Можно ли завещать обязательную долю в наследстве – Обязательная доля в наследстве при завещании и по закону (без завещания)

Вас может заинтересовать

Популярное

yurvestnik.ru

Обязательная доля в наследстве при завещании: расчет, размер

Обязательная доля в наследстве при завещании – часть наследства, которую получат некоторые близкие родственники и нетрудоспособные иждивенцы наследодателя независимо от содержания завещания. Такое правило установлено ст. 1149 ГК РФ. Это и гарантия соблюдения прав и интересов социально незащищенных категорий наследников, и вынужденное ограничение воли завещателя по распоряжению своим имуществом.

Претенденты на обязательную долю

Право на обязательную долю имеют:

1. Дети наследодателя, если на момент его смерти им не исполнилось 18 лет или они нетрудоспособны.
2. Нетрудоспособные родители наследодателя.
3. Нетрудоспособный супруг.
4. Все нетрудоспособные иждивенцы наследодателя при условии, что они находились на его содержании как минимум последний год (характеристики таких лиц обозначены в ст. 1148 ГК РФ). К этой категории относятся лица, которые не указаны выше в п.п. 1-3;
5. Трудоспособные женщины и мужчины предпенсионного возраста.

С 1 января 2019 года право на обязательную долю в наследстве получат трудоспособные по закону женщины и мужчины предпенсионного возраста. К такой категории отнесены граждане, которым до пенсии остается 5 лет или меньше, то есть:

• женщины с 55 лет;
• мужчины с 60 лет.

Как видно, обязательная доля – право, которое установлено, прежде всего, для пенсионеров, инвалидов, детей и других граждан, не способных самостоятельно себя обеспечивать. И было бы несправедливо лишать их наследства, даже исходя из свободы завещательной воли наследодателя.

Перечисленные лица обладают равными правами. Их доли, по общему правилу, равны, составляя для каждого 50% того, что он бы получил, если бы не было завещания и наследство распределялось в порядке, установленном законом.

Право на обязательную долю реализуется, если:

• наследник не указан в завещании;
• наследник указан в завещании, но его доля меньше, чем установленная законом обязательная доля;
• наследник выразил согласие принять наследство в полном объеме обязательной доли (не отказался от него), при этом нельзя от чего-то отказаться, например, от долгов, а что-то – принять.

Право на обязательную долю аннулируется, если наследник признан судом недостойным наследником, а также если наследник указан в завещании и его доля равна или больше обязательной по закону. Потомки наследников в порядке обязательной доли никаких прав не имеют. В этом случае право представления не работает.

Как рассчитывается обязательная доля

Размер обязательной доли при наличии завещания – 50% законной доли в наследстве. Кажется, все просто. Однако при множестве наследников, нескольких претендентах на обязательную долю, необходимости расчета супружеской доли и других сложностях, расчет обязательной доли, скорее всего, станет очень трудной задачей. В каждом случае необходим индивидуальный расчет, который делается после определения всего круга наследников – как по завещанию, так и по закону.

Для расчета необходимы следующие данные:

1. Наследственная масса – ее размер, структура (имущество, обязательства, имущественные права, денежные средства и т.д.), стоимость всех активов и каждого в отдельности, другие имеющие значение характеристики. Группировать активы и обязательства целесообразно по их видам, например, недвижимость (или более конкретизировано – дом, квартира, комната, гараж и т.д.), транспортные средства, доли в компаниях, ценные бумаги, денежные средства, долги по кредитам и т.д.
2. Завещанное и незавещанное имущество, если такое есть. При наличии сразу двух категорий целесообразно по каждой из них определить те параметры, которые указаны выше для наследственной массы.
3. Количество наследников по завещанию, размер и стоимость их долей.
4. Количество наследников по закону в целом и в порядке обязательной доли.
5. Недостойные наследники (при наличии) – они выбывают из наследования.
6. Наличие супружеской доли в общем имуществе супругов, если один умер, а второй – наследник. Супружеская доля подлежит исключению из наследственной массы и, соответственно, завещанного и незавещанного имущества.

При расчетах также необходимо учитывать следующие положения ГК РФ:

1. Первоначально обязательная доля (доли) подлежит удовлетворению только за счет незавещанного имущества. Если таких активов нет либо их недостаточно, обязательная доля удовлетворяется за счет завещанной части наследства.
2. Суд, разумеется, если подано такое заявление, может уменьшить размер обязательной доли либо вовсе отказать в ней. Такое возможно при наличии совокупности трех условий:

• получение обязательной доли влечет невозможность передачи наследнику по завещанию завещанного ему имущества;
• наследник по закону не пользовался указанным выше имуществом до смерти наследодателя;
• наследник по завещанию, напротив, пользовался таким имуществом для проживания, или оно было для него основным источником средств для жизни.

Поскольку ситуации могут серьезно различаться, нет какой-то единообразной или универсальной формулы расчетов. Простые ситуации – когда наследников 2-3. Но и здесь возможны сложности из-за необходимости распределения долей в завещанном неделимом имуществе, в недвижимости, в транспортных средствах. Определенные проблемы создает сложная структура наследственной массы, где приходится распределять разные по видам и характеристикам активы, высчитывать в каждом доли.

Для упрощения расчетов все имущество, включенное в наследственную массу, подлежит оценке. Для этого привлекается специалист. Далее в долевом отношении и стоимостном выражении:

1. Из общей наследственной массы исключается доля супруга в совместно нажитом имуществе (при наличии супруга).
2. В общей наследственной массе рассчитываются доли всех наследников по закону, как если бы завещания не было. Здесь круг наследников ограничен первой очередью. Дети, родители и супруг (претенденты на обязательную долю) уже относятся к этой очереди. Нетрудоспособные иждивенцы наследуют обязательную долю независимо от принадлежности к какой-то очереди и приравниваются к наследникам первой очереди. Следует учитывать, что здесь действует наследование по праву представления, поэтому в круг наследников должны быть включены и потомки наследников первой очереди (при их наличии). Это касается только наследников, не пользующихся правом на обязательную долю, и соответственно их потомков.
3. Определяется размер обязательной доли каждого, кто имеет на нее право. Она составит половину (1/2) доли, полученной при расчете, указанном в пункте 2. Для завещаний, составленных до 1 марта 2002 года и позднее неизмененных, обязательная доля составит 2/3 законной доли.
4. Определяются размеры завещанного и незавещанного имущества.
5. Обязательные доли удовлетворяются за счет незавещанного имущества. При этом они пользуются приоритетом по сравнению с правами других наследников по закону, претендующих на незавещанную часть наследства. Их доли, если необходимо, пропорционально урезаются.
6. При недостаточности незавещанного имущества для удовлетворения обязательных долей высчитывается недостающая часть, которая должна быть покрыта за счет завещанного имущества.
7. Урезаются доли наследников по завещанию (при недостаточности или отсутствии незавещанного имущества).

Чем больше наследников, имущества, чем сложнее структура наследственной массы, особенно незавещанной части, тем труднее становятся расчеты и определение долей всех и каждого в отдельности наследника.

Оценка имущества

Оценка имущества, включенного в наследственную массу, необходима не только и не столько для того, чтобы упростить расчеты при определении долей наследников и конкретного имущества, за счет которого эти доли будут удовлетворены.

В соответствии с законом обязательно оцениваются:

• все виды недвижимости;
• земельные участки;
• механизмы, оборудование, транспортные средства;
• оружие, в том числе коллекционное, и боеприпасы;
• объекты авторских прав и интеллектуальной собственности;
• ценные бумаги;
• предприятия, бизнес, доли в нем, паи и т.п.

Наследники вправе самостоятельно выбрать организацию (специалиста), которая будет осуществлять оценку. Поскольку очень часто наследуется недвижимость, следует учитывать, что ее стоимость может быть определена по-разному: по кадастровой стоимости, инвентаризационной или рыночной. Разность методик накладывает свой отпечаток – стоимость одного и того же объекта может отличаться. Чтобы предотвратить споры между наследниками в части согласия/несогласия с оценкой, целесообразно заранее договориться о порядке ее проведения. Заключение оценщика необходимо представить нотариусу вместе с другими документами, подаваемыми при оформлении наследства. В проблемных ситуациях споры могут быть разрешены только в судебном порядке.

Как поступить, если трудно сделать необходимые расчеты самостоятельно

Самое правильное решение в любой ситуации – обратиться к юристу или адвокату, занимающемуся наследственными делами. Следует учитывать, что непрофильный юрист бывает очень далек от всего, что связано с наследством, и не иметь нужного опыта.

Помимо расчета обязательной доли и долей других наследников юрист проконсультирует по любым вопросам, связанным с наследованием, поможет собрать необходимые документы или комплексно займется ведением вашего дела. 

Альтернативой обращения к юристу или адвокату может стать консультация у нотариуса – любого или того, кто занимается вашим наследственным делом. Но это так же, как и у юриста, платная услуга, поэтому финансовой выгоды может и не быть. 

Бывают ситуации, когда расчеты и мнение нотариуса, наследника и приглашенного им юрист не совпадают. Действительно, в сложных ситуациях сделанные разными специалистами расчеты долей порой отличаются. К сожалению, при оформлении наследства последнее слово – за нотариусом. Поэтому оспорить его решение можно только после выдачи свидетельства.

law03.ru

Обязательная доля в наследстве при завещании и наследовании имущества по закону

Законодательство Российской Федерации предусматривает несколько вариантов сценария передачи имущества в наследство после смерти. Первый и самый простой способ, который существенно упрощает процедуру, является передача имущества по завещанию.

Если документ составлен и зарегистрирован нотариусом, то в случае обращения родственников по получению наследства, завещание всегда найдется в государственном реестре, и завещание погибшего будет исполнено.

Второй вариант — это передача имущества умершего по закону. Эта процедура включает в себя распределение наследства без наличия завещания. Есть еще один нюанс в отечественном законодательстве — это обязательная доля в наследстве.

В этой статье:

Что говорит закон об обязательной доли в наследстве

Понятие является наиболее дискуссионным в юридической практике всего мира. В России данное право регулируется 1149 статьей Гражданского кодекса, которая выделяет субъектов права, а также другие вопросы, связанные с процедурой.

С одной стороны, вопрос защищает права недееспособных и несовершеннолетних лиц. С другой стороны, он может нарушать права человека, который планирует оставить свое имущество не прямым родственникам, а какому-то лицу , к примеру юридической компании, общественной организации, фондам помощи и пр.

Кто имеет право

На привилегии по получению наследства претендуют три категории родственников.

Первая, это, конечно же, вариант, если умерший оставляет маленького или не достигшего совершеннолетия ребенка. Если при этом ребенок будет иметь инвалидность, то интересы несовершеннолетнего в наследстве государство защитит в первую очередь. Также правами пользуются нетрудоспособные члены семьи, которыми могут быть не только дети, но и родители.

Особенное внимание хочется уделить родственникам, которых умерший содержал в течение года. Они тоже могут претендовать на часть имущества умершего родственника, но имеют право заявить свои права на жилье или другие виды имущества умершего в течение года с момента смерти.

Выделяется несколько групп людей, которых обозначают как иждивенцы.

Первая – это нетрудоспособные люди, которые имеют право на получение имущества со второй по седьмую очередь. Как правило, категорию таких людей представляют родственники.

Есть и категория содержащихся людей, которых отнести к группе наследников по закону нельзя – это лица, которые имеют далекие родственные связи, которые по большому счету к умершему не имеют прямого отношения.

Чтобы иждивенцы второй группы могли получить права на имущество, им необходимо предоставить документы, которые подтверждают их право на завещание, а также документы, которые указывают на то, что в течение некоторого времени завещатель содержал их в течение не менее одного года.

Какие существуют основания наследования

Рассмотрим несколько оснований, которые учитываются при формировании наследия.

1. Вопреки завещанию — это тот вариант, который мы уже описывали выше. Он предусматривает распределение завещания не в порядке желания умершего, а в порядке законодательства. Это тот случай, когда лицо планирует ограничить наследство своим родственникам, претендующим на обязательную долю, но сделать это он не имеет права, и распределение имущества все-таки происходит вопреки завещанию.
2. Наследство по закону — это распределение имущества между родственниками и другими лицами, претендующими на наследство, право на которое регулирует закон РФ. Данный вариант возможен если письменная воля о распоряжении имущества не составлена. В порядке очередности государство определяет кому и сколько достанется часть собственности.

Что такое обязательная доля

Вопрос является широко использованным в российской юридической практике. Право на обязательную долю предоставляется нескольким категориям, которые претендуют на имущество и обязательства.

Первую категорию составляют дети, не достигшие совершеннолетия.

Вторую категорию составляют недееспособные наследники, супруги или родители (при распределении имущества сохраняется именно такой порядок очередности).

Государственное регулирование процедуры началось с 2002 года. Что касается лиц, проживающих на территории Крыма, то они такое право получили с 2014 года.

Что делать в случае, если есть завещание

Завещание может составляться необязательно на родственников. В жизни часто случаются такие ситуации, когда родители отписывают в завещании свое имущество не на собственных детей, а на людей, которые ухаживали за ними в течение жизни.

В таком случае обязательная доля наследства учитывается только при наличии среди родственников тех категорий людей, которые указываются в Гражданском кодексе.

Каков размер обязательной доли

Как уже было указано выше, обязательная доля – это половина имущества, которая должна бы принадлежать лицу, имеющему право на наследство, но не принадлежит через наличие внеочередных наследников.

Законодательством также регулируется размер обязательной доли в наследстве или что именно может входить в ее состав. Это стоимость домашних вещей, бытовой техники; стоимость других вещей и имущественных прав на материальные или нематериальные активы.

Необходимо также обозначить, что в случае если родственник отказался от своего имущества, положенного по закону, то данное имущество переходит в полном объеме лицу, претендующему на обязательную долю.

Какие есть особенности в оформлении обязательной доли

При составлении завещания в присутствии нотариуса, юридическое лицо может детально объяснить содержание статьи 1149, которая предполагает наличие преимуществ некоторым членам семьи.

Если после объяснения завещатель всё-таки будет настаивать на лишении прав на имущество лиц, которые должны по закону получить обязательную долю, то данное решение будет отменено в судебном порядке.

Если среди родственников нет лиц, которые претендуют на внеочередное распределение имущества, то таких обязательств на долю не возникает. Но если такие родственники присутствуют, их обязательно необходимо учитывать в завещании, иначе это будет расцениваться как нарушение закона.

Что касается лишения наследства — это тоже вариант правовой процедуры, которая отказывает наследнику получить права на имущество. Лишить наследства можно прямым или непрямым способом.

В случае прямого способа он происходит через завещание, а второстепенное лишение – это признание наследников недостойными. Но опять же, возвращаясь к статье 1149 сам завещатель не может отказать в наследии, поэтому лишить прав претендующего можно только путем его признания недостойным.

Распределение обязательной доли

Процедура проводится путем деления имущества в порядке очередности. Как мы уже говорили, в первую очередь на обязательную долю претендуют недееспособные или несовершеннолетние лица — родственники в порядке очередности, который зафиксирован в действующем законе.

Можно ли отказаться от обязательной доли в наследстве

Российский Закон не опровергает право родственников на отказ от наследства в силу тех или других обстоятельств. Как правило, потребность в таком действии возникает тогда, когда в семейном кругу вопрос деления имущества уже решен на пользу определенных членов семьи, в таком случае отказ от своей доли имеет формальный характер.

Недостойные наследники

Можно ли лишить наследника обязательной доли? Такое возможно при помощи юридического понятия «недостойного наследника».Данное понятие выделено в законодательстве в пятом разделе Гражданского кодекса.

Если родственники считают, что лицо, претендующее на особый статус недостойны своего наследства, но они могут подать в суд следующую информацию:

1. Претендующее лицо совершило ряд противоправных действий против родственников, которые претендуют на наследство или незаконными способами старался получить большую часть, нежели ему положено.
2. Лишение родительских прав. Этот факт является также определяющим при признании родственника недостойного. Если до момента распределения имущества родитель не поновил свои права на ребенка, то он считается недостойным на данный момент времени.
3. Подтверждение того, что лицо, претендующее на привилегии в распределении, не выполнило своих обязательств по отношению наследодателя. То есть в случае, если люди не общались и жили в ссоре, то их долю можно оспорить в судебном порядке.

В случае признания наследников, получивших имущество, недостойными, они обязаны вернуть все полученное в состав наследственного имущества, которое будет распределено согласно действующему законодательству в порядке очередности.

Уменьшение обязательной доли

В той же 1149 статье предусматриваются случаи, когда можно уменьшить объем внеочередной доли. Первый — в случае, если претендующий на обязательную долю не поддерживал связей с умершим. Второй вариант – если с лицами, претендующими на обязательную долю, умерший был в плохих отношениях.

Если при жизни человек в завещании указал ограничение или обязательства для конкретных лиц, то они действуют только на ту часть имущества, которая превышает обязательную долю для лиц, имеющих на это право.

Юристы трактуют данный закон таким образом, что наследники, претендующий на обязательные доли, могут получить только выгоду, но не могут быть ответственными за обязательства умершего. Такая трактовка делает закон неравным для всех родственником, претендующим на наследстве.

Можно ли оспорить обязательную долю

В истории судебных заседаний были случаи, когда лица, претендующие на обязательную долю оспаривали ограничение или лишение части наследства. Такие процедуры выполняются путем признания завещания недействительным или незаконным.

Конечно же, такие действия способны создавать так называемые лазейки в законах для того, чтобы защитить свои финансовые интересы даже нечестным путем. Но все-таки процедура признания завещание недействительным есть.

Она сводится к тому, чтобы признать наследодателя недееспособным лицом, или доказать факт того, что завещание составлено не по его воле или даже другими, сторонними лицами.

А также завещание можно считать недействительным, если в его тексте упомянуты волеизъявление нескольких лиц. Если завещание написано дома, но не было оформлено нотариусом, оно тоже не имеет законных обоснований.

Суд может также отменить завещание, если решит, что подпись отличается от подписи умершего. В случае, если будет доказан факт того, что завещание писалось под давлением, оно также будет признанным недействительным.

Собрать действительно весомые доказательства, которые смогут отменить действие завещания, будет достаточно сложно. Оспаривание обязательной доли является одной из мошеннических уловок, которые применяют некоторые родственники для получения имущества. Для этого они могут предъявлять обоснования, что кто-то из близких членов семьи является пенсионером, поэтому он претендует на часть наследства.

Все решения, как правило, происходят в судебном порядке, который часто тянется в течение нескольких лет. Необходимо обозначить и то, что все заявки на наследство необходимо подавать в течение полугода со дня смерти завещателя. В другом случае обновить дело и заставить перераспределить имущество будет сложно.

Заключение или почему закон на стороне обязательных наследников

Согласно законодательству России, при составлении завещания необходимо учитывать наличие лиц, которые претендуют на обязательную долю — половину имущества.

Ограничить права данных людей возможно только в судебном порядке, предоставляя доказательства того, что лица являются недостойными наследства. В случае, если такие лица не общались с наследодателем, ограничение в доле наследства возможно провести в судебном порядке.

Важно! Если у завещателя есть несовершеннолетний ребенок, дети наследодателя имеют право на обязательную долю вне зависимости от того, составлено завещание или нет. Кроме детей, на обязательную долю имеют право недееспособные супруги или родители.

naslednik.info

Обязательная доля в наследстве при завещании

Согласно действующим нормативно-правовым актам в сфере наследственного права, лицо-наследодатель в праве по своему усмотрению определять судьбу своего имущества, что производится посредством составления завещания.

Принцип свободы завещания – «краеугольный камень» в наследственном праве гражданской сферы общественных правоотношений.

Одним единственным «но» выступает обязательная часть (доля). Данная доля должна быть передана определенной категории лиц, независимо от воли наследодателя. Данная норма прописана в Гражданском кодексе Российской Федерации.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа. Это быстро и бесплатно! Или позвоните нам по телефонам:

+7 (499) 703-47-59
Москва, Московская область

+7 (812) 309-16-93
Санкт-Петербург, Ленинградская область

8 (800) 511-69-42
Федеральный номер (звонок бесплатный для всех регионов России)!

Кому положена обязательная доля в наследстве по завещанию

Обязательная доля является гарантированной законодательством минимальной частью наследственного имущества, которая должна быть выделена лицу, которое наименее защищено, а именно – в пользу обязательного наследника, независимо от того, желает такого распределения наследодатель или же нет, иными словами, в данном контексте принцип свободы завещания нормами законодательства ограничивается.

Правом обязательной доли в наследственном имуществе, с целью соблюдения должного уровня материальной обеспеченности, обладают такие категории лиц:

• лица, не достигшие возраста 18 лет, либо же нетрудоспособные дети;
• супруг (супруга), а также родители завещателя, которые характеризуются нетрудоспособностью;
• лица, находящиеся на иждивении, характеризующиеся нетрудоспособностью.

Обозначим следующее: правом обязательной доли не обладают потомки почившего наследника согласно праву представления.

Рассмотрим вышеуказанные категории лиц более подробно.

Дети наследодателя, не достигшие совершеннолетия, либо нетрудоспособного статуса

Согласно ФЗ № 173 «О трудовых пенсиях в РФ», в качестве нетрудоспособного лица выступает гражданин, не достигший совершеннолетия (возраста 18 лет), вне зависимости от наличия его занятости или учебы.

Данная категория граждан имеет право обязательной доли в наследстве даже при условии, что до достижения ими восемнадцатилетнего возраста они сами вступили брак или же в их отношениях присутствовала эмансипация.

Дети, которые были усыновлены уже после смерти наследодателя, не теряют права на часть наследственного имущества в качестве наследников по закону, а также не теряют права на обязательную часть наследства при условии завещания в пользу других лиц, по той причине, что к моменту открытия наследства их правовые отношения с наследодателем, который выступает их родителем, продолжались.

Стоит отметить, что нормами действующего законодательства предусмотрена обязательная доля для зачатого, но еще не родившегося к моменту открытия наследства ребенка – наследника лишь как будущего, предположительного субъекта.

При условии, что ребенок родился живой, он становится полноправным наследником, однако, если же таковой был мертворожденным, то с юридической точки зрения этот человек считается несуществующим. Отметим, что ребенок приобретает статус наследника, даже если он прожил несколько минут после рождения.

Супруг (супруга), а также отец и (или) мать (усыновители) наследодателя, характеризующиеся нетрудоспособным статусом

Определения понятий «нетрудоспособность» и «иждивение» в рамках ГК РФ не даются. Данные определения были раскрыты еще в ППВС СССР от 01.07.1966 года № 6 «О судебной практике по делам о наследовании».

В конкретном случае стоит воспользоваться регламентацией, содержащейся в положениях ФЗ от 17.12.2001 года «О трудовых пенсиях в РФ», согласно которого перечисляются нетрудоспособные лица, имеющие право получать трудовую пенсию по старости, а также по причине инвалидности, и, кроме того, в результате смерти кормильца.

В качестве нетрудоспособных лиц выступают:

• мужчины возрастом от 60 лет;
• женщины возрастом от 55 лет;
• лица, которые признаны специальной комиссией инвалидами, с ограничением к труду 1-й, 2-й или же 3-й степени;
• несовершеннолетние граждане (т.е. те, которые не достигли возраста 18 лет.)

Нетрудоспособные иждивенцы

Для того чтобы быть призванным к наследованию как обязательный наследник-иждивенец наследодателя, следует соответствовать следующим критериям:

• Быть нетрудоспособным (для данного случая стоит руководствоваться определением нетрудоспособности наследников). В качестве исключения выступают несовершеннолетние дети, которые признаются как иждивенцы до 16-летнего возраста, а те лица, которые учатся, – до 18 лет;
• Для того чтобы быть признанным иждивенцем наследодателя, нужно состоять на всеобъемлющем содержании наследодателя или получать с его стороны помощь, являющуюся основным источником средств для существования;
• Продолжительность иждивенчества должна составлять не менее 12 месяцев до дня открытия наследства.

Наследники второй и далее очередностей, а также наследники по праву представления, чьи родители скончались до момента открытия наследства, не могут получить обязательную долю в наследстве, не считая тех случаев, когда данные граждане находились на фактическом иждивении умершего лица.

Как рассчитывается обязательная доля в наследстве

Объем обязательной доли по закону должен равняться не менее, чем 50% от того размера, который гражданин мог бы получить при условии, что завещания умершего не было бы, а такой наследник претендовал бы на получение наследства в порядке закона.

При расчете размера обязательной доли должно быть учтено не только лишь то имущество, что было указано завещателем, но и то имущество, которое фактически находилось в его собственности, о чем он не упомянул в своем последнем волеизъявлении.

При условии, что размер доли наследуемого имущества превышает объемы оставшегося незавещанного имущества, в таком случае разница должна быть компенсирована из того имущества, которое было указано в волеизъявлении покойного.

Размер обязательной доли должен определяться в судебном порядке. Как пример судебной практики по ситуациям подобного рода можно привести следующий: мужчина составил завещание, согласно тексту которого свой дом он завещает своим родным сестрам в равных размерах.

Однако также стоит учесть, что после его кончины у него остался сын, возрастом 21 год, а также супруга, возрастом 59 лет. При этом его сын является физически здоровым лицом. Отметим, что помимо жилого дома у данного условного мужчины не было какого-либо иного имущества.

В данной ситуации покойный мужчина оставил по завещанию дом в пользу своих сестер, которые, согласно нормам действующего законодательства Российской Федерации в данной сфере гражданских правоотношений, являются родственниками второй категории очередности (регламентировано статьей 1143 ГК РФ).

Однако стоит заметить факт ущемления своим волеизъявлением законных прав его жены и сына, которые имеют право на обязательную долю в наследственном имуществе и являются преемниками первой очереди, что свидетельствует о том, что последние, при отсутствии завещания их главы семейства, получили бы указанный жилой дом в равных долях.

Исходя из того, что сын данного умершего мужчины выступает как взрослый и трудоспособный гражданин, он не имеет права на получение части оставшегося состояния отца. Однако супруга почившего гражданина, учитывая ее возраст – 59 лет, считается нетрудоспособным лицом, в связи с чем в ее пользу полагается передача обязательной доли наследства.

При условии, если бы сын и супруга умершего, как единственные преемники первой категории очередности, унаследовали недвижимое имущество в порядке закона, то оба они получили бы по 50% от дома.

Объем доли наследственного имущества жены покойного мужчины не должен быть менее половины, положенной для нее согласно закону (½ части дома), что в итоге составляет ¼ часть имущества.

Затем, оставшаяся доля в размере ¾ имущества должна быть поделена равными частями между наследниками по завещанию умершего.

В итоге, при корректном и законном разделении имущества покойного мужчины ситуация обретет следующий вид: жена получит 25% от состояния покойного, а 75% состояния будет поровну разделено между сестрами, в отношении которых завещание и было составлено.

Наиболее «грустная» ситуация ожидает сына покойного, которому, к его сожалению, не достанется и малейшая доля наследства.

Случаи урезания обязательной доли и отказ от начисления таковой

Согласно ст. 1149 ГК РФ, предусмотрена возможность снижения размера обязательной доли наследственного имущества, а также отказа в адрес преемника в начислении данной обязательной части.

Подобное решение принимается от лица судьи при условии, когда обязательный наследник имеет право на долю состояния умершего родственника, размер которой (доли) значительно ущемляет права преемников, указанных в завещании.

Также отметим, что гражданин, который обладает правом на получение части наследственного имущества покойного родственника согласно закону, может и выразить отказ от такого имущества, но он не вправе совершить данный отказ в пользу остальных родственников.

К примеру, когда молодому человеку, не достигшему возраста 18 лет, полагается доля в наследстве его матери, он не имеет законной возможности переадресовать данную часть имущества в пользу своей взрослой трудоспособной тети.

Но, отметим, что в его праве остается возможность написания безоговорочного отказа от наследования.

Данное решение должно быть довольно взвешенным и обдуманным, поскольку для восстановления своих прав после отказа у него не будет законной возможности.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа. Это быстро и бесплатно! Или позвоните нам по телефонам:

+7 (499) 703-47-59
Москва, Московская область

+7 (812) 309-16-93
Санкт-Петербург, Ленинградская область

8 (800) 511-69-42
Федеральный номер (звонок бесплатный для всех регионов России)!

o-nedvizhke.ru

Обязательная доля в наследстве при завещании в 2019 году: кто имеет право, размер

Наследование имущества подразумевает разделение собственности покойного между всеми претендентами. Согласно существующему законодательству некоторые категории граждан имеют право на обязательную долю в наследстве, которая назначается исходя из некоторых принципов.

Что это такое?

Обязательная доля наследства представляет собой некую часть в общем имуществе покойного, которая в любом случае должна быть передана определенному гражданину. Согласно статье 1149 ГК РФ, понятие обязательной доли применяется только в том случае, если было составлено завещательное распоряжение. При распределении наследства по закону принципы обязательной доли не фигурируют.

Законы, связанные с обязательной долей, могут потребоваться если:

• лицо, имеющее право на эту долю не указано в завещании;
• прописанная в завещании доля является слишком маленькой для выполнения обязательств об обязательной доле.

Кто имеет право претендовать на долю в наследстве

Обязательная доля в наследстве положена наследникам, которые в силу тех или иных причин не могут содержать себя самостоятельно и попадают под защиту государства. Право на обязательную долю в наследстве имеют:

• дети умершего, которые не достигли дееспособного возраста;
• дети любого возраста, которые являются недееспособными по иным причинам;
• признанные недееспособными и нетрудоспособными родители умершего;
• признанный недееспособным супруг;
• лица, находящиеся на иждивении у наследодателя и признанные недееспособными.

При присуждении права на обязательную долю учитываются только недееспособные на постоянной основе. Законодательно установлен срок в 1 год, в течение которого лицо должно оставаться недееспособным.

Иждивенцы могут рассчитывать на обязательную долю только если они проживали на обеспечении наследодателя не менее одного года.

Обладает ли пенсионер право на обязательную долю?

Наследник, находящийся на пенсии автоматически признается лицом, имеющим право на обязательную долю. И если в завещании размер их доли не соответствует установленным требованиям, можно воспользоваться законным правом и оспорить размер передаваемой части наследственной массы пенсионеру и увеличить ее.

Размер и как рассчитать обязательную долю, если есть завещание

Размер обязательной доли в наследстве зависит от конкретного списка наследуемого имущества, стоимости каждого объекта и общего количества наследников. Чтобы рассчитать размер доли можно руководствоваться определенным порядком действий:

1. Выяснение общего перечня наследуемого имущества и оценка его стоимости. Оценка может проводиться разными методами. Для составления адекватного представления рекомендуется обращаться в специализированные структуры, имеющие основную информацию о стоимости объектов.
2. Выявление полного списка наследников, которые могли бы быть в случае распределения наследства по завещанию. В данном случае руководствуются основными положениями об очередях наследования, обусловленными степенью родства с умершим наследодателем.
3. Теоретический раздел наследства на равные доли между всеми наследниками. На данном этапе не нужно руководствоваться никакими дополнительными условностями, увеличивающими или уменьшающими долю какого-либо наследника. Все доли должны быть одинаковы.
4. Полученную сумму необходимо разделить на два. Это и будет обязательная доля.

Итак, если обязательный наследник не указан в завещании или получил по этому документу недостаточную часть, ему передается обязательная доля. Откуда же она берется? Наследодатель может указать в завещании не все свое имущество, а значит, часть объектов или средств оказываются нераспределенными. Именно из этой части и берется обязательная доля. Если же все имущество подверглось наследованию, обязательная доля формируется из частей других наследников, таким образом несколько урезая их.

Как получить и вступить в права наследства

Наследование по завещанию обязательной доли в наследстве осуществляется также, как и в стандартном случае вступления в права наследства. Выделяется 6 месяцев на то, чтобы собрать пакет необходимых документов и обратиться с ними к нотариусу. Для обязательного наследника в пакет бумаг будут входить:

• паспорт;
• документ, подтверждающий родство с умершим наследодателем;
• документы, обуславливающие притязания на обязательную долю (пенсионное удостоверение, справка об инвалидности, судебное постановление и т.д.).

После рассмотрения дела и окончания процесса наследования нотариус должен будет выдать документ, подтверждающий право собственности на долю в имуществе покойного. Далее в зависимости от типа наследуемого имущества может возникнуть необходимость зарегистрировать его в государственных структурах. После осуществления всех этих процедур можно говорить о полноценном вступлении в права наследства.

Можно ли отказаться от части в наследстве

Получение наследства может нести не только благо, но и некоторые сложности. Поэтому возникает вопрос: можно ли отказаться от наследства? Ответить на него не составит труда. Любой совершеннолетний наследник имеет право отказаться от доли, даже если она считается обязательной. Чтобы осуществить эту процедуру, необходимо придти с необходимыми документами к нотариусу, который занимается завещанием. У нотариуса нужно составить отказ в письменном виде, в котором указываются реквизиты наследника и в чью пользу производится отказ.

Стоит отметить, что отказ от обязательной доли наследства при наличии завещания допустим только в пользу наследников, которые перечислены в завещательном распоряжении. Никаким третьим лицам отдать наследуемое имущество нельзя.

Бывает так, что в  своей доле наследник находит как положительные части, так и отрицательные. И начинает задумываться об отказе от части в наследстве. К сожалению, законодательство РФ не предусматривает возможность отказа от части наследства. Если производится отказ, то он осуществляется только полностью от всей доли.

Отказ от наследства, положенного несовершеннолетнему уже не так прост. Для этого необходимо уверить государство в том, что материальные интересы ребенка ни в коем случае не будут затронуты.

Изменение размера наследства

В связи с некоторыми обстоятельствами доля наследника может быть изменена. Если обязательный наследник указан в завещании, но доля не соответствует положенной законом, можно ее увеличить. Для увеличения следует обратиться к нотариусу с пакетом бумаг и написать соответствующее заявление. После его рассмотрения доли будут пересмотрены и нарушение исправлено.

Но это касается правил достижения обязательной доли определенного размера. Но иногда даже эта доля может быть изменена. Примером такой ситуации можно считать случай, в котором предоставление обязательной доли нарушает права других наследников. Если квартира, входящая в список наследуемого имущества, является единственным жильем одного из наследников, и она же попадает под закон об обязательной доле. В таком случае могут не просто урезать обязательную долю, но и вовсе отказать в ее предоставлении.

Увеличение размера наследственной массы обязательной доли допустимо в случае, когда стандартного размера недостаточно для обеспечения нормальной жизни недееспособного зависимого лица.

cabinet-lawyer.ru

Обязательная доля в наследстве при завещании: Бесплатные консультации

Вступление в наследство обязательной доли регламентируются ГК России. В статье №1119 прописано, что любой человек, достигший 18 лет и в дееспособном состоянии вправе составлять завещание на собственность, нажитую при жизни, в пользу других граждан. Но в статье №1149 также прописаны принципы завещания, основным из которых является ограничение по обязательной части в наследстве при наличии такого документа. Об этом принципе и пойдет речь в статье.

К услугам посетителей портала – бесплатные консультации юриста по гражданским делам.

Наследственная доля и обязательные наследники

Обязательная доля в наследстве при завещании – это часть собственности, подлежащая распределению между определенным кругом лиц. Вступление в наследство, согласно обязательной части осуществляется несмотря на завещание. Такое правило единственное исключение из принципа свободного распоряжения собственными вещами. Таким образом, наследственной долей является минимум, положенный преемникам.

Наследодатель может отписать в завещании преемнику большую долю или соответствующую минимальному порогу. В любом случае, наследственная доля будет получена лицом, даже при отсутствии его в документе.

Под термин «обязательные наследники» относят незащищенных лиц, таких, как:

• Ребенок умершего человека и не достигший 18 лет. Признаются нетрудоспособными.
• Родителя наследодателя в нетрудоспособном возрасте, в т.ч. супруг.
• Иные лица, находящиеся на иждивении у покойного более 1 года и проживающие с ним на одной жилой площади.

При открытии и закрытии наследственного дела, служащий нотариальной организации проводит разъяснительную работу клиентам. Основы завещания гласят – последняя воля человека может отражаться в тексте документа. Соответственно, клиент должен знать, что, невзирая на содержание завещания, обязательная доля наследства будет выделена преемникам. При этом наследодатель не может лишить их этого права, поэтому доля будет рассчитана и присуждена лицам через суд.

Нетрудоспособность – это

В РФ совершеннолетие достигает в 18-ть лет, до этого времени граждане признаются нетрудоспособными, даже при наличии работы или учебы. Обязательные наследники, т.е. дети, получают часть наследство даже в случае вступления в брачный союз и наличия собственного ребенка. Правом получить собственность или долю в ней от наследодателя обладает как кровное дитё, так и усыновленное.

Примечательно, что права детей, зачатых завещателем, но на день смерти ещё не рожденным, аналогичны другим наследникам. Даже, если ребенок прожил пару минут после рождения, он в автоматическом режиме становиться наследником скончавшегося родителя и наделяется, согласно ГК России, теми же правами, как и другие дети и родственники. А вот дети, рожденные мертвыми, с юридической точки зрения, не могут претендовать на наследственные права.

Кроме несовершеннолетних детей, к нетрудоспособным лицам относятся граждане с группой инвалидности I, II и III степени, невзирая на их возраст. Такая категория лиц не ьобеспечивает себя с финансовой позиции, поэтому в Законодательство России выделяет обязательную часть для них в собственности наследодателя.

Также к категории нетрудоспособных наследников относят родителей покойного. В случае, если на дату кончины человека, его отец и мать, а также супруга достигли пенсионного возраста или имеют степень инвалидности, то им положена доля в наследстве.

Расчет размера долей

При наследовании объем обязательной доли равен половине от той собственности, если бы он участвовал в ее принятии по завещанию или бы вступал в права по закону. При расчете доли в учет берут собственность, фигурирующая в завещании, а так же то имущество, которое в тексте документа оговорено не было.

Обязательная доля рассчитывается в первую очередь на основании того имущества, что не было указано в завещании. Если при этом часть наследования выше, чем предметы, не указанные в завещании, то остаток собственности будет компенсирован из того состояния, что фигурирует в документе.

Определить размер доли может только судебный орган. Для примера можно взять следующую ситуацию: женщина составила завещание, согласно которому квартира, находящаяся в ее собственности, будет разделена между её братом и сестрой. Однако после смерти у нее осталась дочь 19 лет от роду и муж 66 лет. При этом квартира единственное имущество наследодателя.

В этой ситуации, покойная оставила собственность родственникам 2-ой очереди (ГК России статься №1143). Произошло ущемление прав родственников первой очереди.

Если бы вступление в наследство происходило не по завещанию, а по закону, то муж и дочь получили бы жилую площадь в размере 50/50.

Однако дочь является дееспособной и взрослой, то на состояние наследодателя прав уже не имеет, на основании закона. А вот муж, который на момент кончины жены, вступил в нетрудоспособный возраст, вправе претендовать на обязательную часть в наследовании.

Если бы муж и дочь наследодателя вступали в право на основании закона, то они получили бы по половине жилья. Объем доли преемников первой очереди, а именно супруга составляет не менее половины от причитающихся ему ½ квартиры, т.е. ¼. Оставшаяся треть объекта недвижимости разделяется в равных пропорциях между братом и сестрой покойной, согласно завещания. После разделения имущества покойной по завещанию картина будет следующей: 25% квартиры отходит мужу, а 17% её брату и сестре. Дочь, которая не упоминалась в завещании матери, наследства не получает.

Отказ от доли и её урезание

В ГК России (статья №1149) регламентирует возможность снижения обязательной доли в наследстве, а также предполагает отказ в её отчуждении. Решение принимает в суде, в ситуации, когда обязательный приемник претендует на часть имущество наследодателя, но при этом происходит ущемление прав остальных преемников на основании завещания. К примеру, если гражданин, имеющий претензии на наследство, должен получить часть дома, в котором он не жил, а преемник по завещанию проживал в нем на постоянной основе. В этой ситуации суд, учитывает финансовое положение наследника обязательной категории и вправе отказать ему в отчуждении доли собственности.

В качестве примера из судебной практики: в суд подано заявление мужчиной N, которому, согласно последней воле матери, должен получить всю собственность. Предмет иска – лишение прав на обязательную часть родной сестры 65 лет от роду, на которую она претендовала после кончины родительницы. Сторона ответчика котируется, как нетрудоспособная. Ввиду этого, согласно Законодательству РФ, ей положена доля в наследственном имуществе, нажитое за годы жизни матери. Помимо сторон дела у наследодателя также остался сын в трудоспособном возрасте и не упомянутый в завещании.

Если бы наследодатель при жизни не написал бы завещания, то тогда раздел нажитого имущества происходил по закону, т.е. произошел равный раздел между родственниками первой очереди, включая истца и ответчика. Следовательно, размер для сына составлял бы1/4 доли от собственности.

В процессе судебного разбирательства установили, что обе стороны дела имеют равное финансовое положение. При этом ни одна из сторон не проживали вместе с покойным и не использовали его имущество. Учитывая эти обстоятельства, судья не выявил причин в урезании доли ответчика, соответственно, исковое заявление не было удовлетворено.

Лицо, которому согласно закону, полагается доля в собственности покойного родственника может написать отказ от вступления в права наследования в пользу других преемников. К примеру, если дочери (до 18-ти лет) полагает часть в наследстве, оставшейся от отца, то она вправе уступить её своему трудоспособному дяде. Для этого пишется письменный отказ с условиями. Преемнику рекомендуется тщательно взвесить все «за» и «против» прежде, чем писать отказ от части имущества. Восстановить наследственные права после письменного отказа не возможно.

Об авторе

Валерий Исаев

Валерий Исаев окончил Московский государственный юридический институт. За годы работы в адвокатской сфере провел множество успешных гражданских и уголовных дел в судах различной юрисдикции. Большой опыт в юридической помощи гражданам в различных областях.

sud.guru