Обязательная доля в наследстве при завещании: кому полагается
Российское законодательство защищает отдельные категории россиян при распределении наследства. Таким лицам полагается обязательная доля в наследстве при завещании, даже когда в завещательном распоряжении их имен нет. Все об обязательной доле читайте в этой статье.
Обязательная доля в наследстве при завещании
Наследование: основные правила
Наследство может быть передано двумя способами: по завещательному распоряжению и по закону. В первом случае имущество распределяется согласно официальному документу, который лично составил наследодатель и заверил нотариус.
Дележ наследства согласно закону происходит, когда завещания нет или оно охватывает не весь капитал покойного. В этой ситуации объекты наследования делятся между родственниками согласно очередности, прописанной в законодательных актах.
Первоочередным правом на капитал покойного обладают его самые близкие родственники — папа, мама, жена, муж, сын, дочь. Ко второй очереди относятся родители мамы и папы. Также к этой категории причисляют сестер и братьев. Они могут быть как полнородными, так и неполнородными. Затем идут тети и дяди. К четвертой и последующим ступеням относятся все остальные родственники.
Вторая категория может рассчитывать на наследство, только если представители первой категории отсутствуют
Если есть в живых хотя бы один близкий человек из первой очереди, он получит все имущество наследодателя. Представителям третьей очереди достанется наследство лишь в том случае, если родные первой и второй очереди отсутствуют.
Еще существует такое понятие, как «наследники по представлению». Приведем пример. Если детей наследодателя нет в живых, за них наследство получат их дети, то есть внучки и внуки умершего владельца имущества.
На заметку! Между наследниками распределяется не только собственность покойного, но и его обязательства перед кредиторами. Также они должны нести все расходы, связанные с эксплуатацией и содержанием имущества.
Обязательная доля — что это?
Обязательная доля — это кусок наследного имущества, которая в любом случае должна быть передана установленным законодательством категориям граждан. Используется в двух случаях:
- умерший изложил в завещании свою последнюю волю, но по тем или иным мотивам не вписал в него обязательных наследников;
- наследник в завещательном распоряжении фигурирует, но величина его куска слишком мала.
Понятие «обязательная доля» используется, только если было написано завещательное распоряжение
Если последняя воля покойного не была оформлена юридически, понятие обязательной доли не используется. В этом случае наследство делится согласно очередности.
Видео — Обязательная доля в наследстве
Кто является обязательным наследником?
Обязательная доля выделяется лицам, которые в силу малолетнего возраста или по состоянию здоровья не в состоянии работать и финансово себя содержать. К ним относятся:
- Сыновья и дочери покойного, которые на дату его смерти еще не достигли восемнадцати лет. Это могут быть как кровные дети, так и усыновленные.
- Сыновья и дочери покойного, которые имеют статус недееспособных либо нетрудоспособных по состоянию здоровья. Возраст при этом значения не имеет.
- Отец или мать, которые признаны недееспособными или нетрудоспособными. К этой категории также относятся родители-пенсионеры или инвалиды. Отец или мать могут быть как родными, так и усыновителями.
- Муж или жена, признаные недееспособными или нетрудоспособными (супруг пенсионного возраста или инвалид).
- Лица, на момент смерти наследодателя находившиеся на его иждивении.
На заметку! Обязательная доля выделяется только тем, кто недееспособен на постоянной основе, не меньше одного года. Например, если жена умершего в положении, она не может претендовать на обязательную долю наследства. Но его кровный ребенок, на момент смерти наследодателя находившийся в утробе его супруги, будет считаться обязательным наследником.
Если наследники-иждивенцы не являются законными наследниками, т.е. не относятся ни к одной из очередей наследования, обязательная доля им достается только при условии, что они жили на одной территории с наследотателем минимум один год до его кончины.
Обязательная доля не может быть передана наследнику по представлению
Размер доли
Чтобы правильно рассчитать долю каждого обязательного наследника, нужно знать:
- чем владел покойный;
- стоимость каждой собственности в отдельности;
- количество наследников.
Для расчета следуйте данному алгоритму:
- Представьте себе, что покойный не оформлял свою последнюю волю.
- Выясните кто по закону имеет право получить наследство.
- Разделите между наследниками имущество покойного.
- Выявите законную долю обязательного наследника.
На заметку! Обязательная доля равна половине доли, которую бы получил недееспособный или нетрудоспособный наследник, если бы умерший не оставил завещательного распоряжения.
Приведем пример. У покойного Иванова осталось двое детей, один из которых — новорожденный. Отец составил завещание, в котором распорядился отдать его дом старшему сыну. Новорожденный в этом завещании указан не был. Рассчитаем долю каждого ребенка. Если бы наследодатель не оставлял завещания, дом был бы поделен между двумя детьми поровну, т.е. каждый бы получил ½. Но поскольку второй ребенок оказался неучтенным, ему выделят только его обязательную долю, которая составляет ¼ от дома. Значит, старший сын получил 3⁄4 дома, а младший — 1⁄4.
Таблица 1. Выделение доли при наличии завещания
| Ситуация | Что получает наследник |
|---|---|
| Права обязательных наследников соблюдены. Доля, указанная в завещании, не меньше той, что полагается наследнику по закону. | Приемник получает наследство согласно завещательному распоряжению. |
| Часть имущества, которую указал покойный, меньше положенной. | Доля обязательного наследника увеличивается. |
| Обязательный наследник не учтен в завещании. | Его доля выделяется за счет уменьшения доли других наследников. |
На заметку! Бывают ситуации, когда покойный указал в завещании не всю свою собственность. Тогда доля обязательного наследника формируется сначала из неучтенного имущества. Если этого недостаточно, остальное добирается за счет доли других наследников.
Можно ли отказаться от обязательной доли и как это сделать?
Все совершеннолетние наследники, в том числе обязательные, имеют право отказаться от наследного имущества. Осуществить это не составит большого труда. Достаточно прийти к нотариусу, у которого хранится завещание покойного и написать отказ на бумажном носителе. После этого все права на получение наследства будут утеряны.
Наследник имеет полное право отказаться принимать наследство
На заметку! Наследник может отказаться от ненужной ему наследной собственности только в пользу лиц, указанных в завещательном распоряжении. Нельзя отказаться от наследства в пользу людей, которые не были перечислены умершим. Также запрещено отказываться лишь от части наследства. Можно написать только полный отказ.
Отклонить наследную долю ребенка сложно, но возможно. Для этого потребуется разрешение службы опеки. Надо отметить, что получить такое разрешение стоит немалых усилий. Придется убедить должностных лиц, что отказ от имущества не скажется отрицательно на материальном положении детей и ни в коем случае не нарушит их права. Занятие это долгое и трудоемкое, особенно если дело касается жилой недвижимости.
Пошаговое руководство по получению обязательной доли наследства
Чтобы получить обязательную долю наследства, следуйте этой инструкции:
- В течение полугода после смерти наследодателя «обязательному» наследнику следует прийти в нотариальный офис, в котором храниться завещание покойного. Скорее всего, он расположен по месту проживания умершего.
- Отдайте нотариусу пакет документов, в который входит: ваш паспорт, подтверждение родства с покойным, подтверждение права на обязательную долю наследства (удостоверение пенсионера, справка об инвалидности, постановление суда и пр.) Так же, если есть, предъявите документы на имущество, которое должно быть передано по наследству.
- Нотариус выдает наследнику свидетельство. Оно служит доказательством права получить часть имущества, которое осталось после умершего родственника.
Доля меньше положенного — что делать?
Часто случается, что нетрудоспособный или недеспособный правоприемник указан в завещательном документе, но его доля занижена. Такое положение дел противоречит закону. С помощью завещания нельзя сократить размер доли обязательного правоприемника, можно только указать какую именно часть имущества, прав и обязанностей должен получит недееспособный/нетрудоспособный наследник.
Чтобы восстановить справедливость, необходимо обратиться к нотариусу, который занимается этим делом, и написать соответсвующее заявление.
Невозможно изменить размер обязательной доли
В каких случаях родители покойного могут рассчитывать на обязательную долю?
Родители умершего могут получить обязательную долю наследства после сына/дочери в двух случаях:
- Они являются пенсионерами по возрасту. Мать может получить долю по достижении пятидесяти пяти лет, а отец — шестидесяти лет.
- Родитель имеет одну из трех категорий инвалидности.
На заметку! Родитель, получивший статус пенсионера, но не достигший пенсионного возраста, не сможет стать обязательным правоприемником.
Некоторые родители старше шестидесяти лет пытаются получить больше, предъявляя документы об инвалидности. Такие действия результата не принесут
Если родители покойного были лишены родительских прав постановлением суда, они не смогут получить даже малую часть имущества. В таком случае правоприемниками умершего будут его приемные родители, если таковые имелись.
Может ли супруг получить наследство, если он не указан в завещании?
Здесь действует общее правило. Законный супруг может рассчитывать на обязательную долю имущества, прав и обязательств покойного, только если имеет официальную инвалидность одной из трех групп или явялется пенсионером по возрасту.
Дети наследодателя
Часть материальных ценностей непременно выделяется детям покойного, которые еще не достигли восемнадцатилетнего возраста. К этой группе относятся как кровные сын или дочь, так и приемные. Также кусок наследства достанется малышу, который появился на свет уже после смерти отца.
Даже, если несовершеннолетний ребенок уже получает доход, трудоустроен или занимается бизнесом, он все равно получит часть от собственности, оставшуюся от отца или матери.
Лишение обязательной доли
Только суд может решить лишать наследника обязательной доли или нет. Также только судья может сократить кусок обязательного правоприемника, но для этого важно указать веские обоснования (ст. 1149 ГК РФ).
Статья 1149. Право на обязательную долю в наследстве
Претендент на обязательное наследство может не получить собственность наследодателя по разным причинам:
- Человек никогда не был обязательным правоприемником наследодателя. Например, гражданин подделал документы об инвалидности.
- Наследник совершил серьезное правонарушение в отношении наследодателя или остальных наследополучателей. Подобных лиц правосудие признает «недостойными» наследниками. Они не смогут получить ничего из имущества покойного.
- Он попытался забрать больший кусок наследства незаконными методами.
Вот еще несколько причин для лишения доли:
- Кандидита на долю никогда не поддерживал отношений с наследодателем. Судья может посчитать данное основание достаточным, только если у обязательного наследника есть где и на что жить.
- Капитал покойного выступает единственной материальной поддержкой для гражданина, упомянутого в завещательном распоряжении. И у него никак не получится найти другой способ зарабатывания денег.
У людей, указанных в завещательном распоряжении, могут быть и другие обоснованные причины не допустить передачу собственности покойного законному получателю наследства. Все случаи рассматривается в индивидуальном порядке, учитываются все обстоятельства.
При рассмотрении подобных дел суд обращает внимание на финансовое положение каждой стороны
Процедура лишения
Пока проводится процедура первичного оформления наследства, заинтересованный индивид обращается в судебный орган. Прошение обязательно нужно подкрепить вескими доказательствами, документами. Необходимо убедить суд, что обязательная доля ни в коем случае не может быть передана тому человеку.
Следует обратить внимание, чтобы заявление было написано согласно образцу, по правилам, с подписями всех заявителей. Иначе, в рассмотрении дела могут отказать.
На заметку! В юридической практике крайне мало случаев, когда судья сокращал часть обязательного получателя наследства. Для этого нужно предоставить действительно неопровержимые доказательства. Как правило, правосудие остается не на стороне истцов.
nalog-expert.com
Обязательная доля в наследстве при завещании (расчёт, размер, наличие)
Гражданским законодательством предусмотрена свобода завещания. Наследовать имущество можно любым гражданам. Исключение составляет условие об обязательной доле. Кого нельзя лишить части наследства и в каком размере определяется его часть?
Обязательная доля представляет собой часть имущества, полагающегося определенным категориям граждан, которые включаются в круг наследников, независимо от воли наследодателя. Указанное правило применимо к ситуациям, когда имущественные права передаются в порядке очередности по закону или по завещанию.
Обязательная часть полагается определенной группе лиц, даже если все объекты причитаются третьим лицам, не связанным родственными отношениями с наследодателем. Он может передать им часть больше, чем предусмотрено законом, но меньший размер не назначается. Остальное наследство при этом собственник вправе наследовать как физическим, так и юридическим лицам.
Такая доля представляет малую часть из того, что передается по наследству. Обязательная доля в наследстве при завещании будет на указанных в документе лиц приходиться в большем размере, если иное не указано в решении суда.
Полагается оформить наследство по принуждению на следующих граждан (ст.1149 ГК РФ):
- нетрудоспособные и дети до 18 лет наследодателя;
- супруги и родители, которые не могут работать по состоянию здоровья или в силу престарелого возраста;
- иждивенцы, независимо от степени родственной связи, не способные содержать себя материально.
Детали расчёта
Наследники, имеющие право на обязательную долю, получают не менее половины доли, которая причитается им по закону, если даже порядок наследования прописан в завещании (п.1 ст.1149 ГК РФ). Если воля лица не скреплена подписью нотариуса, они получат 50% от всего имущества, положенного по закону, оставшегося после наследодателя. Эти права неотъемлемы, и могут быть изменены только по судебному решению.
Обязательная часть определяется в отношении всей наследственной массы, в которую включается также имущество, которое отказались принимать.
Статья 1149. Право на обязательную долю в наследстве
Если наследник, имеющий право на обязательную долю, не использовал при жизни умершего имущество, которое ему причитается по закону, к примеру, недвижимость или транспорт, а другой наследник проживал в квартире или водил автомобиль, то с учетом этих обстоятельств суд может соразмерно уменьшить долю одного наследника и увеличить в пользу другого (п.4 ст.1149 ГК РФ).
Для получения части имущества в обязательном порядке наследник или его представители в случае с несовершеннолетним лицом должны обратиться в нотариальную контору по месту последнего проживания умершего.
В доказательство прав предоставляется подтверждение родственной связи, свидетельства о рождении детей, нетрудоспособности и нахождении на иждивении наследодателя. С собой также нужно взять удостоверение личности для лиц старше 14 лет. Если есть документы на наследство, справки, свидетельства о собственности на недвижимость, транспорт, банковские справки и др.
Если нотариус дает отказ в выделении обязательной доли или возник иной вопрос по распределению имущества, нужно обратиться в суд с исковым заявлением о признании права на наследство.
Скачать образец искового заявления о принятии наследства
Каков размер обязательной доли в наследстве при завещании
По общему правилу наследнику с правом на обязательную долю принадлежит 50% от части, которая причитается ему по закону. Однако в случаях с завещанием размер этой части может уменьшаться. В расчёт принимается все имущество в собственности на момент смерти, даже если оно не указано в завещании.
При отсутствии завещания половина имущества переходит наследникам по закону, а вторая распределяется между лицами с обязательной долей
Судебная практика
После смерти мужчины 56 лет у него остались наследники — супруга и совершеннолетний сын. В силу ст.1142 ГК РФ они должны получить имущество в порядке первой очереди по закону. При этом необходимо учитывать, что совместно нажитые объекты вещных прав делятся поровну между супругами. Таким образом, жена и сын наследуют от половины оставленной наследственной массы.
Отказ от наследства регулируется статьями 1157-1159 Гражданского кодекса. Сделка совершается при подаче наследником заявления нотариусу по месту открытия наследства.У нотариуса выясняется, что в отношении части имущества было составлено завещание, в котором получателем указан брат мужчины. В результате, обязательное право на наследство остается за супругой, которая принадлежит 1/4 доля в имуществе, на сына и брата причитаются оставшиеся 3/4.
Сколько стоит нотариальный отказ от наследства — читайте в этой статье.
Какой размер доли считается обязательной, также зависит от даты составления завещания. Так, если он составлен до 01.03.2002, то расчет производится исходя из 2/3 доли, которая причиталась бы ему по закону.
Спорные случаи в разделении
| Пенсионер |
Статья 1148. Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя |
| Инвалид | Претендовать на часть наследства может нетрудоспособный гражданин со статусом «инвалид», установленным в законном порядке. Пример из практики:
|
| Иждивенец | К иждивенцам относятся нетрудоспособные граждане, которые находились на содержании у наследодателя. Для получения права на наследство необходимо соблюсти следующие правила. Они должны были совместно проживать или обеспечиваться наследодателям в течение 1 года до момента его смерти. Предоставляемая им помощь кормильцем составляла единственный доход. Имея обязательную долю, они призываются к наследству в порядке очереди, которая им присваивается по степени родства, не зависимо от завещания. Если они не связаны с наследодателем кровной связью, то им причитается часть имущества как наследникам восьмой очереди. Получают часть наследства они в случае, если не объявлены наследники по закону или завещанию. В гражданском законодательстве не раскрыто понятие иждивения. Определение содержится в ст.10 ФЗ №400 от 28.12.2013. Устанавливается статус по нескольким основаниям, к ним относятся:
Нахождение на иждивении наследодателя детей, не достигших совершеннолетия, в соответствии с п.3 ст.10 ФЗ №400 не требует доказательств. В ГК РФ закреплено, что лица, состоящие у кормильца на содержании, не должны получать иного дохода для получения права на наследство. Следует отметить, что в этом случае значение имеет поступление средств из других источников, например, от трудовой деятельности или сдачи недвижимости в аренду, бизнеса, а не за счет социальных пособий, пенсий по возрасту, инвалидности и др. Под иждивением понимаются обязательства, возникшие в силу назначения алиментов в договорном или судебном порядке, а также из-за исполнения обязательств по моральным соображениям, как например, помощь брату, сыну или сестре, которые не могут обеспечить себе пропитание. Исключены из круга наследников в этом случае граждане, с которыми заключены договора о пожизненной ренте с обязательством по содержанию согласно ст.601 ГК РФ. К категории иждивенцев не относятся наследники II-VII очередей, а также те, кто может претендовать на долю по праву представления, если их родители умерли до открытия наследства. |
| Несовершеннолетние |
|
Порядок судебной практики
На рассмотрении районного суда города Самары поступил иск об установлении обязательной доли в наследстве. При жизни Петров А.П. составил у нотариуса завещание, в котором назначил наследниками сестер Петрову И.П. и Петрову В.П. Имущество, право на которое передавалось, было указано как дом, принадлежащий наследодателю на праве собственности.
В ходе разбирательство было установлено, что других объектов, находящихся во владении у Петрова А.П. на момент смерти, не было. У него остались после смерти супруга 59 лет и сын 23 лет.
Согласно ст.1143 ГК РФ супруги и дети входят во вторую очередь наследования. Составляя завещание, Петров нарушил права жены и сына на обязательные доли в наследстве. Поскольку ребенок на момент открытия в наследства достиг совершеннолетия, он не включается в круг иждивенцев. Однако супруга пенсионного возраста может претендовать на обязательную долю.
Семейный кодекс предусматривает деление совместно нажитого супругами имущества пополам. Поскольку недвижимость куплена в браке, жена наследодателя имеет право выделение 1/2 доли в праве собственности.
Остальная половина может распределяться между наследниками по завещанию с выделением обязательной доли. Так, ей достанется еще 1/4 из половины наряду с сестрами, поскольку в силу закона она имеет право 50% от 1/2 доли. Остальные 3/4 из оставшегося имущества получат сестры. Сын исключен из круга наследников в силу трудоспособности и совершеннолетия.
Особенности
Следует отметить, что право на обязательную долю вызывает такие же последствия, что и наследование в силу закона или по завещанию. Получивший часть не только может распоряжаться имуществом, но и несет ответственность по его содержанию и выплате долгов. Отказаться от части наследства в этом плане невозможно, собственность и кредиты распределяются соответственно в долях на каждое лицо, принявшее наследство.
Особенностью выдела обязательной доли является то, что имущество предоставляется из незавещанной наследственной массы. При ее недостаточности указанные законом лица получают из оставшегося для распределения между наследниками по закону.
У наследников, претендующих на обязательную долю, всегда есть право на совершение отказа. Наличие такой бумаги, заверенной у нотариуса, означает невозможность предъявления требований в будущем.
Исключение составляют случаи, когда сделка признается недействительной в суде в силу совершения ее под влиянием обмана, угрозы физической расправы, ограничено или полностью недееспособным лицом, несовершеннолетним и по другим основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
До истечения шести месяцев со дня смерти наследодателя наследник должен подать заявление о вступлении в наследство.Как оформить заявление об отказе от наследства по завещанию — вы можете найти вот здесь.
Читайте также, как оформить наследство после смерти.
calculator-ipoteki.ru
Обязательная доля в наследстве при завещании
Зачастую человек чувствую свою кончину, пишет завещание, по которому все принадлежащее ему имущество переходит в руки нового хозяина. Он лично выбирает своего преемника из числа своих родственников или друзей, знакомых. При этом он может выставить какие-либо требования относительно пользования имуществом. Но бывает и наоборот, имущество передается без обременения, дополнительных обязательств по доброй воле.
Основные моменты
В Российской Федерации не существует специального законодательного акта, касающегося права наследования по завещанию. В целом институт наследственного права регламентируется Гражданским кодексом Российской Федерации.
Вопросы обязательной доли наследственного имущества в Российской Федерации регламентирует статья 1149 ГК.
Завещатель наделяется особенным правом не посвящать никого в содержание завещания, даже нотариуса.
При этом запечатанный завещателем конверт нотариусом вкладывается в другой конверт, на котором нотариус ставит подпись, дату, скрепляет печатью.
Если завещатель захочет внести поправки, то он должен обратиться к нотариусу, который вносит их в завещание.
Завещатель собственноручно пишет завещание, но встречаются случаи, когда с его слов завещание составляет нотариус.
В такой ситуации завещатель должен ознакомиться с написанным завещанием, после чего должен его подписать. Если он не в состоянии лично подписать завещание, то вместо него может его подписать доверенное лицо.
При этом необходимо указать причины, повлекшие к обращению доверенному лицу. В него вписываются персональные данные доверенного лица.
По усмотрению завещателя к составлению завещания привлекается свидетель, который тоже ставит свою подпись в нем. В него вписываются личные данные свидетеля, его домашний адрес, номер контактного телефона.
Свидетеля надо поставить в известность о деталях, чтобы он смог полностью осознать свои действия. Доверенное лицо и свидетель обязаны сохранять тайну завещания до кончины завещателя.
Что это такое
Под понятием «завещание» подразумевается официальный акт передачи имущества скончавшегося человека указанному им лицу или лицам.
Оно бывает открытого типа, когда заинтересованные лица имеют возможность ознакомиться заранее и закрытого, которое запечатывается завещателем в присутствии нотариуса и свидетелей в конверт.
Соответственно указаниям статьи 1119 ГК вправе написать завещание, по которому имущество переходит к стороннему лицу, имеет право любой совершеннолетний, дееспособный российский гражданин.
Причем завещатель вправе оставить свое нажитое в течение всей его жизни имущество абсолютно любому лицу, даже посторонним лицам.
Завещание подлежит распечатыванию вслед за кончиной завещателя. Если при его написании присутствовали свидетели, то конверт подписывается ими. Свидетели записывают на конверте свои личные данные, проставляют дату его закрытия.
Кто может претендовать
В завещании указывается, кому, какая часть имущества должна отойти, а иногда имущество передается целиком одному лицу. Не вправе претендовать на имущество лица, которые не указаны в завещании.
Хотя они наделены правом обращения в судебный орган для оспаривания завещания, подтверждения его недействительности.
Изредка некоторые граждане добиваются своих прав, но для удовлетворения своего искового заявления они должны представить неоспоримые факты, удостоверенные документальной базой.
Куда обращаться
Чтобы оформить право наследования нужно обратиться с заявлением к нотариусу вне зависимости от его правовой принадлежности. Нотариус может являться как государственным служащим, так и частным.
Наследник подает заявление о желании вступить в наследство. Также он имеет право добровольно отказаться от наследства. Далее наследник должен написать второе заявление, по которому он получить свидетельство о праве наследования.
В обязанности нотариуса входит дача пояснений по вопросам составления завещания, которое регламентируется правилами статьи 1149 ГК.
Также он должен разъяснить положение об обязательной доле имущества, представленного в качестве наследства. Он подписывает завещание, заверяет его в установленном порядке, скрепляет своей печатью.
Для получения права собственности необходимо сдать свидетельство о праве наследования в Росреестр, чтобы была осуществлена процедура регистрации.
Спустя некоторое время наследнику на руки выдается свидетельство о праве собственности.
Обязательная доля наследства при наличии завещания
Вне зависимости от волеизъявления завещателя обязательная доля от наследственного имущества полагается лицам, установленным нормативами правовых актов.
Завещатель не имеет права лишать их права наследования, ущемляя при этом гражданские права. Если он не отметил их в своем завещании, то указанным лицам наследство устанавливается в судебном порядке.
Необходимые условия
Под «обязательной долей наследства» понимается гарантированная правовыми актами минимальная часть наследственного имущества, положенная в законном порядке определенной категории родственников скончавшегося человека.
При этом их упоминание в завещании не имеет никакого значения. Даже если они не были отмечены в завещании, то им полагается 50 % от всего имущества умершего лица.
Обязательная доля наследства полагается несовершеннолетним детям, нетрудоспособные родственникам скончавшегося человека независимо от упоминания их в завещании.
При отсутствии завещания они получают по закону 50% от всего имущества, которое остается от умершего лица.
Например, правовыми актами предусмотрена обязательная доля в наследстве при завещании для пенсионеров, которые являются его родителями.
В число обязательных наследников входит категория лиц, причисленных к незащищенному слою населения.
К ним относятся:
- несовершеннолетние или нетрудоспособные дети;
- нетрудоспособные родители;
- второй супруг;
- нетрудоспособные лица, которые были у него на содержании.
Наследник, получающий наследство в обязательном порядке должен обратиться к нотариусу по месту открытия завещания с заявлением установить его права на наследство.
Нотариус открывает дело по наследству на основании поданного заявления, представленных документов. Он проверяет документы, при необходимости для уточнения обстоятельств посылает запросы в соответствующие органы.
Обязательный наследник должен предъявить нотариусу:
| Показатели | Описание |
| Паспорт | удостоверяющий его личность |
| Свидетельство о смерти завещателя | — |
| Документы | удостоверяющие право на получение доли наследства, например, свидетельство о браке, официальную бумагу подтверждающую о пребывании у скончавшегося человека на иждивении |
| Правоустанавливающие документы | на наследственное имущество, если они у него имеются |
Если нотариус не в состоянии разрешить вопрос, дал отказ или возникли какие-либо спорные ситуации, то обязательному наследнику следует обратиться в судебный орган с исковым заявлением об установлении права на обязательную долю в наследстве.
Как рассчитывается размер
По общепринятым правилам размер обязательной доли равен 50 процентам от всего наследственного имущества, но наличие завещание существенно уменьшает его.
При отсутствии завещания наследственное имущество делиться поровну, одна его часть отходит к прямым наследникам по закону, а другая часть к наследникам по обязательной части.
Если наследодатель оставил после себя завещание, то являющееся наследством имущество переходит к человеку, которому оно было завещано.
Чтобы рассчитать размер обязательной части находиться величина всего наследственного имущества, включая не указанное в завещание имущество. Он вычитается из не включенного в завещание имущества.
При превышении размера обязательной доли от величины имущества, не вошедшего в завещание, разница в размерах дополняется из имущества, которое должно перейти к другому лицу по завещанию.
Расчет размера обязательной доли в наследстве при завещании пример расчета приведен ниже.
Скончавшийся в 2018 году наследодатель, завещал квартиру, которая принадлежала ему на праве собственности в равных долях родному брату и своему сыну.
Но у него остались после его смерти супруга в возрасте 56 лет и трудоспособный сын, который на момент открытия наследства достиг совершеннолетия.
Иного вида наследственного имущества, которое можно было бы включить в состав наследственного имущества, у него не имелось.
В сложившейся ситуации для определения обязательной доли в расчет принимаются два его наследника по закону — его жена и сын. Они сообразно указаниям статьи 1142 ГК РФ являются его прямыми наследниками, входящими в первую очередь.
Его брат в качестве наследника второй очереди не наделяется правом наследования. Но наследодатель оставил завещание, в котором он по доброй воле часть своего имущества передал брату.
Обязательная доля наследства, подлежащая передаче супруге, будет в данной ситуации рассчитываться исходя из половины доли всего имущества.
Если бы супруга и сын получали бы наследство по закону, то им бы полагалась равные доли квартиры. С учетом завещания супруга получает одну четвертую долю, а оставшиеся три четвертых доли получать его сын и брат.
Пример из судебной практики
В ходе судебного разбирательства в городе Самара районным судебным органом по гражданскому делу рассматривался вопрос установления обязательной доли наследства. Иванов К.Т. оставил составленное при жизни завещание.
Он назначил своими наследниками родных сестер – Иванову Т.Т и Иванову Е.Т, которым в случае его смерти отходил принадлежащий мужчине на праве собственности дом.
Судебный орган, рассматривая обстоятельства дела, установил, что помимо дома у Иванова К.Т. не было другого вида имущества. У Иванова К.Т. остались супруга – Иванова А.Н., 58 лет и сын – Иванов Д.К. в возрасте 23 лет.
Сообразно статье 1143 ГК сестра Иванова К.Т. и Иванову Е.Т. по закону входят во вторую очередь, поэтому могут получить наследство только, если супруга и его сын откажутся от него.
Иванов К.Т. своим поступком ущемил права сына и супруги, которые являются его прямыми наследниками. Если бы не было завещания, то они бы получили принадлежавший Иванову К.Т. дом в наследство в равных долях.
Согласно указаниям правовых актов сын скончавшегося мужчины является взрослым, трудоспособным человеком, поэтому он не имеет права на долю наследства.
Супруге Иванова А.Н. исполнилось полных 58 лет, в силу чего она считается нетрудоспособной. Ей полагается сообразно нормативам правовых актов обязательная доля наследства.
При наследовании принадлежавшего на правах собственности Иванову К.Т. дома по закону его супруга и сын как единственные преемники, входящие в первую очередь получили бы по 50 % от дома.
Размер доли наследства положенный ей в обязательном порядке должен быть не менее полагающейся ей по закону 1/2 дома, то есть 1/4. Двум наследницам, которые получают наследство по завещанию, полагается оставшаяся часть дома, то есть 3/4.
Судебный орган вынес следующее постановление:
Принадлежавший на правах собственности Иванову К.Т. дом разделить соответственно установленным законом порядке.
При этом 25% от дома передать супруге Ивановой А.Н., 75% подлежит передаче в собственность его сестрам – Ивановой Т.Т и Ивановой Е.Т. Сыну Иванов Д.К. не полагается обязательная доля, поэтому он не должен получить часть имущества своего отца.
Видео: обязательная доля в наследстве
Особые нюансы
Изредка встречаются случаи, когда наследодатель возлагает исполнение своей воли на стороннего человека. Как правило, его называют душеприказчиком или исполнителем. Его личные данные вписываются в завещание.
Завещатель может назначить своим душеприказчиком кого-либо из родственников, друзей, знакомых или совсем постороннего человека.
Душеприказчик следить за исполнением последней воли ушедшего человека, имеет право распоряжаться наследственным имуществом до той поры, когда оно перейдет к наследнику.
В основном он назначается в случаях, когда наследником является несовершеннолетний ребенок или не окончившее учебное заведение лицо.
По общепринятым правилам в его обязанности входит обеспечение защиты прав и интересов наследника в отношении наследственного имущества.
Все действия душеприказчика направлены на правильное исполнение воли скончавшегося человека, поэтому он может действовать только в пользу наследника.
Если скончавшийся человек не написал при жизни завещание, то оставшееся после его смерти имущество наследуется по закону.
При этом оно распределяется между родственниками в порядке очередности, начиная об ближайших – второго супруга, детей и родителей. При отсутствии семьи и родственников все имущество умершего человека отходит государству.
Наследственное имущество при наличии завещании скончавшегося человека, написанное при его жизни осуществляется в продолжение полугода со дня его кончины.
При этом указанное в качестве наследника лицо подает озвучившему завещание нотариусу два заявления о том, что он принимает наследство и просит выдать свидетельство о праве наследования.
Он предоставляет все потребные в таки х случаях документы, включая само завещание.
Наследник уплачивает государственную пошлину в размере 0,6 % от номинальной стоимости наследственного имущества. Квитанцию об уплате сдает нотариусу.
Основным назначением обязательной доли наследственного имущества является поддержка:
| Показатели | Описание |
| Несовершеннолетних детей | умершего человека |
| Нетрудоспособных наследников | — |
| Нетрудоспособных иждивенцев | которые находились у него на содержание последний год его жизни |
Вышеперечисленные лица лишены возможности отказаться от своей доли в пользу остальных наследников, потому что его право на получение обязательной доли не подлежит переходу к сторонним лицам.
Если он официально откажется от обязательной доли наследственного имущества, то оно перейдет государству. Его решение невозможно будет изменить.
Законодательная база
Отдельных правовых актов рассматривающих вопросы об обязательной доле в наследстве в российском законодательстве не существует. Указанный вопрос рассмотрен в ряде законодательных актов.
Гражданский кодекс:
| Статья | Описание |
| 1119 | свобода завещания |
| 1142 | наследники первой очереди |
| 1143 | второй |
| 1144 | третьей |
| 1145 | последующих очередей |
| 1149 | право на обязательную долю в наследстве |
Постановление Пленума Верховного суда РФ:
| Номер | Описание |
| №9 | «О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании» |
Приказ Министерства юстиции РФ:
| Номер | Описание |
| №99 | «Об утверждении форм реестров для регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств и удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах» |
А так же, Конституция 1993 года и Методические рекомендации по оформлению наследственных прав Министерства юстиции РФ
В указанных актах отмечено, что обязательная доля в качестве наследственного имущества должна быть передана наследнику вне зависимости от содержания завещания.
И в заключение необходимо заметить, что нормативы правовых актов касательно вопросов об обязательной доле в наследстве, о праве на обязательную долю в наследстве некоторым образом ограничивают свободу завещания и права завещателя.
Если у него имеются обязательные наследники, то он не имеет права ущемлять их интересы. Завещатель обязан уменьшить объем наследства, которое передает по завещанию с учетом обязательной доли наследства.
brakexpert.ru
Обязательная доля в наследстве при завещании и по закону: как получить или отказаться
Важнейшим условием процедуры наследования по завещанию считается принцип свободы назначения наследников и распределения имущества.
Но существует одно исключение – распределение имущества ограничивается обязательной долей в наследстве.
Кто же может претендовать на обязательную долю и как она оформляется, вы можете узнать далее.
Содержание статьи:
Что такое «обязательная доля»?
Законом определено, что обязательная доля – это специальная гарантия, закрепленная в законе, которая обеспечивает наименее защищенным наследникам получение части имущества после смерти завещателя.
При составлении завещания, нотариус обязуется проинформировать клиента о правиле про обязательную долю в наследстве. Гражданин не может включить в распоряжение пункт о том, что тому или иному человеку обязательная доля не полагается.
Получается, что полномочия на обязательную часть несколько ограничивают свободу составления завещания.
В ст. 1149 ГК определены категории лиц, которым положена часть имущества даже, если их не указано в завещательном распоряжении. К ним относят:
- родители и переживший супруг наследодателя. Эти люди получат долю от имущества только при условии своей нетрудоспособности;
- нетрудоспособные либо же несовершеннолетние сыновья и дочери;
- иные нетрудоспособные иждивенцы.
Предоставление обязательной доли в наследстве проводится в интересах государства. Иначе незащищенные слои населения не получат наследуемого имущества, тогда средства на их поддержку придется выделять из местных и государственных бюджетов.
Внимание!
Для получения законной доли все вышеуказанные личности должны подтвердить документально факт того, что они не имеют возможности зарабатывать на свое обеспечение, они находились на содержании наследодателя, и у них нет иного дохода.
Какой размер?
Статьей 1149 ГУ регламентировано, что иждивенцам наследователя положено не менее половины от доли, которая бы передавалась им в случае проведения наследования по закону.
Указанное правило начало действовать с 1 марта 2002 г, если завещание написано ранее этой даты, то в таком случае наследнику полагается не менее двух третей от всей наследственной массы.
То есть действующим законодательством установлено, что минимальная часть обаятельной доли должна составлять половину от доли, которая получится при разделении всего имущества завещателя, если бы он не составил завещание.
На практике это может выглядеть, к примеру, так:
Гражданин составил в 2005 году завещание, где указал, что свою квартиру он завещает в равных долях сыну и брату. Однако после открытия наследства у завещателя осталась также нетрудоспособная жена (60 лет). Иного имущества, кроме квартиры, у завещателя не было.
Чтобы определить положенную долю, которая перейдет жене, в расчет следует взять, то, что согласно статье 1142 ГК она бы являлась приемником 1-й очереди.
Если бы завещание отсутствовало, то брат не мог быть наследником по закону, так как братья и сестры причислены к претендентам на наследство 2-й очереди. Сын же приравнивается к претендентам первой группы.
Следовательно, доля супруги рассчитывается из расчета ½ доли, ведь без завещания квартира бы досталась матери и сыну. Жена получит половину от своей доли по закону – ¼ в праве собственности на квартиру.
Кто имеет право на обязательную долю?
Претендентами на обязательную долю в наследстве признаются нетрудоспособные дети завещателя.
В 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» прописано, что признаются нетрудоспособными все личности, не достигшие 18-ти лет, не берется во внимание даже тот факт, что несовершеннолетние работают или получают образование.
Даже если несовершеннолетний ребенок заключил брак, ему все равно полагается обязательная часть имущества. Такие права имеют и усыновленные дети погибшего, так как их приравнивают по закону к претендентам первой очереди на получение имущества.
Важно учитывать, что обязательная доля полагается еще и зачатому, но не родившемуся малышу на время открытия наследства.
Следующая группа приемников – нетрудоспособные родители и супруг (супруга) завещателя. Понятия «иждивение» и «нетрудоспособность» не разъясняются в Гражданском кодексе.
В таком случае руководствуются опять же ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» от 17.12. 2001 года. В данном законе определено, что нетрудоспособными гражданами, имеющими права на пенсию по инвалидности, при утрате кормильца или по возрасту, считаются:
- лица, не способные к труду (инвалиды). Заключения об этом даются медико-социальной комиссией. Если в документе указано, что человек имеет ограничения по труду 1-й, 2-й или 3-й группы.
- женщины в 55 лет, мужчины после 60-ти лет;
- несовершеннолетние особы тоже считаются нетрудоспособными в силу своих лет.
Информация!
Кроме такого основания, как нетрудоспособность, для получения обязательной доли человек должен быть иждивенцем наследодателя.
Для признания статуса иждивенца, он должен:
- Получать помощь от завещателя, которая являлась для него главным доходом и источником к существованию. То есть он находился на полном обеспечении.
- Такая помощь от завещателя поступала не менее 1 года до времени открытия наследства.
Не могут получить обязательную часть имущества некоторые потенциальные наследники, претендовавшие бы на наследственную массу по закону. Сюда относят некоторых претендентов по праву представления. Исключение – данные личности пребывали на иждивении завещателя.
В качестве доказательств нетрудоспособности признается пенсионное свидетельство, справка из места учебы, удостоверения инвалида.
Чтобы признали факт иждивения, заинтересованное лицо подает платежные документы, подтверждающие, что наследодатель регулярно перечислял денежные средства. Если такие бумаги отсутствуют, факт иждивения можно попробовать доказать через судебные инстанции.
Порядок реализации права на обязательную часть
Все Наследникам — стандартный блок
Для верного определения обязательной доли, берется во внимание следующий алгоритм:
- Сначала устанавливается весь размер наследственной массы.
- Учитывается имущество, которое указано и не указано в завещании.
- Определяется количество лиц, которые могли бы получить наследство по закону при отсутствии завещательного распоряжения.
- Рассчитывается размер положенной обязательной доли.
- Если есть претенденты на обязательную часть имущества, такому лицу (лицам) предоставляется часть тех ценных вещей, про которые не указано в завещании. Остальная же часть оставленных материальных благ (не указанных в завещании) делится между остальными наследниками по закону. Когда недостаточно имущества для передачи обязательной доли, недостающую сумму изымут из переданного имущества по завещанию.
Возникают ситуации, когда передача законной части лицам, находившимся на попечении, приведет к тому, что наследники по завещанию не смогут получить свою долю имущества.
Если завещанными ценными вещами претендент на обязательную долю не пользовался, а граждане, назначенные в распоряжении, использовали данное имущество, тогда может приниматься решение об уменьшении доли иждивенца или вовсе его лишат положенной доли.
Под пользованием имуществом понимается проживание (если речь идет о жилом помещении) или если оно служило источником основного заработка (мастерская, цех и т.д.).
Полезный совет
Решать вопрос о сокращении размера доли правомочен только суд. При вынесении судебного решения во внимание также берется имущественное положение всех претендентов на наследство.
Отказ от обязательной доли
Закон предусматривает, что наследник (наследники), которым полагается обязательная часть имущества, могут при желании отказаться от нее.
Но отказ делается безоговорочный, то есть нельзя отречься от своей доли, допустим, указав, что вы ее уступаете своим детям или жене завещателя.
Для подтверждения отказа от обязательной доли, человек пишет отказ у нотариуса.
Такое правило предусмотрено для всех наследников, которые желают отказаться от положенного им имущества.
Такое правило объясняется тем, что обязательная доля в наследстве – это специфическое полномочие, оно направлено на предоставление материальной поддержки самой уязвимой группе наследников и связано только с конкретным человеком.
Лица могут получить обязательную часть только по признаку своей нетрудоспособности, статусу иждивенца, несовершеннолетия. Делегирование прав иным людям противоречит понятию и назначению права на обязательную часть.
Также в ГК установлено, что отказ от своей доли будет бесповоротным. Нельзя сегодня отказаться от части имущества, а завтра отменить свое решение.
Об авторе
Иван Перелюбов
В 1998 году окончил с отличием дневное отделение Московской государственной юридической академии, получив квалификацию «Юрист». Специализируется по вопросам, связанным с имуществом — переходом, владением и оформлением.
Загрузка…vsenaslednikam.ru
Обязательная доля в наследстве
Помощь при Наследовании недвижимой собственности |
|
|
Подготовка документов в районе наследуемого объекта недвижимости |
|
Обязательная доля в наследстве – часть наследственного имущества, независимо от содержания завещания переходящая к обязательным наследникам, которым по закону предоставлено право на обязательную долю в наследстве.
Закон определяет минимальный размер обязательной доли. Обязательная доля в наследстве не может быть уменьшена завещателем ниже определенного законом минимума.
Законодательные нормы «обязательная доля в наследстве» и «право на обязательную долю в наследстве» ограничивают свободу завещания и права завещателя. Завещатель не свободен своей волей, при наличии обязательных наследников, уменьшить их обязательную долю в наследстве, минимальный размер которой определен законом.
Отказ от обязательной доли наследства
Обязательная доля наследства предназначена на поддержание несовершеннолетних и нетрудоспособных наследников или нетрудоспособных иждивенцев наследодателя, чье право на обязательную долю в наследстве и защищено законом с этой целью. Следовательно, отказываясь от обязательной доли в наследстве, обязательный наследник не имеет права отказаться в пользу других наследников, право обязательного наследника на обязательную долю не подлежит передаче другим лицам.
Оформленный у нотариуса отказ от обязательной доли наследства окончательно лишает обязательного наследника его обязательной доли в наследстве, изменить свое решение он уже будет не вправе.
Размер обязательной доли в наследстве
Обязательными наследниками наследуется обязательная доля в наследстве в размере половины доли, наследуемой каждым наследником в порядке наследования по закону, не меньше. По завещаниям, оформленным до марта 2002 года, обязательная доля будет не менее двух третей доли, наследуй они имущество по закону.
Расчет обязательной доли в наследстве
происходит по определенным правилам: оценивается размер всего наследственного имущества и определяется круг наследников, которые наследовали бы данное имущество без завещания, по закону. Наследники по завещанию, не являющиеся одновременно наследниками по закону, в расчет обязательной доли не принимаются.
Порядок реализации права на обязательную долю в наследстве
Если право на обязательную долю в наследстве проигнорировано наследодателем в завещании, то по закону обязательная доля должна быть выделена обязательному наследнику. Если обязательный наследник призывается в завещании к наследованию, но завещанная ему наследодателем доля в стоимостном выражении меньше гарантированной законом обязательной доли, то недостающая часть до определенного законом размера обязательной доли должна быть компенсирована.
Право на обязательную долю в наследстве реализуется за счет других наследников.
Обязательная доля в наследстве выделяется или восполняется до необходимого размера в первую очередь из незавещанного наследственного имущества. Завещаемое имущество используется до полного осуществления права на обязательную долю, если незавещанной части имущества для этого не хватает.
Некоторые сложности могут быть при наследовании недвижимого жилого имущества или имущества, которое является источником средств существования.
Например, наследник по завещанию, в отличие от обязательного наследника, пользуется наследственным имуществом для проживания (дом, дача, квартира, другое жилье) или наследственное имущество является его основным источником средств к существованию (мастерская, орудия производства).
Если при таких условиях право обязательного наследника на обязательную долю в наследстве не может быть реализовано без лишения наследника по завещанию средств существования или жилья, то обязательная доля может быть уменьшена решением суда. Суд, учитывая все обстоятельства и имущественное положение наследников, может не только уменьшить размер обязательной доли, но и лишить обязательного наследника его права на обязательную долю.
Данные правила об обязательной доле и ее размере применяются с марта 2002 года. Если ныне здравствующий наследодатель составил завещание до марта 2002 года, то наследование в части права на обязательную долю будет осуществляться по старым правилам.
Различия в правилах старого и нового закона в части обязательной доли в наследстве:
- размер обязательной доли в наследстве:
— по старым правилам – 2/3 полагающейся при наследовании по закону доли;
— по новым правилам – 1/2.
- уменьшение обязательной доли в наследстве судом или отказ в ее присуждении обязательному наследнику при определенных обстоятельствах:
— стало возможно по новым правилам;
— по старым правилам такого не было.
Обязательная доля в наследстве может быть учтена при наследовании на этапе ведения наследственного дела, для чего обязательный наследник должен заявить о своих наследственных правах нотариусу или решать вопрос об осуществлении своего права на обязательную долю в суде. Если свидетельство о праве на наследство нотариусом выдано наследнику (наследникам) по закону (по завещанию) до заявления обязательного наследника о своих наследственных правах, то останется только судебное решение. Обязательный наследник должен при этом понимать, что требование реализации своих наследственных прав – это не оспаривание завещания, оспаривать завещание для этого не надо.
_____________________________________________
Обязательная доля в наследстве
www.helpinform.ru
Обязательная доля в наследстве в 2018 году: кто имеет право на долю в наследстве, ее размер, можно ли оформить отказ
Право на обязательную долю в наследстве
Обязательная доля в наследстве подразумевает получение определенными гражданами наследственной массы в ситуации, когда составлено завещание, не перечисляющее их в качестве наследников. При этом по закону они могли бы претендовать на получение наследственной массы.
Внимание, акция! Получите бесплатную консультацию прямо сейчас.
- Москва МО:
- Санкт-Петербург и ЛО:
- Общероссийский:
Заявки и звонки принимаются круглосуточно и без выходных дней.
Спасибо, что посещаете наш ресурс «Эксперт по наследству».
По завещанию имущество распределяется так, как этого пожелал в своей последней воле покойный. Однако ГК РФ встает на защиту прав ряда лиц из окружения наследодателя и дает им право на наследство даже при наличии распределения имущества со стороны покойного.
Кто имеет обязательную долю в наследстве:
- несовершеннолетние дети;
- нетрудоспособные дети;
- ближайшие родственники – супруг, родители – при условии невозможности осуществлять трудовую деятельность;
- нетрудоспособные иждивенцы, бывшие на содержании покойного не менее года до смерти. Закон выделяет из них наследников по закону и не оговаривает необходимости совместного проживания, а также лиц, которые в число законных наследников не входят, но жили вместе с наследодателем.
Круг лиц, которые не в состоянии осуществлять трудовую деятельность, принято рассматривать в категории несовершеннолетних или нетрудоспособных. Под вторым понятием подразумеваются:
Внимание. Если у вас возникнут вопросы, можете бесплатно проконсультироваться с юристом по телефонам: +7 (499) 553-09-05 в Москве, +7 (812) 448-61-02 в Санкт-Петербурге, +7 (800) 550-38-47 по все России. Звонки принимаются круглосуточно.
- граждане пенсионного возраста, то есть женщины от 55 и мужчины от 60 лет;
- инвалиды трех групп, а также инвалиды с детства.
В отношении обязательного наследования действуют основные моменты, касающиеся наследственного дела в целом:
- Обязательный наследник имеет права написать отказ от своей части. Отказ от обязательной доли в наследстве должен быть безадресным или направленным в сторону одного из наследников по завещанию. Оформление документа ведется у нотариуса, который ведет дело по наследству.
- Вступление в наследство в согласии с обязательной долей требует визита в нотариат и предоставления документов на право подобного вступления:
- паспорт;
- бумаги, которые свидетельствуют о родственной связи с покойным;
- документы для включения в круг наследников.
Что принимается:
- пенсионное свидетельство;
- справка об инвалидности;
- решение суда о недееспособности;
- признание иждивенцем: может быть получено от местной администрации на основе справок из Жилищных органов, органов социальной опеки. В ряде случаев признание факта иждивения требует обращения в судебную инстанцию и сбор доказательств. Ими могут служить платежные документы, свидетельские показания.
Размер обязательной доли в наследстве
Гражданский кодекс говорит, что обязательная часть должна составлять не меньше 50% от положенного по закону. Как это вычисляет на практике:
- Определяется вся наследственная масса и ее стоимость.
- Выявляются все законные наследники, которые при отсутствии завещания вступали бы в наследство.
- Имущество распределяется в долях. От данной доли вычисляется половина. Это и есть искомая величина.
Обязательная доля в наследстве при завещании не выступает жесткой величиной и может быть изменена. Это происходит в суде по заявлению заинтересованной стороны:
- Увеличение части. Как правило, инициируется обязательным наследником на основании того, что он фактически пользовался частью наследства, использовал его для получения дохода или осуществлял его содержание.
Пример: Екатерина является инвалидом 2 группы и входит в круг обязательных наследников своего отца. Он оставил завещание, согласно которому квартира была завещана старшему сыну, а дочь может получить другую недвижимость, принадлежавшую отцу. Девушка подает иск в суд и доказывает, что в последние 5 лет данная квартира является ее единственным местом жительства и она оплачивает ее содержание. Суд удовлетворяет иск и устанавливает в качестве наследства сыну передать другую жилплощадь, стоимость и размеры который не отличаются от завещанных.
- Уменьшение. Инициатором выступает наследник по завещанию, часть завещанного от которого может перейти к обязательному наследнику. Основания остаются прежними.
Пример: Согласно завещанию Андрей от отца пенсионера получает его столярную мастерскую. Завещание перечисляет все имущество покойного, но не содержит сведений об обязательных наследниках. Таковыми признаются несовершеннолетние дети мужчины от второго брака. Им должна перейти доля в мастерской. Андрей в суде доказывает, что помещение является местом его работы. Суд постановляет об уменьшении обязательных долей и выделении их из иного наследуемого имущества.
Можно ли лишить наследства наследника обязательной доли?
Лишение происходит в согласии с законодательством на основании:
- Совершения наследником в отношении покойного или иных получателей наследственной массы противоправных действий, цель которых состояла в ускорении получения наследства или увеличения его массы.
- Уклонению лица от выполнения своих обязанностей по содержанию наследодателя (алименты, содержание престарелого).
- Попытка получения наследства незаконным способом (подделка документов, ложные сведения).
- Родители, которые лишены своих родительских прав.
Решение принимает суд. Поводом для возбуждения слушания становится иск от заинтересованной стороны (другие наследники).
Внимание. Если у вас возникнут вопросы, можете бесплатно проконсультироваться с юристом по телефонам: +7 (499) 553-09-05 в Москве, +7 (812) 448-61-02 в Санкт-Петербурге, +7 (800) 550-38-47 по все России. Звонки принимаются круглосуточно.
Пример
После смерти Николая Ивановича открывается наследственное дело. Его основу составляет составленное за год до смерти завещание. В личной собственности покойного находится две квартиры общей площадью 150 квадратных метров. Они завещаны мужчиной своим детям от первого брака Ольге и Константину.
Вскоре после открытия наследства к нотариусу обращается вторая супруга покойного Александра и сообщает, что она беременна от умершего. Это подтверждается справкой из женской консультации с указанием срока беременности. Он совпадает с возможностью зачатия от наследодателя.
Женщина требует включения себя в список обязательных наследников, так как нетрудоспособна. Нотариус отказывает ей в этом, так как беременность является временной нетрудоспособностью, а для обязательной доли нужна постоянная. Но включает в список наследников нерожденного ребенка.
Наследниками по закону выступили бы двое детей первой семьи, вторая супруга и третий ребенок. Вычисляя возможные доли по закону, нотариус приходит к выводу, что нерожденный малыш наследует 18 квадратных метров в одной из квартир наследодателя.
Старшие дети предлагают Александре получить наследство в виде денежных средств за положенные метры. Женщина соглашается.
Заключение
- Наследование по завещанию включает право на обязательную часть наследства. Ей обладают нетрудоспособные и несовершеннолетние лица из числа близких родственников, а также лица на иждивении у покойного.
- Им причитается не меньше половины от доли, которую они получили бы при отсутствии последней воли. В ряде случаев размер может быть изменен судом.
- От обязательной части наследства разрешено отказаться. Также обязательного наследника можно лишить права на получение, используя нормы законодательства.
Наиболее популярный вопрос и ответ на него по обязательной доле в наследстве
Вопрос: Два месяца назад умер отец, он составил завещание на вторую супругу. Мы с сыном признаны обязательными наследниками. Обратились к нотариусу и узнали, что кроме квартиры у отца были большие долги. И мы их также наследуем. Можно ли этого избежать?
Ответ: Вы имеете право подать отказ от наследства. Отказаться придется от всей части: не только от наследования долгов, но и от доли квартиры. При написании отказа от лица несовершеннолетнего, каким вероятно является Ваш сын, необходимо получить разрешение от органов опеки. Рекомендуем обратиться со справкой о задолженности наследодателя, что подтверждает невыгодные условия наследования для несовершеннолетнего.
Вас так же заинтересуют следующие статьи:
Остались вопросы или ваша проблема не решена? Задайте их практикующим юристам прямо сейчас!
- Москва МО:
- Санкт-Петербург и ЛО:
- Общероссийский:
www.bequest-expert.ru
право на долю, первая и вторая очередь, размер доли, при завещании, по закону
Унаследовать квартиру граждане РФ могут на основе завещания или на законном распределении, если наследодатель не изъявил свою волю в письменном виде.
Гражданский Кодекс гласит, что получателями по закону становятся лишь родственники 1-8 круга родства в порядке очередности. Благодаря завещанию получить недвижимость может кто угодно, несмотря на родство и возраст.
Но существует категория лиц, которые претендуют на обязательную долю независимо от обстоятельств.
Право на обязательную долю в наследстве
ГК РФ на основе статьи 1149 защищает права близких родственников физического лица, которые лишены возможности обеспечить себя в связи с нетрудоспособностью по причине проблем со здоровьем или малолетства.
К обязательным наследникам относят только нетрудоспособных родственников первого круга, а также родственных лиц любой очереди родства, которые были на содержании у физического лица весь последний год до момента его смерти, то есть иждивенцы.
При этом значения не имеет, жили вместе с ним родные или нет, находясь у него на иждивении.
Обязательными наследниками не могут стать лица, которые длительное время проживали с бывшим владельцем, но при этом находились в здравии и имели полноценную работоспособность.
Участники первой очереди
Обязательный наследник принимает недвижимость вместе с участниками первой очереди. Причем его доля выделяется первой из всего имущества.
К первой очереди ГК РФ (ст. 1142)относят:
- детей;
- супругов;
- родителей.
Нетрудоспособными считаются супруги и родители пенсионного возраста, лица, имеющие инвалидность 1-3 группы.
Нетрудоспособными являются также дети до 18 лет (см. Жилье на ребенка). При этом наличие собственного ребенка, замужество или женитьба несовершеннолетних не влияет на право получения своей части.
Участники второй очереди
Ко второй очереди относят:
- братья и сестры;
- дедушки и бабушки (ГК РФ ст.1143).
Вторая и последующие очереди не могут иметь обязательную долю, если они не находились у наследодателя на иждивении последний календарный год.
Если иждивенец входит в 2-8-й круг очередности родства, то он на законных основаниях получает материальные ценности с теми лицами, которые находятся в очереди первыми.
Размер обязательной доли в наследстве и отказ
Обязательная доля составляет половину всей недвижимости с учетом тех ценностей, которые уже были завещаны (в случаях, когда физическое лицо изъявило свою волю распределения материальных благ в письменном виде).
Предварительно материальные ценности оцениваются и рассчитывается сначала обязательная доля. Ее выделяют из тех благ, которые не были указаны в завещании. Но если же часть свободного имущества менее 50%, то дефицит восполняют материальными ценностями, что упомянуты в завещании (ГК РФ ст. 1149).
Обязательная доля может быть более 50%, если ее владелец также упомянут в завещании и ему отписано какое-либо имущество помимо законной части.
Оценка стоимости недвижимости к унаследованию при этом осуществляется любым возможным способом. Но наиболее разумно оценивать имущество по рыночным ценам на сегодняшний день.
Получатель может отказаться от недвижимости, если не желает вступать в право распоряжения квартирой. На то могут быть разные причины, одна из которых видимый финансовый ущерб. К примеру, отец отписал сыну дом, который находится в аварийном состоянии, и сын отказывается принимать в распоряжение недвижимость из-за непомерных трат на ремонт.
Отказ от права собственности оформляют в письменной форме у нотариуса.
Обязательная доля в наследстве при наличии завещания
Множество судебных споров возникает с требованием уменьшить обязательную долю или полностью лишить ее на основе таких причин:
- все объекты внесены в завещание;
- наследник не использовал и не нуждался в принимаемой нынче недвижимости;
- принимаемое имущество – единственный способ для существования другого наследника, которое он использовал долгое время при жизни волеизъявителя.
Например, отец завещал квартиру младшему сыну, инвалиду. Но так как старший сын уже 3 года проживал там с отцом и семьей на законных правах, он может подать в суд заявление с просьбой отстранения брата от доли на основании последней воли отца.
Суд будет благосклонен к истцу, если предоставить достаточное количество фактов и доказательств прямой зависимости от используемых благ.
Также бывают ситуации, когда иждивенец отстраняется от получения недвижимости, так как является недостойным лицом.
Наследование по закону
Если прежним владельцем не было оформлено завещание на квартиру и не распределены его ценностей после смерти, то все материальные блага будут распределены по закону. В первую очередь будет выделена половина от недвижимости в пользу обязательного наследника.
Оставшиеся материальные ценности и блага делятся поровну между участниками первой очереди. В случаях, когда участников первого круга по каким-либо причинам нет или они отказались от своей части, материальные ценности передаются следующему кругу родственных лиц в равных частях.
Заключение
Обязательная доля – это гарантия обеспечения нетрудоспособных родственников в будущем. Но не стоит забывать об особенностях.
Наследство не всегда приносит выгоду, пользу или прибыль, потому иждивенцы могут отказаться от недвижимости в полном объеме в письменном виде.
Учитывая факт использования имущества хозяина при его жизни, сложные материальные ситуации близких, а также справедливое распределение унаследованных ценностей, родственники могут оспаривать в суде величину обязательной доли, ее наличие.
Завещание на дом не гарантирует передачу имущества тем физическим или юридическим лицам, кому оставил по своей воле изъявитель. Обязательная доля может изыматься из части отписанного бывшим владельцем имущества на основе законов ГК РФ и без вмешательства суда.
myestate.club