Завещание под условием: Завещание с условием: понятие и составление документа

Как поступить, чтобы после моей смерти сын не смог проиграть квартиру? Отвечает юрист — Рынок жилья

У моего сына игровая зависимость. Как на него написать завещание без права продажи квартиры? В противном случае он сразу же лишится жилья.

Вы можете написать завещание по своему усмотрению, однако не вправе ущемлять права наследников. Если говорить прямолинейно – вы не можете запретить сыну распоряжаться имуществом с момента вступления в наследство и регистрации права собственности на квартиру. Однако можно пойти иным путем…

Сначала юридическим языком. Согласно п. 1 ст. 1137 ГК РФ, завещатель вправе возложить на одного или нескольких наследников исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (они называются отказополучатели), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности (завещательный отказ).

Говоря проще, вы выбираете наследника (или нескольких), на которого (которых) за счет наследства возлагаете некие обязательства по отношению к другому лицу (или лицам). Эта обязанность и называется завещательным отказом.

Согласно п. 2 ст. 1137 ГК РФ, предметом завещательного отказа может быть передача отказополучателю в собственность, во владение или в пользование вещи, входящей в состав наследства, имущественного права, приобретение и передача ему иного имущества, выполнение для него определенной работы или оказание определенной услуги либо осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей и тому подобное.

В частности, на наследника, к которому переходит дом, квартира или иное жилое помещение, завещатель может возложить обязанность предоставить другому лицу право пользования этим помещением или его определенной частью.

Если ваша цель не столько передать сыну право собственности на квартиру после своей смерти, сколько сохранить у сына право пожизненного проживания в квартире и свести к минимуму возможность утраты этого права – можно воспользоваться завещанием под условием.

В завещании указывается любое дееспособное физическое лицо – тот, кому вы завещаете. Однако регистрация права собственности на квартиру в этом случае будет проходить с обременением в силу завещания – это означает, что гражданин вправе снять обременение только в том случае, если он переживет вашего сына, а до этого предоставит ему право пожизненного проживания в квартире.

В случае если наследник умрет раньше, обязательства передаются уже его наследникам, либо в порядке закона, либо в порядке завещания.

Наследник не может распорядиться квартирой – продать ее, заложить, подарить и т. д., пока наложено обременение в силу завещания. Он обязан уплачивать коммунальные платежи, нести бремя охраны объекта наследования от посягательств третьих лиц, проводить ремонт жилого помещения. В то же время ваш сын будет под условной защитой: он сохранит право пожизненного проживания без возможности продать, заложить, подарить и т. д., таким образом, не сможет проиграть квартиру в азартные игры. Взамен за эти «услуги» наследник регистрирует право собственности на себя.

Перед подписанием завещания необходимо взвесить все «за» и «против». Велик риск прогадать с наследником, ведь тот может намеренно ухудшать условия проживания сына, при этом не выселяя его, либо покуситься на его жизнь – чтобы приблизить момент снятия обременения и, например, продать квартиру.     

 

Текст: Партнерский материал    Фото: вектор создан starline — ru.freepik.com   

Условное завещание \ Акты, образцы, формы, договоры \ Консультант Плюс

]]>

Подборка наиболее важных документов по запросу Условное завещание (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Судебная практика: Условное завещание Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Подборка судебных решений за 2019 год: Статья 60 «Восстановление положения, существовавшего до нарушения права на земельный участок, и пресечение действий, нарушающих право на земельный участок или создающих угрозу его нарушения» ЗК РФ
(ООО юридическая фирма «ЮРИНФОРМ ВМ»)Руководствуясь статьей 60 Земельного кодекса РФ и установив, что заключение договора купли-продажи земельного участка в 1994 году между продавцом и истцом осуществлялось в соответствии с действовавшим в то время гражданским и земельным законодательством; из содержания самого договора и приложения к нему установлены: предмет договора — земельный участок, его площадь, кадастровый условный номер, размеры участка представляет из себя прямоугольник; доказательств того, что продавцу предоставлялся еще один земельный участок, не приводится, суд правомерно признал право собственности истца на земельный участок, истребовал его из чужого незаконного владения и признал недействительным завещание, поскольку в своем завещании, удостоверенном нотариусом и зарегистрированном в реестре нотариуса, завещатель (продавец) распорядился имуществом в виде земельного участка, который ему не принадлежал, и в виде жилого дома, который являлся самовольной постройкой.

Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Условное завещание

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Статья: «Estate planning» и выбор супругами вида наследственного распоряжения
(Ходырева Е.А.)
(«Вестник Пермского университета. Юридические науки», 2020, N 2)Совершение условных сделок анализировалось еще в дореволюционной литературе. Д.И. Мейер писал, что назначение наследника могло сопровождаться различными условиями, на которые распространялись правила об условиях в обычных сделках [9, с. 787]. Завещания можно было составлять под различными условиями, «лишь бы они были закону не противны» [2, с. 142]. Наличие условных завещаний не отрицалось и судебной практикой того времени. Но они могли быть составлены только под отлагательным условием, но не под отменительным, так как «право собственности, раз приобретенное, не подлежит повороту» [18, с. 645]. Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Статья: Наследственный договор
(Казанцева А.Е.)
(«Наследственное право», 2019, N 4)Согласно абз. 2 п. 1 ст. 1140.1 ГК РФ, наследственный договор может быть заключен под условием, которое должно наступить к моменту открытия наследства. На момент совершения наследственного договора относительно обстоятельств неизвестно, наступят они или нет. Причем может быть указано обстоятельство, полностью зависящее от воли одной из сторон договора. В странах, в которых предусмотрены условные завещания, также указываются обстоятельства, полностью зависящие от возможного наследника по завещанию. Например, в ГК Украины условиями завещания являются получение образования, рождение ребенка , т.е. такие условия, которые зависят от возможного наследника. По ГК РФ станет возможным заключение условного наследственного договора примерно на таких же условиях. Правда, данные условия относятся к личной жизни наследника (получить высшее образование, вступить в брак, родить ребенка и т.п.). Однако вмешательство в личную жизнь человека даже близких ему людей запрещено Конституцией РФ (ст. 23). Поэтому наследственный договор, совершенный под такими условиями, может быть признан недействительным .

Нормативные акты: Условное завещание

Посмертные права: 10 важных вопросов о завещаниях и наследстве

Гражданский кодекс РФ выделяет несколько категорий недостойных наследников в зависимости от их действий.

К первой группе относятся наследники, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию, либо увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства.

Противоправные действия, направленные против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, могут заключаться, например, в подделке завещания, его уничтожении или хищении, понуждении наследодателя к составлению или отмене завещания, понуждении наследников к отказу от наследства в пользу этого наследника.

При этом совершение умышленных действий не зависит от мотивов и целей их совершения (в том числе при их совершении на почве мести, ревности, из хулиганских побуждений). Обстоятельства противоправных действий, направленных против наследодателя, кого-либо из его наследников должны быть подтверждены в судебном порядке — приговором суда по уголовному делу (например, о подделке завещания) или решением суда по гражданскому делу (например, о признании недействительным завещания, совершенного под влиянием насилия или угрозы).

Наиболее распространенными причинами попытки признания одного из наследников недостойным являются нарушение процедуры принятия наследства, фальсификация документов, связанных с наследованием, фиктивный брак с наследодателем с целью последующего завладения его имуществом.

Ко второй группе относятся родители, лишенные родительских прав. Они не имеют права наследования по закону после детей, в отношении которых они были лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства.

Поскольку лишение родительских прав производится только в судебном порядке, то документом, свидетельствующим о невозможности наследования, будет являться решение суда, вступившее в законную силу о лишении наследника родительских прав в отношении наследодателя.

Третьей группой недостойных наследников являются граждане, злостно уклоняющиеся от обязанностей по содержанию наследодателя. По требованию заинтересованного лица от наследования по закону можно отстранить через суд граждан, злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на них по закону обязанностей по содержанию наследодателя.

Для исключения лиц, которые своими незаконными действиями способствовали призванию их самих или других лиц к наследованию из состава наследников, а также для исключения лиц, лишенных родительских прав в отношении умершего, из числа наследников, заинтересованному лицу (как правило другому наследнику) необходимо представить нотариусу, в производстве которого находится наследственное дело, приговор или решение суда, например, решение о лишении родительских прав, решение о признании завещания недействительным и т.д.

Нотариус исключит недостойного наследника из состава наследников. При этом дополнительно обращаться другим наследникам в суд для признания наследника недостойным не требуется.

Статья 1118 Гражданского кодекса РФ. Действующая редакция на 2021 год, комментарии и судебная практика

1. Распорядиться имуществом на случай смерти можно путем совершения завещания или заключения наследственного договора. К наследственному договору применяются правила настоящего Кодекса о завещании, если иное не вытекает из существа наследственного договора.

2. Завещание может быть совершено гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме.

3. Завещание должно быть совершено лично. Совершение завещания и заключение наследственного договора через представителя не допускаются.

4. Завещание может быть совершено одним гражданином, а также гражданами, состоящими между собой в момент его совершения в браке (совместное завещание супругов). К супругам, совершившим совместное завещание, применяются правила настоящего Кодекса о завещателе.

В совместном завещании супругов они вправе по обоюдному усмотрению определить следующие последствия смерти каждого из них, в том числе наступившей одновременно: завещать общее имущество супругов, а равно имущество каждого из них любым лицам; любым образом определить доли наследников в соответствующей наследственной массе; определить имущество, входящее в наследственную массу каждого из супругов, если определение имущества, входящего в наследственную массу каждого из супругов, не нарушает прав третьих лиц; лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения; включить в совместное завещание супругов иные завещательные распоряжения, возможность совершения которых предусмотрена настоящим Кодексом.

Условия совместного завещания супругов действуют в части, не противоречащей правилам настоящего Кодекса об обязательной доле в наследстве (в том числе об обязательной доле в наследстве, право на которую появилось после составления совместного завещания супругов), а также о запрете наследования недостойными наследниками (статья 1117).

Совместное завещание супругов утрачивает силу в случае расторжения брака или признания брака недействительным как до, так и после смерти одного из супругов.

В случае признания волеизъявления одного из супругов при совершении ими совместного завещания не соответствующим требованиям закона в порядке, предусмотренном абзацем третьим пункта 2 статьи 1131 настоящего Кодекса, к такому завещанию подлежат применению нормы настоящего Кодекса об оспоримых или ничтожных сделках в зависимости от оснований недействительности волеизъявления одного из супругов.

Один из супругов в любое время, в том числе после смерти другого супруга, вправе совершить последующее завещание, а также отменить совместное завещание супругов.

Если нотариус удостоверяет последующее завещание одного из супругов, принимает закрытое последующее завещание одного из супругов или удостоверяет распоряжение одного из супругов об отмене совместного завещания супругов при жизни обоих супругов, он обязан направить другому супругу в порядке, предусмотренном законодательством о нотариате и нотариальной деятельности, уведомление о факте совершения таких последующих завещаний или об отмене совместного завещания супругов.

5. Завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства.

6. Предусмотренные наследственным договором права и обязанности возникают после открытия наследства, за исключением обязанностей, которые в силу наследственного договора могут возникнуть до открытия наследства и возложены на ту сторону договора, которая может призываться к наследованию за наследодателем (статья 1116). К наследодателю, заключившему наследственный договор, применяются правила настоящего Кодекса о завещателе, если иное не вытекает из существа наследственного договора.

Комментарий к ст. 1118 ГК РФ

1. Право определять судьбу имущества на случай смерти является элементом правоспособности физического лица (гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина, лица без гражданства; далее для краткости — гражданина), что следует из ст. 18 ГК. Распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем составления завещания (п. 1 коммент. ст.). Завещание — это односторонняя сделка, выражающаяся в личном распоряжении одного гражданина на случай смерти по поводу принадлежащего ему имущества, переход которого в порядке наследования допускается законом. Соответственно, наследование по завещанию — это порядок правопреемства, основанного на завещании наследодателя.

Исходя из п. 2 ст. 218 ГК завещание является одним из оснований перехода по наследству права собственности гражданина на имущество. Приоритет завещания как основания наследования состоит в том, что наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, специально установленных Гражданским кодексом (например, при недействительности завещания, непринятии наследниками по завещанию завещанного имущества или отказе от него каждым из них; либо если к моменту открытия наследства нет в живых указанных в завещании наследников (за исключением лиц, зачатых при жизни наследодателя и родившихся живыми после открытия наследства, — абз. 2 ст. 1111 ГК)). Именно поэтому, очевидно, в части третьей ГК, в отличие от ГК 1964 г., гл. 62 «Наследование по завещанию» стоит перед гл. 63 «Наследование по закону». Распространению завещательных распоряжений будет способствовать повышение общего уровня правовой культуры граждан, а также такие меры государственного регулирования, как состоявшаяся в 2006 г. отмена налога на имущество, переходящее в порядке наследования.

2. Отличие наследования по завещанию от наследования по закону выражается в том, что назначение наследников и порядок распределения между ними имущества зависят, как правило, от воли завещателя (ст. 1119 ГК). Этот принцип полностью соответствует диспозитивным началам гражданско-правового регулирования, в частности свободе распоряжения объектами права частной собственности и других исключительных прав, защищаемых в соответствии со ст. ст. 35, 55 Конституции и ст. ст. 1, 9 ГК, и может быть ограничен лишь необходимостью обеспечения интересов лиц, в пользу которых в наследстве выделяется обязательная доля (см. коммент. к ст. 1149 ГК).

Правила гл. 62 ГК обеспечивают гораздо большую завещательную свободу по сравнению со всем предыдущим массивом отечественного законодательства, как дореволюционного, так и советского. В частности, обеспечены принципы свободы и тайны завещания, снижен размер обязательной доли, предоставлена возможность выбора формы совершения завещания, конкретизированы условия завещательной дееспособности лица и т.д. Данные меры по либерализации завещательного наследования обусловлены изменением имущественного строя в нашем обществе и, как следствие, сужением социально-обеспечительной задачи наследования с одновременным расширением свободного усмотрения завещателя по распоряжению имуществом на случай смерти.

3. В п. 2 коммент. ст. установлены требования к завещателю. Завещателем может быть только физическое лицо. Ограничения завещательной правоспособности в настоящее время законом не предусмотрены. В то же время составление завещания требует достаточной социальной зрелости лица. Поэтому в законе установлено правило, по которому завещание может быть совершено лишь гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме (ст. 1117 ГК).

В ранее действовавшем законодательстве отсутствовало подобное уточнение, что давало основания некоторым авторам делать вывод о завещательной дееспособности несовершеннолетних в возрасте старше 14 лет и совершеннолетних граждан, ограниченных в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими веществами (ст. 30 ГК). В настоящее время оснований для такого вывода нет. Лица, не достигшие совершеннолетия (ст. 21 ГК), признанные судом недееспособными (ст. 29 ГК) или ограниченные судом в дееспособности, завещательной дееспособности не имеют. В то же время несовершеннолетние, которые приобрели дееспособность в полном объеме со времени вступления в брак (ст. 18 ГК) или эмансипации (ст. 27 ГК), вправе совершать завещания.

Также сегодня нет оснований полагать, что несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет могут составлять завещания в отношении денежных средств и имущества, источником накопления которых являются их личный заработок и стипендия, а также авторские вознаграждения. Норма п. 2 ст. 26 ГК, на которую иногда делается ссылка в обоснование данного вывода, является общей по сравнению с правилом ст. 1117 ГК и поэтому не подлежит применению.

4. Лицо, удостоверяющее завещание, должно проверить дееспособность завещателя (см., например, ст. 43 Основ законодательства о нотариате). Сделать это в ходе беседы с завещателем и визуального контакта с ним иногда достаточно затруднительно. Юридически доказательством ограничения гражданина в дееспособности или признания его недееспособным может быть только судебное решение.

Однако внешними признаками, дающими основания сомневаться в дееспособности гражданина, могут быть, например, дрожание рук, отражающееся на почерке и заставляющее думать об изменениях личности, либо возрастных, либо под воздействием алкоголя или наркотических средств. При душевном расстройстве завещателя содержание его завещания может иметь очевидные нелепости, речь — быть бессвязной и т.д. Проверка психического состояния завещателя тем более важна, если учесть, что в случае когда гражданин, обладающий дееспособностью в полном объеме, в момент совершения завещания находился в состоянии, когда он не был способен проверять значение своих действий или руководить ими, действительность завещания может быть оспорена (в настоящее время — в соответствии с правилами ст. ст. 177, 1131 ГК).

Так, по одному из судебных дел было установлено, что М. на момент составления завещания страдала атеросклерозом артерий мозга, атрофией коры мозга, была лежачей больной, обладала нечленораздельной речью и не могла понимать значение своих действий. Завещание было признано недействительным по иску сына М., ее единственного наследника по закону (Бюллетень ВС. 2000. N 7).

Признание гражданина ограниченно дееспособным или полностью недееспособным после составления завещания не имеет правового значения для оценки действительности указанного акта.

5. С точки зрения классификации юридических фактов завещание является сделкой (ст. 153 ГК). Данная квалификация природы завещания ведет, в частности, к тому, что к завещаниям применимы общие нормы гл. 9 ГК о недействительности сделок. При этом завещание как сделка имеет ряд особенностей, на которых следует остановиться подробнее.

6. Во-первых, в соответствии с п. 5 коммент. ст. завещание является односторонней сделкой, что означает необходимость и достаточность волеизъявления одного лица — завещателя — для придания акту завещания юридической силы (п. 2 ст. 154 ГК). Согласия каких-либо третьих лиц, в том числе потенциальных наследников по завещанию, как на составление завещания, так и на его изменение и отмену не требуется. Что касается акта принятия наследства наследниками по завещанию, то он не является встречным по отношению к акту завещания.

Волеизъявление завещателя приобретает юридическое значение сделки до открытия наследства, а волеизъявление наследников — лишь после этого, поэтому указанные волеизъявления не образуют единого действия и, следовательно, единой двусторонней сделки.

Исходя именно из одностороннего характера завещания как сделки российское законодательство не признает возможности составления договоров о наследовании или так называемых взаимных (корреспективных) завещаний, т.е. завещаний, в которых лица назначают друг друга наследниками, при условии что недействительность или последующая отмена одного из завещаний повлечет недействительность или отмену другого. Право на составление взаимных завещаний предусматривается в некоторых зарубежных странах: США, Великобритании, Германии, Швейцарии. В то же время «по духу нашего закона договорное, связующее начало противно сущности завещания, предполагающего единство воли».

Однако нет ничего противозаконного в простом, т.е. без взаимной правовой обусловленности, составлении двух завещаний лицами, в которых они назначают друг друга наследниками. Взаимность подобных завещаний может основываться на определенных моральных обязательствах завещателей (например, супругов) друг перед другом, но в любом случае она не имеет правового значения: каждое из указанных завещаний имеет отдельную судьбу и может быть в любой момент изменено или отменено без уведомления об этом потенциального наследника.

7. Во-вторых, завещание является срочной сделкой, так как возникновение прав и обязанностей по нему отложено до момента открытия наследства, т.е. смерти завещателя либо объявления его умершим (ст. 1113 ГК). Согласно ст. 190 ГК срок может определяться указанием на событие, которое должно неизбежно наступить. Смерть неизбежна (неизвестен лишь ее момент) и, стало быть, является таким событием, поэтому завещание следует характеризовать именно как срочную сделку, а не условную сделку (т.е. сделку, совершенную под отлагательным условием, относительно которого неизвестно, наступит оно или нет), как это иногда делается в литературе.

Не делает завещание условной сделкой и тот факт, что завещатель может в любой момент отменить или изменить завещание. Отмена или изменение завещания полностью зависит от воли завещателя; между тем условиями можно считать лишь обстоятельства, неподконтрольные или, во всяком случае, не полностью подконтрольные воле лиц, которые поставили возникновение или прекращение прав и обязанностей по сделке в зависимость от наступления или ненаступления условия.

До момента открытия наследства завещание не порождает никаких прав и обязанностей ни для завещателя (он может отменить или изменить его в любой момент и во всяком случае никак не связан им в правомочии распоряжения завещанным имуществом; поэтому следует согласиться с тем, что завещания не предназначены для изменения имущественного статуса завещателя), ни для третьих лиц, включая лиц, названных в завещании в качестве наследников. Именно этим объясняется правило о том, что завещание никем не может быть оспорено при жизни завещателя.

Может возникнуть вопрос о том, имеет ли тогда вообще завещание правовое значение в период жизни наследодателя. На этот вопрос следует ответить положительно. Юридическая сила завещания в указанный период подтверждается требованиями, предъявляемыми законом к личности завещателя. Даже если потом завещатель будет признан недееспособным, это не помешает составленному ранее завещанию сохранять правовое значение до и после открытия наследства. Кроме того, завещание может распространять действие на имущество, которого завещатель не имел в момент составления завещания, но которое приобрел впоследствии, что также подтверждает юридический эффект от данной сделки.

8. В-третьих, завещание является единственной сделкой, позволяющей распорядиться имуществом на случай смерти (п. 1 коммент. ст.). Именно поэтому в нашем праве не допускаются уже упоминавшиеся договоры о наследовании, например между супругами, как это иногда встречается за рубежом. Любая сделка, содержащая указание о судьбе имущества гражданина после его смерти, ничтожна. В частности, ничтожен договор, предусматривающий передачу дара одаряемому после смерти дарителя. К такого рода дарению применяются правила гражданского законодательства о наследовании (п. 3 ст. 572 ГК). Нетрудно заметить, что последствие ничтожности такой сделки совпадает с последствием ничтожности притворной сделки (п. 2 ст. 170 ГК). Применение же правил гражданского законодательства о наследовании к договору, предусматривающему передачу дара одаряемому после смерти дарителя, повлечет следующий единственно возможный вывод — о ничтожности этого договора как противоречащего этим правилам (ст. 168 ГК), так как, во-первых, его двусторонняя природа будет противоречить одностороннему характеру завещания (п. 5 коммент. ст.) и, во-вторых, форма и порядок его совершения во всяком случае не будут соответствовать форме и порядку совершения завещания (ст. 1124 ГК).

Завещательные распоряжения правами на денежные средства в банке являются завещаниями, что следует из буквального смысла п. 1 ст. 1124 и п. 1 ст. 1128 ГК, и поэтому не подпадают под указанное правило о ничтожности сделки. Договор страхования жизни в пользу третьего лица не является завещанием, но и не содержит указания о судьбе имущества гражданина после его смерти, так как страхователь по нему распоряжается не своим имуществом, а имуществом, право на которое возникает только после его смерти, т.е. не может принадлежать при жизни самому наследодателю. Поэтому данный договор также не может признаваться ничтожным на основании п. 1 коммент. ст.

9. В-четвертых, завещание является строго личной сделкой. Именно поэтому оно не может быть совершено через представителя (п. 4 ст. 182, п. 3 коммент. ст.). В судебной практике был случай, когда завещание составила и подписала (вероятно, из лучших побуждений) знакомая медсестра наследодателя. Такое завещание было признано недействительным, и одной из причин недействительности стало как раз невыяснение действительной воли завещателя (Определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС от 9 декабря 1979 г.; приводится по: Никифоров А.В. Как оформить завещание. М., 2004. С. 4).

По этой же причине в завещании могут содержаться распоряжения только одного гражданина (т.е. завещание — это, помимо прочего, единоличная сделка). Совершение завещания двумя и более гражданами не допускается (п. 4 коммент. ст.). Мотив ограничений, связанных с личным характером завещания, очевиден: не допустить возможных злоупотреблений в процессе волеизъявления завещателя.

10. Завершая анализ особенностей завещания как сделки, следует остановиться на вопросе о возможности совершения завещания под условием. Имеются в виду случаи, когда в завещание включаются, например, условия о достижении наследником определенного возраста, о рождении у него ребенка и т.п. Скажем, компьютер завещается дочери при условии, что она закончит вуз по специальности «Программное обеспечение» (отлагательное условие). Или квартира в Москве завещается сыну при условии, что в течение пяти лет после принятия им наследства в Москву на постоянное место жительства не переедет дочь завещателя (отменительное условие). Соответствует ли такая практика закону?

В законодательстве нет четких указаний на этот счет. Как следует из ст. 157 ГК, сделка считается совершенной под отлагательным (отменительным) условием, если стороны поставили возникновение (прекращение) прав и обязанностей в зависимость от обстоятельств, относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит. Исходя из формального текста данного правила (употреблено множественное число — «стороны») допустимо прийти к выводу о невозможности совершения завещания (односторонней сделки) под условием. Однако с содержательной точки зрения отменительные условия во всяком случае противоречат абсолютному характеру приобретенного наследником права собственности на имущество и вносят неопределенность в правовой статус наследника, что отрицательно сказывается на интересах кредиторов и в целом гражданского оборота.

Что касается отлагательных условий, то, по всей видимости, теоретически нет препятствий к составлению соответствующих завещаний. Однако практически требуется определить, на какой момент следует выяснять вопрос о разрешении (неразрешении) условия: на день открытия наследства или, что представляется более верным, на любой момент в течение шестимесячного срока, отведенного для принятия наследства. Данный срок установлен императивно (п. 1 ст. 1154 ГК), поэтому вряд ли правильно распространять время состояния «подвешенности» на более длительный период. (Интересно, что в проекте дореволюционного Гражданского уложения содержалось разрешение на установление отлагательного условия в завещании: «Завещательные распоряжения, сделанные под отлагательным условием, признаются недействительными, если условие не наступит до истечения 30 лет со дня открытия наследства».)

Спорным является вопрос о том, могут ли те или иные отлагательные условия (например, о выборе той или иной профессии или проживании в определенном населенном пункте) быть оспорены как влекущие ограничение гарантированных Конституцией прав и свобод граждан. По нашему мнению, для этого (во всяком случае, применительно к приведенным примерам) нет оснований, поскольку перечисленные права завещанием не ограничиваются. Лицо, указанное в завещании в качестве наследника, вправе свободно решать, принять наследство с выполнением соответствующего условия или воздержаться от этого. В то же время отлагательные условия в завещании, как и условия любой сделки, не могут быть противозаконными или противными основам правопорядка и нравственности (например, подстрекающими к совершению преступления или аморальных действий), иначе завещание в этой части будет ничтожным и произойдет «отсечение» такого условия (ст. ст. 168, 169, 180, п. 4 ст. 1131 ГК).

Судебная практика по статье 1118 ГК РФ

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 05.03.2019 N 11-КГ19-1

В силу пункта 5 статьи 1118 Гражданского кодекса Российской Федерации завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства.
Согласно пункту 1 статьи 1131 Гражданского кодекса Российской Федерации при нарушении положений названного Кодекса, влекущих недействительность завещания, в зависимости от основания недействительности завещание является недействительным в силу признания его таковым судом (оспоримое завещание) или независимо от такого признания (ничтожное завещание).

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 30.07.2019 N 18-КГ19-52

В силу пунктов 1 и 2 статьи 1118 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции, действовавшей на момент разрешения спора судом) распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания. Завещание может быть совершено гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме.

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 06.08.2019 N 64-КГ19-3

Положениями статьи 1118 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания. Завещание может быть совершено гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме. Завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства.

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 13.06.2017 N 19-КГ17-8

Распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания по правилам статей 1124 — 1127 или 1129 Гражданского кодекса Российской Федерации, а в части, касающейся денежных средств, внесенных гражданином во вклад или находящихся на любом другом счете гражданина в банке, также путем совершения завещательного распоряжения правами на эти средства в соответствии со статьей 1128 Гражданского кодекса Российской Федерации (пункт 1 статьи 1118 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 05.09.2017 N 5-КГ17-151

В силу пункта 5 статьи 1118 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства.
Статьей 1119 ГК РФ определено, что завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, включить в завещание иные распоряжения. Завещатель вправе отменить или изменить совершенное завещание в соответствии с правилами статьи 1130 настоящего Кодекса.

Завещание – обещание дарения под условием — Агентство недвижимости 1-STROY

Завещание – односторонняя сделка, совершаемая лицом с целью распорядиться своим имуществом на случай смерти. Фактически это договор дарения, только сам факт передачи имущества происходит не сразу, а после смерти «одаряющего». Так как передача имущества предполагается «потом», то собственник – наследодатель до момента своей смерти может распоряжаться этим имуществом: продать, подарить, проиграть в карты, передать в залог и лишиться в счет оплаты долга. Кроме того, он может передумать и отменить завещание или его изменить.

Завещание гражданин может совершить только лично, никто и ни при каких обстоятельствах не может подписать завещание от имени гражданина, здесь не может быть доверенности, даже если она заверена нотариусом или уполномоченным законом лицом. Кроме того, на момент совершения завещания лицо, его подписывающее должен быть полностью дееспособен. Дееспособность: способности лица лично осуществлять свои права, возлагать на себя обязанности и приобретать новые права. Такая дееспособность возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего возраста (закон предусматривает исключения). Есть случаи, когда гражданин может быть лишен дееспособности, но признание гражданина недееспособным может только суд.

Законодательство предусматривает такое понятие как свобода завещания. Это значит, что гражданин может завещать свое имущество любому лицу, независимо от родства, деловых связей и иных отношений, самое главное наследодатель никому и ничего не должен объяснять. Но, как и у любой свободы, у свободы завещания есть свои ограничения – обязательная доля: несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону.

Кроме права на получение имущества на наследника могут быть возложены обязательства по исполнению какой-либо обязанности имущественного характера (завещательный отказ, завещательное возложение).

Так как завещание фактически начинает действовать «потом», то умереть может не только завещатель, но и наследник или наследник может отказаться (быть отстраненным) от наследства, на этот случай завещатель может указать в завещании другого наследника (подназначить наследника).

Завещатель самостоятельно без чьего либо согласия и, даже, уведомления вправе отменить или изменить составленное им завещание в любое время после его совершения, не указывая при этом причины его отмены или изменения. Такая отмена/изменение может быть осуществлено написанием нового завещания.

Завещатель может составить закрытое завещание, о содержании которого не будет знать никто, даже нотариус. Закрытое завещание гражданин должен собственноручно его написать и подписать, вложить в конверт, запечатать и в присутствии двух свидетелей передать нотариусу. Конверт, подписанный свидетелями, запечатывается в их присутствии нотариусом в другой конверт, на котором нотариус делает удостоверяющую надпись.

Завещание в обязательном порядке удостоверяется нотариусом или уполномоченным законом лицом. Никто из лиц, участвующих в силу выполнения своих профессиональных обязанностей при составлении завещания или участвующих в его удостоверении не вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, их совершения, заключения, изменения или отмены. Да и иные лица не вправе разглашать ставшую известной им информацию, т.к. это может рассматриваться как разглашение информации о частной жизни гражданина, которую защищает закон.

Возникли вопросы?

Проконсультируйтесь с адвокатом:Бундина Екатерина Семёновна [email protected]

Информация об адвокате https://zen.yandex.ru/id/5d23097c38233000aeeb9386

Советы Адвоката

Глава 85 — Наследование по завещанию ст. 1233-1257

Наследование по завещанию

Статья 1233. Понятие завещания

1. Завещанием является личное распоряжение физического лица на случай своей смерти.

Статья 1234. Право на завещание

1. Право на завещание имеет физическое лицо с полной гражданской дееспособностью.

2. Право на завещание осуществляется лично. Совершение завещания через представителя не допускается.

Статья 1235. Право завещателя на назначение наследников

1. Завещатель может назначить своими наследниками одно или несколько физических лиц, независимо от наличия у него с этими лицами семейных, родственных отношений, а также других участников гражданских отношений.

2. Завещатель может без указания причин лишить права на наследование любое лицо из числа наследников по закону. В этом случае это лицо не может получить право на наследование.

3. Завещатель не может лишить права на наследование лиц, которые имеют право на обязательную долю в наследстве. Действие завещания в отношении лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве, устанавливается на время открытия наследства.

4. В случае смерти лица, которое было лишено права на наследование, до смерти завещателя, лишение его права на наследование теряет силу. Дети (внуки) этого лица имеют право на наследование на общих основаниях.

Статья 1236. Право завещателя на определение объема наследства, наследуемого по завещанию

1. Завещатель вправе охватить завещанием права и обязанности, которые ему принадлежат на момент составления завещания, а также те права и обязанности, которые могут ему принадлежать в будущем.

2. Завещатель имеет право составить завещание относительно всего наследства или его части.

3. Если завещатель распределил между наследниками в завещании только свои права, к наследникам, которых он назначил, переходит и часть его обязанностей, которая пропорциональна полученным ими правам.

4. Действие завещания относительно состава наследства устанавливается на момент открытия наследства.

Статья 1237. Право завещателя на завещательный отказ

1. Завещатель имеет право сделать в завещании завещательный отказ.

2. Отказополучателями могут быть лица, которые входят, а также те, которые не входят в число наследников по закону.

Статья 1238. Предмет завещательного отказа

1. Предметом завещательного отказа может быть передача отказополучателю в собственность или по другому вещному праву имущественного права или вещи, входящей или не входящей в состав наследства.

2. На наследника, к которому переходит жилой дом, квартира или другое движимое или недвижимое имущество, завещатель вправе возложить обязанность предоставить другому лицу право пользования ими. Право пользования жилым домом, квартирой или другим движимым или недвижимым имуществом сохраняет действие в случае последующего изменения их владельца.

Право пользования жилым домом, квартирой или другим движимым или недвижимым имуществом, полученное по завещательному отказу, является таким, что не отчуждается, не передается и не переходит к наследникам отказополучателя.

Право пользования жилым домом, квартирой или другим зданием, предоставленное отказополучателю, не является основанием для проживания в них членов его семьи, если в завещании не указано другое.

3. Наследник, на которого завещателем возложен завещательный отказ, обязан выполнить его только в пределах реальной стоимости имущества, которое перешло к нему, за вычетом доли долгов наследодателя, приходящихся на это имущество.

4. Отказополучатель имеет право требования к наследнику со времени открытия наследства.

Статья 1239. Утрата силы завещательного отказа

1. Завещательный отказ утрачивает силу в случае смерти отказополучателя, произошедшей до открытия наследства.

Статья 1240. Право завещателя на возложение на наследника других обязанностей

1. Завещатель может обязать наследника к совершению определенных действий неимущественного характера, в частности относительно распоряжения личными бумагами, определения места и формы осуществления ритуала захоронения.

2. Завещатель может обязать наследника к совершению определенных действий, направленных на достижение общественно полезной цели.

Статья 1241. Право на обязательную долю в наследстве

1. Малолетние, несовершеннолетние, совершеннолетние нетрудоспособные дети наследодателя, неработоспособная вдова (вдовец) и нетрудоспособные родители наследуют независимо от содержания завещания, половину доли, которая принадлежала бы каждому из них в случае наследования по закону (обязательная доля).

Размер обязательной доли в наследстве может быть уменьшен судом с учетом отношений между этими наследниками и наследодателем, а также других обстоятельств, имеющих существенное значение.

2. К обязательной доле в наследстве засчитывается стоимость вещей обычной домашней обстановки и обихода, стоимость завещательного отказа, установленного в пользу лица, имеющего право на обязательную долю, а также стоимость других вещей и имущественных прав, которые перешли к нему как к наследнику.

3. Любые ограничения и обременения, установленные в завещании для наследника, имеющего право на обязательную долю в наследстве, действительны только для той части наследства, которая превышает его обязательную долю.

Статья 1242. Завещание с условием

1. Завещатель может обусловить возникновение права на наследование у лица, которое назначено в завещании, наличием определенного условия, как связанного, так и не связанного с его поведением (наличие других наследников, проживание в определенном месте, рождение ребенка, получение образования и т.п.).

Условие, определенное в завещании, должно существовать на момент открытия наследства.

2. Условие, определенное в завещании, является ничтожным, если оно противоречит закону или моральным принципам общества.

3. Лицо, назначенное в завещании, не имеет права требовать признания условия недействительным на том основании, что оно не знала о нем, или если наступление условия от него не зависело.

Статья 1243. Завещание супругов

1. Супруги имеют право составить общее завещание относительно имущества, принадлежащего им на праве общей совместной собственности.

2. В случае составления общего завещания доля в праве общей совместной собственности после смерти одного из супругов переходит ко второму из супругов, который его пережил. В случае смерти последнего право на наследование имеют лица, определенные супругами в завещании.

3. При жизни жены и мужа каждый из них имеет право отказаться от совместного завещания. Такой отказ подлежит нотариальному удостоверению.

4. В случае смерти одного из супругов нотариус накладывает запрет отчуждения имущества, указанного в завещании супругов.

Статья 1244. Подназначение наследника

1. Завещатель имеет право назначить другого наследника на случай, если наследник, указанный в завещании, умрет до открытия наследства, не примет его или откажется от его принятия будет отстранен от права на наследование, а также в случае отсутствия условий, определенных в завещании (статья 1242 Гражданского кодекса Украины).

2. Подназначенным наследником может быть любое лицо, определенное в статье 1222 Гражданского кодекса Украины.

Статья 1245. Наследование части наследства, которое не охвачено завещанием

1. Часть наследства, не охваченая завещанием, наследуется наследниками по закону на общих основаниях. В число этих наследников входят также наследники по закону, которым другая часть наследства была передана по завещанию.

Статья 1246. Установление сервитута в завещании

1. Наследодатель имеет право установить в завещании сервитут относительно земельного участка, других природных ресурсов или иного недвижимого имущества для удовлетворения потребностей других лиц.

Статья 1247. Общие требования к форме завещания

1. Завещание составляется в письменной форме, с указанием места и времени его составления.

2. Завещание должно быть лично подписано завещателем.

Если лицо не может лично подписать завещание, оно подписывается в соответствии с частью четвертой статьи 207 Гражданского кодекса Украины.

3. Завещание должно быть заверено нотариусом или другими должностными, служебными лицами, определенными в статьях 1251-1252 Гражданского кодекса Украины.

4. Завещания, удостоверенные лицами, указанными в части третьей настоящей статьи, подлежат государственной регистрации в Наследственном реестре в порядке, утвержденном Кабинетом Министров Украины

Статья 1248. Удостоверение завещания нотариусом

1. Нотариус удостоверяет завещание, которое написано завещателем собственноручно или с помощью общепринятых технических средств.

2. Нотариус может по просьбе лица записать завещание с его слов собственноручно или с помощью общепринятых технических средств.

В этом случае завещание должно быть вслух прочитано завещателем и подписано им.

Если завещатель в силу физических недостатков не может сам прочитать завещание, удостоверение завещания должно происходить при свидетелях (статья 1253 Гражданского кодекса Украины).

Статья 1249. Удостоверение нотариусом секретных завещаний

1. Секретным является завещание, которое заверяется нотариусом без ознакомления с его содержанием.

2. Лицо, которое составило секретное завещание, подает его в заклеенном конверте нотариусу. На конверте должна быть подпись завещателя.

Нотариус ставит на конверте свою удостоверяемую надпись, скрепляет печатью и в присутствии завещателя помещает его в другой конверт и опечатывает.

Статья 1250. Объявление нотариусом секретного завещания

1. Получив информацию об открытии наследства, нотариус назначает день объявления содержания завещания. О дне объявления завещания он извещает членов семьи и родственников наследодателя, если их место жительства ему известно, или делает об этом уведомление в печатных средствах массовой информации.

2. В присутствии заинтересованных лиц и двух свидетелей нотариус открывает конверт, в котором хранилось завещание, и объявляет его содержание.

3. Об оглашении завещания составляется протокол, который подписывают нотариус и свидетели. В протоколе записывается весь смысл завещания;

Статья 1251. Удостоверение завещания должностным лицом органа местного самоуправления

1. Если в населенном пункте нет нотариуса, завещание, кроме секретного, может быть удостоверен уполномоченным на это должностным лицом соответствующего органа местного самоуправления.

Статья 1252. Удостоверение завещания другим должностным, служебным лицом

1. Завещание лица, находящегося на лечении в больнице, госпитале, другом стационарном учреждении здравоохранения, а также лица, проживающего в доме престарелых и инвалидов, может быть удостоверено главным врачом, его заместителем по медицинской части или дежурным врачом этой больницы, госпиталя, другого стационарного учреждения здравоохранения, а также начальником госпиталя, директором или главврачом дома для лиц пожилого возраста и инвалидов.

2. Завещание лица, находящегося во время плавания на морском, речном судне, которое ходит под флагом Украины, может быть удостоверено капитаном этого судна.

3. Завещание лица, находящегося в поисковой или иной экспедиции, может быть заверено начальником этой экспедиции.

4. Завещание военнослужащего, а в пунктах дислокации воинских частей, соединений, учреждений, военно-учебных заведений, где нет нотариуса или органа, совершающего нотариальные действия, также завещание работника, члена его семьи и члена семьи военнослужащего может быть удостоверен командиром (начальником) этой части, соединения, учреждения или заведения.

5. Завещание лица, держится в учреждении исполнения наказаний, может быть удостоверен начальником такого учреждения.

6. Завещание лица, держится в следственном изоляторе, может быть удостоверено начальником следственного изолятора.

7. Завещания лиц, указанных в частях первой — шестой этой статьи, удостоверяются при свидетелях.

8. К завещаниям, удостоверенных должностными, служебными лицами, применяются положения статьи 1247 Гражданского кодекса Украины.

9. Завещания, удостоверенные должностными, служебными лицами, определенными в частях первой — шестой настоящей статьи, приравниваются к завещаниям, удостоверенным нотариусами.

Статья 1253. Удостоверение завещания при свидетелях

1. По желанию завещателя его завещание может быть удостоверено при свидетелях.

2. В случаях, установленных абзацем третьим части второй статьи 1248 и статьей 1252 Гражданского кодекса Украины, присутствие не менее двух свидетелей при удостоверении завещания является обязательным.

3. Свидетелями могут быть только лица с полной гражданской дееспособностью.

4. Свидетелями не могут быть:

1. нотариус или другое должностное, служебное лицо, которое удостоверяет завещание;
2. наследники по завещанию;
3. члены семьи и близкие родственники наследников по завещанию;
4. лица, которые не могут прочитать или подписать завещание.

5. Свидетели, при которых удостоверено завещание, зачитывают его вслух и ставят свои подписи на нем.

6. В текст завещания вносятся сведения о личности свидетелей.

Статья 1254. Право завещателя на отмену и изменение завещания

1. Завещатель имеет право в любое время отменить завещание.

2. Завещатель имеет право в любое время составить новое завещание. Завещание, которое было составлено позже, отменяет предыдущее завещание полностью или в той части, в которой оно ему противоречит.

3. Каждое новое завещание отменяет предыдущий и не восстанавливает завещания, которое завещатель составил перед ним.

4. Если новое завещание, составленное завещателем, было признан недействительным, действие предыдущего завещания не восстанавливается, кроме случаев, установленных статьями 225 и 231 Гражданского кодекса Украины.

5. Завещатель имеет право в любое время внести в завещание изменения.

6. Отмена завещания, внесение в него изменений осуществляются завещателем лично.

7. Отмена завещания, внесение в него изменений осуществляются в порядке, установленном настоящим Кодексом для удостоверения завещания и подлежат государственной регистрации в Наследственном реестре в порядке, утвержденном Кабинетом Министров Украины.

Статья 1255. Тайна завещания

1. Нотариус, другое должностное, служебное лицо, которое удостоверяет завещание, свидетели, а также физическое лицо, которое подписывает завещание вместо завещателя, не вправе до открытия наследства разглашать сведения о факте составления завещания, его содержания, отмены или изменения завещания.

Статья 1256. Толкование завещания

1. Толкование завещания может быть осуществлено после открытия наследства самими наследниками.

2. В случае спора между наследниками толковании завещания осуществляется судом в соответствии со статьей 213 Гражданского кодекса Украины.

Статья 1257. Недействительность завещания

1. Завещание, составленное лицом, которое не имело на это права, а также завещание, составленное с нарушением требований относительно его формы и удостоверения, является ничтожным.

2. По иску заинтересованного лица суд признает завещание недействительным, если будет установлено, что волеизъявление завещателя не было свободным и не отвечало его воле.

3. Недействительность отдельного распоряжения, содержащегося в завещании, не имеет следствием недействительности другой его части.

4. В случае недействительности завещания наследник, который по этому завещанию был лишен права на наследование, получает право на наследование по закону на общих основаниях.

Завещание с условием пожизненного проживания

Определение наследства в российском законодательстве понятие сложное для выполнения, особенно если в завещании наследодатель поставил определенные условия для наследников при получении наследства.

Законодательное определение наследства

В российском законодательстве все вопросы по оформлению и регулированию завещания прописаны в гражданском кодексе РФ, а именно статья 5 гражданского кодекса регулирует отношения завещания с условием.

Основные права наследодателя при составлении завещания с условием:

• Завещатель имеет право указывать в качестве наследников совершенно любых лиц – не только близких или дальних родственников, но и посторонних людей, с которыми его не связывают отношения брака или родства. Он может завещать все одному наследнику или распределить между несколькими лицами – в равных или неравных долях.
• Завещатель вправе неограниченное количество раз вносить изменения в оформленное завещание, оформлять новое, которым отменяется предыдущее завещание, или просто отменять его – без уведомления наследников.
• Завещатель вправе предусматривать любые условия наследования, кроме тех, которые прямо противоречат законодательству или ограничивают права и свободы граждан.

Важно!!! Завещатель имеет полное юридическое право распоряжаться своим имуществом, даже с определенными условиями для наследников. И право распоряжаться наследством наступает после выполнения условий по завещанию.

Основные особенности завещания:

• Определение наследников и порядок передачи им имущества;
• В завещание можно включить все имущество или же его часть;
• В завещание включается только имущество принадлежащее завещателю;
• Составление завещания должно отвечать строгим правилам гражданского кодекса РФ и заверяется у нотариуса.

Завещание с условием

Наследодатель имеет право составить завещание, в котором будут прописаны определенные условия для получения наследства. И это наследство может вступить в силу лишь после выполнения ряда требований, которые прописаны в завещании.

Условия могут быть различного типа, но главное, что бы они, не противоречили нормам и правам человека.

Рассмотрим в таблице наиболее распространённые условия, которые могут быть прописаны в завещании:

Выполнение поручений	Наследодатель может поставить условие выполнить его поручения, в какой либо работе
Совершения действий	Для получения наследства необходимо будет совершить определенное действие, например получение диплома.
Наступление объективных событий	Это может быть как достижение совершеннолетия, замужество и тому подобные события.

 Таким образом, наследодатель полностью регулирует момент получения наследства, то есть он определяет, возможно, его получить наследнику, или же все-таки наследник не выполнит условия завещания и ему будет отказано в наследстве.

Читайте также статью ⇒Что такое завещание? Каковы его признаки?

Правила оформления завещания с условием

В российском законодательстве действуют единые правила оформления завещания, которые так же регулируют и  завещания с условиями:

• Завещание должно быть составлено в письменной форме;
• Обязательно заверено нотариусом, нотариальная фирма так же обязана проверить все документы на представленное в наследстве имущество;
• Бланк завещания должен составлять наследодатель самостоятельно;
• условия, которые наследодатель прописывает в завещании, не должны противоречить законодательству РФ и нарушать права граждан;

Важно!!! Проинформировать наследодателя, что условия, прописанные в завещании, могут быть оспорены наследниками в судебном порядке.

Оформление завещания с условием пожизненного проживания

Определенного образца по составлению завещания с условиями в российском законодательстве не предусмотрено, ведь желания наследодателя могут быть различными. Но этот бланк должен отвечать определенным требованиям, в нем обязательно должно указываться:

• Фамилия, имя, отчество наследодателя;
• Фамилия, имя, отчество наследников;
• Фамилия, имя, отчество лиц, которые должны выполнить определенные условия для получения наследства.
• Полный список имущества, которое определенно в завещании, порядок его распределения между наследниками;

Пожизненное проживание в недвижимости, которая досталась по наследству, предполагает, что правом проживания может пользоваться не только собственник этой недвижимости, но и третье лицо, которого данным правом наделил наследодатель.

В завещании это может быть прописано как главное условие для получения наследства. Завещатель может определить право пользования всем объектом или какой-то его определенной  частью.

На таких условиях наследник обязан проживать в недвижимости, которая ему досталась либо определенное время, которое будет указано в завещании, или же это может быть достаточно долгое время, например, пожизненно. Так же наследодатель может защитить и других членов семьи при составлении завещания с условием пожизненного проживания. Так если в объекте недвижимости проживает несколько членов семьи, а наследство к примеру, достается дочери, то наследодатель определяет супругу, которая проживает так же в одном доме с дочерью, правом на пожизненное проживание, то есть исходя из этого условия, дочь, которая является уже собственником объекта недвижимости выселить супругу умершего отца не вправе.

Важно!!! Условие пожизненного проживания третьего лица может так же предполагать и пожизненное его содержание, необходимо достоверное изучение такого условия в завещании.

Последствия невыполнения требований по условию в завещании

За нарушение условий завещания, нотариус вправе считать завещание недействительным, а наследников недостойными. Поэтому для получения наследства необходимо четко выполнять условия, которые прописаны в завещании.

Наиболее распространенные ошибки при выполнении условий по завещанию:

• Условие, которое прописано в завещании существует формально, лишь на момент написания документа, а при открытии наследства обнаруживается обратное;
• Лицо, которое должно выполнить условие не знало о существовании каких либо условий;
• Нотариус не предоставил полный пакет документов для изучения условий по завещанию.

Что бы избежать данных ситуаций, наследник должен самостоятельно контролировать весь процесс наследства, тщательно изучать все условия завещания и так же четко их выполнять и тогда проблем при вступлении в наследство не возникнет.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос №1

Какие имеет права наследодатель при составлении завещания с условием?

Ответ:

• Завещатель имеет право указывать в качестве наследников совершенно любых лиц – не только близких или дальних родственников, но и посторонних людей, с которыми его не связывают отношения брака или родства. Он может завещать все одному наследнику или распределить между несколькими лицами – в равных или неравных долях.
• Завещатель вправе неограниченное количество раз вносить изменения в оформленное завещание, оформлять новое, которым отменяется предыдущее завещание, или просто отменять его – без уведомления наследников.
• Завещатель вправе предусматривать любые условия наследования, кроме тех, которые прямо противоречат законодательству или ограничивают права и свободы граждан.

Вопрос №2

Что подразумевает под собой право на пожизненное проживание?

Ответ: Пожизненное проживание в недвижимости, которая досталась по наследству, предполагает, что правом проживания может пользоваться не только собственник этой недвижимости, но и третье лицо, которого данным правом наделил наследодатель. Не соблюдение этого условия может лишь права собственности наследника.

условных завещаний | Адвокаты по планированию недвижимости графства Кауфман Юридическая фирма «Гость и Грей»

КАКОВЫ УСЛОВНЫЕ ЗАВЕТЫ?

В общем, завещание — это документ, который раздает имущество умершего человека его родственникам и близким. Это способ умершего выполнить свое желание, когда его больше нет с нами. Условное завещание, также называемое условным завещанием, используется, когда человек хочет, чтобы завещание вступило в силу только в том случае, если произойдет какое-либо событие. Если событие не произойдет, человек не захочет, чтобы воля стала действенной.Эти завещания могут быть голографическими, то есть полностью написанными от руки, или они могут быть официально засвидетельствованными завещаниями, то есть подписанными завещателем и двумя свидетелями.

ПОЧЕМУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСЛОВНОЕ завещание?

Условное завещание составляется по разным причинам. Например, условное завещание может быть составлено, если человек покидает страну на продолжительный отпуск и желает иметь завещание, но только в том случае, если он умрет во время поездки. Условное завещание также может использоваться в качестве стимула для близких наследодателя подчиняться его желаниям.Независимо от мотивов, по которым вы составляете условное завещание, важно быть очень ясным и конкретным в формулировке условного завещания. Вот несколько примеров эффективных заявлений об условном завещании:

Заявление об условном завещании 1 : «Это завещание действует только в том случае, если мой сын окончит юридический факультет. . . . »

Заявление об условном завещании 2 : «Я делаю следующее завещание, которое будет выполнено только в том случае, если я умру во время отпуска. . . . »

Опять же, формулировка, используемая в условном завещании, должна быть очень конкретной, иначе вы можете обнаружить, что ваше завещание вступило в силу, даже если условие, указанное в завещании, не выполнено.

Преодоление презумпции

Суды, как правило, уклоняются от условных завещаний. Презумпция условных заявлений воли состоит в том, что они являются побуждениями. Побуждение — это только объяснение того, почему вы составляете завещание. Это означает, что завещание, которое вы намеревались вступить в силу только после наступления условия, вступит в силу сразу после исполнения. Пример побуждения:

Побуждение : «Я отправляюсь в путешествие и, возможно, никогда не вернусь, поэтому я составляю завещание на случай, если я умру в пути.. . . «

Это не условное утверждение. Здесь вы только говорите людям, почему вы думаете, что у вас должна быть воля. Если бы завещание было исполнено таким образом, оно немедленно вступило бы в силу.

НАЙТИ ПРОФЕССИОНАЛА

Составление завещания кажется достаточно простым, но завещания и завещание — это особая область закона, и проблемы могут возникнуть спустя годы, если не будут приняты надлежащие процедуры. Наем профессионала для составления вашего завещания поможет предотвратить возникновение проблем в будущем.Это может предотвратить путаницу после завещания и гарантировать, что ваши истинные намерения будут выполнены.

Если вы или ваш близкий думаете о составлении завещания, юристы Guest and Gray Law Firm могут помочь. Мы находимся в старом центре города Форни напротив мэрии. Юристы Guest и Gray Law Firm имеют многолетний опыт работы в округе Кауфман. Мы с гордостью обслуживаем весь округ Кауфман, в том числе Форни, Террелл, Кауфман, Крэндалл, Мескит, Мабанк и Скарри-Россер.

Что такое условное завещание?

В двух словах… Вы хотите вступить в брак вне религии вашей семьи? Бросить все и бесконечно путешествовать по миру в одиночку? Не могу бросить курить… Что ж, есть вероятность, что ты попрощаешься со своим наследством!

По сути, условная воля — это завещание, которое зависит от наступления некоторого неопределенного события, прежде чем оно станет действующим.Некоторые условия допустимы и могут быть соблюдены судом, а другие просто считаются слишком странными и не будут поддерживаться.

Хотя суды, как правило, неохотно отклоняют завещательные пожелания человека, условие не будет соблюдено, если:

1. Это нарушает верховенство закона, потому что
   1. не определено или
   2. невозможно удовлетворить
2. Это наоборот государственной политике

Пример из практики

Верховный суд Нового Южного Уэльса рассмотрел оба вышеупомянутых элемента в деле Hickin v Carroll & Ors (№ 2) [1].

Факты:
Покойный включил в свое завещание условные дары своим детям, которые вступят в силу на основании того, что они сначала посетят его похороны, а затем крестятся в Римско-католической церкви в течение трех месяцев после его смерти. Дети покойного исповедовали Свидетелей Иеговы и присутствовали на его похоронах, но отказались креститься.

Выпуск:
Дети пытались доказать, что соответствующий пункт о крещении «недействителен и не имеет силы», в результате чего дары стали абсолютными.Затем Верховный суд должен был решить, является ли конкретная статья неопределенной, невыполнимой или противоречащей государственной политике.

Решение:
Суд постановил, что данная оговорка не является ни неопределенной, ни невозможной. Причина в том, что язык условия был достаточно ясным, и невозможность должна означать нечто большее, чем просто трудность или невероятность. Крещение в течение трех месяцев было трудным, но все же было возможно.

Самый сильный аргумент, представленный детьми, заключался в том, что данное условие противоречило государственной политике в той степени, в которой это нарушало их свободу вероисповедания.Однако суд не согласился и постановил, что положение, ограничивающее религию, противоречит государственной политике только в том случае, если оно ограничивает право родителей воспитывать ребенка в определенной вере [2]. Это положение не нарушает права детей свободно исповедовать свою религию.

В результате суд подтвердил законность условных подарков и детей пропустили!

The Take Away ..

Условные подарки не невозможно поддержать, даже если они немного необычны… но чем более необычным, тем труднее будет удовлетворить такие пожелания из-за элемента, в первую очередь, государственной политики.

Тот факт, что в данном случае суды позволили мистеру Каммингу править из могилы, не означает, что так будет со всеми. Таким образом, если вы хотите оспорить, оспорить или оспорить завещание с условным дарением — свяжитесь с Hentys Lawyers, и мы вместе оценим достоверность, возможность и публичную политику положения. У нас действует политика «без выигрыша — без комиссии».

[1] [2014] NSWSC 1059 [2] Re Cumming; Николлс против Государственного попечителя (Южная Австралия) [1945] HCA 32

Условные дары в завещаниях | LegalMatch

Имущество состоит из собственности человека, такой как его личные вещи, банковские счета, недвижимость, акции и ценные бумаги, а также другие различные активы.Когда владелец поместья умирает, его имущественный план определяет, как его имущество должно управляться и распределяться. Четкий план наследства может минимизировать налоговое бремя, возлагаемое на близких, а также необходимость рассмотрения дела о завещании.

Большинство людей ассоциируют имущественное планирование с завещаниями и трастами. Завещание — это юридический документ, письменный или устный, в котором указывается, как человек желает избавиться от своей собственности после смерти. В завещании перечислены активы и кто получит каждый актив; получатели известны как бенефициары.Доверительный фонд также создается владельцем собственности, который назначает доверительного управляющего, чтобы владеть юридическим титулом на собственность и распределять активы траста.

План недвижимости может также решать дополнительные вопросы. Некоторые конкретные примеры включают:

• Порядок лечения наследодателя (собственника имущества);
• Статус донора органов;
• Кто должен принимать юридические и финансовые решения от имени наследодателя в случае его недееспособности;
• Кто должен заботиться о несовершеннолетних детях наследодателя;
• Кто принимает на себя бизнес-интересы наследодателя; и
• Любые похороны и спецификации.

Что такое условный подарок?

Термин «условное дарение» относится к положению в завещании. Это положение гласит, что деньги или имущество должны распределяться из наследства только тогда и в случае, если имеет место определенное событие. Примером этого может быть случай, когда наследодатель оставляет определенную сумму денег каждому из своих внуков, но эти внуки получат эти деньги только в том случае, если они закончат колледж до того, как им исполнится 25 лет.

Есть два основных условия, которые можно поставить на подарки в завещаниях:

• Прецедент условия: Прецедент условия — это условие, которое должно произойти до того, как будет сделан любой подарок.Приведенный выше пример является примером прецедента условия, поскольку бенефициар должен окончить колледж в течение определенного периода времени, прежде чем он сможет получить зарезервированные для него деньги.
  • Такое условие должно быть написано особым образом, чтобы дать условию разумные шансы на соблюдение. Условие должно устанавливать конкретное временное окно, которое закрывается по истечении разумного периода времени. Если условие является полностью открытым, то с течением времени его становится все труднее обеспечить; и
• Последующее условие: Последующее условие применяется к подаркам, которые передаются без условий.Однако эти подарки аннулируются, если происходит определенное событие. Примером этого может быть случай, когда наследодатель оставляет землю конкретному бенефициару при условии, что бенефициар никогда не сможет продавать алкоголь на этой собственности.
  • Такие условия, как правило, труднее обеспечить из-за того, что они полностью неограниченны. Условие, которое приводит к отзыву собственности, может произойти только через несколько десятилетий после подарка.

Важно отметить, что есть определенные условия, которые никогда не будут выполнены судом.Любое условие, требующее незаконных действий, не подлежит исполнению. Кроме того, никакое условие, требующее, чтобы бенефициар женился или разводился с конкретным лицом, не будет соблюдаться. Наконец, условие, которое требует от получателя помощи изменить свою религию, также не будет выполняться.

Есть ли ограничения для воли?

Хотя хорошо составленное и имеющее юридическую силу завещание необходимо для эффективного плана владения недвижимостью, оно имеет некоторые ограничения. Примером этого может быть то, что завещания не могут отдавать имущество, которое фактически не принадлежит завещателю, и имущество не может быть передано домашним животным.Для изменения завещания необходимо указать, какие части фактического документа изменяются, и если завещатель желает изменить завещание целиком, предыдущее завещание считается отозванным или аннулированным.

Завещания могут быть оспорены или оспорены только лицом, имеющим на это право. Это может быть заинтересованная сторона или человек, которому есть что получить или унаследовать от завещания. Завещание может быть обжаловано по следующим причинам:

• Завещатель при составлении завещания был некомпетентен;
• Завещатель находился под принуждением или принуждением к согласию с условиями завещания;
• Как упоминалось ранее, завещатель имеет другое завещание, которое имеет приоритет перед исходным; и
• Завещание не было должным образом засвидетельствовано или подписано в соответствии с требованиями государства.

Нужен ли мне поверенный для условных подарков в завещаниях?

Если вы планируете свое наследство и хотите внести условный подарок, вам следует проконсультироваться с опытным и знающим поверенным по недвижимости. Опытный поверенный по недвижимости может помочь вам разобраться в конкретных законах вашего штата в отношении условных подарков, а также посоветовать вам приемлемые и подлежащие исполнению условия.

Если вы являетесь получателем условного подарка по завещанию, адвокат может помочь вам определить, подлежит ли условие принудительному исполнению и как лучше всего действовать.В любом случае адвокат также может представлять вас в суде по мере необходимости.

Последнее изменение: 23.07.2020 01:30:38

Условия в завещании

В вашем будет , вам не нужно безоговорочно дарить людям подарков . Подарки можно дарить при соблюдении условия. Однако, хотя это может показаться полезным инструментом, закон об условиях в завещаниях очень сложен, и условия могут быть объявлены недействительными по ряду различных причин.В этом случае подарок может не состояться (информацию о том, что происходит в случае неудачного подарка, см. В разделе «Невыполнение подарков») или получатель подарка может получить его без наложения условий.

Приведенная ниже информация дает только краткий обзор того, когда условия будут аннулированы. Закон, регулирующий случаи, когда условия будут недействительными, довольно сложен, поэтому, если вы планируете использовать условия в своем завещании, рекомендуется обратиться за консультацией к специалисту-юристу.

Невозможные условия

Условие может быть признано недействительным, если его невозможно выполнить.Это может происходить либо потому, что это несовместимо с другими дарами в вашем завещании (например, вы отдаете один и тот же предмет дважды), либо потому, что условие будет невозможно выполнить. Например, условие, что предполагаемый получатель посетит Луну до того, как получит подарок.

Неопределенные условия

Если условие считается «неопределенным», оно может быть недействительным. Есть два случая, когда условие может быть неопределенным для целей завещания.

Во-первых, условие является неопределенным, если оно слишком расплывчато — может быть невозможно понять, что вы намеревались.Например:

• бенефициар унаследует, если они состоят в «надлежащем» браке; или
• подарок предоставляется при условии, что получатель «займется профессией».

Во-вторых, условие может быть неопределенным, если суду будет трудно обеспечить его соблюдение на практике. Например:

• Никто с фамилией Смит не может входить в собственность;
• получатель должен использовать конкретную фамилию; или
• получатель не должен общаться с определенными людьми.

Государственная политика

Условия могут быть признаны недействительными, если они «противоречат государственной политике». Вообще говоря, это означает, что соблюдение данного условия не отвечает общественным интересам.

Что именно это означает, со временем изменилось по мере того, как изменились взгляды общества. Из-за этого сложно определить критерии, которые суд будет использовать при вынесении решения. Тем не менее, все нижеследующее в то или иное время было признано судом противоречащим государственной политике и, вероятно, останется неисполнимым сейчас:

• побуждение кого-либо к совершению преступления;
• побуждение к будущему разлучению супружеской пары;
• необоснованных ограничений брака;
• лишение родительского контроля над своими детьми; и
• требует, чтобы ребенок сменил религию.

По усмотрению суда

Можно потребовать, чтобы суд по своему усмотрению отменил условие, при котором со стороны бенефициара было бы необоснованно ожидать его выполнения. Суд примет такое заявление по ряду причин:

• Получатель не может выполнить условие не по своей вине.
• Выполнению условия препятствовали исполнители , завещатель или другие заинтересованные стороны.
• Бенефициар выполнил условие, но не в срок, требуемый завещателем.

Еще одним ограничением условий является то, что они не могут быть штрафом, предназначенным для наказания бенефициара. Если суд считает, что данное условие является наказанием по своему характеру, он также может по своему усмотрению отменить его.

Что произойдет, если условие будет объявлено недействительным?

Что именно произойдет, если условие будет объявлено недействительным, зависит от того, каким был подарок и в каком состоянии он находится.

• Если это было «условным прецедентом» земли или собственности, то дар не состоится, и собственность станет частью остаточной собственности. См. Дополнительную информацию о том, что происходит с подарком в поместье Residuary.
• Если это было прецедентом личной собственности , подарок может быть оставлен в силе — в зависимости от обстоятельств.
• Если это было «последующее условие», условие снимается, но подарок может быть подарен.

Прецедент условия — это условие, которое должно быть выполнено, прежде чем кто-либо получит право на получение.

Последующее условие вступает в силу только после того, как они получили подарок, поэтому, если они перестанут выполнять условие, они потеряют дар.

Различие между этими двумя видами состояний на практике может иметь довольно технический характер, поэтому лучше всего получить консультацию специалиста-юриста, чтобы убедиться, что вы полностью понимаете возможные последствия.

Контроль мертвой руки: условное завещание и уловки

Некоторые цитируют Золотое правило как «тот, у кого есть золото, устанавливает правила» — очевидно, жив он или мертв. Контроль мертвой руки обусловливает завещание или передачу бенефициару, так что они получат подарок только в том случае, если они соблюдают условия подарка. Иногда это делается для того, чтобы защитить бенефициаров от их собственного плохого поведения или финансовых злоупотреблений. Часто это делается для пропаганды семейного образа жизни или для стимулирования бенефициаров к работе или для предотвращения их расточительства или лени. Мертвая рука контроля также может быть достигнута за счет использования трастов. Трасты, созданные для мотивации бенефициаров, называются стимулирующими трастами .

Некоторые примеры «мертвой руки» включают родителей алкоголика, которые связали свое наследство с его трезвостью. Другой связал наследство с валовым доходом бенефициара, как указано в его форме W-2. Другой концедент учредил траст, который давал доверительному управляющему право по своему усмотрению отдавать деньги бенефициарам только в том случае, если они обладают достаточной мудростью и характером, чтобы использовать их с умом.

Итак, если условие выполняется, как личный представитель или попечитель определяет, что оно было выполнено? Они просто требуют показать учетные записи, медицинские карты, школьные записи, историю занятости или любые другие доказательства, которые могут потребоваться для подтверждения того, что получатель выполнил условие.Если получатель не предоставит запрошенные документы или другую информацию, он не получит деньги. Если следить за условным дарением некому, то суд может назначить кого-нибудь — конечно, за счет наследства.

Почему разрешено управление мертвой рукой?

Поскольку благодетели имеют право дарить, а бенефициары не имеют права получать, благодетели могут оговаривать любые условия подарка, независимо от того, дается ли подарок лично, по завещанию или по доверенности.

Закон обычно дает донору наибольшую свободу в разрешительных условиях. Действительно, Пересмотр (третий) собственности: завещания и другие безвозмездные переводы (2003 г.) поддерживает свободу дарителя в максимальной степени, разрешенной законом, но считает условие дарителя недействительным, если оно противоречит государственной политике.

Цель завещания — облегчить передачу имущества умершего его бенефициарам, а не регулировать процесс. Следовательно, суды не пытаются определить, является ли условие справедливым или разумным, а только для того, чтобы гарантировать, что намерение дарителя выполняется как можно лучше.

Контроль мертвой руки может не достичь поставленных целей

Хотя естественно разрешить дарителю обусловливать подарок, тем не менее, у этого есть свои недостатки.

Контроль мертвой руки часто не работает должным образом, особенно когда он направлен на то, чтобы улучшить людей из бенефициаров, обычно детей умерших. Если у детей не разовьются хорошие привычки или нравы в молодом возрасте, маловероятно, что мертвая рука изменит их образ жизни. Следовательно, родителям следует прививать эти качества своим детям, пока они растут, когда они будут наиболее сговорчивыми.

Кроме того, трудно предвидеть все возможности, связанные с условиями. Умерший не может реагировать на изменения, и трудно создать условия, которые не могут обойти живые. Например, для Томми Манвилла, наследника состояния Джонса-Манвилля, был учрежден траст, в котором оговаривалось, что он получит 250 000 долларов после женитьбы. Он женился, собрал деньги, заплатил женщине 50 000 долларов, а затем быстро развелся. Когда ему требовалось больше денег, он снова женился, используя тот же план игры — всего 13 раз, согласно этой статье: «Идеи и тенденции: рост стимулирующих трастов»; На шесть футов ниже и властный — NYTimes.com.

А иногда ручное управление просто не работает. Согласно этой статье, «Там, где есть желание, есть прихоть», Макнейр Ильгренфриц, богатый американский меломан и композитор, оставил условный подарок в размере 125 000 долларов Нью-Йоркской Метрополитен-опера, если они поставят одну из его опер; они отказались, хотя считали его оперу компетентной. Конечно, это подчеркивает еще одно негласное требование условных подарков — подарок должен быть значительным для получателя, чтобы быть мотивационным — 125 000 долларов, вероятно, — это небольшая сдача для Нью-Йоркской Метрополитен-Опера.

Положения о контроле за мертвой рукой могут быть не имеющими исковой силы, если они нарушают общественную политику

Закон не применяет никаких условий, если условие нарушает общественную политику. Даритель, пока еще жив, может обусловить подарок даже в том случае, если он нарушает государственную политику, просто потому, что он может решить подарить его или нет, в зависимости от того, выполнил ли бенефициар условие.

Тем не менее, условные дары, предоставленные трастом или завещанием, не будут принудительно исполнены, если они нарушают общественный порядок, поскольку умерший не имеет права голоса в этом вопросе, и он не страдает от каких-либо последствий состояния.

Некоторые из следующих условий постоянно рассматривались как противоречащие государственной политике:

Ограничения на вступление в брак . Условия, при которых бенефициар никогда не вступает в брак или вступает в брак или не вступает в брак с супругом определенной расы, считаются недействительными.

Частичные ограничения, такие как требование о вступлении бенефициара в брак в течение определенного времени или о том, что супруг (а) исповедует определенную религию, обычно считаются действительными. Однако суды будут учитывать возраст бенефициара и срок действия условия.

Например, в деле Шапира против Union National Bank, 315 N.E. 2d 825 (Огайо, 1974), требование, которое отец наложил на своих сыновей, чтобы они женились в течение 7 лет после его смерти на еврейских девушках, где оба родителя девочек также были евреями, прежде чем они могли получить свой завещательный дар, было признано действительным .

Положения, способствующие разводу или семейной розни . Любые условия, направленные на разжигание семейной розни, включая развод, считаются недействительными. Однако условие подарка о раздельном проживании или разводе бенефициара считается действительным, если наследодатель намеревался оказать поддержку.Если намерение заключалось в поощрении развода, оно считается недействительным.

Религия . Требования исповедовать определенную религию считаются недействительными, поскольку это нарушает конституционное право на свободу вероисповедания.

Уничтожение имущества . Директивы об уничтожении собственности считаются недействительными, поскольку разрушение только уменьшит благосостояние людей и повлечет за собой экономические издержки для общества. Хотя любой может уничтожить свою собственность, он сам несет ответственность за это.Но мертвые не несут никаких последствий, поэтому любые распоряжения о посмертном уничтожении имущества не имеют законной силы.

Незаконная деятельность . Любые положения, способствующие незаконной деятельности или препятствующие усилиям кредиторов, также не имеют исковой силы.

Необоснованные или неподтвержденные условия . Условие должно быть одновременно подтвержденным и разумным. Например, требование выйти замуж за приятного человека не подлежит сертификации. Но вопрос о том, является ли условие разумным или поддающимся сертификации, требует решения.

Средство правовой защиты в случае недействительных директив завещания

Что происходит с подарком, который подпадал под недействительное условие, зависит от того, было ли в завещании пункт о передаче подарка, который направляет подарок другому бенефициару в случае, если основной бенефициар не получает. Если есть пункт о дарении, то подарок будет передан получателю подарка, а не бенефициару, который нарушил условие, даже если условие противоречит государственной политике. Если пункт о подарке отсутствует, то бенефициар получает подарок бесплатно и без соблюдения условий.

Контроль мертвой руки снижает эффективность распределения

Основным недостатком управления мертвой рукой для общества, особенно для крупных поместий, является неэффективное распределение экономических ресурсов. Эффективность распределения — это производство наиболее желаемых товаров в желаемых количествах. Однако желания есть только у живых. У мертвых нет желаний, и они не могут реагировать на меняющиеся условия. Следовательно, мёртвый контроль может привести к тому, что большая сумма денег будет инвестирована в вещи, которые менее желательны, или может быть инвестировано больше денег, чем было бы оптимально, что часто случается с завещанными активами, которые постоянно приносят доход, такими как бизнес или большой инвестиционный портфель.

Условные дары и завещание

Завещание (дары) в завещании или трасте может потребовать от бенефициара выполнения «прецедента условий» для получения наследства. Только при соблюдении этого условия проценты бенефициара переходят. Всегда ли должно выполняться прецедентное условие?

Если требование становится невозможным для выполнения, бенефициар иногда может наследовать, если он или она сделали все, что могли, для выполнения требования до того, как это стало невозможным.Это важный вопрос, решенный Апелляционным судом Калифорнии, Первым окружным судом в деле Шван против Перманна (A151070 и A151073).

В 1999 году Вальтер К. Перманн, успешный владелец бизнеса, учредил траст, в который вошли три сотрудника в качестве бенефициаров. Г-н Перманн открыто объяснил большую часть своего успеха их лояльностью. Он также хотел, чтобы эти сотрудники продолжали работать в его компании после его смерти, чтобы помогать его жене в компании. Соответственно, г-н Перманн обусловил получение подарков тем, что они все еще работали на его компанию, когда он умер.

Однако перед смертью г-н Перманн продал свою компанию. Тем не менее, он не изменил свой траст, чтобы отразить продажу. Он даже продолжал говорить этим сотрудникам, что о них позаботился его Доверие.

После того, как г-н Перманн умер, среди всех возможных сторон завязался судебный процесс о том, кто был бенефициаром. В иске возникли различные правовые вопросы, в том числе вопрос о том, был ли вышеупомянутый «прецедент условий» до передачи прав — в отношении работы на момент смерти г-на Перманна — неоднозначным, поскольку Траст не рассматривал возможность продажи бизнеса.

В соответствии с законодательством Калифорнии, явным терминам в завещании или трасте придается их простое и обычное значение, все слова имеют силу, а внешние (внешние) доказательства используются только в случае необходимости прояснить двусмысленность в документе, чтобы привести в действие к намерению наследодателя.

Здесь прецедент условия был недвусмысленным, поскольку слова имели простое значение, даже если они не предполагали возможную продажу бизнеса.

Решение вопроса о том, применяется ли прецедент условия к сотрудникам, которые все еще оставались сотрудниками на момент продажи бизнеса, зависит от того, делал ли Учредитель в первую очередь подарки сотрудникам в пользу бенефициаров или чтобы убедиться, что само требование было выполнено.

Суд рассмотрел внешние (внешние) доказательства, свидетельствующие о длительных отношениях умершего с бенефициарами сотрудников. Затем Суд применил доктрину невозможности, изложенную в прецедентном праве Калифорнии; несмотря на то, что его кодификация в Кодексе о наследстве была отменена.

Суд признал благоприятное отношение закона Калифорнии к подаркам сотрудникам и несправедливость соблюдения прецедента условий. Кроме того, закон Калифорнии ограничивает применение прецедентных условий.

Суд нашел выход из своей дилеммы через Доктрину невозможности: прецедент условия может быть удален, если его выполнение становится невозможным, при условии, что это согласуется с намерениями учредителя.

Хотя г-н Перманн мог изменить траст после продажи, чтобы устранить непредвиденные обстоятельства, суд установил, что его невыполнение не свидетельствует о его намерении дисквалифицировать двух сотрудников-бенефициаров, которые все еще работали на его бизнес на момент продажи.Третий сотрудник, однако, был исключен из числа бенефициаров в связи с тем, что она больше не работала в бизнесе, когда он был продан.

Учитывая признательность г-на Перманна и его желание вознаградить своих сотрудников, о которых, по его словам, «позаботились» даже после того, как он продал бизнес, он хотел бы такого благоприятного результата.

Никто не хочет, чтобы его имущественное планирование потерпело неудачу, но люди не планируют. Здесь г-н Перманн не смог обновить свой траст после того, как продал свой бизнес.Если бы он либо обратился к тому, что случилось с подарками сотрудника, если бизнес был продан, либо позже обновил его, чтобы решить эту проблему, можно было бы избежать многих судебных разбирательств.

условных подарков | Юридические и общие

Почему важно составлять завещание

Ваша воля сообщает всем, что должно произойти с вашими деньгами, имуществом и имуществом (вместе известным как ваше «имущество») после вашей смерти. Кроме того, составление завещания дает вам возможность позаботиться о ваших детях, которым на момент вашей смерти не исполнилось 18 лет.

Если вы не оставите завещание, значит, вы умерли «без завещания». Когда это произойдет, закон о завещании определит, как будет распределяться ваша собственность после вашей смерти. Это включает любые банковские счета, ценные бумаги, недвижимость и другие активы, которыми вы владеете на момент вашей смерти.

Что такое условные дары?

Когда вы пишете завещание, вы можете подумать о даровании условных подарков. Включение условных подарков в завещание означает, что ваши бенефициары будут наследовать деньги, активы и имущество от вашего имущества только в том случае, если они соответствуют определенным критериям, установленным вами.Например, вы можете сделать подарок условным, если получатель достигнет определенного возраста, или указать, что средства должны использоваться для оплаты обучения или внесения домашнего депозита, а не для повседневных расходов.

Как обеспечить действительность условного завещания

Существуют некоторые разумные ограничения на условия, которые вы можете установить для условных подарков. Например, нельзя делать условные подарки, противоречащие государственной политике, например требовать от бенефициара совершить преступление до того, как он сможет получить свой подарок, или ограничивать доступ родителей к ребенку.

Ваши запросы могут быть признаны недействительными при следующих обстоятельствах:

• Ваше условие «отвратительное», что означает, что оно не может быть выполнено, не согласуется с другими дарами в завещании или считается противоречащим интересам получателя в завещании.
• Ваше состояние слишком неопределенное и поэтому не имеет исковой силы. Это относится к условиям, при которых суды не смогут интерпретировать ваш запрос из-за неясности формулировки, например, просьба бенефициара «держаться подальше от» родственника.
• Ваше состояние отменено судом. Судья может по своему усмотрению принять решение о том, что ваше условие недействительно, если он считает его карательным или если он считает, что бенефициар не может выполнить условия не по своей вине.

Также важно, чтобы ваши условные дары были четко указаны в вашем завещании.

Условные подарки часто называют «прецедентными» или «последующими» по своему характеру. «Прецедент условия» означает, что бенефициар наследует подарок при соблюдении заявленных требований, например, по достижении указанного возраста, тогда как «последующее условие» означает, что бенефициар получает подарок, но может потерять его позже в жизни, если он не выполнит указанные условие.В конечном итоге суды определят, соответствует ли бенефициар критерию «последующего условия»; если они этого не сделают, бенефициару, возможно, придется отказаться от своих подарков.

Как установить условные подарки?

Вы можете обозначить свои условные дары, используя дискреционный траст, в котором вы назначаете попечителей для управления решениями, касающимися вашего имущества, например, выплачивается ли доход или капитал, как часто производятся выплаты и какие бенефициары должны получать выплаты. Ваши попечители будут ссылаться на ваше письмо с пожеланиями — не имеющий обязательной юридической силы документ, который может направлять ваших исполнителей и попечителей в отношении ваших личных пожеланий, таких как предметы, которые вы раздаете, — и соответствующим образом распределять подарки.

Дискреционные трасты часто используются для поддержки бенефициаров, которым может потребоваться больше финансовой помощи, чем другим.

Следует ли указывать условные дары в завещании?

В конечном счете, решение о том, налагать ли вы условные дары в завещании, является личным. Для многих условные дары — это привлекательный способ сохранить элемент контроля над своим имуществом. Однако вы должны убедиться, что ваши запросы четко изложены в письме с пожеланиями, что снизит вероятность аннулирования результата.

Более того, ясный и справедливый подход также может помочь предотвратить дальнейшие семейные споры. Чтобы ваше завещание стало официальным юридическим документом в Англии и Уэльсе, оно должно быть составлено в письменной форме и вам должно быть 18 лет и старше. Вам необходимо будет подтвердить, что вы написали это добровольно, в здравом уме, подписали и датировали завещание в присутствии двух свидетелей, которые сами не должны быть бенефициарами. Ваши свидетели также должны подписать и поставить дату на документе, пока вы присутствуете.

.