя.  

В случае если о последнем месте жительства данных нет, то наследство будет открыто по месту непосредственного пребывания в РФ. Если наследственная масса находится в разных местах, то наследство открывается в месте нахождения наиболее ценной части. Справедливости ради, нужно заметить, что скорее всего нотариус отправит Вас в суд, что бы судья установил место открытия наследства.

Обратите внимание, что в случае признания гражданина пропавшим без вести, то правопреемники назначаются только управляющими имуществом, а не его владельцами. Об открытии наследства можно говорить только тогда, когда факт смерти устанавливается судом.

Принятие наследства

В первую очередь порядок оформления наследства предполагает заявление наследником о своих прав, путем подачи заявления нотариусу о принятии наследства и просьбы выдать свидетельство о праве на него. Заявление следует подавать в нотариальную контору того нотариального округа, где жил наследодатель. По этому заявлению нотариус откроет наследственное дело, присвоит ему номер и внесет в соответствующую электронную базу. В дальнейшем все остальные наследники должны будут обращаться только к этому нотариусу. Поменять нотариуса будет нельзя.

 

О сроках

Законом установлены сроки вступления в наследство после смерти длительностью 6 месяцев, в течении которого наследник должен заявить о своих правах, либо иным образом принять наследство. Это время отведено для того, чтобы все возможные правопреемники имели возможность заявить о своих правах. Заявление о принятии можно подать в течение этого срока, но свидетельство о праве на наследство чаще всего выдается только по истечение полугода. Хотя законодательство и предусматривает возможность нотариусу выдать Свидетельство о наследстве ранее.

 

Если в течение полугода о своих правах заявляют несколько правопреемников, то нотариус может решить вопрос раздела наследственной массы самостоятельно в соответствии с установленными законными нормами. Если правопреемники не согласятся с решением нотариуса, то они могут подать заявление в суд, который в дальнейшем будет принимать решение. Исковая давность по таким делам составляет 3 года.

Если на протяжении полугода никто из правопреемников не заявил о своих правах, имущество может быть признано выморочным. Выморочное наследство необходимо также оформлять. Но занимаются этим уже должностные лица, к ведению которых такое право отнесено законом.

Отказ от наследства

В порядке вступления в наследство, законодателем предусмотрена возможность отказаться от наследства. Отказаться от принятия наследства можно как вообще, так и в пользу других наследников, в том числе не призванных к наследованию. Важно понимать, что нельзя принять или отказаться от части наследства. Наследство принимается все целиком или отказать от наследства можно только в целом, а не от какой-то части. Отказ от наследства в последствии не может быть взят обратно.

Не могут отказаться от наследства:

• правопреемники, которых признали недостойными;
• лица, не имеющие права наследования;
• лица, отстраненные от прав судом;

Получение свидетельства, подтверждающего право на наследство

Выдача свидетельства о праве на наследство относится к разряду нотариальных действий. Выдает такое Свидетельство нотариус, которые вел наследственно. При получении Свидетельства следует уплатить нотариальный тариф.

Заключение

Как правило, каждый человек хотя бы раз в своей жизни оказывается в роли наследника. Поэтому каждому необходимо понимать особенности проведения данной процедуры, знать свои права и быть готовым реализовать их.

Порядок вступления в наследство: как получить в наследство недвижимость, вклады и другое имущество | 59.ru

Вместе с юрисконсультом Пермской торгово-промышленной палаты Владимиром Халдеевым разбираем, что делать, если умерший являлся учредителем ООО или был оформлен в качестве индивидуального предпринимателя.

— Нужно ли подавать заявление об отмене ИП?

— Нет, умерший автоматически исключается из государственного реестра индивидуальных предпринимателей. Дополнительных справок и заявлений не требуется.

— Переходит ли ИП наследникам?

— Статус ИП неразрывно связан с личностью человека и не наследуется. А все имущество находится в собственности физического лица и переходит по наследству в обычном порядке. Например, если у предпринимателя был собственный киоск, он перейдет наследникам.

Что касается контрактов ИП, то тут все зависит от природы договоров — могут ли обязанности по ним переходить другим лицам. Например, если предприниматель заключил договор о кредите с банком, то долги по нему перейдут наследникам. Если же ИП по договору обещал написать для кого-то картину, то права и обязанности по такому документу (тесно связанному с личностью) к другому лицу не переходят. Еще уточнение: даже если договор не связан с личностью ИП, права и обязанности по нему перейдут наследникам, только если на это согласится вторая сторона.

Если на индивидуального предпринимателя были оформлены какие-то лицензии (именно на ИП, не физическое лицо), то со смертью человека их действие прекратится. Придется оформлять заново на кого-то еще.

— Что наследуется в ООО и АО?

— Доли в уставных капиталах юридических лиц — это наследуемое имущество. Причем размер доли не имеет значения. Как и в случае с наследованием квартиры или машины, нотариус установит это имущество, сделав запросы в налоговую. В свою очередь, налоговая предоставит сведения о долях (в ООО) или объеме акций (в АО) умершего, а также наследниках, которые могут на них претендовать. Срок вступления в наследство обычный — по истечении 6 месяцев.

С юрлицом может возникнуть сложность, если все было завязано на одном человеке — руководителе-владельце, и он умер. Так нередко бывает в малом и среднем бизнесе. Тогда в течение какого-то срока предприятию придется обходиться без руководителя, могут «зависнуть» договоры и их реализация. Хороший вариант — когда есть не только учредитель (умерший), но и наемный руководитель с правом совершать все необходимые платежи (в том числе по кредитам) и подписывать документы. Тогда предприятие спокойно продолжит работу до вступления в наследство новых собственников.

Еще одна возможная проблема — если наследники не смогут договориться и начнут оспаривать друг у друга имущество. За полгода до вступления в наследство можно загубить даже удачный бизнес.

Ранее мы пошагово рассказывали, что нужно делать, когда умер человек, и чем отличаются похороны зараженных с коронавирусом.

Вступление в наследство — нотариус Москвы Савченко Н.Б.

Все наследники должны заявить о своих правах в отношении наследства в течении полугода с момента смерти наследодателя. Заявление подается нотариусу, который на основании первого обращения о вступлении в наследство, отказе от него или о выдаче свидетельства о праве на наследство открывает наследственное дело.

Кто может претендовать на наследство

В соответствии с ГК РФ предусмотрено два порядка наследования имущества умершего: по завещанию и по закону. При наследовании по завещанию наследодатель решает вопрос о передаче имущества еще при жизни путем прямого указания на будущих наследников. В случае, когда завещание не составлено, его имущество по закону переходит в собственность близких родственников с соблюдением очередности (детям, супругу, родителям, сестрам, братьям и другим лицам).

После смерти наследодателя все наследники обязаны оформить у нотариуса заявление о вступлении в наследство независимо от того было ли оформлено завещание или нет. Право на имущество подтверждается путем получения свидетельства.

На практике возникает вопрос, можно ли оформить наследство без нотариуса. Закон предусматривает возможность фактического принятия наследуемого имущества.

Для этого наследники должны осуществить следующие действия:

1. вернуть долги умершего или получить причитающиеся ему суммы;
2. внести оплату по налогам, коммунальным платежам;
3. огородить участок с домом в целях его сохранности;
4. подать иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения;
5. совершить прочие действия, подтверждающие, что наследник относится к наследуемому имуществу как к своему собственному.

Важно, чтобы все действия были подтверждены квитанциями, расписками, прочими документами.
Описанный порядок вступления в наследство является полностью законным. Вместе с тем существует риск возникновения споров и притязаний со стороны других претендентов. Кроме того, без обращения к нотариусу для вступления в наследство нельзя будет зарегистрировать на себя недвижимость в органах Росреестра.

Нотариус, к которому нужно обратиться

При принятии наследства нужно помнить о правиле, согласно которому оно открывается в населенном пункте, где наследодатель преимущественно проживал перед смертью. В случае отсутствия постоянной регистрации таким местом признается город и область, в котором расположено наследуемое имущество. Таким образом, родственники должны обратиться к нотариусу по адресу регистрации умершего или по местонахождению его собственности.

По правилам по наследству ведется одно наследственное дело. Если было открыто два и более дела, то они должны быть объединены и переданы нотариусу по месту, где должно быть открыто наследство.

По каким правилам оформляется наследство

Как при вступлении в наследство по закону, так и при наследовании по завещанию применяются единые правила оформления наследственного дела у нотариуса.

Рассмотрим этапы оформления наследства:

1. Наследники заполняют заявление о принятии наследства, об отказе от него или о выдаче свидетельства.
2. Нотариус формирует наследственное дело, проводит мероприятия по выявлению всех возможных наследников и осуществляет другие необходимые действия.
3. По истечении полугода обратившимся наследникам выдается свидетельство о праве на наследство с определением долей.

Если при жизни наследодателем было составлено завещание, необходимо обратиться к тому нотариусу, который его заверил. Кроме того, следует учесть некоторые особенности оглашения закрытого завещания (в конверте).

Нотариусу при вступлении в наследство потребуется предоставить обязательные документы:

• свидетельство о смерти наследодателя, оформленное органами ЗАГСа;
• справку с места постоянного проживания наследодателя в целях подтверждения места открытия наследства;
• завещание или документы, подтверждающие родственные отношения с умершим;
• сведения о наследуемом имуществе: его составе, характеристиках, стоимости и месте нахождения;
• прочую документацию при необходимости (например, судебный акт, заявление о принятии мер к сохранности имущества).

Если возникла необходимость в сохранении прав наследников, нотариус вправе принять заявление о вступлении в наследство по закону без дополнительных документов. При этом заявителю разъясняется, что он должен их предоставить в конкретные сроки.

Вступление в наследство по завещанию

В случае, когда наследодатель при жизни составил открытое завещание, вступить в наследство можно в общем порядке у нотариуса. Достаточно подать в нотариальную контору заявление и предоставить пакет обязательной документации.

Если умерший составил закрытое завещание, то потребуется соблюсти специальный порядок:

1. При своей жизни завещатель передает завещание в закрытом конверте. На нем ставится удостоверяющая нотариальная надпись и подписи свидетелей. Таким образом содержание документа остается неизвестным третьим лицам.
2. Вскрытие конверта осуществляется после поступления информации от наследников о смерти наследодателя.

Процедура вскрытия конверта проводится с соблюдением следующих правил:

• приглашаются свидетели, которые будут присутствовать при вскрытии завещания;
• содержание документа зачитывается вслух непосредственно после вскрытия конверта;
• вскрытие конверта осуществляется не позднее 15 дней с момента обращения с сообщением о смерти наследодателя;
• после оглашения документа составляется протокол, в который вносится текст завещания;
• протокол подписывается свидетелями и нотариусом.

Каждая ситуация имеет свои нюансы. Поэтому следует получить квалифицированную консультацию по сложным вопросам. Обратиться со своей проблемой можно к любому нотариусу Москвы, оказывающему услуги по оформлению наследства. Он подскажет, что нужно для принятия наследства и какие документы потребуется предоставить.

Поделиться в социальных сетях:

топ-6 мифов о наследстве и доверенностях

Каждый в своей повседневной жизни и в предпринимательской деятельности наверняка не раз сталкивался с мифами и разного рода заблуждениями. Порой это никак не влияет на ход событий, но зачастую может помешать благополучию, в том числе и материальному. Ведь, как сказал Джордж Оруэлл, «миф, в который верят, постепенно становится правдой».

Нотариус Мария Терехова (Нотариальная палата Санкт-Петербурга) специально для «ДП» рассказала, в какие мифы, связанные с её профессиональной деятельностью, верить не стоит.

Миф №1: «Наследство оформляется спустя 6 месяцев с момента смерти». Это одно из основных заблуждений, которое может повлечь за собой лишение имущества.

Напоминаем, что наследство должно быть принято в течение 6 месяцев со дня его открытия. Если же наследник время упустил, то в большинстве случаев ему придётся обращаться в суд с иском о восстановлении срока для принятия наследства или об установлении факта принятия наследства. И процедура эта далеко не формальная: в судейской практике есть отказные дела и истцы, которые лишились завещанного им имущества. Поэтому этот вопрос не стоит откладывать в долгий ящик и уж тем более не стоит бояться самой процедуры вступления в наследство.

Миф №2: «Наследство оформить крайне сложно, нужно собирать годами справки, бесконечно сидеть в очередях».

Однако и это ошибочное представление о действительности. Так, с 1 января 2012 года в Петербурге нотариусы стали работать в режиме «Наследство без границ». Теперь гражданин вправе обратиться к любому нотариусу в пределах места жительства умершего родственника. То есть если наследодатель проживал на момент смерти в Петербурге, то наследники могут обратиться к любому нотариусу города для открытия дела. А с 1 июля 2014 года в России начала свою работу Единая информационная система нотариата, которая содержит в себе, помимо прочего, реестр нотариальных действий. Он позволяет всем нотариусам России вести наследственные дела также в режиме «Наследство без границ».

Получается, всё, что нужно сделать человеку для оформления наследственного дела, — это обратиться к нотариусу в течение 6 месяцев со дня смерти наследодателя, чтобы подать заявление о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на него. При этом предоставить необходимо либо завещание, оформленное на имя наследника, либо документы, подтверждающие родство (свидетельство о рождении, свидетельство о браке и пр.), Ф9 наследодателя по последнему месту жительства с отметкой, что он был снят с регистрации в связи со смертью, а также документы на наследуемое имущество. Если вдруг последних нет, это нестрашно: нотариус сделает все требуемые запросы в организации для получения информации либо дубликатов документов.

Кроме того, нотариус имеет возможность самостоятельно сделать запрос в Сбербанк России, а с недавнего времени и в другие банки о наличии вкладов, открытых на имя умершего, заказать в Управлении Росреестра требуемую информацию об объектах недвижимости, входящих в состав наследства. После выдачи свидетельства о праве на наследство нотариус обязан незамедлительно подать документы на государственную регистрацию права собственности в Росреестр. И по завершении регистрационных действий наследник получит от нотариуса уже зарегистрированные документы. Таким образом, не всё так страшно.

Миф №3: «Человек, составивший завещание, должен немедленно умереть».

Надо ли говорить, что это совершенно ошибочное представление? Напомним, что завещание — это распоряжение человека своим имуществом на случай смерти. И в любой момент его можно отменить или изменить. В настоящее время вопрос о составлении завещаний стоит особенно остро: количество имущества у россиян с каждым годом возрастает, впрочем, как и количество наследников, часто возникает необходимость изменить законный порядок наследования. Набирает обороты наследственное планирование, в котором первостепенное место занимает возможность составить завещание с использованием всех предоставленных законом возможностей для распоряжения имуществом: это и возможность определить доли наследников по своему усмотрению, и завещательный отказ, и завещательное возложение, и возможность лишения наследства кого-то из наследников, заключение наследственного договора и многое другое.

Также напомним, что завещатель не обязан кому-либо рассказывать о совершённом им завещании. Нотариус тоже никому не вправе выдавать справки об этом документе до смерти завещателя. Это называется «тайна завещания».

Миф №4: «Если наследник проживает на день смерти в квартире наследодателя, то ему не нужно ничего оформлять, он становится наследником автоматически.

Здесь следует иметь в виду, что определённая доля правды в данном утверждении всё-таки есть. Как уже было упомянуто, наследство необходимо начать оформлять в течение 6 месяцев со дня смерти наследодателя. Если же срок упущен, то по общему правилу наследнику придётся идти в суд для восстановления своих прав. Но есть и исключения из этого правила: так, если наследник проживал в наследуемой квартире, вступил в управление имуществом, например уплатил долги бывшего собственника, то он считается фактически принявшим наследство. Иными словами, с большой долей условности можно сказать, что он становится наследником «автоматически». Вот только оформлять за такого счастливчика документы без его присутствия и без его желания, конечно же, никто не будет. И потому для того, чтобы подтвердить свой статус наследника, ему всё-таки придётся посетить нотариуса, открыть наследственное дело (в случае когда иных претендентов нет) и получить свидетельство о праве на наследство.

Но следует иметь в виду, что ситуация может сложиться не самым благоприятным образом для такого «автоматического» наследника. Представьте себе ситуацию: сын живёт с мамой в квартире. Квартира целиком оформлена на маму, при этом отношения у них немного сложные, есть какие-то взаимные претензии, основная из которых со стороны мамы к сыну — это злоупотребление алкогольными напитками. Поскольку мама вправе составить завещание, никому об этом не сообщая, то она воспользовалась таким правом и написала завещание в пользу своей родной сестры.

После смерти мамы сын, думая, что он является единственным наследником и «автоматически» стал собственником, не предпринимал никаких действий по вступлению в наследство. О том, что он глубоко заблуждался, стало известно уже спустя 6 месяцев, когда в его (как он думал) квартиру пришла сестра мамы с документами теперь уже на её квартиру.

В нашем случае мама предусмотрела в завещании обязанность сестры предоставить сыну в пользование унаследованную квартиру на период его жизни (то есть предусмотрела завещательный отказ), но могла быть и ситуация, когда сына с вещами попросили бы на выход.

Таким образом, в случае наследования имущества автоматический принцип не работает.

Миф №5: «Многие считают, если они выдали доверенность, например, на продажу автомобиля, то тем самым этот автомобиль они уже и продали».

Однако доверенностью человек всего лишь разрешает своему доверенному лицу (поверенному) совершить для него какие-либо действия. Это могут быть полномочия на получение почтовой корреспонденции, диплома о высшем образовании, пенсии, зарплаты, документов. Но всё это означает то, что поверенный должен получить почтовую корреспонденцию, диплом, пенсию, зарплату, документы и отдать это законному владельцу — тому, кто доверил ему это сделать. Доверенность может быть и с более серьёзными полномочиями: например, на продажу имущества, с правом получения денежных средств, вырученных от продажи. То есть человек настолько доверяет своему поверенному, что тот вправе самостоятельно продавать квартиру, машину и любое другое имущество, получать причитающиеся доверителю денежные средства с последующей передачей законному собственнику. Если же поверенный совершит действия по доверенности в свою пользу, то это значит, что он злоупотребил доверием, попросту обманул доверителя.

Миф №6: «Доверенность нельзя отменить».

Конечно же, это не так. Доверенность можно отменить в любой день после её выдачи. Для этого доверителю (тому лицу, которое выдало доверенность) необходимо обратиться к любому нотариусу на территории России с паспортом и с данными отменяемой доверенности. Нотариус подготовит распоряжение об отмене доверенности, доверитель с ним ознакомится, подпишет, нотариус его удостоверит и незамедлительно передаст в Единую информационную систему нотариата. После этих действий информация об отменённой доверенности станет доступна для всех заинтересованных лиц на сайте Федеральной нотариальной палаты.

Подобных мифов множество. Вывод один: если в жизни возникают вопросы юридического характера, связанные с имущественными отношениями, не стоит дожидаться неблагоприятных последствий. Лучше обратиться к нотариусу для разъяснений. Консультации бесплатные, а сохранить помогают то, что стоит очень дорого.

dp.ru Все статьи автора

21 октября 2020, 08:17 4175

Выделите фрагмент с текстом ошибки и нажмите Ctrl+Enter

документов для Probade — обязательный контрольный список

Внезапно оказавшись ответственным за управление имуществом, вы можете почувствовать себя похороненным под лавиной документов — если вы даже еще не догадались, какие из них вам нужны.

Процесс завещания может быть длительным и утомительным. Знание того, какие документы вам понадобятся после смерти кого-то, и быстрое начало процесса может помочь убедиться, что вы не потеряете какие-либо важные документы или не сможете управлять критически важными частями процесса наследства просто потому, что вы не знали, что они существуют.

Мы составили контрольный список всего, что вам понадобится для процесса завещания, и разделили его на три категории: официальные документы, информационные документы и деловые документы (необходимые только в том случае, если умерший владел частным бизнесом).

Эти документы могут потребоваться суду по наследственным делам или держателям активов, например банкам или департаменту автотранспортных средств, для фактического управления государством.

• Завещание и завещание, включая все документы.Это должна быть подписанная оригинальная версия. Если вы не можете найти оригинал завещания и иметь его копию, суд разрешит вам предоставить копию вместе с несколькими дополнительными формами. (Если вы не можете найти завещание или у вас нет его копии, вам придется действовать так, как если бы завещания не было. Законы штата о завещании (отсутствие закона о завещании о наследовании) будут определять приоритет администрирования и наследования.)
• Отзывные документы доверительного управления, включая любые изменения. Копия вообще в порядке.
• Свидетельства о смерти.Скорее всего, вам понадобится несколько оригиналов свидетельства о смерти, чтобы получить необходимую информацию из других источников.
• Полисы по страхованию жизни
• Обозначения получателя. Чаще всего они включаются в полисы страхования жизни, пенсионные счета и выплаты в случае смерти или переводы на счета смерти.
• Брачный договор или брачный договор
• Кредитные договоры
• Договоры аренды
• Сделки по недвижимости
• Названия автомобилей.Оригинальные титулы необходимы для передачи юридического титула.
• Сертификаты акций и облигаций. Обычно требуются оригинальные сертификаты.
• Декларации по федеральному подоходному налогу и налогу штата за последние три года
• Налоговые декларации по федеральному и государственному налогу на дарение
• Ходатайство об администрировании наследства. Вы можете получить этот документ в местном суде по наследственным делам и заполнить его или попросить EZ-Probate помочь вам заполнить его.

Эти документы содержат информацию, необходимую для управления имуществом.

• Последние выписки со счетов, включая банковские, пенсионные и брокерские счета
• Список наследников и контактная информация
• Список известных активов
• Список известных долгов
• Оценочная оценка ценных личных вещей
• Существующие счета, такие как счета за коммунальные услуги, счета за сотовые телефоны, счета по кредитным картам, ипотечные и личные ссуды, счета по налогу на имущество, медицинские счета, похоронные счета

Эти документы будут необходимы только в том случае, если умерший владел частным бизнесом.

• Корпоративные, ООО или партнерские документы
• Выписки со счета
• Контракты
• Бизнес-лицензии
• Налоговая декларация о прибыли
• Названия автомобилей

Распечатайте этот контрольный список, чтобы держать вас в курсе, когда вы начнете составлять документы для процесса завещания. И дайте нам знать, если вам понадобится помощь.

Конфиденциальность и планирование недвижимости | Деннис Фордхэм

Время от времени клиенты спрашивают меня, кто имеет право видеть их волю или доверие.Часто они спрашивают, потому что хотят сохранить конфиденциальность. Конфиденциальность лучше всего обсуждать двумя способами: до смерти и после смерти. Теперь давайте рассмотрим каждую.

Пока человек жив, его поверенному по имущественному планированию строго запрещено раскрывать какую-либо информацию кому-либо еще без явного согласия (разрешения) клиента. Адвокат не должен даже раскрывать, что клиент пришел к нему по вопросам имущественного планирования. Таким образом, до тех пор, пока клиент не приглашает других лиц присутствовать на собрании по планированию наследственного имущества или впоследствии позволяет другим лицам читать их документы, касающиеся имущественного плана, содержание завещания или траста этого человека будет оставаться конфиденциальным.

При этом, если впоследствии клиент станет недееспособным, а названный опекун-преемник вступит в должность в течение периода нетрудоспособности, то это другое лицо, естественно, прочитает траст (документ о наследственном планировании). Однако трастовый документ может посоветовать последующему доверительному управляющему хранить этот документ в тайне от других запрашивающих лиц.

В случае смерти наследственный план должен быть раскрыт в той или иной степени. Если используется завещание, оно подается в окружной суд по месту жительства; в это время любой желающий может видеть весь документ.Однако, если используется траст, его не требуется подавать в окружной суд, и поэтому он не становится публичным документом (если не начинается судебный процесс по трасту). Это делает траст более конфиденциальным документом, чем завещание.

Очевидно, однако, что ни завещание, ни траст не являются «секретным» документом. То есть после смерти бенефициары и наследники (то есть те семейные лица, которые имеют право наследовать в соответствии с законодательством Калифорнии) каждый имеет право по запросу на получение копии траста и / или завещания, в зависимости от обстоятельств.Нельзя исключить лишенных наследства наследников (например, лишенного наследства ребенка) из получения копии документа о наследственном планировании.

Основное различие между завещанием и доверием заключается в том, что вы можете сохранить конфиденциальность с помощью траста, поскольку он не становится общедоступным документом. Если используется траст, то лучше всего удалить любые незначительные подарки лицам, которые в противном случае не имеют права получать копию траста; вместо этого их подарки должны передаваться по завещанию, чтобы такие второстепенные бенефициары не получили права на получение копии траста.Например, подарок соседу старинных напольных часов не должен включаться в траст, если кто-то не хочет, чтобы «сосед» знал содержание траста.

Наконец, что важно, после смерти человека все бенефициары имеют право получать информацию об активах, обязательствах, квитанциях и выплатах в той мере, в какой такая информация имеет отношение к их наследству. Обычно это осуществляется в форме инвентаризации и отчетности доверительным управляющим или исполнителем перед бенефициарами.

Таким образом, документы по имущественному планированию могут оставаться конфиденциальными до тех пор, пока не пройдет один раз. После смерти наследникам и бенефициарам разрешены копии документов о планировании наследства.

Примечание редактора: Деннис А. Фордхэм — поверенный, имеющий лицензию на юридическую практику в Калифорнии и Нью-Йорке. Он получил степень бакалавра в Колумбийском университете, степень доктора права в Государственном университете Нью-Йорка в Буффало и степень магистра права в области налогообложения в Нью-Йоркском университете. Деннис концентрирует свою практику в области имущественного планирования и аспектов права престарелых.Его офис находится на 1-й улице, 55, Лейкпорт, Калифорния. С ним можно связаться по электронной почте [email protected] или по телефону 707-263-3235.

Заявление об ограничении ответственности

Информация, содержащаяся на этом веб-сайте, предназначена только для общих информационных целей. Информация предоставлена ​​адвокатским бюро Денниса Фордхэма. и хотя мы стремимся поддерживать актуальность и правильность информации, мы не делаем никаких заявлений или гарантий любого рода, явных или подразумеваемых, относительно полноты, точности, надежности, пригодности или доступности в отношении веб-сайта или информации, услуг, или связанная графика, содержащаяся на веб-сайте для любых целей.Поэтому вы полагаетесь на такую ​​информацию исключительно на свой страх и риск.

Ни при каких обстоятельствах мы не несем ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, помимо прочего, косвенные или косвенные убытки или ущерб, или любые убытки или ущерб, возникшие в результате потери данных или прибыли, возникшие в результате или в связи с использованием этого Веб-сайт.

Через этот веб-сайт вы можете ссылаться на другие веб-сайты, которые не находятся под контролем Адвокатского бюро Денниса Фордхэма. Мы не контролируем характер, содержание и доступность этих сайтов.Включение каких-либо ссылок не обязательно подразумевает рекомендацию или одобрение взглядов, выраженных в них.

Мы делаем все возможное, чтобы веб-сайт работал бесперебойно. Однако адвокатское бюро Денниса Фордхэма не несет ответственности и не будет нести ответственность за временную недоступность веб-сайта из-за технических проблем, не зависящих от нас.

Мы уважаем вашу конфиденциальность. Мы никому не будем продавать или сдавать в аренду вашу информацию. Информация, которую вы нам предоставляете, будет использоваться для сообщения нашей фирме о статусе вашего бизнеса.

бесплатных шаблонов последней воли и завещаний (завещания) — PDF

A Завещание и Завещание (« Завещание » или просто « Завещание ») — это документ, созданный физическим лицом («Завещатель» или «Праводатель»), который используется для описания их реальной и личное имущество будет распределено после их смерти. После подписания завещание должно быть роздано всем бенефициарам и доверенному лицу наследодателя. Для регистрации документа нет требований, но он может быть дополнительно подан в офисы некоторых окружных секретарей, суды по наследственным делам и любые соответствующие офисы государственного секретаря.

Требования к подписанию в штате — Два (2) незаинтересованных свидетеля должны составить последнее завещание, действительное в каждом штате, кроме Колорадо и Луизианы, для обоих требуется два (2) незаинтересованных свидетеля и нотариус.

Аффидевит с самопроверкой (необязательно) — приложите к завещанию или распоряжению свидетелей под присягой, что они находились в присутствии наследодателя во время подписания.

Чтобы ваша собственность не перешла к государству после вашей смерти, вам нужен документ, в котором подробно указано, где и как ваше имущество (дома, автомобили, деньги, собственность, связанная с Интернетом и т.) будут перенесены. Люди, которые будут принимать ваше имущество, называются бенефициарами, которые обычно являются членами семьи и благотворительными организациями. Последняя воля позволяет вам назначить исполнителя, который увидит, что ваша Последняя воля выполняется в соответствии с инструкциями. Кроме того, Последняя воля и Завещание позволяют вам назначить опекуна для ваших несовершеннолетних детей.

Используйте последнюю волю и завещание, если применимо следующее:

• Вы хотите составить план того, как будут поступать с вашим имуществом после смерти.
• Назначьте кого-нибудь опекуном ваших детей в случае вашей смерти.
• Вы не хотите, чтобы ваше имущество было передано или передано вашему штату / правительству после смерти.

Чтобы составить завещание, физическому лицу необходимо идентифицировать недвижимое и личное имущество в своем имуществе и выбрать, кому оно перейдет в результате его смерти. После того, как форма была написана, единственное требование, согласно законодательству штата, — это подписание завещания в присутствии * двух (2) свидетелей, которые не являются бенефициарами завещания.* Колорадо и Луизиана требуют наличия нотариуса в дополнение к двум (2) свидетелям.

Шаг 1. Определите свои активы

Перед написанием документа составьте подробный список всех ценных активов, содержащих личное и недвижимое имущество. Выберите, какие активы, кроме всех, кому должны перейти, и проинформируйте бенефициаров о вашем решении, чтобы они могли финансово подготовиться к передаче в случае вашей смерти. Сумма ваших активов должна составлять до 100%, а каждому бенефициару должен быть выделен процент от ваших общих активов.При распределении недвижимости дайте подробное описание собственности и того, кому она достанется.

Шаг 2. Назначить исполнителя

Исполнитель — это человек, который разделит ваши активы и передаст их соответствующим бенефициарам после вашей смерти. Выберите надежного и образованного исполнителя, например вашего юриста или ближайшего сотрудника, который будет выполнять инструкции, изложенные в вашем завещании. Основная задача исполнителя заключается в том, чтобы действовать в интересах вашего имущества при погашении долгов (если таковые имеются) и заботе о ваших похоронных расходах.Вы можете выбрать второго исполнителя на случай, если ваш первоначальный исполнитель не сможет выполнить поставленные задачи.

Если у вас есть дети в возрасте до 18 лет, вам необходимо назначить опекуна для вашего имущества и по уходу за вашими детьми. Опекун имущества несет ответственность за наблюдение за активами / деньгами ребенка, а опекун ребенка действует как родитель и заботится об их благополучии. Один опекун может выполнять обе обязанности. Выбирая опекуна, отфильтруйте его, чтобы убедиться, что этот человек может уделять должное внимание вашему ребенку и что он не злоупотребляет наркотиками.

Шаг 3. Выберите бенефициаров

Ваши бенефициары — это люди и / или организации, которые будут получать элементы вашего имущества. Планируете ли вы передать все свое имущество одному человеку или у вас есть интерес разделить свое имущество между несколькими бенефициарами? Бенефициаром, например, может быть член семьи или даже благотворительная организация. В случае смерти бенефициара, указанного в вашей последней воле, вам необходимо решить, перейдет ли интерес к его наследникам или же он будет разделен между остальными бенефициарами.

Шаг 4. Найдите двух свидетелей и нотариуса

Ваша последняя воля и завещание должны быть завершены вашей подписью, чтобы быть действительными. В каждом штате свои требования к свидетельству. В некоторых штатах требуется наличие двух (2) подписантов, которые не могут быть бенефициарами Завещания и нотариального заверения. Поэтому, независимо от того, в каком штате вы проживаете, рекомендуется найти как минимум двух (2) свидетелей, чтобы они увидели подписание документа и договорились об этом в присутствии нотариуса.

Шаг 5. Доставьте и сохраните ваше завещание

The Last Will предназначено для хранения в надежном месте с предоставлением оригиналов бенефициарам и юрисконсульту. По усмотрению наследодателя они могут зарегистрировать завещание в суде по наследственным делам своего округа (если применимо).

Скачать : Adobe PDF (.pdf), Microsoft Word (.docx), текст открытого документа (.odt)

Шаг 1 — В области заголовка напишите, кому адресовано завещание, и в первом абзаце их данные должны быть введены следующим образом:

• После «I» введите то же имя, что и в заголовке.
• Город, округ и штат

Шаг 2 — Укажите, кто будет выступать в качестве личного представителя (также известного как «исполнитель») завещания.Это будет лицо, которое будет контролировать процесс завещания и гарантировать, что имущество умершего наследника будет передано законным наследникам. Их информацию следует вводить с указанием их полного имени и адреса вместе с любыми второстепенными личными представителями на случай, если первый (первый) не сможет действовать.

Шаг 3 — Укажите бенефициаров, иначе называемых людьми, которые получат личное и недвижимое имущество наследодателя после их смерти. Документ позволяет завещателю указывать конкретные предметы для физических лиц или, если должен быть только один (1) бенефициар, наследодатель может указать «Все недвижимое и личное имущество».

С помощью этого документа наследодатель может указать до трех человек (при описании их следует указать их полный адрес, родство и последние четыре (4) цифры номера социального страхования (SSN)), и, если есть другие лица, они должны быть прикрепленным или добавленным к Разделу III.

Шаг 4 — Введите штат, который будет регулировать завещание. В большинстве случаев регистрируемым государством будет государство основного места жительства наследодателя.

Шаг 5 — Завещатель должен снова ввести свое имя и поставить дату в завещании.Затем они должны поставить свою подпись и напечатать свое имя ниже.

Шаг 6 — Найдите как минимум двух (2) свидетелей (в большинстве государств требуется два (2) свидетеля), которые могут подтвердить завещание и подписать. Настоятельно рекомендуется, чтобы свидетели не интересовались завещанием. В юридических целях и для того, чтобы документ не оспаривался какой-либо третьей (третьей) стороной, свидетели вместе с наследодателем должны авторизовать форму в присутствии нотариуса.

В каждом штате есть свои требования к законности вашего завещания.Ваше завещание будет определяться государством вашего основного места жительства. В большинстве штатов требуется, чтобы у вас были два свидетеля, которые подписали ваше завещание. Найдите свой штат ниже и убедитесь, что вы знаете требования.

Используйте кодицил к завещанию (или просто «кодицил»), если наследодатель решил изменить свое завещание. Это может быть по любой причине, такой как смена исполнителя, личного представителя, бенефициара (-ей) или любой другой аспект передачи наследственного имущества. Кодицил должен быть приложен к завещанию и подписан в соответствии с законодательством штата.

Аффидевит с самопроверкой — рекомендуется, чтобы при внесении каких-либо поправок в завещание посредством Codicil два (2) свидетеля дали клятву под присягой, что они наблюдали за подписью наследодателя.

И «Живой траст», и «Последняя воля» достигают схожей цели, которая заключается в передаче права собственности на активы их бенефициарам после смерти. У обоих есть недостатки и преимущества, но для большинства людей Живые трасты считаются лучшим вариантом, особенно для людей с более высоким достатком.

Последняя воля и Завещание

• Суд по наследственным делам наблюдает за вашей Последней волей после вашей смерти.
• Позволяет вам назначить опекуна для несовершеннолетнего.
• Общедоступные знания после записи.
• Не избегает опекунства, когда суд назначает представителя для управления вашими финансами. Тем не менее, опекунства можно избежать с помощью долгосрочной доверенности, которая позволит вам назначить предпочтительное лицо для управления вашими финансами в случае потери дееспособности.

Living Trust

• Суд по наследственным делам не контролирует Живой траст. Нет юрисдикции.
• Не разрешает вам назначать опекуна для несовершеннолетнего.
• Частный и поэтому не становится достоянием общественности.
• Избегает опекунства . Назначенный вами опекун-преемник будет нести ответственность за передачу вашей собственности.

«Завещание о жизни» направлено на удовлетворение ваших предпочтений в отношении медицинского обслуживания, если и когда вы станете психически недееспособными.Он позволяет вам назначить доверенное лицо по вопросам медицинского обслуживания, которое затем будет выполнять ваши медицинские предпочтения. Последняя воля и завещание вступают в законную силу после вашей смерти, которая касается передачи ваших активов и личного имущества.

Обязательно ли иметь волю?

Если вы заботитесь о своей семье и о тех, кто любит вас, вы не проживете и дня без Последней воли и Завещания. Это очень важно, особенно если вы находитесь на более поздних этапах жизни с супругом и / или детьми.Когда человек умирает без завещания, он оставляет свое имущество в руках судебной системы. Из-за этого между членами семьи легко могут возникнуть споры и путаница. Независимо от вашего возраста, если у вас есть ценные вещи и близкие, убедитесь, что у вас есть завещание.

Какой штат регулирует мою волю?

В каком бы штате ни проживал завещатель, это штат определяет завещание. Если ваш основной адрес проживания находится в штате Флорида, обычно ваше завещание регулируется соответствующим образом.(Обычно штат, в котором вы платите подоходный налог с населения, является штатом, который будет регулировать ваше завещание.)

Какие типы личного имущества я могу включить?

Личная собственность — это любой имеющийся у вас предмет, имеющий ценность ( Важно : не включает наличные деньги). Личное имущество включает автомобили, драгоценности, предметы коллекционирования, мебель и т. Д. Вы можете передать все свое личное имущество одному человеку или пропорционально передать свое личное имущество нескольким бенефициарам.

Что произойдет, если Бенефициар умрет?

Если ваш основной бенефициар умирает раньше вас, вы можете изменить и удалить этого умершего человека из своего завещания, в противном случае, если у вас есть получатель / бенефициар второго выбора, ваша собственность перейдет этому лицу. В некоторых штатах, которые используют Единый кодекс наследства, бенефициар должен прожить не менее 5 дней после вашей смерти, чтобы унаследовать вашу собственность. Если после вашей смерти нет альтернативного бенефициара, который бы унаследовал ваше имущество, ваше завещание будет подпадать под действие законов вашего штата о прекращении действия прав.

Могу ли я назначить кого-нибудь для ухода за моими домашними животными?

Да, в своем Завещании вы можете выбрать человека, который будет опекать ваших питомцев после вашего ухода.

Если нет завещания, которое было записано умершим физическим лицом (известное как «завещание»), а имущество не превышает установленного штатом порогового значения для судебного разбирательства по делу о завещании, имущество может быть распределено посредством аффидевита Small Estate.

Используется в качестве ориентира для обеспечения того, чтобы имущество физического лица соответствовало закону в полной мере, а также для включения других решений по окончании срока службы.Например, формы доверенности позволяют кому-то выбрать кого-то другого для принятия финансовых и медицинских решений от его имени, если они не могут сделать это сами. Кроме того, завещание позволяет человеку обращаться за медицинской помощью в случае потери трудоспособности или решать, хотят ли они, чтобы их органы были пожертвованы после смерти.

Добро пожаловать на LawHelp.org/DC | Справочник по бесплатной и недорогой юридической помощи и услугам в Вашингтоне, округ Колумбия

Часто задаваемые вопросы о завещаниях

Этот ресурс отвечает на распространенные вопросы о том, кому нужно завещание и как составлять завещание.

Завещание — это письменный документ, в котором изложен ваш выбор относительно того, кто получит вашу собственность только на ваше имя, и как она будет разделена после вашей смерти. Если у вас есть дети младше 18 лет, вы также можете указать кого-нибудь в качестве их опекуна в своем завещании.

Если вы умрете без завещания (часто называемое умирающим «без завещания»), ваше имущество (называемое «наследственным имуществом») будет распределено в соответствии с законами округа Колумбия. Оно не будет передано правительству, если у вас есть живой родственник, который может претендовать на ваше имущество.Если вы умрете без завещания, ваши родственники получат ваше имущество в следующем порядке:

• Если вы оставите супруга или зарегистрированного сожителя *, он или она получит долю вашего имущества в соответствии со следующими правилами:

Доля супруга или сожителя * Оставляете живых родителей Вы оставляете живых потомков (детей, внуков, правнуков и т. Д.).) У вас есть потомки, которые не принадлежат (по крови или усыновлению) вашему супругу или домашнему партнеру У вашего супруга или сожителя есть потомки, которые не принадлежат вам (по крови или усыновлению) 100% НЕТ НЕТ НЕТ н / д 3/4 (оставшаяся доля родителям) ДА НЕТ НЕТ н / д 2/3 (оставшаяся доля вашим потомкам) н / д ДА НЕТ НЕТ 1/2 (оставшаяся доля вашим потомкам) н / д ДА ДА НЕТ 1/2 (оставшаяся доля вашим потомкам) н / д ДА НЕТ ДА

• Если вы не оставите супруга или сожителя *, ваше имущество перейдет к вашим детям.Если один из ваших детей умрет раньше вас, доля этого ребенка будет разделена поровну между его или ее детьми, если таковые имеются.

• Если у вас нет детей, ваша собственность перейдет к вашим отцу и матери, чтобы разделить их поровну.
• Если ваши родители умерли, ваше имущество перейдет к вашим братьям и сестрам, чтобы разделить их поровну (сводные братья и сестры делятся поровну с цельными братьями и сестрами).
• Если у вас нет братьев или сестер, ваша собственность перейдет к вашим тетям, дядям и двоюродным братьям и сестрам, чтобы разделить их поровну.

• Если у вас нет тети, дяди или двоюродных братьев и сестер, ваша собственность перейдет к вашим бабушкам и дедушкам, чтобы разделить их поровну.
• Если у вас нет ныне живущих бабушек и дедушек, ваше имущество перейдет к вашим ближайшим живым родственникам.
• Если у вас нет живых родственников, ваша собственность перейдет к государству.

* Прочтите следующий вопрос для получения дополнительной информации о местных партнерах.
Нижняя часть формы

• Под Д.C. закон, вы и ваш партнер будете рассматриваться как домашние партнеры только в том случае, если вы зарегистрируетесь как домашние партнеры в Департаменте здравоохранения округа Колумбия, отдел записи актов гражданского состояния.
• Два человека одного или противоположного пола могут зарегистрироваться в качестве сожителей, если выполняются все следующие условия:
  • Они должны состоять в постоянных отношениях и проживать вместе;
  • Они должны быть не моложе 18 лет и быть компетентными для заключения контрактов;
  • Каждый должен быть единственным домашним партнером другого; и
  • Ни один не может быть женат.
• После того, как два человека зарегистрировались в качестве домашних партнеров, партнерство длится до тех пор, пока оно не будет прекращено юридически.
• Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию о законных правах домашних партнеров.

ДА. Если вы не составили завещание и по-прежнему состоите в законном браке, даже если вы разлучены, ваш супруг (а) унаследует часть или все ваше имущество , если вы и ваш супруг не подписали соглашение о раздельном проживании, в котором говорится, что каждый из вас откажется от своего имущества. право наследовать имущество другого в случае смерти одного из вас.

• Да, в соответствии с правилами, приведенными в таблице выше.
• Однако, чтобы унаследовать ваше имущество, ваш супруг должен будет доказать судье по наследству, что у него был гражданский брак. Этот вопрос зависит от фактов в каждой ситуации, например, от того, жили ли вы и ваш супруг вместе, подавали ли совместные налоговые декларации и говорили другим людям, что вы состоите в браке.
• Если вам интересно, состоит ли ваш брак в гражданском браке, вам, вероятно, следует поговорить с юристом.

Любое лицо в возрасте 18 лет и старше может подписать завещание, имеющее обязательную юридическую силу.

Для того, чтобы завещание считалось действительным, не требуется особого формата.

Да. Закон округа Колумбия требует, чтобы завещание было оформлено в письменной форме. Вы можете написать завещание самостоятельно своим почерком (это называется «голографическим» завещанием) или напечатать его на компьютере или пишущей машинке.

• Вы должны быть «в здравом уме» (см. Ниже), когда составляете свое завещание.
• Вы должны подписать завещание или, если вы не можете подписать, вы можете дать указание кому-то другому подписать завещание в вашем присутствии.Это называется «исполнение» Воли.
• Вы должны исполнить завещание в присутствии двух взрослых свидетелей, которые также должны подписать завещание. Лицо, которого вы назвали бенефициаром в своем завещании, не должно быть свидетелем вашего исполнения завещания.

Кодицил — это дополнение или дополнение к Завещанию, изменяющее Завещание. Кодицил должен выполняться так же, как и завещание.

• Да. Кто-то должен прочитать вам весь документ, прежде чем вы подпишете свое завещание.
• В присутствии двух свидетелей вы должны подтвердить, что ваше завещание было прочитано вам полностью, вы его понимаете и в нем правильно изложены ваши пожелания.
• Свидетели подтвердят своими подписями, что вы понимаете свое завещание.

Да. У вас есть два варианта. Если вы подписываете другие документы такой отметкой, как «X», то вы должны использовать эту отметку для подписания своего завещания. Или, если вы обычно позволяете кому-то другому поставить свою подпись, вы можете сделать это в присутствии ваших свидетелей.Заявление в завещании может отражать, что это было сделано.

• Чтобы составить завещание, вы должны быть «в здравом уме», что означает, что вы можете понимать, чем вы владеете и кому вы это оставляете.
• Тот факт, что человек пожилой, умственно отсталый или необычный, не означает, что он или она не в здравом уме.
• Свидетельствуя вашу волю, ваши свидетели дают слово, что, по их мнению, вы в здравом уме.

Исполнитель (иногда называемый «личным представителем») — это человек, который представляет ваше завещание о завещании и следит за тем, чтобы желания, изложенные вами в завещании, были выполнены.В завещании вам нужно будет указать исполнителя. Если вы этого не сделаете, суд назначит кого-нибудь (часто родственника, но не всегда) вашим исполнителем.

Нет. Работа вашего исполнителя не начнется до тех пор, пока вы не умрете и он или она не будет назначен судом. Ваш исполнитель не может управлять вашими делами в течение вашей жизни, как это сделал бы агент по доверенности.

Нет. Завещание о жизни — это юридический документ, предписывающий вашему врачу приостановить или прекратить поддерживающие жизнь процедуры.Это не то же самое, что ваша Последняя Воля и Завещание или Воля. См. Статью «Живая воля» для получения дополнительной информации.

Недвижимое имущество (земля) и личное имущество (все остальное), которым вы не владеете совместно с другим лицом с правом наследования.

• Да, при некоторых обстоятельствах, но вам следует обсудить конкретные детали с юристом.
• Вы можете оставить что-то человеку только на всю его жизнь, а затем указать, что это имущество перейдет к кому-то другому после смерти первоначального получателя.Это называется «пожизненное поместье». Например, вы можете оставить пожизненное имение в своем доме своей сестре, чтобы ей всегда было где жить, но оставьте это своим детям после смерти сестры. Однако это иногда создает проблемы и требует внимательного рассмотрения.

Нет. Завещание является законным, даже если оно оставляет все на произвол судьбы и не учитывает супруга и других членов семьи. Однако рекомендуется упомянуть супруга или детей по имени или классу (супруг, ребенок, дети), чтобы дать понять, что они не были забыты.Тем не менее, продолжайте читать, чтобы узнать больше о том, что может случиться, если вы оставите своего супруга вне своего завещания.

• Да. Хотя вы можете оставить любого, кого выберете из своего завещания, если вы не укажете своего супруга или сожителя, он или она может сделать выбор против вашей воли и получить до половины вашего имущества. Другими словами, ваш супруг или сожитель может получить долю вашего имущества, даже если вы оставите его или ее вне своего завещания.
• Кроме того, независимо от того, что сказано в вашем завещании, ваш супруг (или, если ваш супруг (а) умер, ваши дети-иждивенцы) могут получать деньги от вашего имущества, чтобы поддержать их, пока ваше имущество находится в ведении.Сумма денег включает пособие на усадьбу в размере до 15 000 долларов и дополнительное семейное пособие до 15 000 долларов. Ваш (а) супруг (а) и дети также могут потребовать до 10 000 долларов ваших личных вещей, которые вы специально не передали в своем завещании (например, украшения, одежда, мебель).

Да, указав благотворительную организацию в качестве получателя в соответствии с вашим Завещанием. Если после вашей смерти возникнет проблема с вашей попыткой подарить собственность (например, благотворительная организация больше не существует), суд распределит собственность как можно ближе к вашему намерению.

Ваше завещание может определять, что должно быть сделано с доходами от вашей страховки, только если выгодоприобретателем вашего страхового полиса является ваше имущество или исполнитель вашего имущества. В противном случае деньги по страховому полису принадлежат лицу или лицам, указанным в качестве выгодоприобретателя, зарегистрированного в страховой компании.

• Вы можете это сделать, но вам также следует отдельно передать эти инструкции своим близким. Иногда, когда члены семьи теряют любимого человека, завещание не пересматривается до тех пор, пока этот человек не будет похоронен или не будет принято иное окончательное решение.В таких случаях любые особые запросы, которые у вас есть, будут проигнорированы.
• Вы можете создать другие документы, которые предоставят вам возможность подробно описать все ваши окончательные договоренности и оставить их родственнику или близкому другу, чтобы он помогал вашим близким.

• По закону лицо, владеющее завещанием, должно подать это завещание в соответствующий суд по наследственным делам в течение 90 дней после вашей смерти. Невыполнение этого требования может привести к штрафу или тюремному заключению.
• Закон не требует, чтобы завещание было завещано завещанием, но после того, как завещание подано, любое лицо, имеющее интерес в завещании, может обратиться в суд с просьбой о завещании.

D. C. не облагается налогом на наследство. Будет ли взиматься федеральный налог на недвижимость, зависит от стоимости вашего имущества. Как правило, имущество не облагается налогом на наследство, если его стоимость не превышает 5 600 000 долларов. В отличие от федерального закона, округ Колумбия не разрешает передачу (совместное использование) супругами. Проконсультируйтесь с юристом по поводу вашей конкретной ситуации, потому что налоговое законодательство постоянно меняется.

Не обязательно. Завещание, составленное в другом штате, может быть действительным в округе Колумбия, если оно было подписано и засвидетельствовано в соответствии с требованиями округа Колумбия.

• Для недвижимого имущества (земли) и материального личного имущества (вещей) ваши бенефициары должны будут предпринять какие-то действия в этом состоянии. Завещание с завещанием может потребоваться зарегистрировать и принять в суде по наследственным делам штата, в котором находится недвижимость. Законы этого штата будут определять, какие дополнительные процедуры необходимо соблюдать.
• Для нематериального личного имущества , такого как банковские счета или инвестиционные счета , вашим бенефициарам, как правило, не нужно проходить через суд по наследственным делам другого штата.

Ваше завещание действует вечно, если только

• Вы намеренно отозвали свое завещание, или
• Вы расторгаетесь в любое время после подписания завещания и урегулирования имущественного вопроса.

Вы можете отозвать завещание в письменной форме или физически уничтожив документ.Если вы решили составить новое завещание, вам следует прямо отозвать все предыдущие завещания в новом завещании.

• Если вы хотите иметь право голоса в распределении вашей собственности после вашей смерти, завещание — лучший способ добиться этого. Если у вас есть несовершеннолетние дети на вашем попечении или иждивенцы, которых вы хотите обеспечить, вы обязаны подготовить и надлежащим образом исполнить завещание.
• Когда вы умрете, ваше имущество будет распределено независимо от того, есть у вас завещание или нет. Если вы умрете без завещания и у вас есть родственники, вполне вероятно, что они получат часть или все это имущество.

ЗАВЕДЕНИЙ И НЕДВИЖИМОСТИ | Закон 101: Основы Закона

.

УСЛОВИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ЗАВЕДЕНИЕМИ И ИМУЩЕСТВОМ:

Администратор — Когда человек умирает без завещания (без завещания), суррогатный суд назначает администратора для защиты активов наследственного имущества и обеспечения их распределения в соответствии с законом. Администратор получает административные письма из суда, которые являются доказательством того, что это лицо имеет право действовать от имени имущества.

Бенефициар — Лицо, которое получает деньги или имущество по завещанию, доверию или страховому полису.

Decedent / Deceased — Человек, который умер.

Dying Intestate — Смерть без воли.

Estate — Имущество — это все личное и недвижимое имущество, принадлежащее человеку на момент его смерти.

Налоги на наследство — Налоги, причитающиеся федеральному правительству или штату Нью-Йорк с имущества человека после его смерти.

Executor / Executrix — Человек (исполнитель — мужчина, исполнитель — женщина), который в завещании назначается (назначается) для управления имуществом после смерти наследодателя / завещателя. Роль исполнителя заключается в защите активов наследственного имущества и обеспечении распределения активов в порядке, установленном в завещании. Исполнитель или исполнитель получает Завещательные письма из Суррогатного суда в качестве доказательства того, что он или она имеет право действовать от имени и в интересах имущества.

Опекун — лицо, назначенное судом для принятия решений, касающихся ухода за несовершеннолетними или лицами, неспособными принимать собственные решения.

Доверенность о медицинском обслуживании — Официальный юридический документ, который человек подписывает, назначая другого человека для принятия важных медицинских решений от его имени, если это лицо не может сделать это за себя. Доверенность на медицинское обслуживание обычно подписывается вместе с завещанием о проживании.

Голографическое завещание — Завещание, составленное человеком, полностью написанным его / ее почерком.

Intestate — Когда человек умирает без воли.

Страхование жизни — Страхование жизни — это договор между физическим лицом и компанией по страхованию жизни, по которому компания собирает ежегодную премию в обмен на обещание выплатить указанную сумму в случае смерти человека.

Завещание о жизни — Официальный юридический документ, составленный человеком до опасного для жизни заболевания или травмы, в котором излагается медицинское лечение, которое требуется человеку, если это лицо не может выразить свое мнение. Завещание о жизни обычно подписывается вместе с доверенностью на медицинское обслуживание.

Нункупативное завещание — Завещание является нункупативным, если оно не написано, и его составление завещателем и его положения четко установлены по крайней мере двумя свидетелями.

Доверенность — Официальный юридический документ, который подписывает лицо, давая другому лицу подписать определенные юридические документы от его / ее имени.

Завещание — Завещание означает официальную передачу завещания в суррогатный суд. После завершения всех процедур, подписания всех надлежащих форм, уплаты всех налогов на наследство и распределения активов в соответствии с пожеланиями наследодателя / завещателя считается, что завещание «прошло процедуру завещания».

Публикация завещания — Публикация завещания означает, что завещатель / завещатель объявляет завещание своей последней волей и завещанием перед свидетелями.

Суррогатный суд — Суд штата Нью-Йорк, в котором завещания проверяются.

Завещательный траст — Доверительный фонд, созданный по воле, которая возникает после смерти умершего и завещания завещания.

Завещатель — Человек, составляющий завещание.

Testatrix — Женщина, составляющая завещание.

Завещание — Официальный юридический документ, который передает собственность от одного человека к другому после смерти первого лица.

Свидетели — В Нью-Йорке должны присутствовать как минимум два свидетеля, когда наследодатель / завещатель составляет или исполняет (подписывает) завещание.

WILL S : Для того, чтобы завещание было действительным, требуются очень определенные юридические формальности.

• Завещание должно быть составлено в письменной форме (Закон о землях, полномочиях и трастах штата Нью-Йорк [EPTL], раздел 3-2.2). Нью-Йорк не признает устные завещания.
• Лицо, составляющее завещание, должно быть в здравом уме и быть не моложе 18 лет.(EPTL Раздел 3-1.1)
• Должны быть два свидетеля (раздел 3-2.1 [4] EPTL), которые не имеют отношения к умершему, присутствовать при подписании завещания.
• Нью-Йорк не признает нункупативных или голографических завещаний. Единственное исключение — если обрядовое или голографическое завещание составлено солдатом или моряком во время войны (EPTL, раздел 3-2.2).

Зачем мне нужно завещание? Основная причина, по которой вам нужно завещание, заключается в том, чтобы вы могли решить, кому достанется ваша собственность после вашей смерти.Если у вас есть супруг (а) и дети, это может быть очень важно, поскольку закон о завещании может не распределять вашу собственность так, как вы того пожелаете. Если у вас есть ребенок, вы можете указать в своем завещании опекуна, которого вы хотите заботиться о своем ребенке в случае, если ваш супруг не сможет этого сделать. Вы также можете создать доверительный фонд для удовлетворения финансовых потребностей вашего ребенка после вашей смерти.

Что произойдет, если я умру без воли ? Вопреки распространенному заблуждению, правительство редко забирает вашу собственность, если вы умираете без воли.Раздел 4-1.1 EPTL определяет, как будет распределено имущество человека, если он умрет без завещания или завещания. Штат Нью-Йорк принимает имущество, оставшееся без завещания, только при отсутствии завещания и живых родственников. Обратите внимание, что завещание не распространяется на двоюродных братьев и сестер после удаления.

Чтобы определить, кто является двоюродным братом после удаления, помните, что двоюродные братья имеют общего дедушку и бабушку, троюродные братья имеют общего прадеда, троюродные братья имеют общего прапрадеда. Термин «удаленный» относится к количеству поколений, разделяющих кузенов.Двоюродный брат вашего родителя становится вашим двоюродным братом после удаления. Ребенок вашего двоюродного брата также становится вашим двоюродным братом после удаления: ваши бабушка и дедушка являются прадедом этого ребенка.

Следующая таблица объясняет распределение не завещания согласно разделу 4-1.1 EPTL между племянницами и племянниками.

Статус лица после смерти	Получатель денег или имущества
Холост, родители живы	Все родителям
Женат, родители живы	Все для оставшейся в живых супруги
Женат, имеет детей, родители живы	Жена получает 50 000 долларов плюс половина от остатка имущества, оставшаяся часть детям равными долями
Холост, с детьми	Все детям в равных долях
Холост, нет пережившего супруга, родителей, детей, внуков, братьев или сестер	Все племянницам и племянникам равными долями

МОГУ ЛИ Я ДЕФИНИРОВАТЬ ДЕТЕЙ ПО СВОЕМУ завещанию? Да.В законе нет ничего, что запрещало бы человеку это делать. Для этого есть законные причины, помимо отчуждения. Люди часто распределяют средства одному ребенку, пока они еще живы, для учебы в колледже или на покупку дома и считают это наследством ребенка. Или, возможно, у других детей потребности больше, чем у некоторых, из-за возраста, способностей или образования.

МОГУ ЛИ Я ПОЛНОСТЬЮ ДЕФИНИРОВАТЬ СУПРУГА, ЕСЛИ Я ЗАЯВЛЯЮ ЗАЯВЛЕНИЕ? Нет. Закон Нью-Йорка защищает оставшуюся в живых супругу от этого.Если наследодатель оставляет завещание, не оставляя ничего или немного пережившему супругу, закон предоставляет этому супругу право выбора. У пережившего супруга есть выбор «выбрать против воли» и, таким образом, потребовать 50 000,00 долларов или одну треть наследства, в зависимости от того, какая сумма больше, в соответствии с разделом 5.1 EPTL.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОСТОГО Завещания: Ниже приведены общие термины, которые можно найти в большинстве простых завещаний штата Нью-Йорк.

1. Первый абзац завещания обычно объявляет, что это последняя воля и завещание создателя (завещателя), и заявляет, что он в здравом уме и понимает, что делает.В нем также обычно указываются имя и место жительства лица, составляющего завещание.
2. Большинство завещаний гласит, что долги и расходы на похороны будут оплачиваться имуществом.
3. Часто в простом завещании может быть указано конкретное завещание, такое как обручальное кольцо, денежная сумма или особый предмет мебели для конкретного любимого человека.
4. Наиболее простые завещания предоставляют оставшуюся часть всего имущества оставшемуся в живых супругу с условием, что, если другой супруг фактически не переживет наследодателя (завещателя), или если оба они умирают в результате несчастного случая или болезни, имущество должны быть переданы другому альтернативному бенефициару, которым обычно являются их дети.
5. A почти всегда будет указывать исполнителя / исполнителя и его заместителя в случае, если указанный исполнитель / исполнитель не может обслуживать или ушел от наследодателя раньше.
6. Если у наследодателя есть несовершеннолетние дети, обычно назначает опекуна и альтернативного опекуна для ухода за малолетними детьми в случае, если другой родитель умер раньше наследодателя или умер одновременно.
7. Если у наследодателя есть несовершеннолетние дети, в завещании обычно есть положения о завещательном трасте, который заботится о финансовых потребностях их детей.Этот срок доверительного управления устанавливается наследодателем. Возраст ребенка, которому доверительное управление будет прекращено с оставшимися целевыми фондами, переданными ребенку, определяется наследодателем. Доверительный управляющий или лицо, которое управляет трастом, назначается наследодателем. Это может быть или не быть то же лицо, что и опекун.

Ниже приводится пример простого завещания супружеской пары с двумя несовершеннолетними детьми.

ПОСЛЕДНЯЯ ВОЛЯ И ЗАВЕТ

ИЗ

МЭРИ К.СМИТ

Я, Мэри К. Смит , в настоящее время проживающая в городе Рочестер, графство Монро, штат Нью-Йорк, в здравом уме и памяти, составляю, публикую и объявляю это моей последней волей и завещанием, следующим образом:

ПЕРВЫЙ: Я приказываю, чтобы все юридически обязательные долги и мои расходы на похороны были оплачены, и настоящим аннулирую все прежние завещания и распоряжения, сделанные мной до сих пор.

ВТОРАЯ: Я завещаю свое обручальное кольцо дочери Саре Смит .Все остальное, остатки и остатки моего имущества, как недвижимого, так и личного, включая, помимо прочего, все предметы домашнего обихода, личные вещи, украшения, одежду и любые другие предметы личного имущества любого характера и где бы то ни было, я даю, придумать и передать по наследству моему мужу, Джону Т. Смиту.

ТРЕТИЙ: Если мой муж умрет раньше меня, я настоящим передаю, завещаю и завещаю мое имущество своим детям Сара Смит и Энтони Смит в равных долях, на каждое движение, и я настоящим передаю, разрабатываю и завещаю каждую такую ​​долю в собственность. мой Доверительный управляющий, именуемый ниже, в отдельных и разных трастах, в интересах каждого из них для следующих целей и использования:

А.Держать, управлять, инвестировать и реинвестировать в указанную собственность; собирать и получать оттуда доход; накапливать указанный доход; инвестировать и реинвестировать указанный накопленный доход; и выплачивать такую ​​часть указанного дохода и накопленного дохода, которую каждый Доверительный управляющий сочтет необходимой для поддержки, содержания, благополучия, образования и комфорта каждого из них, не достигшего возраста тридцати (30) лет.

B. Настоящим я разрешаю моему Доверительному управляющему доставить бенефициарам этих трастов любые такие предметы материальной личной собственности, которые он / она сочтет целесообразными, или сохранить для последующей доставки такой статьи, как он считает целесообразным по своему усмотрению, или продать любое личное имущество в пользу трастов.Все решения Доверительного управляющего в отношении этой материальной личной собственности являются окончательными и не подлежат судебному контролю. Поскольку каждый бенефициар достигнет возраста тридцати (30) лет, Доверительный управляющий должен после этого выплатить и распределить каждому бенефициару основную сумму и любой накопленный доход траста. Затем прекращается действие отдельного траста для каждого бенефициара. Если кто-либо из них, являющийся бенефициаром одного из этих трастов, умрет до достижения возраста тридцати (30) лет, проценты такого бенефициара и доход или основная сумма траста должны быть выплачены и распределены между оставшимися выпусками каждого из них. бенефициара, на каждый шаг, или, если мой бенефициар умрет, не оставив проблемы, я приказываю, чтобы его доля была выплачена и перенаправлена ​​либо в траст в пользу моих выживших бенефициаров, учрежденных в соответствии с настоящим Завещанием, либо непосредственно моим выжившим бенефициарам, если / она достигла подходящего возраста, чтобы получить это завещание по доверенности.

ЧЕТВЕРТОЕ: Я назначаю, учреждаю и назначаю свою сестру Мишель Джонс Доверенным лицом этого, моей последней воли и завещания для вышеупомянутых трастов. В случае, если мой Доверительный управляющий умрет раньше меня или по какой-либо причине станет инвалидом, не желает или не может действовать либо в момент моей смерти, либо во время управления моим имуществом и / или указанными трастами, в любых таких случаях я назначаю: составить и назначить моего брата Чарльза Джонса альтернативным попечителем этой моей последней воли и завещания с указанными здесь всеми полномочиями.В дополнение к общим полномочиям и полномочиям моего Доверительного управляющего и без ограничения, я настоящим уполномочиваю своего Доверительного управляющего:

A. Продавать ипотеку, сдавать в аренду или удерживать для инвестиций или для использования моими бенефициарами, если установлено, что это отвечает наилучшим интересам моих бенефициаров, любую недвижимость, являющуюся частью какого-либо траста, таким образом и на таких условиях, как он / она может счесть нужным.

B. Оплачивать либо из основной суммы, либо из дохода траста любые налоги, содержание, расходы на ремонт или другие расходы, которые могут потребоваться, или для поддержания недвижимого имущества, удерживаемого в трасте, для использования и выгоды моих бенефициаров.

C. Сохранять любые инвестиции, составляющие часть моего имущества, до тех пор, пока он / она считает это целесообразным, а также инвестировать и реинвестировать средства любого траста в такие обыкновенные или привилегированные акции, облигации, общие трастовые фонды или другое личное или недвижимое имущество как он / она может выбрать, без ограничения инвестиций, предусмотренных законом для трастовых фондов.

D. Для зачета и распределения натурой среди соответствующих бенефициаров любые и все ценные бумаги или инвестиции, составляющие часть любого траста при его прекращении, по их должным образом оцененной стоимости и в таких пропорциях и суммах, что и соответствующие ценные бумаги и как соответствующим бенефициарам, которые Доверительный управляющий может определить по своему усмотрению как справедливый и отвечающий наилучшим интересам траста.

E. Для адекватного и надлежащего обеспечения здоровья, благосостояния, содержания, образования, поддержки или комфорта моих бенефициаров и получения из траста любых средств, которые могут ему понадобиться для этих целей.

ПЯТАЯ: В случае, если мой муж Джон Т. Смит умрет раньше меня, я настоящим назначаю, учреждаю и назначаю свою сестру, Эмму Гарднер , опекуном личности и имущества моих детей, которые в то время будут несовершеннолетними. моей смерти. В случае, если моя сестра Эмма Гарднер умрет раньше меня, или умрет, пока мои дети несовершеннолетние, или решит не действовать в качестве Опекуна моих детей, я настоящим назначаю, составляю и назначаю свою невестку, Кэтрин Уильямс в качестве альтернативного опекуна над личностью и имуществом моих детей, которые на момент моей смерти станут несовершеннолетними.

ШЕСТОЙ: Настоящим я назначаю, утверждаю и назначаю своего мужа Джона Т. Смита Исполнителем / Исполнителем этого, моей последней воли и завещания. Я указываю, что ни один из упомянутых здесь доверенных лиц не должен давать залог или поручительство. Я также даю своему Исполнителю / Исполнителю право сдавать в аренду, продавать, закладывать, передавать или сохранять любое личное имущество, которым я могу владеть на момент моей смерти, таким образом и в такое время, которые он / она сочтет в в интересах моего имения. Мой исполнитель / исполнитель настоящим уполномочен решать, какие предметы личного имущества он / она будет передавать Доверительному управляющему в интересах каждого траста по настоящему Соглашению.Решение моего Исполнителя / Исполнителя относительно того, в какое доверительное управление будут переданы какие объекты материального личного имущества, будет окончательным и не подлежит судебному пересмотру. В случае, если мой исполнитель / исполнитель должен умереть раньше меня или по какой-либо причине станет инвалидом, не желает или не может действовать либо во время моей смерти, либо во время управления моим имуществом, в любых таких случаях я назначаю, утверждаю и назначаю моя сестра Мишель Джонс как альтернативный исполнитель / исполнитель этой моей последней воли и завещания, с полной властью, заявленной здесь.

СЕДЬМОЙ: Я разрешаю и уполномочиваю своего доверенного лица, которое он / она сочтет целесообразным, по своему усмотрению, проводить или воздерживаться от проведения выборов, разрешенных в соответствии с любым применимым законодательством о подоходном налоге, наследстве или налоге на наследство, без учета последствий любые такие выборы в интересах любого бенефициара моего имущества. Ни один бенефициар по настоящему Завещанию не имеет права на компенсационную корректировку, даже если осуществление этих полномочий влияет на размер или состав моего имущества или на какое-либо распоряжение по настоящему Завещанию.

ВОСЬМОЕ: Я приказываю, чтобы все налоги на наследство, наследство, наследство или другие налоги и сборы в связи со смертью любого характера, которые могут быть начислены или наложены Соединенными Штатами Америки, штатом Нью-Йорк или любой другой юрисдикцией , получать деньги из моего остаточного имущества. Все такие налоги в отношении собственности, не переходящей в соответствии с положениями настоящего Завещания, но на которую устанавливаются такие налоги, включая все такие налоги, начисленные или налагаемые на доходы от любых и всех полисов страхования моей жизни, также должны быть выплачено из моего остаточного имущества.

ПОСЛЕДНЕЕ: Если в соответствии с каким-либо положением настоящего Завещания все или какая-либо часть моего имущества переходит в абсолютную собственность несовершеннолетнему или несовершеннолетним (или если при прекращении какого-либо траста, созданного этим Завещанием, или часть принципала такого траста должна в абсолютное владение несовершеннолетним или несовершеннолетним), я разрешаю моему Исполнителю / Исполнителю (или Доверительному управляющему) владеть им без залога и по его / ее абсолютному усмотрению и без разрешения какого-либо суда:

A. Отсрочить, полностью или частично, выплату или распределение любого или всего имущества, на которое такое несовершеннолетнее может иметь право, владение всей или нераспределенной частью его в качестве отдельной доли для такого несовершеннолетнего со всеми полномочиями и полномочиями, предоставленными его положения будут включать, помимо прочего, право удерживать, инвестировать и реинвестировать основную сумму, не ограничиваясь инвестициями, разрешенными законом для трастовых фондов.

B. Выплачивать, распределять или использовать всю или любую часть любого чистого дохода или основной суммы в любое время, удерживаемых для любого такого несовершеннолетнего, на поддержку, образование и общее благосостояние такого несовершеннолетнего либо напрямую, либо путем внесения выплата или распределение их опекуну или другому законному представителю, где бы он ни был назначен, такого несовершеннолетнего или лицу, с которым такой несовершеннолетний должен проживать (без обязательства следить за их надлежащим применением), или такому несовершеннолетнему лично, или путем распределения всего или часть такой доли Хранителю в соответствии с Законом Нью-Йорка о единообразных переводах несовершеннолетних, а также выплатить или распределить любой остаток такой доли такому несовершеннолетнему, когда такой несовершеннолетний достигнет своего совершеннолетия или, в случае, если такой несовершеннолетний умрет до распределения всех имущество, находящееся в соответствии с настоящей статьей, Исполнителю / Исполнителю или Управляющему имуществом такого несовершеннолетнего.

Квитанция лица или лиц, которым производится такая оплата или распределение, должна быть достаточной разгрузкой, поэтому, даже если моим Исполнителем / Исполнителем может быть такое лицо.

Мой исполнитель / исполнитель (и Доверительный управляющий) не обязаны предоставлять и представлять годовую отчетность в отношении собственности, находящейся в таком владении в соответствии с настоящей Статьей моего завещания.

Мой исполнитель / исполнитель (и Доверительный управляющий) имеет право на получение компенсации в отношении любого имущества, принадлежащего любому несовершеннолетнему в соответствии с настоящей статьей, по той же ставке и в порядке, который выплачивается попечителям по завещанию в штате Нью-Йорк.

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО я подписался на свое имя _______________, 20___.

________________________________________ Л.С. Мэри К. Смит

МЫ, имена которых указаны в настоящем документе, подтверждаем, что _______________ 20__ г. Завещатель, МЭРИ С. СМИТ , подписал свое имя на этот документ в нашем присутствии и в присутствии каждого из нас, и в то же время время в нашем присутствии и на слушании, объявила то же самое как ее Последняя воля и Завещание и попросила нас и каждого из нас подписать свои имена под ним в качестве свидетелей его исполнения, что мы настоящим делаем в присутствии Завещателя и каждого из нас. нам, в день указанного завещания, и напишите напротив наших имен наши соответствующие места жительства.

_________________________ проживает по адресу __________________________________________

__________________________________________

_________________________ проживает по адресу __________________________________________

__________________________________________

ЗАМЕНЯЕТ :

Даже при наличии завещания не вся собственность, принадлежащая лицу, будет передана на завещание. Некоторые активы переходят вне завещания в соответствии с законом.Их часто называют заменителями воли. Самый распространенный пример — это совместная собственность. Вот некоторые заменители, которые мы рассмотрим:

• Подарки
• Совместная собственность
• Трастов
• Полисы по страхованию жизни

Подарки : В рамках имущественного планирования некоторые люди делают подарки людям по своему выбору вместо того, чтобы ждать, пока для этого умрет. Каждый год человек может отдавать часть своих денег без уплаты налогов. В 2018 году федеральный лимит составляет 15000 долларов на каждого человека от любого лица.Активы, которые вы отдаете при жизни, не будут частью вашего имущества после вашей смерти.

Совместно Недвижимость в собственности Имущество : Когда недвижимость находится либо в «полной аренде», либо в «совместных арендаторах», оставшийся владелец получает право собственности на недвижимость после смерти другого владелец. Эта передача имущественного интереса происходит в силу закона. Это происходит автоматически, независимо от того, умер другой собственник по завещанию или без него.Также не имеет значения, если умерший владелец заявляет иное в завещании, заявляя, что его имущественные интересы перейдут к кому-либо, кроме оставшегося в живых владельца. Совместно находящаяся в собственности недвижимость переходит вне завещания.

совместно H eld B ank A ccounts : Когда два человека указаны на банковском счете в качестве совладельцев, банковский счет автоматически переходит к выжившему владельцу после смерти умершего.Передача происходит по закону так же, как и в случае с недвижимостью, находящейся в совместном владении.

Трасты : Траст — это официальный юридический документ, по которому активы лица управляются доверенным лицом в пользу другого лица, называемого бенефициаром. Трасты могут быть созданы либо по завещанию, что называется завещательным доверием, либо в течение срока действия доверителя, что называется доверительным доверием intervivos.

Страхование жизни : Страхование жизни — это договор между физическим лицом и компанией по страхованию жизни, согласно которому компания соглашается выплатить указанную сумму в случае смерти человека.Лицо, покупающее контракт, назначает человека или лиц, которые получат деньги в случае их смерти. Эти люди известны как бенефициары. Две основные формы страхования жизни называются срочным и пожизненным. Страхование жизни часто является частью пакета пособий по найму, при этом страховая сумма, выплачиваемая в случае смерти, зависит от заработной платы работника.

Страхование жизни часто приобретается в качестве подстраховки для семей на случай неожиданной смерти основного источника дохода.Он также используется партнерами по бизнесу, чтобы помочь оставшимся в живых партнерам финансово в случае, если неожиданная смерть партнера поставит бизнес в финансовую опасность.

Срок страхования: Этот вид страхования жизни защищает человека в течение указанного срока. Страхование жизни, приобретенное в молодом возрасте и в добром здравии, может оказаться очень недорогим. По мере увеличения возраста человека или ухудшения его здоровья увеличивается риск смерти, как и страховые взносы.Срочная страховка — это чистое страхование, которое не имеет инвестиционной ценности. Страховая компания будет выплачивать деньги только в случае смерти застрахованного в течение срока действия договора.

Полное страхование жизни: Этот вид страхования жизни обеспечивает защиту бенефициаров застрахованного так же, как срочное страхование жизни. Однако он включает в себя элемент инвестиций. Часть выплаченных премий откладывается в качестве инвестиций, во многом как сберегательный счет, накапливая денежную стоимость.Денежная стоимость со временем увеличивается. После прекращения действия части полиса по страхованию жизни денежная стоимость все еще остается и подлежит выплате страхователю или получателям страховки. Полное страхование жизни дороже и обычно имеет более высокие премии, чем срочное страхование жизни.

ЧТО ТАКОЕ Доверенность ?

Доверенность — это официальный юридический документ, дающий одному лицу разрешение действовать от имени другого. Хотя слово «поверенный» является частью названия этого юридического документа, оно не имеет ничего общего с ролью поверенного или требованием, чтобы лицо, имеющее право подписывать документы от имени другого лица, было поверенным.Человек с доверенностью может купить машину, продать дом, подписать чеки, оплатить счета и подписать практически любой юридический документ за другого человека. Однако они не могут написать завещание для другого человека.

Доверенность истекает и автоматически прекращается в случае смерти доверителя. Если доверенность используется для выражения интереса к недвижимому имуществу, ее необходимо зарегистрировать в офисе секретаря графства. Доверенность может быть прекращена в любое время доверителем. Заказчик, подписывающий доверенность, должен быть в здравом уме и умственно дееспособным, чтобы понимать, что подписывает.

Штат Нью-Йорк имеет так называемую «долговременную доверенность», которая остается действительной даже в случае последующей инвалидности доверителя, подписавшего доверенность. Это означает, что лицо, уполномоченное подписывать от имени принципа, все еще может действовать, даже если принцип недееспособен (Раздел 5-1501 Закона об общих обязанностях штата Нью-Йорк).

ЧТО ТАКОЕ GUARDIAN ?

Опекун — это лицо, назначенное судом для принятия решений по уходу за несовершеннолетним или лицами, неспособными принимать собственные решения.Опекуны могут назначать разные суды в зависимости от обстоятельств. Опекун может понадобиться несовершеннолетнему ребенку, родители которого не в состоянии заботиться о нем. Опекун может быть назначен пожилому человеку, который не может позаботиться о себе. Полномочия опекуна будут зависеть от обстоятельств и потребностей человека, о котором он должен заботиться.

ЧТО ТАКОЕ ЖИВАЯ ВОЛЯ ?

Завещание о жизни — это официальный юридический документ, составленный человеком до его опасной для жизни болезни или травмы, в котором указывается, какое медицинское лечение ему требуется, если он не может выразить свое собственное желание.Обычно он включает в себя, следует ли позволить им умереть без вмешательства поддерживающих жизнь процедур и оборудования. Когда нет завещания на жизнь, семья пострадавшего должна будет продемонстрировать суду, что человек оставил «четкие и убедительные» доказательства того, что они не хотели бы, чтобы их оставили в живых чрезвычайными мерами.

ЧТО ТАКОЕ ПРОКСИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ?

Доверенное лицо по вопросам здравоохранения назначает другого человека, который будет принимать важные медицинские решения и решения по жизнеобеспечению от вашего имени, если вы окажетесь не в состоянии принимать такие решения.

В завещании о жизни говорится о намерениях и желаниях человека в отношении лечения, в то время как доверенное лицо в сфере здравоохранения предусматривает, что «назначенное лицо, принимающее решение», может сделать это для человека, когда он не в состоянии сделать это самостоятельно. Эти документы обычно подписываются вместе и во взаимосвязи друг с другом. Свидетельство о проживании и доверенность на медицинское обслуживание не требуется подписывать с помощью адвоката.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СТАРШЕГО ЖИЛА

В связи с постоянным увеличением количества пожилых людей, которые живут дольше, возможности для проживания пожилых людей увеличиваются.Ниже приведены три типа жилых домов для престарелых. Определения очень общие и не окончательные. Есть много вариантов по теме с этими типами объектов.

Дом для самостоятельного проживания: Жители живут в отдельных квартирах, но могут питаться один или два раза в день в столовой. Обычно за них делают стирку и уборку квартиры. Здесь может быть бассейн или центр отдыха, а также общие зоны, такие как библиотеки и игровые комнаты.Апартаменты предназначены для пожилых людей, с широкими дверными проемами и поручнями в душевых. Многие жители до сих пор ездят на собственных автомобилях и приезжают и уезжают, когда им заблагорассудится. Может быть доступна круглосуточная охрана и контроль безопасности. Как правило, сестринский уход или вспомогательные медсестры предоставляются , а не .

Дома престарелых : Во многих отношениях эти учреждения похожи на дома для самостоятельного проживания, за исключением того, что медсестра на месте, скорее всего, будет помогать с лекарствами и следить за состоянием здоровья.Штатный врач может периодически посещать учреждение. Хотя некоторые участники могут по-прежнему водить машину, более вероятно, что жители будут ходить по магазинам и посещать мероприятия в автобусе, спонсируемом учреждением. Как правило, проживающий в доме престарелых должен иметь возможность самостоятельно одеваться, кормить, купаться и туалет. Обычно им нужно добраться до столовой, чтобы поесть.

Дом престарелых : Эти учреждения предназначены для очень старых, больных и немощных. Обычно пациенты находятся здесь, потому что они больше не могут самостоятельно выполнять определенные повседневные действия, такие как купание, пользование туалетом, одевание и кормление.Предоставляется все питание. В здании круглосуточно работают медсестры и дежурные врачи. Многие пациенты были недавно госпитализированы, но их отправляют в дома престарелых, когда они больше не нуждаются в более высоком уровне медицинской диагностики и лечения, предоставляемого в условиях больницы. Стоимость ухода в доме престарелых очень высока и может составлять до 10 000 долларов и более в месяц.

Medicaid : У большинства пожилых людей, попадающих в дома престарелых, даже у тех, кто спасал их при жизни, в конечном итоге закончатся деньги.Когда у человека заканчиваются деньги, начинается страхование Medicaid, и расходы на дом престарелых оплачиваются государством и, в конечном итоге, налогоплательщиками.

Правила Medicaid очень сложные. Несмотря на то, что существует множество исключений (ваш дом, ваша машина, часть имущества супруга (-и) по месту жительства и т. Д.), Ни один человек не получает право на участие в программе Medicaid до тех пор, пока он / она не потратит все свои активы, кроме 14 400 долларов США. Кроме того, человек может создать специальный предоплаченный похоронный счет для покрытия расходов на погребение и при этом соответствовать требованиям.Затем резидент дома престарелых должен ежемесячно выплачивать в дом престарелых его / ее пособия по социальному обеспечению и любые другие источники дохода, за исключением 50 долларов в месяц, которые будут использоваться для предметов личной гигиены.

Некоторые люди пытаются раздать деньги своим детям или другим родственникам, пытаясь защитить свое семейное имущество. Однако правительство может оглянуться на эти подарки и переводы и потребовать их возврата. Правило ретроспективного анализа с 2018 года составляет пять лет с даты подачи заявки на участие в программе Medicaid.

Следующий документ является примером завещания о проживании и доверенности на медицинское обслуживание.

NEW YORK LIVING WILL AND ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Я, __________________________________, будучи в здравом уме, делаю это заявление как директиву, которой необходимо следовать, если я навсегда утрачу возможность участвовать в принятии решений, касающихся моего медицинского обслуживания. Эти инструкции отражают мое твердое и твердое обязательство отказаться от лечения при обстоятельствах, указанных ниже.

Я приказываю своему лечащему врачу и другому медицинскому персоналу приостановить или прекратить лечение, которое служит только для продления процесса моей смерти, если я буду в неизлечимом или необратимом психическом или физическом состоянии без разумных ожиданий выздоровления.

Эти инструкции применимы, если я: а) в терминальном состоянии; б) постоянно без сознания; или c) если я в сознании, но у меня необратимое повреждение мозга, и я никогда не восстановлю способность принимать решения и выражать свои желания.

Я приказываю, чтобы лечение было ограничено мерами по поддержанию моего комфорта и облегчению боли, включая любую боль, которая может возникнуть в результате приостановки или отмены лечения. Хотя я понимаю, что по закону от меня не требуется конкретизировать будущие методы лечения, если я нахожусь в состоянии (ах), описанном выше, я чувствую себя особенно уверенно в отношении следующих форм лечения.

Не хочу реанимацию сердца.

Не хочу механического дыхания.

Я не хочу кормления через зонд.

Не хочу антибиотиков.

Мне нужно максимальное обезболивание.

Прочие инструкции (вставить личные инструкции):

НАСТОЯЩИЙ НАЗНАЧЕНИЕ

Имя: _______________________________________________________________________

Адрес: _____________________________________________________________________

Телефон: ________________________________________________________________

в качестве доверенного лица моего медицинского обслуживания, чтобы принимать за меня все медицинские решения в соответствии с руководящими принципами, которые я изложил в этом документе.Я поручаю своему доверенному лицу принимать решения о медицинском обслуживании в соответствии с моими пожеланиями и инструкциями, как указано выше, или как ему или ей иным образом известно. Я также поручаю своему агенту соблюдать любые ограничения его полномочий, указанные выше или известные ему иным образом.

В случае, если мой доверенное лицо по медицинскому обслуживанию не может, не желает или недоступно для работы в качестве такового, тогда я назначаю в качестве замещающего представителя здравоохранения доверенное лицо (с теми же полномочиями, которые я перечислял ранее).

Имя: _ ______________________________________________________________________

Адрес: _____________________________________________________________________

Телефон: ____________________________________________________________

Я понимаю, что до тех пор, пока я не отзову его, это завещание о сохранении жизни и доверенность на медицинское обслуживание будут действовать бессрочно.

Эти указания выражают мое законное право отказаться от лечения в соответствии с законами Нью-Йорка.Если я не аннулировал этот инструмент или иным образом четко и ясно не указал, что я передумал, я однозначно намерен добросовестно выполнять мои инструкции, изложенные в этом документе.

Подпись: _____________________________________________________________________

Адрес: _____________________________________________________________________

Дата: ____________________________

Заявление свидетелей (должно быть 18 лет и старше)

Я заявляю, что лицо, подписавшее этот документ, лично мне известно и, по всей видимости, находится в здравом уме и действует по своей собственной воле.Он или она подписали (или попросили другого подписать за него или нее) этот документ в моем присутствии.

Свидетель: ______________________________________________________________________

Адрес: ______________________________________________________________________

Дата: _____________________________

Свидетель: ______________________________________________________________________

Адрес: ______________________________________________________________________

Дата: _____________________________

СОХРАНИТЕ ЭТОТ ПОДПИСАННЫЙ ОРИГИНАЛ С ЛИЧНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ДОМА.ОТДАЙТЕ КОПИИ ПОДПИСАННОГО ОРИГИНАЛА ВАШЕМУ ВРАЧУ, СЕМЬЕ, АДВОКАТУ И ДРУГИМ, КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ УЧАСТВОВАНО ВАШЕМУ УХОДУ.

Что нужно знать о правах наследования

В некоторых случаях права наследования могут иметь преимущественную силу перед договоренностями, которые вы сделали в своем завещании. Хотя вы можете на законных основаниях оставить свою собственность кому угодно, существуют некоторые ограничения, в частности, в отношении оставшихся в живых супругов.

Собственность сообщества

Аризона, Калифорния, Айдахо, Луизиана, Невада, Нью-Мексико, Техас, Вашингтон и Висконсин являются штатами «общественной собственности», что означает, что в случае смерти или развода супруги имеют право на половину всех доходов, накопленных в течение брак, включая любое имущество, приобретенное на эти доходы.Аляска — это государство с добровольным участием в общественной собственности, которое дает обеим сторонам возможность сделать свою собственность общественной собственностью.

Хотя у вас есть право написать завещание, согласно которому ваш переживший супруг (а) получит менее половины этого дохода, в этих 10 штатах переживший супруг имеет право оспорить завещание и потребовать, чтобы он или она получил полные 50%. (Скорее всего, супругам в этих 10 штатах суд штата присудит полные 50%.)

Во всех других штатах супруги имеют право требовать около одной трети имущества умершего супруга (конкретные законы и суммы варьируются от штата к штату).Если в завещании пережившему супругу остается менее одной трети имущества умершего, оставшийся в живых супруг имеет право оспорить завещание в суде.

Наследственные права детей и внуков

Как правило, дети и внуки не имеют законного права наследовать имущество умерших родителей или бабушек и дедушек. Это означает, что, если дети или внуки не включены в число бенефициаров, они, по всей вероятности, не смогут оспорить завещание в суде.

Однако, если дети были исключены из числа бенефициаров случайно, в большинстве штатов детям разрешается оспаривать завещание. Например, если человек создал Завещание, которое включало существующих детей, а затем имел или усыновил ребенка после создания Завещания и не обновил его, чтобы включить этого нового ребенка, государство очень часто признает право нового ребенка на некоторые из активы. В такой ситуации государство предполагает, что родитель не намеренно лишил ребенка наследства, а сделал это случайно.

Чтобы узнать, как лишить ребенка наследства, см. Нашу статью «Наследники и бенефициары: лишение наследства».

Права наследования бывших супругов

Бывшие супруги также обычно не имеют законного права наследовать имущество умершего бывшего супруга. В случае развода всегда полезно создать новое завещание и явно отозвать предыдущее, если вы больше не хотите оставлять собственность своему бывшему супругу.

Информацию о том, как указать бенефициаров в завещании, см. В нашей статье «Наследники и бенефициары».

Зачем вам нужна воля и последствия, если вы умрете без нее

Введение

Если вы думаете, что завещания предназначены только для богатых, вы абсолютно ошибаетесь. Завещание — неотъемлемая часть любого имущественного плана. Это основной документ для передачи вашего имущества после вашей смерти. Вы должны решить, кто какие активы наследует и когда они должны их получить. Вы должны решить, кто будет управлять вашим имуществом в качестве исполнителя и / или попечителя. Вам следует выбрать опекуна для вашего несовершеннолетнего ребенка.Вы должны обеспечить упорядоченное продолжение или продажу семейного бизнеса. Ниже приведены некоторые вопросы, темы и проблемы, которые необходимо учитывать при планировании распределения вашего поместья. Помните, что разработку детального плана недвижимости легко отложить, но ваш выбор — сохранить для своих наследников то, на что им потребовалась целая жизнь.

КАК ИМУЩЕСТВО ПРОХОДИТ ПРИ ВАШЕЙ СМЕРТИ

Старая поговорка «нельзя брать ее с собой» буквально применяется в соответствии с законами штата и федеральными законами сразу после вашей смерти.Поскольку вы не можете взять его с собой, активы, которые вы накопили в течение своей жизни, должны перейти к другим сторонам. Как эта собственность попадет к вашим наследникам (автоматически или в «судебном порядке»), зависит от того, как вы владеете этой собственностью, какого она типа и каких-либо обозначений выгодоприобретателя. Имущество, которое передается автоматически (т. Е. По назначению бенефициара), называется имуществом без наследства. Необязательно проходить судебный процесс, чтобы попасть к «новым» владельцам. Имущество по завещанию (то есть активы без указания бенефициара) должно пройти судебное разбирательство, чтобы попасть к этим новым владельцам.

Ваше завещание

Имущество, не имеющее статуса бенефициара, проходит через судебную систему в процессе завещания. Суд разрешит передачу вашим наследникам в соответствии с условиями вашего завещания после того, как завещание пройдет специальную процедуру (часто называемую доказательством завещания). Правильно оформленное завещание позволяет вам выбрать тех лиц или организации, которые получат вашу собственность в случае вашей смерти. Если не возникнут особые обстоятельства, например, если завещание будет оспорено, суд исполнит ваши пожелания относительно распределения вашей собственности.Помните, что лишение наследства супруга запрещено во всех штатах. По закону ваш супруг (а) имеет право избирать и может потребовать процент от вашего состояния, независимо от того, что указано в завещании.

Intestate Distribution

Если вы умрете без завещания, собственность, которой вы владеете на свое имя, будет распределена в соответствии с законом вашего штата о происхождении и распределении. Это называется распределением по закону и варьируется от штата к штату. Воля государства — это негибкая модель распределения, которая может не обеспечивать того распределения, которое вы предпочитаете.

Совместная собственность

Многие супружеские пары владеют большей частью своего имущества совместно с правом наследования. Когда один из супругов умирает, оставшийся в живых супруг автоматически получает полное право собственности на имущество. Это распределение не может быть изменено Уиллом. Многие ошибочно полагают, что такая форма собственности исключает необходимость наличия воли сторон. Поскольку оставшийся в живых супруг становится полноправным владельцем собственности, ему или ей потребуется завещание, чтобы распорядиться ею в случае его или ее последующей смерти.Поскольку никто никогда не знает, какой из супругов переживет другого, важно, чтобы у обоих была Воля. Кроме того, план, который предусматривает, что все достается оставшемуся в живых супругу, может оказаться неэффективным с точки зрения окончательного распределения между другими членами семьи.

Страхование жизни

Доходы по страхованию жизни, подлежащие выплате названному бенефициару, проходят без учета условий завещания лица. Таким образом, страхование обычно выходит за рамки системы завещания.

Пенсионные планы и трасты

Другая собственность, которая может переходить указанным бенефициарам автоматически и без учета Завещания, включает выплаты по соответствующим пенсионным планам, аннуитетам и трастам между живыми.

ЗАЯВЛЕНИЕ — НЕ ОСТАВЛЯЙТЕСЬ БЕЗ НЕЕ

Если вы владеете или будете полностью владеть имуществом, рекомендуется иметь завещание. Правильно оформленное завещание позволяет вам выбрать тех лиц или организации, которые получат ваше имущество в случае смерти.

Это также заявление о ваших желаниях относительно того, кто будет опекуном ваших несовершеннолетних детей и кто будет нести ответственность за распределение вашего имущества (то есть исполнитель завещания).

Короче говоря, завещание позволяет вам:

• Говорить, когда вы больше не можете говорить
• Обеспечивать благополучие семьи и / или друзей
• Передавать ваши активы в соответствии с назначением
• Организовывать эффективные управление вашей собственностью

Но, если вы умрете без завещания (т.е., без завещания) государство занимает ваше место и направляет распоряжение вашими активами. Законы штата о завещании устанавливают в высшей степени стандартизированные и жесткие правила, которые контролируют, кто получит право владения вашей собственностью в случае смерти. Хотя эти статуты о наследовании пытаются быть справедливыми и равноправными, они, скорее всего, не будут предусматривать того распределения, которое вы предпочитаете. Например, при отсутствии завещания:

• Если у вас есть несовершеннолетние дети, вашему супругу может потребоваться обратиться в суд, чтобы его назначили опекуном имущества детей.Это также может потребовать внесения залога, годовой отчетности и судебного разбирательства для действий от имени несовершеннолетнего.
• Одновременная смерть мужа и жены могла доверить государству заботу и поддержку несовершеннолетних детей.
• Как правило, за исключением того, что по закону переходит к вашему пережившему супругу, ваши дети в равной степени участвуют в вашем имении. Безличный характер законов штата о завещании лишает вас возможности предоставить большую долю, например, дочери-инвалиду, чем ее здоровому брату.
• Закон штата может разделить вашу собственность между оставшимся в живых супругом и детьми вопреки вашему желанию.
• Физические лица не могут передавать имущество на благотворительность.
• При отсутствии наследников имущество может перейти к государству, а не к друзьям и родственникам.

ИНТЕСТАЦИЯ

Если вы не написали свое собственное завещание, штат написал его для вас. Далее следует «типичный» образец распределения согласно законам о не завещании.Хотя ваше состояние может отличаться в некоторых аспектах, этот пример должен заинтересовать вас тем, что предусматривает закон вашего штата. Мы называем это Волей Джо Прокрастинатора.

Моя последняя воля и завещание

Быть в здравом уме и памяти. Я, Джо Прокрастинатор, настоящим публикую это как свою последнюю волю и завещание:

Первый , я отдаю супруге только одну треть своего имущества, а оставшиеся две трети отдаю своим детям.

Во-вторых,
A) Я назначаю своего супруга опекуном моих детей, но в качестве гарантии я требую, чтобы он / она ежегодно отчитывались в суде по наследственным делам и отчитывались о том, как, почему и где он / она потратила деньги, необходимые для надлежащего ухода за моими детьми.
B) В качестве дополнительной меры предосторожности я поручаю своему супругу предъявить в суд по наследственным делам гарантийный залог, чтобы гарантировать, что он / она вынесет надлежащее решение в отношении обращения, инвестирования и расходования денежных средств детей.
C) В качестве последней гарантии, мои дети будут иметь право требовать и получать от пережившего родителя полный отчет обо всех его / ее финансовых действиях с их деньгами, как только они достигнут совершеннолетия.
D) Когда моим детям исполнится 18 лет, они должны иметь полное право снимать и тратить свою долю моего имущества.

В-третьих, Если мой супруг (а) снова выйдет замуж, этот второй супруг будет иметь право на одну треть всего, чем владеет мой супруг. Если моим детям потребуется часть этой доли для содержания, второй супруг не обязан тратить какую-либо часть своей доли от имени моих детей.
A) Второй супруг имеет исключительное право решать, кому будет принадлежать эта доля, даже за исключением моих детей.

Четвертое, Если моя супруга умерла раньше меня или умерла, пока кто-либо из моих детей был несовершеннолетним, я не хочу осуществлять свое право назначить опекуна моих детей.
A) Вместо того, чтобы назначать опекуна по своему усмотрению, я приказываю своим родственникам и друзьям собраться вместе и выбрать опекуна по взаимному согласию.
B) В случае, если они не могут согласовать опекуна, я поручаю суду по наследственным делам сделать выбор. По желанию суда он может назначить приемлемого для него незнакомца.

Пятый, Согласно действующему налоговому законодательству, у меня есть определенные законные возможности для снижения налогов на смерть. Поскольку я предпочитаю, чтобы мои деньги использовались в государственных целях, а не на благо моей супруги и детей, я приказываю не предпринимать никаких усилий для снижения налогов.

В Свидетельстве чего я установил это, мою Последнюю волю и Завещание, мою руку и печать, _____ день ________________, 2001.

СОБСТВЕННОСТЬ В СОВМЕСТНОЙ ВЛАДЕНИИ

Многие супружеские пары владеют большей частью своего имущества совместно с правом наследования. Когда один из супругов умирает, оставшийся в живых супруг автоматически получает полное право собственности на имущество. Но, желательно ли в большинстве случаев владение всей вашей собственностью в качестве «арендаторов в полном объеме» (только для мужа и жены) или в совместном владении (не обязательно для мужа и жены)?

Это правда, что если все ваше имущество находится в совместной собственности, оставшийся в живых получит все в силу закона и без необходимости процедуры завещания.Из этого следует, что совместное владение заменяет завещание или лучший налоговый план? Ответ — решительное нет! … и вот почему:

• Одновременная смерть может привести к тому, что собственность, находящаяся в совместном владении, перейдет к другим лицам, а не к тем, кому вы хотели бы ее получить.
• Всегда будет некоторая степень неуверенности в том, что все ваше имущество будет в совместной собственности — например, незадолго до вашей смерти на вашем пути может появиться неожиданное наследство или другая важная сокровищница.
• Собственность, находящаяся в совместном владении, ограничивает возможность распределения между бенефициарами, кроме совладельца.
• Держание большей части или всей вашей собственности в совместной аренде может лишить вас возможности воспользоваться некоторыми методами имущественного планирования, такими как семейные трасты и брачные трасты с правом прекращения права собственности (QTIP).
• Если имущество все еще принадлежит пережившему его или ее смерть, оно может быть полностью включено в его имущество для целей федерального налога на имущество до тех пор, пока федеральный налог на имущество не будет полностью отменен к 2010 году.

ОБЩЕСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Общинная собственность — это форма владения активами между супругами, которая ограничена определенными штатами, включая, помимо прочего: Аризону, Калифорнию, Айдахо, Луизиану, Неваду, Нью-Мексико, Техас, Вашингтон и Висконсин. В государстве общественной собственности муж или жена имеют неразделенную половину доли владения имуществом, приобретенным любым из супругов в период брака. Общинная собственность имеет характеристики неформального партнерства между супругами.

Не вся собственность классифицируется как общественная. Имущество, которым каждый из супругов владел до брака, может оставаться отдельной собственностью супруга. Имущество, переданное супругу во время брака в дар, завещание или наследство, также является отдельной собственностью супруга. Однако в большинстве ситуаций бывает трудно отличить отдельную собственность от общей. В течение определенного периода времени супруги могут объединять свои отдельные активы со своими общественными активами, что делает невозможным их различение.Кроме того, доход, полученный от отдельной собственности, может быть отнесен к общей собственности.

Государства общинной собственности используют общее правило, согласно которому вся собственность является общественной собственностью, когда есть сомнения в ее классификации. Общественная собственность имеет существенные соображения при планировании недвижимости. Валовая собственность умершего супруга состоит из его отдельной собственности и половины его общественной собственности. Планирование вычетов по браку доступно для того, чтобы умерший супруг мог передать свое отдельное имущество и свою долю общей собственности оставшейся в живых супруге без уплаты налога на наследство.

Имущество мужей и жен должно быть тщательно спланировано в юрисдикциях общинной собственности. Право собственности на страхование жизни, недвижимость и бизнес должны быть тщательно структурированы, чтобы цели каждой стороны были достигнуты. Использование единого кредита и супружеского вычета должно быть тщательно продумано, потому что может не иметь смысла «раздувать» имущество пережившего супруга.

Муж и жена, которые переезжают из состояния общей собственности в состояние отдельной собственности, могут сохранить свои активы в качестве общей собственности.Интересы общинной собственности нелегко погасить простым переездом в другой штат. Муж и жена, которые переезжают в состояние общей собственности из штата с отдельной собственностью, могут автоматически преобразовать все свое имущество в общую собственность.

Полисы страхования жизни, оформленные в отношении жизни мужа или жены до или во время брака, могут вызвать разногласия, если бенефициар полиса не является пережившим супругом. Если оставшийся в живых супруг не согласился в письменной форме на указание третьей стороны в качестве бенефициара или не отказался от своей доли участия в полисе, претензия в отношении части доходов от смерти по полису все же может быть подана оставшимся супругом.Сумма и характер претензии варьируются от штата к штату. Правила, указывающие третьи стороны в качестве бенефициаров, должны быть тщательно разработаны, чтобы избежать неожиданных налогов на дарение и наследство.

ОПЕКУНЫ ВАШИХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

На людей, которые наиболее важны для вас, вашего супруга (а) и ваших детей, ваш план наследственного имущества влияет не только на то, какое имущество они получат в случае вашей смерти. Для ваших несовершеннолетних детей выбор того, кого вы выберете в качестве их опекуна, будет одним из ключевых решений, которые вы примете.Людей, которых вы выбираете для воспитания своих детей в случае, если и вы, и ваш супруг умрете до того, как дети вырастут, называют «опекунами человека».

В идеале вы должны выбрать в качестве опекунов людей, которые, по вашему мнению, научатся любить ваших детей и будут воспитывать их так, как вы. Элементы для рассмотрения при выборе:

1) Возраст опекунов: слишком молодой или слишком старый может создать проблемы.

2) Есть ли у опекунов дети? Они того же возраста, что и ваши дети? Они ладят? Будет ли добавление ваших детей бременем для семьи опекуна?

3) Будет ли дом вашего опекуна расширяться или опекун должен будет покупать новый дом для размещения ваших детей? Ваш план недвижимости должен предоставить опекунам средства для внесения необходимых изменений или для оказания им помощи в покупке нового дома, если это необходимо.

4) Ваши опекуны будут нести ответственность за воспитание ваших детей. На них будут возложены большие обязанности, и им придется проделать большую и тяжелую работу. Считаете ли вы, что они заслуживают компенсации за их дополнительную ответственность и усилия?

Наконец, есть много ситуаций, когда ваши первоначальные опекуны больше не могут служить. Например, супружеская пара может уехать, развестись, умереть и т. Д. Поэтому следует предусмотреть альтернативных опекунов.

ИСПОЛНИТЕЛЬ ВАШЕЙ НЕДВИЖИМОСТИ

У исполнителя вашего имущества будет много обязанностей.Вот некоторые из них:

• Для идентификации и объединения всех активов в вашем наследственном имуществе.
• Для выплаты всех долгов, включая невыплаченные налоги на прибыль.
• Для подачи всех необходимых налоговых деклараций о наследстве и подоходном налоге, а также уплаты федерального налога и налога штата в случае смерти.
• Организовать распределение имущества, переданного по вашему завещанию.
• Для содержания и управления активами до их передачи наследникам.
• Подготовить и подать в суд бухгалтерский учет всего недвижимого имущества и официально закрыть недвижимость.
• В некоторых случаях исполнителем называется лицо или учреждение с опытом управления имуществом. Часто, однако, называют имя члена семьи умершего, ожидая, что он или она будет полагаться на совет семейного поверенного. Целесообразно назначить преемника исполнителя, который будет исполнять обязанности, если ваш основной исполнитель не сможет этого сделать.

ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДОВЕРИЯ

Когда вы устанавливаете траст, в течение вашей жизни или в соответствии с вашим завещанием, вы должны решить, кто будет управлять инвестициями в вашу собственность и производить выплаты вашим бенефициарам.Если вы выберете человека, например вашего супруга, брата, родителей или ребенка, вот несколько вопросов, которые вам следует задать себе.

Обладает ли этот человек необходимыми инвестиционными знаниями в отношении вашего доверительного управляющего?

Будет ли доверительный управляющий живым, когда доверие начнется … и когда оно закончится? Если да, то будет ли он «таким же человеком», как сегодня?

Должен ли доверительный управляющий быть привязанным для защиты от преднамеренного или непреднамеренного растраты активов траста?

Банк или трастовая компания не умирают.Он постоянно набирает новые кадры и увольняет старые. У нее есть деньги и люди, чтобы не отставать от рыночных условий. Не требует приклеивания. Часто его гонорары немногим превышают затраты на привлечение личного попечителя.

Иногда лучший план — поручить банку и члену семьи, другу или советнику выступать в качестве со-доверительных собственников. Кроме того, закон штата и федеральное налоговое законодательство могут иметь влияние на то, кто должен действовать в качестве доверительного управляющего. также бенефициар.Эти правила следует внимательно изучить.

ЗАЩИТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВАШИМ НЕСОВЕРШЕННЫМ ДЕТЯМ: ОПЕКУН ИЛИ ДОВЕРИЕ?

Если собственность передается несовершеннолетним детям, необходимо назначить опекуна, который будет управлять этим имуществом до тех пор, пока они не достигнут совершеннолетия. Это лицо («опекун собственности») может быть или не быть лицом, воспитывающим несовершеннолетних детей («опекуном лица»).

Есть определенные проблемы, связанные с оформлением имущества ребенка под опеку.Опекун ограничен в том, какие инвестиции он или она может сделать с имуществом ребенка. Опекун также ограничен в том, как он может использовать эту собственность. Он не может использовать имущество ребенка в интересах кого-либо, кроме этого ребенка, даже если брату или сестре ребенка требуется финансовая помощь.

Когда ребенок достигает совершеннолетия, опекун должен передать ему все имущество ребенка.

Если ребенок умирает до достижения совершеннолетия, все имущество, находящееся под опекой, будет частью его имущества, для чего потребуется завещание и может потребоваться уплата налогов на наследство.

Есть другой способ. Доверительному управляющему траста ваших детей могут быть предоставлены широкие дискреционные полномочия в отношении инвестирования трастовых активов. Этому попечителю может быть предоставлено право использовать ваше имущество так же, как и вы, в интересах своих детей. Попечитель может потратить деньги на ребенка, которому они нужны — когда ему это нужно. Попечитель не будет ограничен произвольным равным разделом вашего имущества между вашими детьми. Когда все ваши дети вырастут, попечитель может разделить ваше имущество между ними.Если ребенок умирает до того, как активы траста были распределены, ни один из этих активов не должен находиться в его имуществе для целей завещания или налогообложения.

Такой доверительный фонд позволяет вам решать, когда ваши дети станут достаточно зрелыми, чтобы получить ваше наследство … в возрасте 21, 25, 30, 35 лет или даже никогда. Это также позволяет вам позволить кому-то другому принять это решение позже.

Вы также можете создать такое доверие для своих детей, которые уже достигли совершеннолетия; его преимущества не ограничиваются только людьми с несовершеннолетними детьми.

Различия между хранителем собственности и трастами огромны. Вам следует внимательно рассмотреть эти различия и сделать выбор в отношении того, как будет контролироваться имущество ваших несовершеннолетних детей.

РЕЗЮМЕ

Конгресс постоянно рассматривает аспекты системы налогообложения наследства и дарения. Недавние изменения в действующем законодательстве о налоге на недвижимость будут вводиться поэтапно в течение десяти лет, а федеральный налог на недвижимость будет полностью отменен к 2010 году, но только на один год.В том же году активы начнут наследоваться по их покупной цене, а не по рыночной стоимости (переходящий принцип), поэтому при продаже наследники будут нести налоговые обязательства по налогу на прирост капитала. Если переходящий принцип будет сохранен после 2010 года, когда налог на наследство будет автоматически восстановлен, наследники могут оказаться жестко обложенными налогом как на стоимость унаследованных активов, так и на прежнюю прибыль от этих активов.